2008年中國安防產(chǎn)品市場發(fā)展研究

　　2.3.1 報(bào)警產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析

　�。ㄒ唬﹫�(bào)警產(chǎn)品市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)

　　1．市場規(guī)模

　　目前防盜報(bào)警產(chǎn)品市場約占安防市場的15％左右。初步統(tǒng)計(jì)，截止2007年底，全國防盜報(bào)警器從業(yè)企業(yè)約6000家，其中生產(chǎn)廠商約100家，工程商約3000家，代理商1300家，經(jīng)銷商約1000家，研發(fā)商約300家，生產(chǎn)汽車防盜報(bào)警器的廠家約300家，2007年行業(yè)年產(chǎn)值（或營業(yè)收入）達(dá)150億元。從業(yè)人員數(shù)為42萬人，平均每家企業(yè)約70人。

　　自2000年起，尤其是我國申奧成功以來，我國防盜報(bào)警行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展，防盜報(bào)警器的銷售數(shù)量和總銷售額均以30～60％的幅度高速攀升。預(yù)計(jì)，2008年產(chǎn)品的銷售量和銷售總額均將比2007年增長30～50％。

　　2．產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)

　　從國內(nèi)市場占有率來看，目前國內(nèi)高端市場上的防盜報(bào)警系統(tǒng)大部分是國外品牌，無論在資金和技術(shù)上，都具備很強(qiáng)的優(yōu)勢。在中低端市場，我們權(quán)且不以代理商做比較標(biāo)準(zhǔn)，僅以達(dá)到一定規(guī)模的生產(chǎn)商作為考量依據(jù)，則形成了懾力、金冕王、豪恩、歐安、嘉寶等為代表的“粵軍”與隆泰、宏泰、安達(dá)、科立信、時(shí)刻、酷狗等為代表的“閩軍”對壘的局面。其中“粵軍”以深圳為中心，“閩軍”以福建泉州為中心。最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，僅福建省泉州市的防盜報(bào)警廠家，其防盜報(bào)警系統(tǒng)的產(chǎn)量和市場份額就占全國同類產(chǎn)品的30%。除此之外，隨著技術(shù)附加值較高的雙鑒式紅外探測器和聯(lián)網(wǎng)報(bào)警主機(jī)的批量化生產(chǎn)，一批國內(nèi)老牌防盜報(bào)警廠家已開始向高端市場進(jìn)軍。

　　2008年，國內(nèi)報(bào)警產(chǎn)品正逐步向大容量、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、系統(tǒng)化等多功能化轉(zhuǎn)變，逐步實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口產(chǎn)品，產(chǎn)品市場領(lǐng)域日漸拓寬，整個(gè)行業(yè)也更趨向于規(guī)范化、聯(lián)盟化、品牌化、集群化發(fā)展，一批龍頭企業(yè)不斷形成。2007年，CSST在OTCBB上市后，以資本為紐帶實(shí)施戰(zhàn)略性并購；保千里集團(tuán)與平安保險(xiǎn)合作，打破傳統(tǒng)營銷模式，走聯(lián)盟式發(fā)展之路�？傮w上看，國內(nèi)防盜報(bào)警產(chǎn)品市場開始由以前的混亂無序階段轉(zhuǎn)向重新洗牌階段。

　　3．品牌市場結(jié)構(gòu)

國內(nèi)防盜報(bào)警產(chǎn)品的品牌建設(shè)相對滯后，還未形成特別突出的國內(nèi)統(tǒng)帥品牌。市場上主要為國外知名品牌，比如C&K、霍尼韋爾、博世、艾禮富等，其中，產(chǎn)品以日本、美國、以色列、澳大利亞、我國臺(tái)灣等地區(qū)的居多。因此，與產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)相似，國外知名品牌占據(jù)高端市場，國內(nèi)品牌占據(jù)中端市場，而一些沒有品牌的小企業(yè)占據(jù)低端市場。

　　4．產(chǎn)品分析

　　目前市場上的防盜用品主要有以下三類：

　　——現(xiàn)場報(bào)警器，主要分為：

　　A、震動(dòng)報(bào)警器：如電動(dòng)車，汽車碰到振動(dòng)就會(huì)發(fā)出報(bào)警聲。
　　B、門磁報(bào)警器：安裝在門窗上，當(dāng)移動(dòng)門窗時(shí)就會(huì)發(fā)出報(bào)警聲。
　　C、紅外電子狗：當(dāng)有人進(jìn)入監(jiān)控范圍內(nèi)就會(huì)發(fā)出報(bào)警聲。
　　D、微波雷達(dá)探測報(bào)警器：當(dāng)有人進(jìn)入監(jiān)控范圍內(nèi)即發(fā)出報(bào)警。

