拐點(diǎn)將至，商用交互平板市場(chǎng)生變

    據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國(guó)大陸交互平板整機(jī)出貨量為20.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.5%。其中，商用場(chǎng)景的交互平板出貨量為7.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.5%。這是2022年以來(lái)，商用交互平板“幾乎最好的同比成績(jī)”。行業(yè)人士認(rèn)為，觸底反彈已經(jīng)指日可待！

    連續(xù)兩年大跌，商教邏輯不同

    在2022-2023年間，國(guó)內(nèi)交互平板需求大幅下滑，市場(chǎng)萎縮過(guò)半。但是，教育和商用的需求變化邏輯既有相同點(diǎn)，也有完全不同的方面。

    相同的是，2022-2023年商教交互平板下跌都是因?yàn)椤?020-2021年的疫情透支效應(yīng)”。包括了遠(yuǎn)程教學(xué)和遠(yuǎn)程辦公需求，在疫情期間的大爆發(fā)，推升了市場(chǎng)的加速成長(zhǎng)，也為后來(lái)的市場(chǎng)迅速向下埋下了隱患。“畢竟，疫情應(yīng)急采購(gòu)的成長(zhǎng)速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于產(chǎn)品的應(yīng)用壽命”，行業(yè)人士指出，從存量市場(chǎng)看，即便2022-2023年度持續(xù)下滑，導(dǎo)致年度銷量減半，但是交互平板的整體存量用戶規(guī)模，特別是商用規(guī)模還是在擴(kuò)張的。

    不同的方面則是，國(guó)內(nèi)教育市場(chǎng)多媒體設(shè)備采購(gòu)主體的K12持續(xù)面臨“新生人口減少，帶來(lái)的持續(xù)性需求減量”壓力。同時(shí)，教育信息化的普及度已經(jīng)非常高（基礎(chǔ)教育智慧黑板產(chǎn)品的布設(shè)率接近99.8%），市場(chǎng)缺乏增量，交互平板銷售主要來(lái)自于“存量壽命到期和校舍改造、城鎮(zhèn)新增人口校舍增加”等方面。即，教育交互平板存量之爭(zhēng)下的長(zhǎng)期減量趨勢(shì)很明確。

    對(duì)此洛圖科技預(yù)測(cè)，如果沒有額外的政策變化，教育交互平板市場(chǎng)的需求在未來(lái)三年還有可能持續(xù)下滑。預(yù)計(jì) 2027年，中國(guó)大陸教育交互平板市場(chǎng)年度銷量將跌破70萬(wàn)臺(tái)。

    而商用市場(chǎng)上，會(huì)議交互平板的長(zhǎng)期趨勢(shì)處于“方興未艾”狀態(tài)。一方面，遠(yuǎn)程辦公、智慧辦公的普及度非常有限；另一方面交互平板對(duì)傳統(tǒng)多媒體會(huì)議設(shè)備的替代滲透率也不足半數(shù)（教育市場(chǎng)近乎100%，傳統(tǒng)投影白板市場(chǎng)份額已不足1.5%）。更為重要的是，商用會(huì)議室中，還存在大量沒有數(shù)字化、多媒體化的場(chǎng)景等待開發(fā)。

    在會(huì)議交互平板尚處于“等待開發(fā)”為主的狀態(tài)下，其銷量下滑更多反應(yīng)的是短期供需變化，即疫情透支和宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，而不是長(zhǎng)期需求潛能變化。

    “抓住教育存量，開拓商用增量，未來(lái)成長(zhǎng)靠商用”！這是交互平板國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基本共識(shí)。2024年第一季度商用場(chǎng)景的交互平板出貨量同比下降數(shù)據(jù)收縮到2.5%，是一個(gè)明確的市場(chǎng)即將觸底的信號(hào)。洛圖科技預(yù)測(cè)，商用交互平板國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2024年將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，銷量達(dá)35萬(wàn)臺(tái)，增幅1.4%。這對(duì)于行業(yè)而言是一個(gè)很好的變化。

