面板企業(yè)加速布局，Micro LED元年何時來

    “很可能，液晶顯示面板企業(yè)會成為未來Micro LED顯示的主導者之一！”

    近日，我國臺灣地區(qū)面板企業(yè)友達宣布與镎創(chuàng)科技-KY創(chuàng)(6854)簽訂7億元產(chǎn)線建置合約，镎創(chuàng)技術(shù)移轉(zhuǎn)友達，在龍?zhí)稄S區(qū)建置一條6吋Micro LED Chip on Carrier（COC）生產(chǎn)線。

    幾乎同期，華燦光電股份有限公司宣布，中文名稱變更為“京東方華燦光電股份有限公司”。業(yè)內(nèi)人士認為，這預(yù)示著京東方不是將華燦光電作為“核心供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)”合作企業(yè)，而是視其為“核心級的內(nèi)部基石”。2022年，京東方以 23.08% 持股比例成為華燦光電第一大股東。京東方目前是全球最大的液晶面板制造企業(yè)。

    從全球看，顯示面板企業(yè)、特別是液晶面板企業(yè)布局Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成為一大趨勢：除上文兩個案例外，TCL華星與三安光電合作成立了芯穎顯示、富采則與友達、群創(chuàng)形成另一大陣營。此外，傳統(tǒng)彩電品牌也加大了這一行業(yè)布局，例如，康佳自建Micro LED項目、海信控股乾照光電等。

    “巨陣”時代，Micro LED進入產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟新階段

    從全球Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，顯示面板巨頭的地位不容忽視。國家第三代半導體技術(shù)創(chuàng)新中心（蘇州）、江蘇第三代半導體研究院與智慧芽聯(lián)合發(fā)布的《2023 Micro-LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)洞察白皮書》顯示，全球micro LED專利15強中，前五名分別是三星、京東方、LG、華星、蘋果——除蘋果外，其它四個都是“面板企業(yè)”。

    而具體到國內(nèi)市場（含我國臺灣地區(qū)），專利榜單前5名分別是京東方、華星、群創(chuàng)、華為和深天馬，其中除了華為都是“顯示面板企業(yè)”。

    由此可以看到，不僅是全球市場、也包括國內(nèi)市場，micro LED技術(shù)布局上面板企業(yè)的地位“非常重要”。面板企業(yè)已經(jīng)與micro LED的外延&芯片結(jié)構(gòu)領(lǐng)域企業(yè)一起，構(gòu)成了整個行業(yè)“雙峰”的“大廠聚集點”。此外，蘋果和華為分別作為強勢的非面板類“消費電子研發(fā)創(chuàng)新”典型企業(yè)，在micro LED上的積極布局，也說明該技術(shù)在“應(yīng)用端”企業(yè)眼中的戰(zhàn)略意義。

    “外延和芯片、背板和面板、終端品牌——micro LED行業(yè)正在形成一個更為清晰的產(chǎn)業(yè)分工結(jié)構(gòu)！”行業(yè)專家指出，也恰是因為這樣的分工結(jié)構(gòu)的存在，進一步促成了行業(yè)“陣營化”的發(fā)展格局。

    例如，三星作為品牌，在The Wall系列產(chǎn)品上，就采購了友達的TFT背板；而友達在micro LED巨量集成和芯片方面，則與镎創(chuàng)和富采緊密合作。——液晶面板的傳統(tǒng)采購慣性和液晶顯示背光源中LED芯片的傳統(tǒng)采購關(guān)系，隨著micro LED距離實用化越來越近，正在成為進一步加強micro LED“全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈‘巨頭聯(lián)合’”的新樞紐。

    研究認為，隨著mini/micro LED背光源、直顯等產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用落地，液晶顯示終端對于LED產(chǎn)品的需求量日益擴大。以30+英寸的電競顯示為例，如果采用傳統(tǒng)液晶背光組件，可能只需要幾十顆LED背光燈珠，而進入mini/micro LED構(gòu)成的大分區(qū)量的HDR時代，則需要萬余顆到十萬顆單位的LED燈珠量。

    對于mini/micro LED直顯類產(chǎn)品，無論是可穿戴設(shè)備還是巨幕大屏對燈珠的需求都會比背光組件更高。如8K的mini LED直顯產(chǎn)品，需要近一億顆LED燈珠產(chǎn)品的集成。

    除此之外，更高密度、更小顆粒的LED燈珠集成，還意味著每一顆燈珠的“性能冗余程度下降”、“材料、工藝過程的一致性和精度要求更高”。

    包括數(shù)量和質(zhì)量兩個層面的需求變化，這極大提升了LED外延、芯片到驅(qū)動背板、終端整機等，各個環(huán)節(jié)技術(shù)合作、產(chǎn)能合作的“緊密度”。因此，也就有了面板企業(yè)和LED芯片企業(yè)之間“更為緊密的配對關(guān)系”——micro LED競爭行業(yè)正在形成“面板巨頭和芯片巨頭”高度緊密聯(lián)合的“新巨型產(chǎn)業(yè)陣營結(jié)構(gòu)”：行業(yè)“巨陣”時代加速來臨。