　　——有線報(bào)警,也使用以上A、B、C、D類產(chǎn)品，不同的是通過聯(lián)線將信號傳輸給主機(jī)進(jìn)行報(bào)警。

　　——無線發(fā)射報(bào)警，也使用以上A、B、C、D類產(chǎn)品，但通過無線信號發(fā)射給無線接收主機(jī)進(jìn)行報(bào)警。

　　調(diào)查反映，72%的工程商安裝的防盜報(bào)警系統(tǒng)占安防系統(tǒng)的造價(jià)在40%以內(nèi)；防盜報(bào)警系統(tǒng)占安防系統(tǒng)比重在40-60%的工程商占13%；比重在60-80%的工程商占14%；另外僅有1%的工程商安裝的報(bào)警系統(tǒng)造價(jià)比重在80%以上。這主要是因?yàn)椋�防盜報(bào)警系統(tǒng)的市場需求已逐步轉(zhuǎn)向民用，智能小區(qū)已成為防盜報(bào)警產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域。但是就目前而言，由于價(jià)格、安全意識(shí)等原因，造成民用市場的普及程度較低，特別是在二三級城市，所以防盜報(bào)警系統(tǒng)在安防系統(tǒng)中的整體比重不高。

　　5．價(jià)格分析

　　調(diào)查反映，平均每戶防盜報(bào)警系統(tǒng)的價(jià)格通常在2000元以內(nèi)，其中，小于等于800元的防盜報(bào)警產(chǎn)品，占18%；800-1000元的，占29%；1000-1500元的，占20%；1500-2000元的占23%；2000元以上的僅占10%。由于我國防盜報(bào)警產(chǎn)品市場主要被國外品牌占據(jù)，特別是歐美品牌，所以價(jià)格普遍較高，大部分產(chǎn)品的價(jià)格在千元以上。

　　6．渠道分析

　　主要采取代理和分銷的營銷渠道模式，直銷的比例較少。各企業(yè)主要采取兩種模式：一種是總代理－分銷商－工程商模式，以自己的辦事處和分公司名義直接發(fā)展自己的分銷商；另一種是總代理－地區(qū)代理－分銷商－工程商模式，總代理發(fā)展地區(qū)的代理商，由地區(qū)代理商發(fā)展分銷商。

　　（二）報(bào)警市場供需分析

　　1．需求分析

　　隨著“國家應(yīng)急體系”、“平安城市”、“平安校園”、“3111”工程等安防項(xiàng)目的全國范圍內(nèi)開展和深入，以及奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)的需求推動(dòng)，以及各地、各行業(yè)安防需求領(lǐng)域的拓寬，2008年中國防盜報(bào)警產(chǎn)品持續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，整體市場規(guī)模有望繼續(xù)迅速擴(kuò)大。
從政策層面講，國家目前正努力推進(jìn)安全防范產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督， 而為加強(qiáng)安全技術(shù)防范管理，保護(hù)國家、集體財(cái)產(chǎn)和公民人身、財(cái)產(chǎn)安全，各地區(qū)紛紛結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r制定出臺(tái)了相關(guān)安全技術(shù)防范管理辦法。若干地方性政策法規(guī)的相繼出臺(tái)，表明全國各地對安全防范的認(rèn)識(shí)加深，同時(shí)整個(gè)安全防范市場正向規(guī)范化方向發(fā)展。

　　從經(jīng)濟(jì)因素考慮，隨著我國改革開放的不斷深入，無論是農(nóng)村居民還是城鎮(zhèn)居民的生活水平都有了大幅度的提升，使防盜報(bào)警產(chǎn)品進(jìn)入家庭成為可能。而隨著人們安全意識(shí)的提高，會(huì)有更多的人選用報(bào)警產(chǎn)品，可以預(yù)見家庭防盜報(bào)警產(chǎn)品將會(huì)有更廣闊的市場需求空間。

　　2．供給分析

　　目前，國內(nèi)市場上的防盜報(bào)警系統(tǒng)大部分是國外品牌，國內(nèi)防盜報(bào)警產(chǎn)品廠商雖然與其相比還有很大差距，但隨著深圳防盜報(bào)警產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，加之泉州的防盜報(bào)警企業(yè)的復(fù)蘇，總體上供給與需求趨于動(dòng)態(tài)平衡。

　　調(diào)查反映，大部分工程商安裝防盜報(bào)警產(chǎn)品時(shí)傾向于國外品牌，有53%的工程商安裝的國外產(chǎn)品占整體比重的40%以上，其中安裝的國外產(chǎn)品在80%以上的工程商有20%。另外安裝的國外產(chǎn)品主要來自美國、日本和韓國，這三個(gè)國家的產(chǎn)品占據(jù)我國報(bào)警市場的近80%的市場份額。這主要是因?yàn)�，在產(chǎn)品供給市場上，絕大部分國外品牌來自美國和日韓，防盜報(bào)警產(chǎn)品在這些國家的發(fā)展已經(jīng)非常成熟，產(chǎn)品功能穩(wěn)定、性能完善，再加上進(jìn)入我國時(shí)間較早，所以在我國市場上占有相當(dāng)大的份額。

