2008年中國安防產(chǎn)品市場發(fā)展研究

中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會專家委員會戰(zhàn)略組

    目錄
　　1. 2008年安防產(chǎn)品市場發(fā)展概述
　　　1.1 市場規(guī)模
　　　1.2 供需分析
　　　1.3 渠道特征
　　2. 2008年安防產(chǎn)品分類情況
　　　2.1 視頻監(jiān)控產(chǎn)品
　　　2.1.1 視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析
　　　2.1.2 視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場問題分析與趨勢預測
　　　2.2 出入口控制產(chǎn)品
　　　2.2.1 出入口控制產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析
　　　2.2.2 出入口控制產(chǎn)品問題分析與趨勢預測
　　　2.3 報警器產(chǎn)品
　　　2.3.1 報警產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析
　　　2.3.2 報警產(chǎn)品市場問題分析與趨勢預測
　　　2.4 傳輸類產(chǎn)品
　　　2.4.1 傳輸產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析
　　　2.4.2 傳輸產(chǎn)品市場問題分析與趨勢預測
　　　2.5 防爆安檢產(chǎn)品
　　　2.5.1 防爆安檢產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析
　　　2.5.2 防爆安檢產(chǎn)品市場問題分析與發(fā)展建議
　　結(jié)語

　　1.2008年安防產(chǎn)品市場發(fā)展概述

　　2008年，中國安防市場仍在以超過20%的速度快速增長。

　　2008年中國安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，除了整個中國經(jīng)濟環(huán)境，以及人們對安防意識不斷抬頭有關(guān)系外，主要歸功于近年來國家一系列大項目如“平安城市”、北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會等的推進。從應用市場來看，平安城市仍是較大的增長點；金融、交通行業(yè)步入建設(shè)高峰期；軌道交通、機場、森林防火、廠礦等領(lǐng)域潛力巨大。二、三線城市的市場需求開始放量增長。

　　2008年安防產(chǎn)品的應用領(lǐng)域也越來越廣泛（如政府機關(guān)、道路交通、教育、金融、電信、石油、電力水利等），智能建筑、大型公共場所、工廠企業(yè)、商場、新型社區(qū)等大量增加，新增需求點越來越多。

　　技術(shù)方面，IT浪潮正在席卷整個安防領(lǐng)域，監(jiān)控、門禁、防盜、對講等產(chǎn)品都在彰顯“網(wǎng)絡(luò)”、“聯(lián)網(wǎng)”、“遠程”、“智能”；特別是平安城市建設(shè)的需求及許多IT企業(yè)如中興、華為、H3C及聯(lián)通等的介入更加有力地推動了基于IP的大型遠程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)及產(chǎn)品的發(fā)展，相應的解決方案也越來越多；考慮施工及成本因素，入侵報警、樓宇對講也加快了網(wǎng)絡(luò)化進程。

　　2008年整個安防產(chǎn)業(yè)市場已經(jīng)趨于飽和狀態(tài)，甚至已呈供大于求態(tài)勢。與前兩年相比，中國安防行業(yè)現(xiàn)有從業(yè)企業(yè)（含工程商）數(shù)量應該變化不大，約15000家左右，人員100來萬；珠江三角洲、長江三角洲、京津地區(qū)仍為三大安防產(chǎn)業(yè)集群。

　　2008年中國安防產(chǎn)業(yè)市場競爭異常激烈，在中高端市場，占據(jù)傳統(tǒng)高端市場的國外品牌也開始向中端市場出擊；在低端市場，由于進入門坎較低，堆積了大量國內(nèi)安防企業(yè)，致使殺價現(xiàn)象尤其明顯；市場競爭層面而言，也全方面展開，除了功能、質(zhì)量，價格、服務也作為競爭的重要因素。就地域而言，越來越多企業(yè)開始重視二、三級市場的開拓，致使二、三級市場競爭也進入白熱化狀態(tài)。

　　基于安防產(chǎn)品應用領(lǐng)域的越來越廣泛的原因，2008年安防產(chǎn)業(yè)市場細分越來越明顯，這也引起了營銷模式的轉(zhuǎn)變，安防企業(yè)一改傳統(tǒng)坐地賣貨的方式，主動出擊深入如工礦企業(yè)、小區(qū)樓盤、醫(yī)院、學校、酒店等各行業(yè)客戶，主動去越貼近用戶，面對面聽取、了解用戶的細致需求，為各行業(yè)客戶個性化的需求提供專門的系統(tǒng)解決方案和獨具特色的產(chǎn)品。

