把握行業(yè)脈動,探究2014電子白板行業(yè)發(fā)展趨勢

教育信息化大背景下交互白板市場前景良好

    電子白板突起于國內(nèi)教育市場，隨著國家教育信息化政策的出臺，電子白板作為教育信息化的主要載體，發(fā)展之勢如破竹般一年更勝一年。

    電子白板行業(yè)出現(xiàn)井噴態(tài)勢在于教育現(xiàn)代化的積極促進，離不開國家政策的大力支持。從2010年開始，全國各地投入大量資金實施農(nóng)村薄弱學(xué)校改造計劃（簡稱“薄改”），掀起了開始大規(guī)模采購電子白板的浪潮。作為教育信息化的主要載體電子白板呈現(xiàn)出極快的增長勢頭。在2009年，國內(nèi)教室電子白板的普及率尚不足3%，而今天，電子白板在國內(nèi)教室的普及率已經(jīng)達(dá)到38%；行業(yè)預(yù)計，在國家政策的持續(xù)推動下，到“十二五”結(jié)束時，電子白板在全國教室普及率將接近60%；到2017年，我國電子白板年銷量有望突破100萬臺，具有極為廣闊的發(fā)展前景。

    在電子白板產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，企業(yè)也積極參與其中。在產(chǎn)品方面，企業(yè)在軟硬件的設(shè)計上，進一步提升軟硬件質(zhì)量，改進其方便快捷性，增強兼容性，為使用者提供優(yōu)質(zhì)高效的資源跟進和更新，為教師帶來更好的技術(shù)使用體驗， 激發(fā)其使用新技術(shù)的興趣從而提升其使用新技術(shù)的效率。

    在市場培育方面，如天士博、鴻合、巨龍科教等廠商都相繼開展了基于電子白板教學(xué)應(yīng)用相關(guān)的國家課題研究，很多學(xué)術(shù)成果轉(zhuǎn)化成了產(chǎn)品開發(fā)或者理念，推動了整個電子白板行業(yè)在中國快速普及和發(fā)展。

    從實施使用者— — 教師的角度，企業(yè)對教師的培訓(xùn)力度也在逐年加大，定期的培訓(xùn)活動、觀摩、評比活動等等為教師提供了眾多的技術(shù)培訓(xùn)和理論學(xué)習(xí)的機會。如聯(lián)合服務(wù)商結(jié)合教師日常使用，展開廠商和教師、教師和教師之間長期的互助交流和互動，使得教師能盡快熟練掌握電子白板的操作使用，讓電子白板真正的投入到教學(xué)應(yīng)用中，另外還有加大教育理論的更新培訓(xùn)等等，使教師從更深層次上去發(fā)掘運用電子白板的最佳功效。

    與往年相比，我們可以明顯的感覺到，電子白板無論從使用深度和廣度上都得到前所未有的提升。在國家政策的穩(wěn)步推進下，電子白板在未來的依舊擁有良好的發(fā)展空間，產(chǎn)品自身成熟穩(wěn)定的優(yōu)勢、教室學(xué)生等用戶的高度認(rèn)可、遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足裝板率都是電子白板市場發(fā)展的潛力所在。

交互式智能平板大尺寸化應(yīng)用拓寬

    交互式智能平板大尺寸化 應(yīng)用拓寬

    相對于傳統(tǒng)的投影式電子白板，交互式智能平板雖然采用了高清液晶顯示屏，具有不受環(huán)境光影響，且色彩表現(xiàn)力強等突出特點。但是，在實際應(yīng)用中，也一度存在明顯的短板——尺寸束縛。由于尺寸受限，在大型應(yīng)用場合很容易形成視覺死角，使得部分有大尺寸需求的行業(yè)用戶不得不選擇放棄。

    今年以來，得益于大屏商用顯示領(lǐng)域的大尺寸潮流，交互式智能平板的大尺寸化也開始提上了日程。如，在日前閉幕的昆明教育裝備展上，大尺寸交互式平板就成為了主流，鴻合、艾博德、中電數(shù)碼、惠科、同輝、希沃等都展出了相關(guān)產(chǎn)品，其中希沃與LGD推出的一款98寸產(chǎn)品更是成為了大尺寸的代表。

