技術(shù)過剩與技術(shù)轉(zhuǎn)移對大屏行業(yè)的影響

    大屏行業(yè)是一個技術(shù)驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)嗎？如果放在5年之前，所有人都會回答：是的。但是，現(xiàn)在對于技術(shù)驅(qū)動于大屏產(chǎn)業(yè)的意義，行業(yè)同仁已經(jīng)有不同的見解。因為，大屏技術(shù)正在出現(xiàn)兩個新趨勢，一個叫做過剩、另一個叫做轉(zhuǎn)移。

    第一， 大屏行業(yè)技術(shù)進入“相對過�！彪A段。相對技術(shù)過剩這一概念最早出現(xiàn)在2005年前后的PC市場上。這一概念的基本市場表現(xiàn)是：雖然05年之后PC行業(yè)，尤其是CPU產(chǎn)品的“摩爾定律”并沒有徹底失效，但是對于這一定律已經(jīng)逐漸進入失效期，行業(yè)內(nèi)達成了共識。在產(chǎn)品層面上表現(xiàn)就是多核心CPU出現(xiàn)之后，CPU和GPU為核心的PC產(chǎn)品性能更新持續(xù)進入慢車道。

    這一相對技術(shù)過剩的概念也已經(jīng)開始影響同為IT產(chǎn)業(yè)、信息化產(chǎn)業(yè)的大屏拼接市場。大屏行業(yè)性能相對過剩時期開始的標志主要是兩個，DLP拼接產(chǎn)品接縫縮小到1毫米以后，以及液晶拼接自08年進入“超窄縫”時期。

    雖然目前DLP拼接最小接縫只有0.5毫米，而且這一縫隙還存在繼續(xù)縮小的可能性。但是，從任何應(yīng)用需求上看，行業(yè)都已經(jīng)不再需要更小接縫的拼接產(chǎn)品。同時，在0.5毫米的物理縫隙級別上，光學(xué)縫隙正在成為影響觀看效果的決定性力量：在這樣小的縫隙下，光學(xué)縫隙實質(zhì)已經(jīng)大于物理縫隙，成為了拼接墻縫隙矛盾的主要方面，并對顯示效果產(chǎn)生決定性影響。也就是說0.5毫米左右，甚至更小的物理縫隙的產(chǎn)品，并不能進一步改善畫面質(zhì)量。

    液晶拼接也有同樣的問題：液晶拼接主要應(yīng)用市場集中在安防、數(shù)字告示等領(lǐng)域，并沒有進入指揮控制中心和廣電系統(tǒng)這類高端市場。造成這種局面的原因之一就是，液晶的縫隙過大，無法適應(yīng)高端客戶的需求。然而，如果僅僅以低端客戶的實際需求看，液晶拼接的縫隙水平也已經(jīng)步入“相對技術(shù)過�！彪A段�，F(xiàn)在最小縫隙的產(chǎn)品只有3.5毫米，這類產(chǎn)品在安防等應(yīng)用中足以發(fā)揮非常好的性能。如果液晶不以挑戰(zhàn)DLP在高端市場的地位為己任，控制產(chǎn)品成本遠要比縮小縫隙，更能在安防、會議和數(shù)字告示產(chǎn)業(yè)獲得競爭力。

    相對技術(shù)過剩的概念不僅適合于拼接單元，也適合于拼接處理產(chǎn)品�，F(xiàn)在，拼接處理器行業(yè)有純硬件架構(gòu)、DSP架構(gòu)、X86架構(gòu)、ARM架構(gòu)，集中式和分布式多種產(chǎn)品形態(tài)，這些產(chǎn)品各有自己的特點，可以滿足不同用戶不同需求。以高端產(chǎn)品為例，數(shù)百塊屏幕系統(tǒng)拼接的處理器已經(jīng)成熟七八年以上，高端處理器級聯(lián)應(yīng)用，還可以支持更多的屏幕拼接系統(tǒng)。所謂的跨屏、自由拖放和漫游、以及一塊屏幕數(shù)十個小窗口等技術(shù)都已經(jīng)大量普及。

    但是，最能表現(xiàn)大屏行業(yè)進入“性能相對過�！彪A段的行業(yè)現(xiàn)象，并不是現(xiàn)有產(chǎn)品如何能滿足客戶的需求；而是，大屏拼接單元和處理器產(chǎn)品已經(jīng)很長時間沒有出現(xiàn)“大的、有行業(yè)深刻影響”的產(chǎn)品技術(shù)進步了。這一點，所有大屏行業(yè)廠商都看在眼里，并成為競爭中的一個新規(guī)律。