　　與前幾年比較，2008年中國安防產(chǎn)品各個子系統(tǒng)銷售情況及用戶情況方面，變化不是十分明顯。就銷售區(qū)域而言，上海、北京、深圳、廣州占據(jù)了70%以上的市場份額，其它地區(qū)的市場份額加起來也不到30%；就安防系統(tǒng)幾個子系統(tǒng)而言，監(jiān)控系統(tǒng)的規(guī)�？偭咳匀贿b遙領(lǐng)先，占據(jù)了50%或以上比例，基本上與門禁系統(tǒng)、報警系統(tǒng)、對講系統(tǒng)的總合持平。視頻監(jiān)控、出入口控制、防盜報警、樓宇對講為主要細分設(shè)備市場。

　　監(jiān)控系統(tǒng)高端市場仍以傳統(tǒng)的國外品牌占據(jù)優(yōu)勢，其中DVR國內(nèi)品牌卻占據(jù)了絕對壟斷優(yōu)勢；對講系統(tǒng)市場以國產(chǎn)品牌為主，聯(lián)網(wǎng)型對講產(chǎn)品基本取代了原有單機產(chǎn)品，可視對講也基本超過非可視對講產(chǎn)品；但與彩色對講產(chǎn)品相比，黑白對講產(chǎn)品仍處于絕對優(yōu)勢；防盜報警市場仍以國外產(chǎn)品占優(yōu)勢（美、日、韓、港、臺、德國、以色列），市場需求趨于多樣化；門禁系統(tǒng)中高端市場國外品牌與國內(nèi)品牌各分秋色，低端市場基本被國內(nèi)品牌壟斷，聯(lián)網(wǎng)型門禁系統(tǒng)基本完全代替了獨立型門禁系統(tǒng)集成度越來越高。

　　2008年中國安防產(chǎn)品出口市場發(fā)展比較平穩(wěn)，但受美元貶值及整個國際金融危機、經(jīng)濟危機的大環(huán)境影響，眾多廠家對于外銷變得更加謹慎。

　　1.1 市場規(guī)模

　　2007年，中國安防產(chǎn)品市場銷售總量（出廠價，不含工程，不含防盜門、保險柜等實體防護，也不計廠家、經(jīng)銷商、代理商重復計算）約250多億元。

　　按照安防系統(tǒng)各子系統(tǒng)銷售總量比例估計，監(jiān)控系統(tǒng)市場銷售總量應在120～150億。

　　門禁系統(tǒng)（包括一卡通系統(tǒng)）市場規(guī)模約25億人民幣。

　　報警系統(tǒng)市場規(guī)模約25億人民幣。

　　對講系統(tǒng)市場規(guī)模約18億人民幣，其它產(chǎn)品約15億人民幣。

　　2007年安防市場的成長率超過20%，而大多數(shù)企業(yè)銷售額增長率都與市場同步。

　　2007年中國安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，除了整個中國經(jīng)濟環(huán)境，以及人們對安防意識不斷抬頭有關(guān)系外，主要歸功于近年來國家一系列大項目如“平安城市”、北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會等的推進。

　　2007年是平安城市建設(shè)的高峰年。總的來說，2007年全國22個試點城市的平安建設(shè)進入建設(shè)中期，國家確定400多個“3111”工程試點建設(shè)也進入高潮。很多城市都大規(guī)模上監(jiān)控點。如北京“平安首都”80%項目都在2007年底完成。

　　2007年安防產(chǎn)業(yè)競爭也異常激烈，在認定安防產(chǎn)業(yè)向IT化、IP化逼近的絕對發(fā)展趨勢后，許多IT企業(yè)如中興、華為、H3C、EMC、DLINK、上海貝爾、清華同方、神州數(shù)碼等等。此外，由于平安城市等大型監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)項目的出現(xiàn)，電信、網(wǎng)通等通信運營商業(yè)在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控市場開始了大動作。

　　平安城市吸引了各大通信運營商的加入，因此很多傳統(tǒng)安防企業(yè)除了直接參與到平安城市項目，也積極尋求與通信運營商展開合作。2007年，在機場建設(shè)方面，掀起一場航空熱、許多機場都在新建或改擴建。隨著3111的推進，平安城市建設(shè)的重心已經(jīng)開始下移到二、三級城市。當前，京、穗、滬、深等一線城市房地產(chǎn)價格的日益上漲，市場競爭的加劇，其房地產(chǎn)的開發(fā)速度已經(jīng)放緩，越來越多的房地產(chǎn)開發(fā)商已開始積極關(guān)注二三線地區(qū)，如蘇州、天津、杭州、成都、大連、福州、寧波、濟南等城市。