    Micro LED顯示“應(yīng)用”落地持續(xù)加速

    目前，micro LED顯示依然處于技術(shù)加速突破的時期。其中，尤其是以巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)為核心難點。據(jù)悉，一款4K級別的micro LED直顯屏幕，需要轉(zhuǎn)移近2400萬顆LED晶體顆粒。這不僅是一個巨大的工作量，同時顯示產(chǎn)品還需要保證極低的缺陷率和長期的穩(wěn)定性。

    面對技術(shù)上的難題，行業(yè)在micro LED應(yīng)用上傾向于“從易到難”的應(yīng)用落地路徑。目前已經(jīng)相對成熟的應(yīng)用產(chǎn)品包括：

    第一，   micro LED直顯產(chǎn)品。采用micro LED燈珠，對于LED大屏直顯產(chǎn)業(yè)具有至少兩個巨大的吸引力。其一是實現(xiàn)更高的像素密度，例如100英寸的4K產(chǎn)品；其二是降低室內(nèi)LED屏單顆燈珠的物料成本。據(jù)不完全數(shù)據(jù)顯示，近年來國內(nèi)micro LED直顯市場訂單保持每年25%左右的增幅。室內(nèi)直顯LED屏市場，普及小間距、普及mini LED之后，將進一步進入普及micro LED的新階段。大屏直顯產(chǎn)品上，micro LED的像素間距更大，有利于降低巨量轉(zhuǎn)移和檢測、修復(fù)的難度。

    第二，   micro LED背光源產(chǎn)品。在液晶背光源上，進入HDR時代之后，需求更高的分區(qū)控制性能。對于手機、車載、筆記本電腦等中小屏幕而言，采用micro LED比較傳統(tǒng)LED燈珠和mini LED燈珠具有“更薄的結(jié)構(gòu)、更節(jié)能、更高的燈珠密度和分區(qū)量”等優(yōu)勢�？陀^上，HDR時代中小尺寸高等級液晶顯示背光源有從mini LED技術(shù)進一步向micro LED進化的需求。背光源市場，對micro LED集成量的規(guī)模和密度要求要比直顯產(chǎn)品更低、亦不需要彩色化，有利于降低巨量轉(zhuǎn)移的難度。

    第三，   硅基micro LED技術(shù)的不斷發(fā)展。硅基micro LED顯示，目前具有兩個比較成熟的應(yīng)用案例。其一是AR眼鏡產(chǎn)品上。這方面，硅基micro LED主要發(fā)揮更小體積、更高亮度的優(yōu)勢。AR用micro LED上，像素間的距離更為緊密，更接近LED外延片上晶體顆粒的密度，這對于巨量轉(zhuǎn)移而言，將降低一點技術(shù)難度需求。

    其二是micro LED投影顯示。這方面，車載前大燈是近兩年比較火熱的技術(shù)領(lǐng)域，也是一個相對成熟的技術(shù)領(lǐng)域。車輛前大燈雖然對亮度需求更高，但是對于像素集成密度要比純顯示應(yīng)用低、也不需要彩色化，這有利于降低巨量轉(zhuǎn)移的難度。

    “micro LED作為顯示技術(shù)，最大的特點就在于‘應(yīng)用形態(tài)’多種多樣。”也恰是這樣的特點，讓行業(yè)紛紛看好這一技術(shù)的未來發(fā)展。畢竟其可以做到“東方不亮西方亮”。發(fā)展micro LED顯示技術(shù)，天然的就是“雞蛋放在多個籃子里”。而且，micro LED的多個籃子中，至少上文中的幾個方向已經(jīng)形成一定的應(yīng)用需求，具有市場加速落地的趨勢。

    另一方面，從顯示面板企業(yè)角度看，液晶技術(shù)被自發(fā)光技術(shù)替代是必然的過程。Micro LED、OLED、QLED、鈣鈦礦LED等不同材料，誰最終勝利遠沒有達到能做出唯一性選擇的時候。這就涉及了“多條路線并行”的開發(fā)戰(zhàn)略，以此降低未來的“路線戰(zhàn)略風險”。而對于彩電、大型商顯企業(yè)而言，micro LED作為一個新門類，很可能是其掌握更多技術(shù)和產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的機會，加強布局這一產(chǎn)品線具有“彎道超車”的可能性、也具有目前液晶顯示高等級背光源研發(fā)的現(xiàn)實需求。

    綜上所述，加速布局micro LED產(chǎn)業(yè)鏈正在成為傳統(tǒng)顯示產(chǎn)業(yè)企業(yè)的必然選擇。而且，現(xiàn)在micro LED亦不僅僅是“技術(shù)上的憧憬”，而是在加速進入“產(chǎn)能落地”的新階段——如，友達曾表示“2023年是micro LED的元年”。這一表達，雖然并不是說從2023年開始，應(yīng)用市場會爆發(fā)，但至少在2023年友達進入了micro LED產(chǎn)能建設(shè)的新階段。