    第二， 大屏行業(yè)也正在經(jīng)歷一個“技術(shù)轉(zhuǎn)移期”。這個所謂的技術(shù)轉(zhuǎn)移是指，作為整個系統(tǒng)中最關(guān)鍵部件的拼接單元和處理器，越來越不需要終端企業(yè)提供“高超”的創(chuàng)新能力。

    以單元產(chǎn)品為例，液晶拼接墻正在成為行業(yè)主體。在液晶拼接墻上，行業(yè)企業(yè)采購的往往是顯示面板和控制IC、信號處理IC等產(chǎn)品。這類產(chǎn)品都是技術(shù)高度密集的“半導(dǎo)體工業(yè)”的產(chǎn)物。終端廠商在最終單元產(chǎn)品中融入自己新技術(shù)的空間日益縮小。面板和IC產(chǎn)品基本決定了最終產(chǎn)品的主要性能規(guī)格和參數(shù)。這與此前DLP占據(jù)絕對行業(yè)主導(dǎo)地位的時候，從光學(xué)、機械、散熱、電子等多個方向，大屏企業(yè)可以做出獨特設(shè)計和創(chuàng)新的時代，形成了鮮明對比。

    在處理器產(chǎn)品上，DSP、X86和arm架構(gòu)的CPU、GPU越來越強大。核心計算產(chǎn)品的性能正在變的越來越強大。這顯然賦予了處理器廠商更大的“設(shè)計余度”，同時在客戶需求相對穩(wěn)定的情況下，產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度也顯著降低。更為重要的是隨著芯片產(chǎn)品性能的過剩和SOC化，最好的設(shè)計不再是好產(chǎn)品必須的基礎(chǔ)——因為核心器件性能的余量允許更為粗糙的設(shè)計，來形成足夠的性能。這實際上導(dǎo)致，處理器產(chǎn)品研發(fā)正在從最初的滿足功能、穩(wěn)定的要求，變成更好的人機界面和應(yīng)用體驗轉(zhuǎn)變。這種研發(fā)重心的轉(zhuǎn)移，說明了產(chǎn)品性能相對過剩的存在，同時更說明了產(chǎn)品關(guān)鍵性能指標的形成，已經(jīng)從終端廠商手里轉(zhuǎn)移到了上游企業(yè)手中�！�—現(xiàn)在越來越多的處理器產(chǎn)品依賴于采用更好的配置，而不是更好的設(shè)計來提升自身的性能。

    與大屏產(chǎn)品的性能相對過剩比較，大屏行業(yè)技術(shù)核心的轉(zhuǎn)移才剛剛開始。未來，隨著X86和分布式架構(gòu)產(chǎn)品性能的進一步提升、成本的進一步降低，隨著OLED顯示技術(shù)走上舞臺并進入大屏拼接應(yīng)用，大屏行業(yè)終端產(chǎn)品性能對上游市場的依賴將更為增強。因為，從處理器來看，SOC這種片上系統(tǒng)已經(jīng)成為Intel的開發(fā)方向，這就使得X86架構(gòu)下的產(chǎn)品，終端企業(yè)能做的工作越來越少。分布式系統(tǒng)則自身對節(jié)點處理能力的要求就更低，是一種面向大規(guī)模拼接墻的廉價技術(shù)方案。其核心處理器多采用DSP或者ARM架構(gòu)，是典型的大集成性的產(chǎn)品。OLED技術(shù)如果在拼接墻上應(yīng)用，顯示單元不再像液晶產(chǎn)品那樣需要背光源設(shè)計。失去了背光源模組（又稱后端模組）的設(shè)計空間，顯示單元企業(yè)必然進一步向“攢機商”的形態(tài)滑落。

    相對技術(shù)過剩和技術(shù)核心向上游的轉(zhuǎn)移，是大屏行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域最核心的發(fā)展趨勢和規(guī)律。但是，二者產(chǎn)生的原理卻又有很大不同。

    技術(shù)相對性的過剩，是行業(yè)技術(shù)發(fā)展的必然結(jié)果。大屏技術(shù)發(fā)展到足以滿足現(xiàn)階段和未來可預(yù)見應(yīng)用需求的程度，技術(shù)失去根本性革命的空間、技術(shù)進步創(chuàng)新以柔性的，漸進式的和補充性的為主，主要說明了產(chǎn)業(yè)技術(shù)的高度成熟。