　　2007年是中國安防企業(yè)外銷年，許多品牌走出國門尋找更大的發(fā)展空間和產(chǎn)品利潤。

　　1.2 供需分析

　　平安城市建設(shè)包括城市治安防控、科技強警、3111工程、平安城市、平安區(qū)縣、平安街道、平安農(nóng)村、平安社區(qū)、平安校園、平安單位的建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控報警等，已經(jīng)奠定了中國國內(nèi)安防市場格局并持續(xù)影響著安防市場的供需狀態(tài)。主要表現(xiàn)為安防市場需求的多樣化、規(guī)模化和信息化。越來越多的消費者不僅希望市場能提供適應特定目標、特定環(huán)境使用的安防產(chǎn)品，而且能夠提供從產(chǎn)品開發(fā)、系統(tǒng)技術(shù)集成擴展到為用戶提供全面的安全防范解決方案。平安建設(shè)為安防產(chǎn)業(yè)提供了長期的、可持續(xù)發(fā)展的動力。主要體現(xiàn)在硬件和軟件建設(shè)兩個方面：一是防盜報警、監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)，如閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報警產(chǎn)品、生物識別、智能交通監(jiān)控系統(tǒng)等；二是各種系統(tǒng)整體解決方案，如住宅小區(qū)監(jiān)控報警系統(tǒng)解決方案、城市治安防控系統(tǒng)解決方案、電子警察系統(tǒng)等等�，F(xiàn)在這些系統(tǒng)的建設(shè)正由沿海、東部經(jīng)濟發(fā)達城市向中西部城市推進，由省會城市向地、市、縣甚至城鎮(zhèn)下沉，市場潛力巨大。

　　北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會等重大社會活動以及世界范圍的反恐背景、各種突發(fā)性公共安全事件，對安全防范行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了積極影響和重要推動作用。

　　總體上，2008年數(shù)字化對講系統(tǒng)進入實質(zhì)性應用階段。TCP/IP技術(shù)就已經(jīng)在用戶市場被廣為接受了。一方面，房地產(chǎn)商或?qū)��?shù)字化系統(tǒng)作為住宅樓盤的基本配置，并以此為賣點；另一方面，供應商將數(shù)字對講作為營銷重頭戲。現(xiàn)在10個項目中至少有2-3個要求用數(shù)字對講，而且?guī)缀醵际怯煞慨a(chǎn)商自己指定。

　　而今后，數(shù)字化樓宇對講有望成為智能小區(qū)必裝的設(shè)備。在新的商品住宅設(shè)計中，有的開發(fā)商把數(shù)字化系統(tǒng)作為今后樓盤的基本配置。
2008年的增長率并不是基建面積出現(xiàn)大漲幅，而是可視對講系統(tǒng)向高端升級的結(jié)果——換句話說，每戶的投資加大了。彩色對講的比重在增加，房屋的配置將越來越高檔，這將是拉動整體銷售額的主要原因。

　　1.3 渠道特征

　　國外產(chǎn)品廠商普遍采用分銷體系，而國內(nèi)產(chǎn)品廠商普遍采用直銷體系，這就是目前的安防行業(yè)的基本市場格局。

　　部分國外品牌仍然沿用早期進入中國市場的營銷模式，即廠商-代理分銷-工程商-客戶體制。

　　國內(nèi)產(chǎn)品廠商由于進入市場相對較晚，直接將產(chǎn)品做到工程商（包括系統(tǒng)集成商）或最終用戶，通過直銷的模式建立自己的營銷渠道。

　　隨著安防產(chǎn)品逐步面向大眾消費品市場，技術(shù)的發(fā)展和進步，安裝和服務越來越方便，市場價格越來越透明，廠家直接面向某個行業(yè)用戶的商業(yè)模式也在悄然出現(xiàn)。即最終用戶指定品牌和廠家之間，最后由工程商或管理公司來實施。

　　對于安防行業(yè)產(chǎn)品的價值一般是通過工程商來實現(xiàn)的，即產(chǎn)品商－工程商－直接用戶。隨著市場的變化，工程商的角色和作用發(fā)生了很大的變化。安防發(fā)展的前期是以工程商為主導的，因為與直接客戶的關(guān)系可以直接左右產(chǎn)品和價格，正向營銷模式是適應市場發(fā)展的。因為當時的甲方還對安防產(chǎn)品知之甚少，關(guān)系起主導作用，可操作的空間很大。可是經(jīng)過近二十年的發(fā)展，甲方對產(chǎn)品的認知度有了深厚的認識，有的甚至比工程商還了解，工程商左右產(chǎn)品的能力越來越弱，逆向營銷越來越重要。產(chǎn)品商將產(chǎn)品和解決方案推薦給甲方，由甲方產(chǎn)品指定，或甲方通過招標確定品牌產(chǎn)品，由工程商完成施工。工程商角色由主導作用到輔助作用的轉(zhuǎn)變，也導致產(chǎn)品商在加強正向營銷，建立和鞏固渠道的基礎(chǔ)上，加強逆向營銷力度。正向營銷與逆向營銷的市場運作方式截然不同，產(chǎn)品商與工程商打交道，相對簡單，工程商關(guān)注的是產(chǎn)品的質(zhì)量、價格和服務，不需要太多的感情投入。但是，當產(chǎn)品商面向直接用戶相對要復雜的多，關(guān)系運作更加重要，同時要考慮到多方的切實利益，和實際的投入產(chǎn)出比是否得當。在行業(yè)主導的市場，比如象銀行、電力等關(guān)系的運作比較強，可以采用逆向營銷。但對于需求相對比較分散的行業(yè)，公司產(chǎn)品所涉及的比重不大時，可以采用正向營銷，關(guān)系的運作由工程商來完成，發(fā)揮他們的地方優(yōu)勢，千萬不能得不償失！