　　（三）報(bào)警產(chǎn)品市場發(fā)展因素

　　1．社會(huì)因素

　　隨著高科技犯罪的日益增多，傳統(tǒng)的應(yīng)用防盜報(bào)警設(shè)備的金融機(jī)構(gòu)、保密機(jī)構(gòu)以及文博機(jī)構(gòu)等也亟需更新原有設(shè)備，配備更加安全可靠的防盜報(bào)警設(shè)施。所有這些都構(gòu)成了防盜報(bào)警產(chǎn)品市場發(fā)展的有利社會(huì)因素。

　　2．政策因素

　　構(gòu)建和諧社會(huì)成為國家發(fā)展的價(jià)值取向。實(shí)施社會(huì)綜治“一票否決制”，加大了對“平安城市”、“平安社區(qū)”建設(shè)的重視。公安部“3111”工程、城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)等，有力促進(jìn)了技防、人防的推廣。國家鼓勵(lì)各防盜報(bào)警器生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和創(chuàng)立自主品牌，在稅收、信貸等方面給予優(yōu)惠政策。如對出口企業(yè)的出口退稅率達(dá)14%左右。此外，政府推動(dòng)居家養(yǎng)老政策為報(bào)警產(chǎn)品加快民用化進(jìn)程將產(chǎn)生積極影響。

　　2.3.2 報(bào)警產(chǎn)品市場問題分析與趨勢預(yù)測

　　（一）報(bào)警產(chǎn)品市場問題分析

　　1．宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境制約企業(yè)發(fā)展

　　貨幣政策從緊、銀根緊縮、土地窄門趨緊、生產(chǎn)半成品、原材料價(jià)格高企、能源價(jià)格波動(dòng)、運(yùn)輸費(fèi)用提高等宏觀環(huán)境因素直接增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，人民幣升值等則進(jìn)一步削減了出口型企業(yè)的利潤，同時(shí)迫使產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度減緩。

　　2．產(chǎn)品技術(shù)水平還存在一些難以克服的缺陷

　　誤報(bào)問題：工程商有3%-10%的工程尾款壓在開發(fā)商處，誤報(bào)問題阻礙工程商第二次進(jìn)貨，阻礙報(bào)警業(yè)的大規(guī)模應(yīng)用；家用市場對無線防盜報(bào)警產(chǎn)品的需求非常大，但誤報(bào)問題也無法得到解決，產(chǎn)品無法滿足市場的需求。

　　安裝、使用不方便，操作復(fù)雜問題：一直以來，設(shè)防撤防都讓用戶感覺是個(gè)累贅，要實(shí)現(xiàn)報(bào)警器的大面積應(yīng)用，就必須解決設(shè)防撤防這只攔路虎；

　　產(chǎn)品質(zhì)量問題：報(bào)警企業(yè)實(shí)力弱小，性能不穩(wěn)定、假冒偽劣、走私水貨等產(chǎn)品質(zhì)量問題始終影響著行業(yè)的發(fā)展；

　　誤報(bào)、安裝使用復(fù)雜和產(chǎn)品質(zhì)量問題，這三座大山已經(jīng)壓在報(bào)警行業(yè)頭上10多年，成了報(bào)警行業(yè)的“不治之癥”。

　　3．國內(nèi)防盜報(bào)警器生產(chǎn)企業(yè)的營銷模式單一

　　長期以來國內(nèi)防盜報(bào)警生產(chǎn)企業(yè)采用代理和分銷為主，直銷為輔的營銷模式。這一營銷模式極大制約了國內(nèi)廠商產(chǎn)品的市場占有率，因?yàn)樵谀�擬時(shí)代，畢竟我們的產(chǎn)品和國外產(chǎn)品有一定的差距，代理和分銷國外品牌的代理分銷商也不太愿意主推國內(nèi)產(chǎn)品，因此很難有所作為。在國內(nèi)產(chǎn)品商和代理分銷商明顯存在不對等性。代理分銷商因?yàn)槎嗄甑那�道建設(shè)，所以有相對穩(wěn)定的客戶群，起主導(dǎo)地位。而產(chǎn)品商因?yàn)闆]有穩(wěn)定的客戶群和控制市場的能力，在談判中往往處于被動(dòng)的地位，代理分銷商掌握著決定權(quán)。

　　4．產(chǎn)品難以實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�、個(gè)性化生產(chǎn)

