增量中的深刻結(jié)構(gòu)性調(diào)整：2022年投影行業(yè)趨勢總結(jié)

    2022年，對于國內(nèi)投影產(chǎn)業(yè)和市場而言，是一個“具有轉(zhuǎn)折性”的時刻：一方面，行業(yè)繼續(xù)在總量上實現(xiàn)了突破，特別是家用市場連續(xù)第五個超百萬臺年度增長，推動投影整體市場邁向700-800萬+的新高度，亦再次取得全球市場占比過半的獨大成績。

    另一方面，行業(yè)市場也面臨了來自于“技術(shù)”、“海內(nèi)外”、“價格與性能”、“細(xì)分場景”、“品牌”等不同維度的更多結(jié)構(gòu)性變化。行業(yè)市場從增量階段向存量階段轉(zhuǎn)變的信號更為明顯，競爭烈度更為強(qiáng)烈，行業(yè)重新洗牌的趨勢也漏出苗頭。

    在這樣的背景下，我們總結(jié)2022年投影行業(yè)的“大勢”規(guī)律，將具有極強(qiáng)的承前啟后的意義：

    1.1.大商用市場進(jìn)入新階段——教育市場的持續(xù)承壓

    作為投影行業(yè)曾經(jīng)的第一大應(yīng)用場景，教育市場在2022年迎來了進(jìn)一步的收縮：例如，激光投影這一被寄予厚望的新光源產(chǎn)品，2022年教育市場銷量繼續(xù)大比例下滑。目前激光教育市場規(guī)模已經(jīng)從2019年前后的高峰，下降超過9成，進(jìn)入“尾”市場時代。

    實際上，2022年的教育行業(yè)投影消費面臨了前所未有的壓力：第一，包括大尺寸液晶、液晶黑板、LED大屏在內(nèi)的競品，勢頭更猛、價格更低。極大的壓縮了中高端投影機(jī)型在普通教育需求中的競爭力。

    第二，2022年國內(nèi)外教育采購都處于低谷之中。尤其是國內(nèi)市場，暑期采購作為全年重頭戲，出現(xiàn)了十余年來最強(qiáng)烈的“旺季不旺”格局——不僅是教育投影，液晶顯示教育設(shè)備的國內(nèi)市場規(guī)模也大打3折。原因主要是新冠疫情大量擠占了地方財政經(jīng)費，并影響了正常學(xué)校教學(xué)秩序。導(dǎo)致學(xué)校顯示設(shè)備采購在剛需性和經(jīng)濟(jì)保障力上，都有所下降。

    第三，全球教育投影機(jī)市場的發(fā)展進(jìn)入新階段。即交互平板國際市場增幅近50%，進(jìn)一步擠壓傳統(tǒng)教育投影在非中國市場的需求。以往國際投影品牌，國內(nèi)損失海外補(bǔ)的策略失靈失效。

    即，2022年教育投影面臨的是海外市場基本盤遭遇侵襲下，國內(nèi)市場激光代表的龍頭向上力量進(jìn)一步被打壓，市場主體主要靠：1.廉價汞燈、2.高教準(zhǔn)工程兩大應(yīng)用維持的“底線運行”格局。不過這不意味著教育投影市場沒有好消息。

    一方面，技術(shù)上的進(jìn)步依然可圈可點。比如汞燈入門機(jī)或者亮度提高，或者價格降低；在比如，高教市場金屬幕、灰幕、抗光幕應(yīng)用比提升；還有視美樂等努力推動的沉浸式數(shù)字教室投影應(yīng)用，也在取得進(jìn)一步的市場成績。另一方面，品牌市場結(jié)構(gòu)也在劇烈調(diào)整，其中本土品牌的上位，光峰、視美樂、海信、索諾克等在高教市場的突破更為突出。教育市場的話語權(quán)大部分已經(jīng)被握于本土品牌之首。

    從銷量看，最高峰時一個外資品牌可達(dá)近三十萬的教育市場，已經(jīng)變成2022年最強(qiáng)單一品牌銷量難過5萬關(guān)口的格局，整體市場規(guī)模甚至低于最高峰期單一品牌年銷量規(guī)模。未來教育市場更注重服務(wù)、細(xì)分場景、技術(shù)差異性的格局進(jìn)一步凸顯。如何在未來教育投影市場打造“小、精、美”的運營與供給格局，是每個行業(yè)參與者必須思考的問題。