　　社會分工越來越細，而客戶的需求越來越多，一個項目往往要通過不同的廠家提供產(chǎn)品，集成到一起才能完成。建立戰(zhàn)略聯(lián)盟能有效地整合資源，優(yōu)勢互補，提高企業(yè)的競爭力，使聯(lián)盟雙方或多方在不同程度和不同方面實現(xiàn)自身的價值，最后達成一個共嬴的局面。同時能有效地防止過渡競爭。

　　網(wǎng)絡(luò)營銷是近幾年逐漸被廣大安防企業(yè)所重視的營銷手段，它是傳統(tǒng)市場營銷模式在網(wǎng)絡(luò)時代的延伸和發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)營銷帶給我們更多的理念和營銷模式的創(chuàng)新，例如：像慧聰、阿里巴巴等商務網(wǎng)站主要是向企業(yè)提供廣告和鏈接，像GOOGLE、百度提供搜索引擎方便快捷地找到要尋找的資源。

　　安防產(chǎn)品店鋪銷售模式的規(guī)模化啟動，安防行業(yè)的開始正式跨入營銷的行列，意味著安防行業(yè)市場競爭進入一個新的時代！換句話說，安防行業(yè)在另外一個目前銷量最大的層面的競爭開始了——半專業(yè)市場。專業(yè)市場的客戶可以定義為政府需求以及高安全要求市場，這部分客戶大部分對安防系統(tǒng)需求迫切，這是安防產(chǎn)品應用的起源。比如早期的博物館、銀行、政府辦公機構(gòu)、監(jiān)獄等行業(yè)的應用，這些行業(yè)的安防產(chǎn)品需求特性是系統(tǒng)穩(wěn)定性、系統(tǒng)功能、圖像清晰為主要需求點，資金為次要問題。非專業(yè)市場是指安防產(chǎn)品成為消費類電子產(chǎn)品的一部分，產(chǎn)品通過商場、超市直接面對終端消費者，部分產(chǎn)品可以實現(xiàn)DIY，這種模式在歐美比較流行，比如：CMOS攝像機、家庭監(jiān)控、報警等，但是在國內(nèi)由于目前市場不是很成熟，銷售僅僅局限于發(fā)達地區(qū)而且銷售額相對在行業(yè)比重不是很大。 而半專業(yè)市場是介于二者之間的市場，這部分市場是源于各種客戶對安全以及管理的需求，比如：工廠、辦公樓、商鋪、超市等。有部分是政府強制性安裝，如：網(wǎng)吧、娛樂場所等，有些是源于客戶的安全需求，如：工廠、超市等。這部分市場主要特征就是：系統(tǒng)相對簡單、要求造價低、安裝以及調(diào)試相對簡單。 目前國內(nèi)半專業(yè)市場占據(jù)了低端產(chǎn)品安防市場90%市場份額。很多二、三級市場的銷售也是集中于這部分市場。

　　平安城市建設(shè),電信運營商的介入帶來了全新的商業(yè)模式－運營模式。電信運營商在跑馬圈地建網(wǎng)絡(luò)的同時，也在尋找新的增值業(yè)務，基于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境平安城市的建設(shè)給電信運營商帶來了新的增長點。無論是中國電信的“全球眼”，還是網(wǎng)通的“寬視界”都是基于運營的商業(yè)模式，靠這一商業(yè)模式挺進平安城市建設(shè)，同時，電信運營商依托雄厚的資金實力，解決政府資金的不足，由電信運營商出錢來建設(shè)平安城市，通過收取網(wǎng)絡(luò)租用費來實現(xiàn)增值。電信運營商的介入改變了傳統(tǒng)的商業(yè)模式，產(chǎn)品商面向的對象不再是工程商，而是像電信和網(wǎng)通一樣的運營商。平安城市建設(shè)的競爭可能不僅是關(guān)系和技術(shù)的競爭，更是資本的競爭。