品牌集中度進(jìn)一步提升,國內(nèi)品牌總體領(lǐng)先
隨著B2B顯示系統(tǒng)及應(yīng)用端不斷延伸,產(chǎn)業(yè)鏈日趨龐大,從而進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)價值不斷提升。商用顯示行業(yè)目前已成為電子信息產(chǎn)業(yè)中具有重要戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域。近年來,因技術(shù)不斷進(jìn)步、成本持續(xù)降低,商用顯示行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段,已涵蓋酒店電視、數(shù)字標(biāo)牌、大屏幕拼接、電子白板、戶外廣告機等眾多領(lǐng)域。奧維咨詢(AVC)研究顯示,2010年商用顯示總體市場規(guī)模將突破350億元。奧維咨詢(AVC)預(yù)測,未來5年,中國B2B顯示總體市場CAGR有望達(dá)到25%。其中數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)、LED顯示屏系統(tǒng)、大屏幕拼接墻系統(tǒng)、酒店電視系統(tǒng)是最主要應(yīng)用,占總體市場90%以上份額。
近幾年,在業(yè)內(nèi)主流廠商及用戶需求的雙重推動下,中國平板商用顯示(FPD B2B)市場展現(xiàn)出強大的成長性。據(jù)奧維咨詢(AVC)研究表明,2010年中國FPD B2B市場銷量將達(dá)276萬臺,銷售額達(dá)94億元,其中B2B TV市場將實現(xiàn)40%的增長,MNT市場則將實現(xiàn)33.1%的增長。
此外,近年來,隨著國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展,國內(nèi)各領(lǐng)域各行業(yè)都非常重視信息化建設(shè),對信息的可視化需求也急劇擴大。在市場需求和技術(shù)發(fā)展的共同作用下,大屏幕拼接顯示系統(tǒng)已經(jīng)成為信息可視化不可或缺的核心基礎(chǔ)系統(tǒng),以大屏幕拼接顯示系統(tǒng)為標(biāo)志的數(shù)字控制終端趨向高端的市場應(yīng)用也風(fēng)生水起。據(jù)奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)顯示,2010年,大屏幕拼接市場銷售額增速預(yù)計將達(dá)20%,將實現(xiàn)47億元以上的市場規(guī)模。
中國B2B商用顯示市場的良好表現(xiàn)及增長潛力,帶給業(yè)界更多的信心?v觀2010年中國B2B商用顯示市場(以下以平板商用市場[FPD B2B]以及大屏幕拼接市場為主),特征明顯,其中以下幾大特點值得我們關(guān)注。
,LGE領(lǐng)銜外資,松下領(lǐng)跑MNT市場
隨著FPD B2B市場發(fā)展的不斷成熟,品牌集中度進(jìn)一步得到了提升。奧維咨詢(AVC)研究數(shù)據(jù)表明,2010年B2B TV TOP8品牌占有率由80%升至82%,MNTTOP6品牌集中度也有一定程度提升。
FPD B2B市場品牌競爭特點:海信總體銷量領(lǐng)先,LGE領(lǐng)銜外資品牌,而松下在MNT市場居首。在2010年B2B TV市場中,國內(nèi)品牌總體優(yōu)勢明顯。海信以18%的比重位居第一,緊隨其后的是LGE、長虹和TCL(見圖1)。
圖1:2010年B2B TV市場品牌競爭-銷額
2010年B2B MNT市場,外資品牌占絕對優(yōu)勢地位,松下、歐麗安、三星三品牌合計比重近50%(見圖2)。
圖2:2010年B2B MNT市場品牌競爭-銷額
三大核心區(qū)域優(yōu)勢明顯,華西和東北市場更具成長潛力