    據(jù)鴻合公司介紹，在交互式平板方面該公司未來將著重突出65和70寸級別產(chǎn)品的市場拓展，并將適時啟動80寸產(chǎn)品的市場拓展。鴻合認(rèn)為，70-80寸產(chǎn)品的應(yīng)用將是未來的主流。而作為交互式平板領(lǐng)域里的另一主力品牌--希沃的主流尺寸也達(dá)到了84寸。

    另據(jù)CMRC 2014年度中國交互智能平板前三季度市場發(fā)展分析報告指出，目前市售65寸及以上的平板所占份額已經(jīng)超過6成，反映出較大尺寸的交互智能平板更能夠贏得用戶的青睞。我們分析其深層的主因發(fā)現(xiàn)其主要推手就是--平板式產(chǎn)品70寸和80寸以下的產(chǎn)品價格的下滑。

    從今年開始，隨著平板的大尺寸化發(fā)展，行業(yè)內(nèi)對基礎(chǔ)的大尺寸顯示屏屏體的需要量也隨之增大，對屏體的大量需求促進了顯示器件廠商的規(guī)�；�生產(chǎn)，從而使得大尺寸交互式智能平板的價格從源從開始逐步回落，這使得一些有潛在應(yīng)用意向卻因現(xiàn)實條件放棄的用戶迅速涌入，成為了交互式智能平板應(yīng)用市場規(guī)模擴張的強勁動力。

硬件競爭趨同內(nèi)容優(yōu)勢逐步凸顯

    硬件競爭趨同 內(nèi)容優(yōu)勢逐步凸顯

    由于觸控技術(shù)與制作工藝的發(fā)展，目前的交互白板已經(jīng)發(fā)展成為技術(shù)成熟、產(chǎn)品穩(wěn)定、功能豐富、價格低廉、拓展性強以及用戶體驗良好的必備教學(xué)裝備，產(chǎn)品形態(tài)也基本趨于穩(wěn)定。不過，在硬件技術(shù)日益成熟的同時也暴露出許多問題和發(fā)展瓶頸，最為突出的是：電子白板硬件競爭趨于同質(zhì)化，企業(yè)在如何提升自己產(chǎn)品上升的空間及發(fā)展創(chuàng)新中開始迷惑和停滯不前。

    在此背景下，一些主流的交互白板廠商積極的與到交互白板應(yīng)用培訓(xùn)、教學(xué)課間資源積累、網(wǎng)絡(luò)資源平臺搭建以及優(yōu)質(zhì)資源云端共享等軟件與內(nèi)容布局當(dāng)中。

    “國家教育資源公共服務(wù)平臺”在教育部的組織建設(shè)下已于2012年底正式開通，在優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源的普及、數(shù)字教育資源共建共享方面邁出了重要一步。在公共服務(wù)平臺搭建的同時，電子白板廠商也紛紛“觸網(wǎng)”推出自己特有的網(wǎng)絡(luò)資源平臺，如“鴻合云資源平臺”、“巨龍班班通在線教育資源網(wǎng)”、“印天班班通教學(xué)資源網(wǎng)”經(jīng)過多年的發(fā)展都收獲了不錯的反饋。在硬件競爭趨同的大環(huán)境下，廠商向軟件以及內(nèi)容平臺轉(zhuǎn)移，成為公共資源的有力補充，在促進我國教育信息化進程的同時也為企業(yè)樹立了良好的品牌形象。據(jù)2014年電子白板市場份額分析，以上廠商都在市場競爭中取得了不錯的成績，其中，鴻合電子白板市場份額占比更是已超40%，除了硬件上的品質(zhì)保障外，多年的資源積累與深厚的行業(yè)積淀都是其取得成功的重要因素。