    價(jià)格更友好，推動(dòng)商用市場(chǎng)復(fù)蘇

    商用交互平板的復(fù)蘇，長(zhǎng)期邏輯自然是數(shù)字辦公的發(fā)展。特別是AI大模型技術(shù)在辦公場(chǎng)景的應(yīng)用落地，正在帶給數(shù)字辦公產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期質(zhì)變的“可能奇點(diǎn)”。

    但是，智能技術(shù)帶來(lái)的變量，不是短期市場(chǎng)變化的首位因素。產(chǎn)品價(jià)格的下降才是，驅(qū)動(dòng)商用交互平板復(fù)蘇的一大助力。從2023年的市場(chǎng)情況看，會(huì)議液晶大屏（無(wú)交互功能）產(chǎn)品獲得了不錯(cuò)的市場(chǎng)增長(zhǎng)，已經(jīng)預(yù)示著商用多媒體設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)復(fù)蘇。

    進(jìn)入2024年以來(lái)，交互平板產(chǎn)品價(jià)格頻頻觸底。據(jù)洛圖數(shù)據(jù)顯示， 86寸液晶黑板產(chǎn)品整機(jī)（不含其他配件），教育市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)超低價(jià)競(jìng)標(biāo)的現(xiàn)象，成交價(jià)區(qū)間為7200~9800元。這是有史以來(lái)的“最低價(jià)”。

    在商用會(huì)議平板產(chǎn)品端看，其大量中小會(huì)議室，65-75英寸產(chǎn)品亦能夠滿足、會(huì)議演示對(duì)書寫的需求低于教學(xué)市場(chǎng)，紅外觸控技術(shù)可以發(fā)揮更多的低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、比教室小的會(huì)議室空間，也容易實(shí)現(xiàn)All in one的極簡(jiǎn)整裝硬件設(shè)計(jì)，進(jìn)一步壓縮部署和周邊成本……“固然，一季度100英寸電容觸控的高端會(huì)議交互平板市場(chǎng)在增長(zhǎng)，但是普及型產(chǎn)品價(jià)位更為友好，也是不爭(zhēng)的事實(shí)！”

    業(yè)內(nèi)人士指出，在5000元左右，乃至以下價(jià)位上，會(huì)議多媒體的采購(gòu)中，往往在企業(yè)主都會(huì)從“降低成本為主，向功能升級(jí)為主轉(zhuǎn)變”。而65-75英寸會(huì)議交互平板已經(jīng)出現(xiàn)這樣的產(chǎn)品，來(lái)形成對(duì)單純的大屏顯示器或者智能電視應(yīng)用的競(jìng)爭(zhēng)。

    即一方面是，疫情市場(chǎng)透支效應(yīng)隨時(shí)間遞減、另一方面是，數(shù)字化辦公需求不斷增長(zhǎng)，同時(shí)結(jié)合了降價(jià)的普及型交互平板，將會(huì)議多媒體從“用液晶電視、液晶大屏顯示器過(guò)渡，拉回到多功能一體機(jī)上”，2024年會(huì)議和商用交互平板市場(chǎng)渴望迎來(lái)“不強(qiáng)”但是“多點(diǎn)”、“可持續(xù)”的增量轉(zhuǎn)折。

    “細(xì)水漫流不是壞事！”對(duì)比，2021年等疫情期間遠(yuǎn)程辦公驅(qū)動(dòng)的消費(fèi)爆發(fā)，進(jìn)而帶來(lái)后來(lái)的透支效應(yīng)、消費(fèi)大跌的“大起大落”，行業(yè)認(rèn)為穩(wěn)步、穩(wěn)健的成長(zhǎng)，更利于市場(chǎng)成熟和應(yīng)用進(jìn)步。

