2013年中國電子白板市場剖析與展望

    舍靜平：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓，大家上午好！剛才劉主任的演講非常精彩，很生動，我的報(bào)告主要以數(shù)據(jù)來呈現(xiàn)，相對來說可能有點(diǎn)枯燥。

    很高興參加今天的高峰會，與大家再次相會在這里，我們一同來推進(jìn)電子白板的研究。2009年電子白板在國家教育信息化的背景下大規(guī)模興起，奧維2010年成立了研究小組，致力于電子白板行業(yè)的研究。我們也是經(jīng)歷了將近四年的時(shí)間相繼完成了電子白板年度、半年度、分季度的研究成果，并形成完善的數(shù)據(jù)庫研究體系。在此我代表奧維和我的團(tuán)隊(duì)要感謝在座的各位以及國家教育部的領(lǐng)導(dǎo)，以及各位廠商給予我們的大力幫助和支持。

奧維咨詢（AVC）B2B事業(yè)部 研究副總監(jiān) 舍靜平

    下面我為大家匯報(bào)一下今年第三季度整體最新的研究成果，以下報(bào)告當(dāng)中我針對于電子白板，統(tǒng)稱為IWB，分平板式和投影式。2013年前三季度IWB總體銷量50.5萬臺，同比增長13.8%，銷售額為73.8億元，同比增長21%。第三季度IWB市場進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，整體規(guī)模達(dá)25.7萬臺，銷售額達(dá)36.8億元，增速較二季度有所下降。從分技術(shù)規(guī)模來看，投影式IWB市場目前以電磁技術(shù)環(huán)節(jié)為主要的市場地位，目前接近50%，紅外技術(shù)目前上升的趨勢比較明顯，從2012年和2013年的對比來看，紅外技術(shù)目前的增長份額已經(jīng)達(dá)到了38.5%。另外像壓感這樣的技術(shù)目前被電磁技術(shù)取代的跡象已經(jīng)非常明顯了。平板IWB市場來看，LED背光產(chǎn)品滲透率高達(dá)90%，同比增長30個(gè)百分點(diǎn)，CCFL背光產(chǎn)品受LED背光產(chǎn)品影響，占比下降為9.2%，PDP產(chǎn)品僅為0.6%。

    從分尺寸角度來看，投影式IWB主要集中在80-83，84-89這兩個(gè)尺寸段。其中80-83產(chǎn)品市場份額增長較快，同比增長27.2個(gè)百分點(diǎn)，主要由于平板產(chǎn)品70寸、80寸產(chǎn)品價(jià)格下降，直接影響投影式產(chǎn)品大尺寸產(chǎn)品的優(yōu)勢。平板式IWB主流尺寸段為40-59、65-69，其中65-69占比已超過40-59，同比增長8.7個(gè)百分點(diǎn)。從分品牌規(guī)模來看，投影式IWB市場品牌較為集中，TOP10品牌銷售量占比高達(dá)93.4%，TOP3品牌為鴻合科技、天士博和巨龍科教，三家公司總銷售量份額已超過60%。從平板式IWB市場新增品牌來看，目前市場品牌結(jié)構(gòu)發(fā)生很大變動，TOP10品牌心理活動占比79.8%，銷售量TOP3品牌為希沃、鴻合和長虹，希沃和鴻合份額明顯提升，處于正增長的趨勢。

    從行業(yè)規(guī)模來看，目前投影式和平板式產(chǎn)品均是教育行業(yè)主要客戶群體，教育市場增長相對比較緩慢，主要是商用市場用戶對于形象化產(chǎn)品更注重于大尺寸高清晰度這樣一些形象化外形，所以商用市場在平板IWB市場增長較為明顯，目前銷量占比達(dá)到了20%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，投影式IWB市場在今年的前三季度主要在華西區(qū)域出貨量比較高，達(dá)到33.4%的占比。另外像華東、華北、華南這些采購大省相對于前兩季度也均有提升。從第三季度來看，投影式IWB主要集中在安徽、海南、山西、云南等項(xiàng)目當(dāng)中出貨率比較高。在新疆、上海、內(nèi)蒙古、青島等地區(qū)500臺以上采購項(xiàng)目也比較多。平板式IWB市場目前主要集中在華東、華南和華北區(qū)域，銷量占比接近80%，華西區(qū)域份額相對于2012年也有明顯的提升，目前達(dá)到18.6%。以上是我們針對于IWB市場最新的研究成果。