    與傳統(tǒng)的投影式電子白板發(fā)展相比，交互式智能平板在發(fā)展的進程中也遇到了類似的問題。從本質(zhì)來說，交互式智能平板隸屬于液晶顯示的范疇，面對核心技術(shù)的成熟，自然不能避免硬件設(shè)備的同質(zhì)化，針對交互式智能平板的應(yīng)用特點，我們欣喜的看到2014年眾多交互式智能平板廠商都推出了各式細(xì)分的定制化解決方案，不僅是基于客戶需求，更是企業(yè)樹立品牌形象的關(guān)鍵所在。

商用市場交互式平板表現(xiàn)出色

    商用市場 交互式平板表現(xiàn)出色

    受限于價格與尺寸，在教育市場，交互式智能平板的概念雖然火爆，但是應(yīng)用卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及傳統(tǒng)白板。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2014年第一季度，電子白板和交互式智能平板總銷量達(dá)12.7萬臺，其中，傳統(tǒng)的投影式白板份額高達(dá)74.4%。教育市場雖大，卻因交互式平板現(xiàn)有的局限性而在教育市場不能闊步前行，對于急需站穩(wěn)腳跟的交互式智能平板企業(yè)而言，“多條腿走路”是目前最好的選擇。

    與教育應(yīng)用市場相比，商用市場的價格承受能力相對于經(jīng)費預(yù)算有限的教育市場要高，但是商用的客戶群體更為廣泛，個性化需求也更為突出，特別是在一些大型企業(yè)應(yīng)用中，推崇應(yīng)用效果至上，對產(chǎn)品成本的包容度較高。這與交互式智能平板推廣主打的高效性（構(gòu)建簡潔、操作簡單）以及高端化（顯示效果更優(yōu)、光環(huán)境適應(yīng)性更好）保持了高度契合。更為重要的是，在商用顯示市場，傳統(tǒng)電子白板并沒有形成壟斷型的優(yōu)勢，從而為交互式智能白板提供了更為寬松的發(fā)展環(huán)境。

    據(jù)2014年第一季度數(shù)據(jù)顯示, 在用戶方面，電子白板95%購買用戶來自教育領(lǐng)域，商業(yè)領(lǐng)域占比為5%。交互平板教育用戶占比則為79.9%，商用領(lǐng)域占比達(dá)到20.1%�？梢娊换テ桨逑啾扰c投影式電子白板在商用領(lǐng)域顯現(xiàn)出了更猛的勢頭。

    我們分析從用戶需求特點得出：商用用戶出于形象提升等方向的考慮，用戶更傾向于選擇高清顯示、功能集成、品質(zhì)穩(wěn)定的一體化產(chǎn)品，商務(wù)用戶對顯示設(shè)備提出了更高的綜合要求，交互智能平板憑借其巨大的性能優(yōu)勢在商用領(lǐng)域以相對教育市場更快的速度替代著電子白板，并成為商用市場的形象化產(chǎn)品，未來在培訓(xùn)、政企和軍用等領(lǐng)域，交互智能平板都有著無限的空間。

教裝市場 投影式電子白板仍占主導(dǎo)

    教育裝備市場投影式電子白板目前仍占主導(dǎo)

    在教育裝備市場，被寄予厚望的交互智能平板，近幾年需求增長較快，但與傳統(tǒng)的投影式電子白板相比對教育裝備市場的沖擊明顯不夠。以近年來國內(nèi)教育投入規(guī)模最大的“薄弱�！表椖繛槔�，2013年底到2014年初，山西，安徽產(chǎn)生了超過萬套的電子白板加投影機的項目需求，黑龍江省采購電子白板超過7千套。2014年初的云南省的薄弱校項目中，采購電子白板投影機數(shù)千套，而該項目中交互智能平板僅需求16套。

    盡管進入2014年三季度，交互式智能平板相較于前二季度，在采購中所占比重有較大的提升，但從教育行業(yè)需求總量來看，交互智能平板與電子白板的差距仍很懸殊。分析其原因我們歸納為以下幾點：