    上游采購(gòu)趨勢(shì)表明，全球交互平板需求大有可為

    對(duì)于交互平板市場(chǎng)，好消息不僅包括國(guó)內(nèi)商用需求的復(fù)蘇轉(zhuǎn)折點(diǎn)可能已經(jīng)來(lái)臨，亦包括國(guó)際市場(chǎng)正在進(jìn)入更為重要的“主升浪”階段。

    洛圖數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，全球大尺寸交互平板（Interactive Board）顯示面板的出貨量為83.7萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)30%。即廠商正在以3成增量的速度，加速交互平板的上游備貨。這背后，固然有在面板價(jià)格低點(diǎn)補(bǔ)足庫(kù)存的需求，但是考慮到2023年銷量并不理想、庫(kù)存水平本就處于并不低的狀態(tài)，這種增量更多反應(yīng)的將是對(duì)全球市場(chǎng)的看好。

    全球市場(chǎng)需求的發(fā)展與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有顯著的不同：一方面，教育市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)交互平板對(duì)傳統(tǒng)多媒體方案的全面替代，但是國(guó)際市場(chǎng)這種替換還處于比較初期的階段�！拔覀兇箨懙貐^(qū)是近百分百滲透率，國(guó)際上，即便美國(guó)、歐盟，滲透率也不及我們的一半�！睒I(yè)內(nèi)人士如此表示。

    國(guó)內(nèi)教育市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)表明，交互平板、特別是液晶黑板的優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)在這些成功經(jīng)驗(yàn)加速向全球，尤其是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家滲透，將帶動(dòng)全球教育多媒體交互平板化的換代潮。預(yù)計(jì)，僅僅教育市場(chǎng)未來(lái)的換新潛能，就高達(dá)每年300萬(wàn)臺(tái)以上的規(guī)模。

    另一面，商務(wù)會(huì)議等需求場(chǎng)景上，國(guó)內(nèi)的“反彈”規(guī)律也適用于國(guó)際市場(chǎng)。即包括辦公數(shù)字化和AI技術(shù)的驅(qū)動(dòng)、疫情透支效應(yīng)的消退、以及價(jià)格下降的支撐等，對(duì)2024年國(guó)際交互平板商用需求復(fù)蘇的影響和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是同步的。

    同時(shí)，由于交互平板主要從我國(guó)大陸出口，導(dǎo)致全球市場(chǎng)均價(jià)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（關(guān)稅、分銷商利潤(rùn)等影響），國(guó)際市場(chǎng)上商用會(huì)議等場(chǎng)景，交互平板滲透率必國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還要低一些，其市場(chǎng)空白潛能更為巨大。從需求端看，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家人力資源價(jià)格昂貴，也更需要數(shù)字化辦公技術(shù)提升效率。

    當(dāng)然，2024年全球性經(jīng)濟(jì)下滑、宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，對(duì)大量中小企業(yè)控制成本、減少非生產(chǎn)性支出、收縮辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算的影響依然存在；對(duì)教育等政府采購(gòu)的制約也依然存在。不過(guò)，洛圖科技依然預(yù)測(cè)，海外交互平板市場(chǎng)在2024年將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)變化從2023年的下降7-8個(gè)百分點(diǎn)，轉(zhuǎn)變?yōu)樵鲩L(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)左右。且，如果下半年在AI辦公應(yīng)用方面，或者全球宏觀經(jīng)濟(jì)，特別是美元降息方面有所突破，不排除海外交互平板需求存在兩位數(shù)增長(zhǎng)的可能。

    “2024年無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，交互平板行業(yè)都會(huì)經(jīng)歷從‘后疫情透支的下滑’到‘常態(tài)增長(zhǎng)再啟動(dòng)’的轉(zhuǎn)折點(diǎn)！”行業(yè)專家認(rèn)為，這是一個(gè)跨過(guò)周期的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)：2024年值得努力、更值得期待。