    技術(shù)核心的向上游轉(zhuǎn)移的出現(xiàn)，則根源在于“大屏行業(yè)”本質(zhì)是一個應(yīng)用技術(shù)行業(yè)，而不是核心技術(shù)行業(yè)。大屏行業(yè)的核心技術(shù)本身就是來自于上游的“IT和信息化產(chǎn)業(yè)”。早期，大屏行業(yè)技術(shù)含量顯著的原因是，上游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)支撐能力，不足以支持粗獷型的終端產(chǎn)品設(shè)計，終端企業(yè)必須用所有的方法，將核心器件的性能挖掘干凈，才能滿足市場的需求。而且，早期大屏產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)品的集成度不夠高、技術(shù)集中性較弱，也給予了大屏企業(yè)更多的自主創(chuàng)造和發(fā)揮的空間。但是，隨著上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是平板進入大屏市場、半導(dǎo)體計算技術(shù)的過剩，大屏行業(yè)的終端企業(yè)實質(zhì)的技術(shù)開發(fā)難度顯著降低了——動態(tài)比較看，也就是技術(shù)核心在上游產(chǎn)業(yè)的比例加大了。

    雖然技術(shù)相對過剩和技術(shù)轉(zhuǎn)移產(chǎn)生的原理不同，但是二者對大屏行業(yè)競爭格局的影響卻有異曲同工之妙。

    首先，二者都會弱化以“技術(shù)”為核心形象的大屏產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)競爭力。技術(shù)相對過剩和技術(shù)核心上移是液晶拼接行業(yè)陷入價格競爭的關(guān)鍵原因之一。因為既不具有技術(shù)優(yōu)勢、又不具有市場優(yōu)勢的新興液晶拼接企業(yè)，除了價格競爭找不到其他競爭點。這一現(xiàn)象與傳統(tǒng)DLP拼接產(chǎn)品往往價格較高、利潤較高，競爭多數(shù)強調(diào)獨特技術(shù)和產(chǎn)品穩(wěn)定性優(yōu)勢形成了顯著區(qū)別。

    第二，二者都會導(dǎo)致大屏產(chǎn)業(yè)競爭的同質(zhì)化發(fā)展。這方面的集中表現(xiàn)主要在液晶拼接、等離子拼接、LED光源在DLP上的應(yīng)用、X86和ARM核心的處理器等產(chǎn)品。這些產(chǎn)品由于顯著依賴于上游供應(yīng)商的技術(shù)水平，導(dǎo)致終端廠商產(chǎn)品沒有顯著的個性化的差異。產(chǎn)品同質(zhì)化也是部分產(chǎn)品線價格競爭嚴重的原因之一。

    第三，大屏企業(yè)，尤其是顯示單元企業(yè)日漸失去市場的“技術(shù)性話語權(quán)”。這一點主要表現(xiàn)在平板拼接上。未來隨著等離子、液晶和OLED等平板技術(shù)的進一步發(fā)展，拼接大屏企業(yè)的顯示技術(shù)話語權(quán)還會下降。消費客戶對產(chǎn)品的評價標準則隨著話語權(quán)向面板企業(yè)和大廠商、國際巨頭的集中，開始更多關(guān)注面板的來源和品牌身份的價值。這會使得傳統(tǒng)大屏企業(yè)在單元顯示產(chǎn)品上處于市場競爭的第二層次，甚至弱勢地位。這與傳統(tǒng)DLP拼接行業(yè)，專業(yè)拼接廠商的強勢競爭力，絕然不同。

    第四，性能相對過剩和技術(shù)核心上移都會加強大屏企業(yè)在部件產(chǎn)品、終端產(chǎn)品設(shè)計上對“人性化”體驗因素的注重。一方面，技術(shù)的過剩允許廠商考慮更多的為工業(yè)美學(xué)和人機交互需求分配系統(tǒng)性能和成本空間；另一方面，在核心指標和技術(shù)上對上游的依賴，也使得廠商必須在非核心性能部分的體驗設(shè)計上做出創(chuàng)新和產(chǎn)品差異。

    第五，性能相對過剩和技術(shù)核心上移導(dǎo)致大屏企業(yè)在系統(tǒng)性方案建設(shè)上更具熱情。實際上，大屏產(chǎn)業(yè)自身就是一個“以系統(tǒng)為最終產(chǎn)品”的行業(yè)。將更多的精力集中到系統(tǒng)穩(wěn)定、兼容、維護和可擴展性上，實現(xiàn)更高水平的應(yīng)用解決方案，是大屏產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的創(chuàng)新任務(wù)。在關(guān)鍵部件產(chǎn)品上創(chuàng)新和差異化設(shè)計空間的縮小，恰恰激勵和促使大屏企業(yè)更注重系統(tǒng)性的創(chuàng)新。