    一從性能上看，作為傳統(tǒng)產(chǎn)品，目前市面上的投影式電子白板以紅外感應(yīng)技術(shù)為主，該技術(shù)已經(jīng)十分成熟，主流品牌的產(chǎn)品完全可以媲美觸摸屏。而在穩(wěn)定性，以及技術(shù)成熟度方面，電子白板明顯優(yōu)于交互平板。據(jù)奧維咨詢（AVC）調(diào)查顯示，對電子白板“不滿意”的用戶僅為0.4%，這不僅反映出用戶對電子白板青睞有加，也是電子白板品質(zhì)優(yōu)異的良好證明。

    二從價格上看，交互平板基于液晶顯示技術(shù)的發(fā)展，雖然依托于該技術(shù)打造的交互平板在清晰度上優(yōu)于投影式電子白板，但交互平板核心面板的制作很大程度上都依賴進口，以及通過與國外廠商合作獲得。在仍未掌握核心技術(shù)主動權(quán)之前，交互平板的技術(shù)優(yōu)勢和價格優(yōu)勢仍難顯現(xiàn)。

    三，從使用角度看， 電子產(chǎn)品在教育行業(yè)的使用中，對學(xué)生的視力是否有影響?這是大眾比較關(guān)注的話題。根據(jù)發(fā)光原理，電子白板是依靠投影機發(fā)射光線投射在白板上，依靠白板的反射讓人看到內(nèi)容;而交互智能平板則采用自發(fā)光體系，光線比較明亮。目前，國際上比較認(rèn)可的說法是：在外部光線充足的情況下，自發(fā)光產(chǎn)生的光線比反射光更容易造成眼睛疲勞。從某種角度看，使用交互平板基本上是在看電視，這也是其經(jīng)常受到來自廣大家長甚至某些青年教師投訴的原因。由此可見，電子白板在保護學(xué)生視力方面的優(yōu)勢也是不容小覷。

    多年來，電子白板憑借著大尺寸、低價格、技術(shù)先進、堅固耐用等優(yōu)良特性，已經(jīng)成為最符合我國國情的教學(xué)裝備，受到了教育用戶的熱烈追捧，與投影式電子白板相比交互平板并無過多的優(yōu)勢，反而是相對高昂的價格，一定程度上影響著注重性價比的教育用戶的選擇。行業(yè)相關(guān)人士表示“如果只是換了塊板，內(nèi)容和功能上沒有實質(zhì)性的創(chuàng)新和優(yōu)勢，相比清晰度的優(yōu)勢來說，教育用戶更多還是會考慮電子白板。“作為教育信息化的主要載體之一，電子白板仍將繼續(xù)保持快速增長勢頭，為我國教育信息化進程的持續(xù)推進做出重要貢獻。

智慧教室興起一體化方案提升整體價值

    智慧教室興起 一體化方案提升整體價值

    2008年11月IBM提出“智慧地球”概念，掀起了全球智慧運動的熱潮，一些發(fā)達(dá)國家已經(jīng)將智慧城市的建設(shè)作為國家長期的科技發(fā)展戰(zhàn)略，我國的智慧城市建設(shè)提出至今也已有近三年時間，智慧教育作為智慧城市的一部分重要內(nèi)容，也得到了來政府、教育部門、企業(yè)等各方的關(guān)注。

    從硬件設(shè)備來看，智慧教室解決方案以智能錄播系統(tǒng)、交互智能電子白板、實物視頻展臺、沉浸式教室解決方案為主體，配套多媒體中控、音頻系統(tǒng)、推拉黑板等周邊設(shè)備，實現(xiàn)統(tǒng)一管理的多媒體數(shù)字授課。智慧教室為教育行業(yè)打造一個驚喜無限的數(shù)字化教學(xué)平臺，它從根本上克服單調(diào)、乏味的傳統(tǒng)教學(xué)方式�；�于校園網(wǎng)的基礎(chǔ)條件下，智慧教室環(huán)境下，學(xué)生的課堂應(yīng)用，老師的課件傳授甚至學(xué)校的管理系統(tǒng)都處在“環(huán)環(huán)相扣”的軟件脈絡(luò)中，所以，在智慧教室組建時，用戶的需求不再局限于一個黑板，一個電子白板，一套音響，而是希望企業(yè)提供完整方便的一整套方案。