商業(yè)顯示市場的發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展高度契合。目前,華東、華北、華南三個大區(qū)域成為FPD B2B市場三大核心銷售區(qū)域,占整體80%以上市場份額(見圖3、4)。
圖3:2010年FPD B2B TV市場分區(qū)域結(jié)構(gòu)-銷量
圖4:2010年FPD B2B MNT市場分區(qū)域結(jié)構(gòu)-銷量
未來,華東、華南與華北三大區(qū)域仍為核心區(qū)域,其市場需求保持穩(wěn)定增長;西部大開發(fā)及東北等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略,拉動華西及東北區(qū)域的市場需求,其在未來具有較高增長潛力。
目前,從TV產(chǎn)品規(guī)格銷量來看,30英寸~34英寸及40英寸~44英寸規(guī)格產(chǎn)品在整個市場當(dāng)中占據(jù)主流地位,這兩大主銷規(guī)格產(chǎn)品在市場的合計比重超過60%。同樣在MNT市場當(dāng)中,40英寸~44英寸及45英寸~49英寸規(guī)格產(chǎn)品在整個市場占據(jù)主流地位,合計比重超過76%(見圖5、6)。
圖5:2010年FPD B2B TV市場分規(guī)格結(jié)構(gòu)-銷量
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)2010,12
圖6:2010年FPD B2B MNT市場分規(guī)格結(jié)構(gòu)-銷量
數(shù)據(jù)來源:奧維咨詢(AVC)2010,12
未來,隨著成本的降低和需求的變化,無論TV還是MNT都將進(jìn)一步向大尺寸發(fā)展。
奧維咨詢(AVC)將FPD B2B市場分為三大應(yīng)用行業(yè),即酒店及地產(chǎn)、企業(yè)、政府,并細(xì)化為18個細(xì)分市場。企業(yè)是最大的行業(yè)應(yīng)用市場,酒店及地產(chǎn)行業(yè)次之,政府應(yīng)用位列第三。
其中,酒店及地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)用特征為:(1).應(yīng)用方面,主要集中于星級酒店,占56%的比重;其次為低端及經(jīng)濟型酒店,占比24%。(2).在品牌競爭方面,四五星級高端酒店以外資品牌為主,但部分國產(chǎn)品牌已經(jīng)逐漸滲透至四星級酒店;三星及以下酒店則以國產(chǎn)品牌為主導(dǎo)。(3).需求方面,目前星級酒店以32英寸、40英寸、42英寸為主,大多要求有酒店服務(wù)等相關(guān)功能,其中高星級對品牌要求較高(見圖7)。
圖7:2010年FPD B2B市場酒店及地產(chǎn)應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)
企業(yè)應(yīng)用市場總體來看,主要集中于休閑娛樂、商業(yè)服務(wù)及零售業(yè),三者合計比重達(dá)73%;分產(chǎn)品類型來看,TV領(lǐng)域前三應(yīng)用市場與總體一致,分別為商業(yè)服務(wù)、休閑娛樂、以及零售;而在MNT領(lǐng)域,能源及資源、廣電及電信郵政占比最高,合計達(dá)77%(見圖8)。
圖8:2010年FPD B2B市場企業(yè)應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)
政府主要集中于交通行業(yè),占比42.1%,其次是政府及公共服務(wù)行業(yè);政府及公共服務(wù)需求較為穩(wěn)定,未來交通行業(yè)中地鐵和車站有較大成長潛力,此外教育行業(yè)擁有較高成長性。
政府應(yīng)用的需求特點為:政府單位和公共場館以32英寸、42英寸等尺寸為主,對品牌和產(chǎn)品都有較高要求。而機場、地鐵則以40英寸以上大尺寸為主,對品牌和產(chǎn)品都有較高要求,且一次性采購規(guī)模較大(見圖9)。