    第六，性能相對過剩和技術(shù)核心上移主要發(fā)生在硬件技術(shù)上。這二者為大屏企業(yè)在軟件技術(shù)上繼續(xù)發(fā)力，在交互性產(chǎn)品設(shè)計上繼續(xù)發(fā)展提供了更大空間和市場必要性。尤其是更為性能強大的硬件資源，使得大屏企業(yè)能夠開發(fā)更為功能豐富和智能化的軟件產(chǎn)品，實現(xiàn)系統(tǒng)平臺競爭的差異化價值。

    第七，生態(tài)圈競爭在技術(shù)核心上移的過程中顯得更為重要。這一點，一方面的意思是說下游終端企業(yè)對上游部件廠商的依賴很嚴重，另一方面也是強調(diào)作為系統(tǒng)廠商的大屏企業(yè)，必須融入整個IT化和信息化的本質(zhì)規(guī)律之中，建設(shè)自己新興的產(chǎn)業(yè)競爭力，而不能躺在昔日的技術(shù)積累、市場積累和品牌積累的功勞簿上。因為在性能相對過剩、技術(shù)核心上移的過程中，同質(zhì)化競爭、價格競爭和與行業(yè)新興對手的競爭，都能對傳統(tǒng)大屏企業(yè)歷史積累性優(yōu)勢形成很強的破壞力。

    第八，由部件產(chǎn)品和系統(tǒng)產(chǎn)品企業(yè)轉(zhuǎn)型服務(wù)性企業(yè)是大屏行業(yè)發(fā)展的未來趨勢。這樣的趨勢不僅僅是由技術(shù)核心上移、產(chǎn)品性能相對過剩決定的，更是由大屏企業(yè)是信息化市場中的重要參與者，大屏市場是信息化市場的組成部分，這一規(guī)律決定。

    總之，技術(shù)性的優(yōu)勢曾經(jīng)是傳統(tǒng)大屏企業(yè)得以安身立命的根本。但是，隨著技術(shù)這張牌內(nèi)涵的遷移，隨著技術(shù)相對過剩的出現(xiàn)、隨著平板產(chǎn)品等導(dǎo)致的技術(shù)核心轉(zhuǎn)移成為必然，大屏行業(yè)的內(nèi)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必然面臨巨大的調(diào)整。這種調(diào)整將影響行業(yè)內(nèi)所有同仁，包括往昔的優(yōu)勢企業(yè)、現(xiàn)在的強勢新興參與者和更多的全新創(chuàng)業(yè)者，都將既是行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的參與者，也是這種轉(zhuǎn)型的承受者。

    實現(xiàn)對“技術(shù)競爭”依賴性說不的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，本質(zhì)則是大屏企業(yè)構(gòu)筑新競爭力的過程。這些新競爭力主要含有兩層含義。第一是生態(tài)化。這也是強調(diào)大屏企業(yè)必須在信息化系統(tǒng)中生存和發(fā)展。第二是服務(wù)化。服務(wù)性質(zhì)是IT行業(yè)和信息化行業(yè)的本質(zhì)。將企業(yè)研發(fā)和競爭力聚焦到服務(wù)這個本質(zhì)體驗上，是大屏企業(yè)的長久競爭需求。這兩個競爭關(guān)鍵點并非是一個具體的“競爭點”，而是一系列競爭要素的重新組合：品牌、文化、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、橫向產(chǎn)業(yè)鏈、硬件，軟件和系統(tǒng)性的創(chuàng)新、渠道和運維體系的建設(shè)、營銷觀念和手段的革新……等等。

    在實現(xiàn)大屏企業(yè)競爭力核心的轉(zhuǎn)型過程中并不是簡單的拋棄原有的競爭力，而是對原有競爭力的重構(gòu)、對不同競爭力元素依賴程度的再排序。這一過程是緩慢進行的，是必然出現(xiàn)的，但也不是會自然發(fā)生的事情。這種調(diào)整是大屏產(chǎn)業(yè)同仁在明確行業(yè)發(fā)展規(guī)律和方向的基礎(chǔ)上，主動做出的調(diào)整，更是領(lǐng)先者得以樹立更大競爭優(yōu)勢的過程。在這一切轉(zhuǎn)變之前，最關(guān)鍵的一點則是明白：技術(shù)已經(jīng)不再是大屏行業(yè)最核心的驅(qū)動力。雖然技術(shù)的力量依然強大，但是更多的競爭元素齊參與的綜合較量的時代已經(jīng)到來。