　　防盜報(bào)警器產(chǎn)品本質(zhì)上屬于技術(shù)性較高、產(chǎn)品種類劃分復(fù)雜的電子商品，與一般消費(fèi)類大眾商品有很大區(qū)別，企業(yè)難以迅速實(shí)現(xiàn)大規(guī)�；�和多元化生產(chǎn)，一些小企業(yè)甚至還處于手工作坊式的組裝加工階段。此外，受原材料與核心芯片供應(yīng)的制約，不少企業(yè)很難快速向外擴(kuò)張，只能分布在方便進(jìn)口及利于獲取元器件的沿海地帶。這些因素局限了市場擴(kuò)張，短期內(nèi)難以提升行業(yè)整合的力度。

　　5．價(jià)格水平制約了產(chǎn)品消費(fèi)市場的拓寬

　　據(jù)有關(guān)調(diào)查顯示，目前市場上普遍使用的產(chǎn)品，無論是單戶型還是聯(lián)網(wǎng)型防盜報(bào)警系統(tǒng)的平均價(jià)格都在2000元左右。高昂的價(jià)格限制了防盜報(bào)警產(chǎn)品走進(jìn)普通家庭的步伐，日前防盜報(bào)警產(chǎn)品的用戶主要集中在中高收入人群和各種機(jī)構(gòu)。

　�。ǘ�）報(bào)警產(chǎn)品市場趨勢預(yù)測

　　1．產(chǎn)品發(fā)展趨勢

　　防盜報(bào)警與電視監(jiān)控、巡更管理、消防報(bào)警等共同組成公共安全防范報(bào)警系統(tǒng)。產(chǎn)品技術(shù)將在數(shù)字化、無線化、集成化核心前提下力求突破。整個(gè)系統(tǒng)在向多功能、大容量、智能化發(fā)展，越來越成為一套完整的集安全防范、自動(dòng)化控制等為一體的綜合管理系統(tǒng)體系，并且互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、多媒體技術(shù)將更加廣泛的應(yīng)用到防盜報(bào)警系統(tǒng)中。而在應(yīng)用市場上，將朝更細(xì)化的方向前進(jìn)——針對不同市場，推出不同產(chǎn)品。為適應(yīng)加入WTO／TBT（技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)議）需要，目前防盜報(bào)警產(chǎn)品均需通過3C認(rèn)證。而對眾多廠家今年推出的新產(chǎn)品進(jìn)行觀察，不難發(fā)現(xiàn)防盜報(bào)警產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢：①更穩(wěn)定／可靠：如探測器需可抗RFI(射頻干擾)/EMI(電磁干擾)、防雷電等，以適應(yīng)惡劣氣候；②更多樣的功能：如探測器可調(diào)頻、防遮擋、防噴蓋、防破壞等；③更精美、小巧的外觀：以符合品味日益提高的室內(nèi)裝潢需求；④更智能化的設(shè)計(jì)：方便地設(shè)／撤防，人性化的操作界面；⑤更強(qiáng)大的聯(lián)網(wǎng)功能; ⑥更方便的擴(kuò)展性。

　　2．渠道發(fā)展趨勢

　　產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)由主要集中在沿海和省會(huì)城市，向內(nèi)地、二三級市和邊遠(yuǎn)地區(qū)延伸，尤其是東北地區(qū)、西南地區(qū)市場的潛力還有待挖掘。
專業(yè)市場、半專業(yè)市場、超市可能成為又一熱門的銷售渠道。

　　直銷網(wǎng)絡(luò)逐步與代理、分銷并駕齊驅(qū)。

　　3．用戶需求趨勢

　　市場需求趨于多樣化，用戶對高技術(shù)產(chǎn)品的需求量越來越大，需要提供更多種類的防盜報(bào)警產(chǎn)品以滿足不同用戶的需求。居民住宅小區(qū)以及新近發(fā)展起來的智能住宅小區(qū)將成為防盜報(bào)警設(shè)施安裝的重點(diǎn)，并逐漸超越銀行、政府機(jī)構(gòu)、博物館等成為防盜報(bào)警系統(tǒng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域。價(jià)格適中的智能化主動(dòng)防盜報(bào)警系統(tǒng)需求增加。對低雙誤率（誤報(bào)、漏報(bào)率）的產(chǎn)品要求提高。

　　4．服務(wù)發(fā)展趨勢

　　建立自己公司與用戶的防盜報(bào)警聯(lián)網(wǎng)緊急報(bào)警中心，并與公安部門聯(lián)網(wǎng)，提供緊急反應(yīng)；采用租賃制方式建立防盜報(bào)警工程,以降低用戶投入經(jīng)費(fèi)，爭取市場；通過尋呼機(jī)和電話等建立個(gè)人報(bào)警系統(tǒng)，以便隨時(shí)隨地了解設(shè)防處的安全狀況；發(fā)展報(bào)警運(yùn)營服務(wù)及咨詢、評估、認(rèn)證等中介服務(wù)，延伸行業(yè)發(fā)展的“短腿”。