圖9:2010年FPD B2B市場政府應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)
綜合2010年中國B2B商用顯示市場表現(xiàn),奧維咨詢(AVC)預(yù)測,未來五年,中國B2B商用顯示市場更加值得期待,將顯現(xiàn)五大發(fā)展趨勢。
1.未來五年FPD B2B市場銷售額CAGR超13%,大屏幕拼接墻銷售額CAGR近19%
未來,隨著平板顯示商用市場需求逐步釋放以及產(chǎn)品成本不斷降低、廠商投入力度的進(jìn)一步加強,同時在政府“經(jīng)濟刺激”政策的投資拉動以及軌道交通建設(shè)的共同作用下,奧維咨詢(AVC)預(yù)測,2011年,中國平板商用市場銷量規(guī)模將達(dá)363萬臺,銷售額規(guī)模將突破100億元(見圖10、11)。
圖10:2009-2014年中國FPD B2B市場規(guī)模趨勢-銷量 單位:千臺
圖11:2009-2014年中國FPD B2B市場規(guī)模趨勢-銷額 單位:億元
未來,受益于國家對能源、交通等基礎(chǔ)建設(shè)的大規(guī)模興建、信息化和新型工業(yè)化的大力推進(jìn),以及全運會、世博會和亞運會等大型賽會事需求的拉動,中國大屏幕拼接市場將迎來更為廣闊的發(fā)展空間與機會。奧維咨詢(AVC)預(yù)測,2011年中國大屏幕拼接市場銷售額規(guī)模將達(dá)57億元(見圖12)。
圖12:2009-2014年大屏幕拼接市場規(guī)模趨勢-銷額 單位:億元
2.LED液晶、液晶拼接墻產(chǎn)品在商用顯示市場發(fā)展或?qū)Ⅰ側(cè)肟燔嚨?/B>
由于輕薄、低能耗、低輻射等優(yōu)勢,目前LED背光液晶電視已經(jīng)在B2C市場應(yīng)用十分廣泛,奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)表明,B2C LED液晶電視滲透率已達(dá)30%。但由于價格、產(chǎn)品特性以及用戶需求,其在B2B領(lǐng)域的應(yīng)用率仍然不高,2010年其市場滲透比例不足5%。然而,隨著2011年LED新增產(chǎn)能的大規(guī)模釋放,其產(chǎn)品價格將與CCFL的進(jìn)一步接近,奧維咨詢(AVC)預(yù)計,2011年,LED液晶在B2B市場滲透率將會達(dá)到8%~10%。
此外,目前在大屏幕拼接墻領(lǐng)域主要有三大技術(shù),分別是DLP(基于德州儀器的數(shù)字光處理)技術(shù)、LCD(液晶)技術(shù)和PDP(等離子)技術(shù)。在國內(nèi)拼接系統(tǒng)市場快速發(fā)展的背景下,不同技術(shù)類型產(chǎn)品間的競爭也愈演愈烈。據(jù)奧維咨詢(AVC)研究表明,DLP拼接產(chǎn)品作為最傳統(tǒng)、應(yīng)用最成熟的產(chǎn)品,近兩年市場占有率維持在80%左右,并保持每年20%左右的增長速度。液晶拼接是近年來新崛起的大屏幕拼接墻產(chǎn)品,目前市場占有率達(dá)12%左右,其平均增長速度超過DLP市場的增長。未來,隨著高世代線的不斷量產(chǎn),三星、夏普、LG等主流廠商的大力推動,以及液晶拼接縫的不斷縮。壳白钚∵_(dá)4mm,未來將會有小于3mm拼接縫產(chǎn)品上市)液晶拼接墻將迎來廣闊的發(fā)展空間,勢必進(jìn)一步挑戰(zhàn)DLP拼接墻的市場主流地位。
3.大尺寸產(chǎn)品份額將持續(xù)增長
從FPD B2B市場應(yīng)用領(lǐng)域來看,酒店產(chǎn)品已過快速成長期,目前處于穩(wěn)步發(fā)展階段,多數(shù)為產(chǎn)品的更新?lián)Q代,而主要看好的交通、能源和教育等領(lǐng)域所用產(chǎn)品規(guī)格主要以大尺寸為主。