    我們看一下IWB行業(yè)價(jià)值鏈，目前投影、白板、PC整機(jī)等一些周邊廠商，整體供應(yīng)廠商比較多，目前來看，投影機(jī)廠商供應(yīng)行業(yè)面比較廣，尚沒有涉足IWB整機(jī)產(chǎn)業(yè)，白板廠商是IWB整機(jī)和白板供應(yīng)為主，觸摸屏廠商是中低品牌為主，還有一些下降空間。面板廠商競爭格局目前較為穩(wěn)定，IWB市場供需穩(wěn)定后，價(jià)格存在下降空間。板卡廠商高集成加高CPU配置價(jià)格將提升，進(jìn)軍DS和IWB趨勢明顯。投影和平板是IWB廠商，投影是IWB廠商市場集中度越來越高，平板式廠商目前進(jìn)入者較多，整體市場相對分散，主要陣營是專業(yè)的平板廠商、TV廠商、投影機(jī)白板廠商、拼接屏廠商為主。系統(tǒng)集成商分小型和大型兩類，小型系統(tǒng)集成商目前市場份額占據(jù)比較大，主要由于教育行業(yè)的特性，以市級和區(qū)級代理相對來說比較多。大型系統(tǒng)集成商目前面臨的行業(yè)較廣，多為IT系統(tǒng)集成商，在教育行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模相對較小，但是它的單向教育行業(yè)業(yè)務(wù)單比較大一些。

    從區(qū)域經(jīng)銷商來看目前多為品牌代理商，主要是代理為主，市場份額相對較低。下面我們看一下IWB面板廠商的品牌陣營。目前面板廠商已呈現(xiàn)兩大陣營五大品牌的競爭格局，外資品牌主要包括LGD、三星和夏普，LGD在55和84尺寸上占據(jù)優(yōu)勢，夏普在70尺寸基本形成壟斷地位，友達(dá)在65寸產(chǎn)品上形成了主導(dǎo)地位。LED背光源產(chǎn)品已經(jīng)成為長期的主流技術(shù)。從觸摸屏品牌陣營來看，目前觸摸屏參與廠商比較多，分高端、中低端和自用品牌，高端品牌目前為代表的是品奇、佳格為主，中低端品牌包括像匯冠、視睿、艾博德為主要，主要是提供定制化服務(wù)。自用品牌包括鴻合、印天、創(chuàng)維、長虹，主要是自產(chǎn)自用。

    從平板IWB市場競爭格局來看，目前參與的品牌商已經(jīng)逐漸在增多，整體以國產(chǎn)品牌為主導(dǎo)地位，2012年以中興安為主導(dǎo)的TOP品牌，目前3已經(jīng)發(fā)生很大變化。外資品牌參與度比較低。國內(nèi)品牌來看，強(qiáng)勢品牌像鴻合、希沃、創(chuàng)維，這些品牌在教育市場都具有穩(wěn)定銷售渠道，在教育市場已經(jīng)形成強(qiáng)勢品牌。外資主要是夏普和松下為主，在高端市場形成銷售局面，但是由于進(jìn)入市場較晚，企業(yè)規(guī)模相對較小。目前小型系統(tǒng)集成商以教育行業(yè)全品類銷售為主，年銷售額在八千萬以下的系統(tǒng)集成商，他們的主要特征是在區(qū)域的銷售方面比較強(qiáng)勢，比如在市級和區(qū)級，主要以教育行業(yè)用戶需求為主。區(qū)域經(jīng)銷商主要是以品牌特約經(jīng)銷商和代理商為主，以PC、投影機(jī)、TV和IWB單產(chǎn)品代理為主，不提供集成服務(wù)。目前銷售規(guī)模在三千萬以下。大型系統(tǒng)集成商主要年規(guī)模在兩億元以上，以全行業(yè)系統(tǒng)集成為主，他們主要是提供IT系統(tǒng)集成為主，在教育行業(yè)的單子雖然說數(shù)量比較少，但是單項(xiàng)規(guī)模業(yè)務(wù)比較大，代表企業(yè)像同方，航天信息，大恒，威科姆這樣的企業(yè)。