    與此同時，作為智慧教室的主體組成部分，交互白板產(chǎn)品的發(fā)展也已經(jīng)超越了其本身最開始的應(yīng)用范疇，除了便利的教學(xué)演示與互動操作之外，與教學(xué)實物展示臺、中控桌、電子書包、校園局域網(wǎng)等配套應(yīng)用的兼容使用已經(jīng)越來越受到用戶的重視。對于企業(yè)而言，從單機或簡單多終端向系統(tǒng)級的運營平臺轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)云端資源的共享，打造一體化的智慧教室解決方案，占據(jù)智慧教室發(fā)展的先機，將有利于企業(yè)未來的發(fā)展和布局。

    在2014年10月舉行的 第67屆中國教育裝備展示會上，各家企業(yè)智慧教室解決方案的展示成了最大的看點，如打通了鴻合全產(chǎn)品線的全新智慧教室解決方案，希沃的“希沃易+”智慧校園整體解決方案等等，在保證產(chǎn)品與技術(shù)上的先進性的同時，讓交互白板融入到現(xiàn)代化教學(xué)體系當(dāng)中，發(fā)揮出更出色的應(yīng)用功能成了眾多電子白板廠商提升整體價值的一種新手段。

廠商力挺與需求拉動，交互式平板增速快

    廠商力挺，交互式智能平板崛起迅速

    近年來，在雄厚資金的支持下，中國廠商積極建造八代線液晶面板生產(chǎn)線，快速推動中國成為液晶面板生產(chǎn)大國。另一方面，全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，中國的市場高增長被全球液晶面板廠商高度關(guān)注。相對于液晶面板生產(chǎn)能力的提升，2014年Q1海外平板電視增長乏力，加之中國平板電視市場的意外衰退，使得液晶面板行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題突出呈現(xiàn)。尋求在傳統(tǒng)電視之外市場的新市場成了液晶面板廠商消化過剩產(chǎn)能的重要手段。

    電子白板市場是一個年規(guī)模百億數(shù)量級的市場，巨大的市場潛力讓液晶大屏企業(yè)無法對教育行業(yè)等閑視之，但是，教育行業(yè)主要以學(xué)校應(yīng)用為主題，最具潛能的市場自然是要融入課堂教育，然而，基于傳統(tǒng)的大屏應(yīng)用功能，很難找到契合點，這也是一直以來商用大屏教育市場規(guī)模有限的一個重要原因。而交互式智能平板設(shè)備則不同，它是多媒體設(shè)備與顯示器整合在一起的觸摸屏模組，集液晶顯示技術(shù)、電子白板技術(shù)于一身，從功能上來說，完全可以與信息化教育的核心顯示設(shè)備——投影式電子白板一較高低。對于液晶大屏廠商而言，想要分享信息化教育的大蛋糕，交互式智能平板無疑是利器。正是在這種大背景下，交互式智能平板得到了諸多顯示巨頭的力挺，包括NEC、夏普、LG等，成為了市場的寵兒。

    除了上游面板廠商、商用顯示廠商外，傳統(tǒng)的電子白板整機廠商，以及周邊的觸摸框、芯片及板卡廠商等為了保持自身的行業(yè)領(lǐng)先性，也開始涉足交互式智能平板，使得交互式智能平板的廠商陣營迅速擴大，而廠商數(shù)量的增多則推動了產(chǎn)品技術(shù)的快速升級，造就了交互式智能平板市場的紅火。