專業(yè)顯示器市場(MNT),無論是單屏還是多屏都將朝著大尺寸方向發(fā)展。單屏顯示器方面,40英寸以下市場份額逐漸減少,且以松下為代表的生產(chǎn)廠商在加大60英寸以上產(chǎn)品投入,同時,2010年松下在中國大陸市場新上市的85英寸和原有的103英寸產(chǎn)品銷售業(yè)績均很可觀,并且將推出152英寸PDP產(chǎn)品。
多屏顯示器方面(大屏幕拼接墻),為保證圖像的清晰和完整度,“超窄邊框”特性已成為多屏拼接的主要標(biāo)準(zhǔn),同時,N×N拼接墻產(chǎn)品將會有更大的發(fā)展空間。
4.解決方案的“行業(yè)專業(yè)性”成為市場競爭關(guān)鍵因素之一
未來,隨著行業(yè)用戶的應(yīng)用需求和應(yīng)用環(huán)境日趨復(fù)雜化、定制化,品牌商的專業(yè)價值也需要不斷提升,B2B市場競爭將由以往單純提供產(chǎn)品走向提供解決方案,這對廠商的綜合能力提出了更高要求,同時也形成了一定的行業(yè)門檻。面向不同行業(yè)提供針對性的解決方案已經(jīng)變得愈加重要,解決方案的“行業(yè)專業(yè)性”也成為市場競爭力的關(guān)鍵因素之一。
目前,在中高端酒店電視應(yīng)用領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、傳媒領(lǐng)域基于自身提供的服務(wù)的多元化、實時化以及互動化,解決方案級B2B服務(wù)的需求已經(jīng)日趨明顯。
同時,隨著大屏幕拼接系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛,各行業(yè)應(yīng)用特點的差異性越來越顯著,比如煤礦、電力等行業(yè)對各種監(jiān)控視頻和數(shù)據(jù)處理、顯示最為重要,而國防、科研領(lǐng)域?qū)μ摂M仿真應(yīng)用的需求日趨強烈。
5. 專業(yè)的思維和構(gòu)建專業(yè)的B2B體系成為未來可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素
B2B市場中有不同于B2C的游戲規(guī)則,需用專業(yè)的思維和構(gòu)建專業(yè)的B2B體系方能持續(xù)發(fā)展。奧維咨詢研究認(rèn)為,構(gòu)建專業(yè)的B2B體系包括如下四點:(1)專業(yè)營運體系;(2)專業(yè)產(chǎn)品體系;(3)專業(yè)的渠道體系;(4)專業(yè)的推廣體系。
其中,專業(yè)營運體系包括專業(yè)且獨立的B2B業(yè)務(wù)職能、獨立明確的戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標(biāo)以及獨立的技術(shù)支持與服務(wù)支持;專業(yè)的產(chǎn)品體系包括獨立的產(chǎn)品研發(fā)支持、專業(yè)及豐富的B2B產(chǎn)品線以及獨立的產(chǎn)品價格體系、價格管理政策等;專業(yè)的渠道體系包括獨立的B2B渠道以及專業(yè)的渠道政策支持;專業(yè)的推廣體系包括獨立的年度B2B推廣預(yù)算、品牌商直接推廣與渠道商推廣結(jié)合的模式以及適合B2B產(chǎn)品銷售推廣的立體式推廣方式。
目前,LG、三星、松下、夏普等外資品牌在構(gòu)建專業(yè)B2B運營體系上較國內(nèi)品牌更加成熟與專業(yè)。其無論在產(chǎn)品線的豐富程度,組織結(jié)構(gòu)的完善度,渠道的成熟度以及產(chǎn)品支持與推廣力度等方面均較國產(chǎn)品牌有一定優(yōu)勢。而TCL、海信、海爾等國內(nèi)B2C市場的領(lǐng)導(dǎo)品牌在B2C市場攻城拔寨同時,也不同程度地將商用顯示市場作為公司重要的戰(zhàn)略市場之一,其對B2B業(yè)務(wù)重視程度與B2B體系建設(shè)的專業(yè)程度均上升至一個新臺階。