    以上是針對產(chǎn)業(yè)鏈的分析。下面看一下針對學(xué)校用戶他們在應(yīng)用電子白板的時(shí)候呈現(xiàn)什么樣的需求情況。首先我們看一下針對于應(yīng)用場所的分布，電子白板從最初的應(yīng)用就是學(xué)校用于教學(xué)，但是隨著我們現(xiàn)在的使用，在教育用戶當(dāng)中，在他們的會議室、多功能媒體室以及科學(xué)試驗(yàn)室、辦公室這樣的場所也在大量普及應(yīng)用電子白板。所以這些區(qū)域也是我們廠商未來在配套的時(shí)候比較關(guān)注的一些場所。從學(xué)科利用率來講，目前IWB應(yīng)用較多的科目學(xué)科達(dá)到了14個(gè)，TOP5學(xué)科，包括數(shù)學(xué)、英語、語文、信息技術(shù)、生物自然學(xué)科，他們由于每周的課時(shí)數(shù)和每周的應(yīng)用次數(shù)相多，已經(jīng)成為TOP5學(xué)科，針對這些科目，他們未來的教育資源開發(fā)將會成為我們廠商關(guān)注的重點(diǎn)。

    從用途來看，目前IWB在學(xué)校用戶當(dāng)中的應(yīng)用主要以播放顯示功能為主，主要用于PPT的展示，播放教學(xué)視頻的演示，在交互書寫板書方面的利用率相對較低，表明電子白板目前只停留到演示階段，針對于書寫方面的應(yīng)用還是沒有被充分的利用起來。相對于課內(nèi)的應(yīng)用目前課外的應(yīng)用也開始被普及，針對于課外的興趣班、家長會、教育電影這樣的播放形式學(xué)校也通過IWB對學(xué)生進(jìn)行傳輸。

    下面我們看一下學(xué)校用戶針對于采購行為當(dāng)中關(guān)注的因素。我們看到目前80%以上的用戶針對于電子白板的質(zhì)量關(guān)注成為他們的第一因素，主要由于老師在上課的時(shí)候電子白板的直接傳輸對于學(xué)生的整體影響較高。比如說授課的效果，授課的進(jìn)度，都是有很大的幫助。所以質(zhì)量作為電子白板的關(guān)注因素排在首位。針對于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)價(jià)格是他們關(guān)注的主要因素。從產(chǎn)品的滿意度來看，整體來看，學(xué)校對于電子白板的應(yīng)用總體向好，60%以上的用戶都是覺得非常滿意，從學(xué)校級別來看，公立高中在電子白板的應(yīng)用滿意度相對來說最高，能達(dá)到80%以上，主要由于高中生面臨高考壓力，老師為了減輕學(xué)生壓力，通過電子白板來顯示學(xué)習(xí)內(nèi)容更加的生動。從故障率來看，目前電子白板在使用過程中大部分都出現(xiàn)過故障，60%以上的用戶反映出來在書寫反應(yīng)遲鈍，產(chǎn)品死機(jī)，觸摸感應(yīng)不靈敏，開機(jī)速度比較慢這些方面都覺得有待提高。

    從產(chǎn)品的評價(jià)來看，目前用戶關(guān)注的使用效果主要是從畫面的清晰度，產(chǎn)品尺寸的大小，書寫的流暢與開機(jī)的反應(yīng)速度以及抗干擾幾大因素。從產(chǎn)品使用效果來看，從能調(diào)動學(xué)生的積極性，課堂應(yīng)用率提高，這些使用效果都給予了比較高的評價(jià)。產(chǎn)品使用過程當(dāng)中用戶也提了一些建議，比如針對于操控筆的靈敏度，電子白板的開機(jī)速度，能不能增加一些其他多的功能，包括鼠標(biāo)定位，這些微小環(huán)節(jié)也希望廠商給予更多技術(shù)的革新。

    下面我們看一下從IWB配套產(chǎn)品的應(yīng)用情況來看。從內(nèi)容資源來看，學(xué)校目前使用的內(nèi)容資源50%以上是我們IWB廠商提供的，是不需要來下載的。但是從教育系統(tǒng)的使用情況來看，目前32%的用戶是到專業(yè)的網(wǎng)站來統(tǒng)一下載，目前應(yīng)用率較高的網(wǎng)站，包括技術(shù)教育網(wǎng)、教研網(wǎng)和教育網(wǎng)這三大網(wǎng)站，隨著硬件產(chǎn)品差異化的縮小，軟件也將成為廠商關(guān)注的焦點(diǎn)。實(shí)物展示臺和中控桌配套應(yīng)用比例比較高，均在50%以上。未應(yīng)用學(xué)校用戶中大部分已有采購計(jì)劃，未來將全面普及應(yīng)用。電子書包目前尚未普及，主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)有應(yīng)用，學(xué)校方面支持度比較高，說明電子書包市場還是有很大的潛在空間。家長考慮到電子書包對學(xué)生眼睛的影響，整體接受度不高，需要我們廠商在技術(shù)上給予幫助。