    據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014上半年受新政影響，交互式平板行業(yè)整體發(fā)展低于預(yù)期，但隨著Q3教育市場采購?fù)�季的到來，市場逐漸開始起勢超過預(yù)期，并一路呈攀升態(tài)勢。在Q3季度，交互智能平板銷量達(dá)到12.4萬臺，同比增長90.6%，份額達(dá)到41.3%，而傳統(tǒng)電子白板則同比下降8%。綜合前三季度數(shù)據(jù)顯示，市場整體規(guī)模達(dá)59.7萬臺，同比增長18.2%。其中交互智能平板銷量為22.4萬臺，增幅達(dá)到72.2%，成為拉動白板市場增長的強勁引擎。

電子白板行業(yè)市占有率集中呈現(xiàn)寡頭競爭局勢

    電子白板行業(yè)市占有率集中 呈現(xiàn)寡頭競爭局勢

    無論是教育市場還是在商業(yè)市場，電子白板行業(yè)都呈現(xiàn)出日益火爆的現(xiàn)象，電子白板的生產(chǎn)廠家由原來的幾家，十幾家到幾百家發(fā)展到現(xiàn)在有近千家，并且，這一數(shù)字隨著國家教育信息化建設(shè)的推進仍在繼續(xù)擴大中，行業(yè)的整體規(guī)模空前龐大。但是，在這近千家廠商里有真正有影響力并形成較大規(guī)模的，有自己知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)屈指可數(shù)，誘人的市場前景催生了市場繁華背后的“泡沫”。

    2014年上半年電子白板市場品牌陣營（數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)

    據(jù)2014年第上半年電子白板市場品牌陣營數(shù)據(jù)顯示，市場排名前十名的品牌占據(jù)了市場近91%的市場份額，其中市場排名前五名的品牌占據(jù)了市場75%的份額，而余下的上千家廠商市場份額僅占到市場份額的9%，從數(shù)據(jù)可以看到，電子白板寡頭競爭局勢正在形成，而在這個過程中，傳統(tǒng)的教育裝備廠商如鴻合、天仕博、世龍科教等體現(xiàn)出了長期植根行業(yè)的優(yōu)勢，占據(jù)了市場主導(dǎo)地位。

    從交互智能平板方面來看，這種市場份額向品牌集中化的趨勢更加明顯。得益于教育信息化帶來的廣闊前景，以及國內(nèi)液晶平板產(chǎn)業(yè)的迅速崛起。近年來，交互智能平板以一體化集成度高、清晰的顯示效果等優(yōu)勢迅速應(yīng)用于教育市場。各大電子白板廠商，及部分MNT廠商、電視廠商亦紛紛開始進入交互智能平板市場，搶占交互智能平板市場份額，品牌競爭變得十分激烈。

    2014年，國內(nèi)交互智能平板品牌有大約70多個，多個品牌在2013年底都曾宣布過樂觀的增長計劃，可進入2014 Q1以來，實現(xiàn)銷量增長的不超過10%。實際達(dá)成情況最差的只有三成，與此同時，行業(yè)利潤水平也隨著競爭的加劇而呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢，這也使得一部分中小企業(yè)不得退出市場。但是對于少數(shù)大品牌來說，作為新一代多媒體教學(xué)平臺交互智能平板在國內(nèi)教育領(lǐng)域的使用已有多年。從市場環(huán)境到用戶認(rèn)知，業(yè)已逐步趨于成熟。像希沃、鴻合等主流品牌，扎根教育裝備行業(yè)多年，不但在技術(shù)層面取得了眾多創(chuàng)新的突破，在產(chǎn)品服務(wù)和用戶體驗上也形成了良好的用戶口碑，品牌優(yōu)勢也愈發(fā)突出。另外，伴隨著采購權(quán)限的下放，用戶也開始有意識的選擇一些知名度高、有保障的品牌。

    2014年是主流品牌快速發(fā)展的一年，據(jù)2014年上半年數(shù)據(jù)分析，市場排名前六的品牌如鴻合、希沃、長虹、創(chuàng)維等占據(jù)了68%的市場份額，品牌的集中度進一步加強，優(yōu)勢繼續(xù)擴大，開始呈現(xiàn)出寡頭競爭的局勢。