6月智能手機(jī)面板出貨1.53億片第一次超過(guò)去年同期，同比增長(zhǎng)11%，環(huán)比5月增長(zhǎng)20%

    根據(jù)Omdia 2020年6月份的《智能手機(jī)面板月度出貨追蹤報(bào)告》，全技術(shù)類別的智能手機(jī)屏幕出貨相比4月和5月均有大幅增長(zhǎng)，尤其是LCD出貨數(shù)量在6月得以大幅反彈，比去年同期有較大幅度成長(zhǎng)，具體數(shù)據(jù)如下：

    2020年6月，13家面板廠商智能手機(jī)面板出貨1.53億，同比增長(zhǎng)11%，環(huán)比增長(zhǎng)20%。

    AMOLED出貨3170萬(wàn)片，同比下降3%， 但比5月出貨增長(zhǎng)18%。

    LTPS LCD 出貨6120萬(wàn)片，同比和環(huán)比增長(zhǎng)均為22%。

    a-Si LCD出貨5600萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)1.5%，環(huán)比增長(zhǎng)19%。

    目前根據(jù)13家面板廠2020年前6個(gè)月度出貨情況，綜合2020上半年月度出貨調(diào)研結(jié)果，智能手機(jī)面板出貨7.55億片，同比下降8%。各技術(shù)類別表現(xiàn)如下：

    2020年上半年，AMOLED出貨1.76億片，同比下降6.8%。

    LTPS LCD 出貨2.73億片，同比下降8.5%。

    a-Si LCD出貨3.02億片，同比下降9%。

    在遭遇COVID-19對(duì)全球市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重沖擊的情況下，面板廠錄得的出貨數(shù)據(jù)相比終端銷售數(shù)量有較大程度偏離，要激進(jìn)的多，這也是供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的一種表現(xiàn)。在過(guò)去的半年里，供應(yīng)鏈一直處于減產(chǎn)-加量-減產(chǎn)-加量的狀態(tài)，都是在每個(gè)季度的前兩個(gè)月減產(chǎn)，但最后一個(gè)月因?yàn)閹?kù)存水位低，又加單沖量的狀態(tài)，圖1比較明顯地反應(yīng)出這種不穩(wěn)定出貨節(jié)奏的變化，同時(shí)佐以去年正常供需情況下的月度出貨實(shí)際作為比較。 

    市場(chǎng)對(duì)于終端需求的悲觀情緒，使得智能手機(jī)屏幕的模組資材出現(xiàn)不同程度的短缺，尤其是TDDI和偏光片供應(yīng)短缺，加上面板廠商經(jīng)歷了4月和5月兩個(gè)月低迷出貨，渠道庫(kù)存水位偏低，部分標(biāo)準(zhǔn)屏渠道商也開(kāi)始拉抬價(jià)格，備料囤貨，同時(shí)由于印度的《分階段制造計(jì)劃》對(duì)于組裝進(jìn)口手機(jī)顯示模組和觸控模組的免稅期限將至，從2020年10月1日起印度海關(guān)將對(duì)手機(jī)顯示模組和觸控模組開(kāi)始征收10%的基本關(guān)稅，導(dǎo)致模組廠提前備貨，在第三季度透支第四季度需求。因此各家LCD廠商的產(chǎn)能都在第三季度出現(xiàn)不同程度的緊缺，這是疫情之后供應(yīng)鏈難得的復(fù)蘇。但消費(fèi)端的需求目前并未出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，使得這一輪的出貨高峰的未來(lái)充滿不確定性。COVID-19仍在全球肆虐，供應(yīng)鏈也需要逐漸適應(yīng)疫情帶來(lái)的需求端到供應(yīng)端的反射弧變長(zhǎng)的事實(shí)。

    但是比較明確的是隨著中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率提升，以及中低階的5G SoC的釋放，下半年5G手機(jī)將逐漸滲透到1500～2000元細(xì)分市場(chǎng)，這也是終端品牌積極布局和爭(zhēng)奪供應(yīng)鏈資源的主要戰(zhàn)場(chǎng)，因此品牌對(duì)于LCD的需求比上半年將會(huì)有較大幅度成長(zhǎng)。而下半年的AMOLED的出貨焦點(diǎn)將集中在iPhone12 上，最終出貨將與蘋(píng)果的定價(jià)強(qiáng)相關(guān)，考慮到蘋(píng)果推出5G手機(jī)并采用臺(tái)積電5nm芯片的元年，定價(jià)將會(huì)比市場(chǎng)預(yù)期高，也就是iPhone 12的屏幕需求要比市場(chǎng)預(yù)期低。作為iPhone在國(guó)內(nèi)最主要的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)型，華為的Mate系列也會(huì)在秋季發(fā)布，這是華為遭遇第二次五月禁令后上市的旗艦機(jī)型，預(yù)計(jì)需求非常強(qiáng)勁，但是受限于備受期待的5nm的海思1000系列供應(yīng)限制，所配備的柔性AMOLED的需求也會(huì)不及預(yù)期，這將給配備7nm海思芯片和聯(lián)發(fā)科芯片的AMOLED機(jī)型讓出需求空間。