    以上是學(xué)校用戶的研究分析。我們最后看一下整體行業(yè)的發(fā)展趨勢。

    從行業(yè)用戶應(yīng)用趨勢角度來看，教育行業(yè)用戶中對大尺度需求較高的用戶主要為普教和高教類學(xué)校，教育行業(yè)在各個(gè)階段對硬件都有不一樣的需求，整體來看，大家對硬件需求會越來越高。商用用戶對IWB的軟件要求不高，更關(guān)注品牌與產(chǎn)品性能，IWB已經(jīng)成為企業(yè)形象化產(chǎn)品，對外觀和質(zhì)感都有較高的要求，企業(yè)針對于外形比較好的平板式產(chǎn)品比較關(guān)注。企業(yè)用戶針對于價(jià)格敏感度相對較高。

    下面我們看一下教育市場政策驅(qū)動分析。教育市場目前以信息化長期發(fā)展戰(zhàn)略背景下提供環(huán)境基礎(chǔ)和資金基礎(chǔ)，2012年教育資金投入已經(jīng)達(dá)到GDP4%，全國教育經(jīng)費(fèi)來看，我們預(yù)計(jì)2013年達(dá)到4.3%，教育信息化資金2013年能達(dá)到4.68%。針對于IWB教育市場的影響因素來看，目前從驅(qū)動因素來看，國家教育信息化的長期發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)為我們IWB產(chǎn)業(yè)成熟發(fā)展起到了推波助瀾的作用，伴隨著教育信息化的發(fā)展戰(zhàn)略與IWB產(chǎn)業(yè)的逐步完善，IWB在教育市場的需求將會持續(xù)上漲，并逐漸由一二線城市覆蓋到三四級城市。同時(shí)區(qū)域差異化技術(shù)革新，包括用戶的使用效果，也將影響IWB在教育行業(yè)的發(fā)展。

    從商用市場影響因素來看，將逐漸從手機(jī)、PAD、觸摸平板電腦轉(zhuǎn)移到大尺寸顯示產(chǎn)品，IWB作為大尺寸互動產(chǎn)品的代表，未來市場具有潛力。另外，隨著企業(yè)文化傳媒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，IWB可以成為企業(yè)的形象化標(biāo)志產(chǎn)品，傳播企業(yè)文化，展現(xiàn)企業(yè)實(shí)力。但商用市場分散，單位規(guī)模較低的特性，也形成了阻礙因素，針對于這樣一個(gè)特性，IWB廠商對于該市場投入度整體不高，導(dǎo)致對于這個(gè)市場缺乏定制性產(chǎn)品，沒有亮點(diǎn)性產(chǎn)品。針對價(jià)格方面，中小企業(yè)市場用戶整體接受度不高，這也成為一大阻礙因素。

    未來五年IWB市場規(guī)模預(yù)測。2013年中國IWB市場仍將保持較高增長，預(yù)計(jì)銷量達(dá)到75萬臺，銷售額約108.7億元，預(yù)計(jì)未來五年，IWB市場在教育信息化及商用市場驅(qū)動下，仍將保持平穩(wěn)增長趨勢。預(yù)計(jì)到2017年，整體規(guī)模將達(dá)到630萬臺，銷售額將達(dá)到909億元。受上游面板價(jià)格影響，平板式IWB價(jià)格仍有較大的下降空間。

    最后我們針對于在IWB行業(yè)中重中之重的義務(wù)教育市場的“十二五”期間做了一個(gè)預(yù)測。我們看到“十二五”期間IWB在義務(wù)教育市場的裝板高峰期，五年的滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到57.7%，我們將重點(diǎn)區(qū)域劃分A類和B類城市，A類包括北京、天津等城市，整體“十二五”期間將接近百分之百，B類城市是河南、廣東、山東、河北等地區(qū)為主，滲透率達(dá)到65%以上，目前情況來看，B類區(qū)域是近期需求量較高的區(qū)域，五年整體需求將達(dá)到63.7%。從次重點(diǎn)城市來看，主要以湖北、云南、福建、江蘇等地區(qū)為主，這類區(qū)域市場滲透率將達(dá)到50%以上，潛力區(qū)域主要以遼寧、重慶以及經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)為主，市場滲透率將達(dá)到30%以上。整體來看，義務(wù)教育市場將是IWB主要需求市場。

    以上是我的匯報(bào)內(nèi)容。最后預(yù)祝電子白板行業(yè)在當(dāng)今形勢下再創(chuàng)輝煌，祝大家身體健康，謝謝大家。

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