2024上半年中國消費(fèi)級AR銷量大漲49%

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《中國VR/AR設(shè)備零售市場月度追蹤（China VR/AR Devices Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國消費(fèi)級XR設(shè)備（包括AR和VR）的全渠道銷量為26.1萬臺，同比下降20.4%。

    其中，VR和AR設(shè)備的市場表現(xiàn)大相徑庭。今年上半年，VR銷量同比下降了41%，而AR銷量則同比增長了49%，成為整體XR市場增量的主要來源。

    AR在線上市場的銷量已經(jīng)超過VR

    電商是消費(fèi)級XR產(chǎn)品的主要銷售渠道之一。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，XR設(shè)備在中國線上公開零售市場（不含抖快等內(nèi)容電商）的銷量占全渠道的43.4%，為11.5萬臺，同比下降17.6%；銷額為3.5億元，同比下降20.5%。

    從去年下半年開始，在線上市場，AR的銷量開始超過VR。到今年上半年，AR在整體XR線上市場的占比已經(jīng)達(dá)到55.5%，而去年同期僅為30.6%。

2022-2024H1 中國VR/AR線上市場分半年度銷量結(jié)構(gòu)

    6個(gè)月份全在增長，6月銷量達(dá)到上半年最高值

    2024年上半年，AR市場始終保持著穩(wěn)定的增速，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，從1月到6月，AR產(chǎn)品在線上渠道的月銷量比去年同期均有增長，特別是6月，在整體消費(fèi)電子618大促表現(xiàn)不如預(yù)期的大背景下，依然實(shí)現(xiàn)了60%的高漲幅，單月銷量達(dá)到2.2萬臺，為上半年最高值。

2024H1 中國AR設(shè)備線上市場分月度銷量及變化 

    企業(yè)：頭部品牌全方位領(lǐng)跑，億級融資、扎堆出新

    今年上半年，AR產(chǎn)業(yè)在資本市場頗為火爆。XREAL、Rokid、雷鳥創(chuàng)新、INMO、INAIR等五家領(lǐng)先的AR企業(yè)均有融資動作，且有四家都在億元人民幣級別。

    在市場表現(xiàn)方面，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，2024年上半年，雷鳥創(chuàng)新、XREAL、INMO和Rokid位列前四，合計(jì)銷量份額達(dá)到89.2%。

    腰部品牌中，星紀(jì)魅族和華為異軍突起，搶占了8%左右的份額，競爭逐漸激烈，同時(shí)拉低了市場集中度。

2024H1 中國AR設(shè)備線上市場品牌銷量份額

    雷鳥創(chuàng)新以37.3%的份額排在上半年國內(nèi)線上監(jiān)測市場的首位。今年5月，雷鳥發(fā)售了新品Air 2s“躺躺鏡”，產(chǎn)品搭載了自研BirdBath光引擎和索尼低功耗Micro OLED屏幕，并首次在AR眼鏡中應(yīng)用了對稱式音頻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，極大地提高了AR眼鏡的視聽效果，得益于此，該產(chǎn)品在上市次月即躍居暢銷機(jī)型榜首位。

    XREAL緊隨其后，線上市場份額為32.3%。產(chǎn)品方面，XREAL于今年發(fā)布了新品XREAL Air 2 Ultra和空間計(jì)算終端Beam Pro，Beam Pro形態(tài)類似于智能手機(jī)，通過獨(dú)立搭載驍龍?zhí)幚砥鳛锳R眼鏡提供空間計(jì)算能力，并可通過雙攝像頭實(shí)現(xiàn)空間視頻的拍攝。

    INMO通過布局一體式AR眼鏡，實(shí)現(xiàn)彎道超車，在線上市場的份額反超Rokid，位列第三。相比于同類型產(chǎn)品，INMO Air 2和INMO GO在性價(jià)比上更具優(yōu)勢。

    Rokid在4月20日的Rokid Open Day上正式發(fā)布了Rokid AR Lite空間計(jì)算套裝，包括了Rokid Max2眼鏡和Rokid Station2主機(jī)，不過該產(chǎn)品尚未正式發(fā)售，一定程度上影響了Rokid上半年的銷量表現(xiàn)。

    產(chǎn)品：Micro OLED+Birdbath為主流；Micro LED+光波導(dǎo)方案快速滲透

    目前市場上的主流AR眼鏡主要可以分為分體式和一體式，分體式不具備獨(dú)立計(jì)算單元，需要與外部設(shè)備（如智能手機(jī)、平板電腦、PC或?qū)Ｓ玫挠?jì)算模塊）連接，以獲取計(jì)算能力和電源。一體式AR眼鏡則內(nèi)置了處理器、存儲器、傳感器和電源等必要組件，具備獨(dú)立運(yùn)算能力。當(dāng)前兩者在市場的銷量占比分別為80.7%和19.3%。

    分體式AR眼鏡的技術(shù)相對成熟。在顯示方面，目前多采用Micro OLED屏幕搭配Birdbath光學(xué)方案的組合。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，采用上述組合方案的AR眼鏡銷量占比為75.2%，而去年同期，該方案的市場份額曾高達(dá)89%。

    與分體式相比，一體式AR眼鏡的產(chǎn)品集成度高、便攜性佳，形態(tài)上更為輕薄。2023年下半年開始，一體式產(chǎn)品不斷增多。在這一細(xì)分市場中，Micro LED屏幕搭配衍射光波導(dǎo)光學(xué)組件的方案正在快速滲透，其中以雷鳥創(chuàng)新的X2和星紀(jì)魅族的MYVU具有代表性，雷鳥X2首次打破Micro LED三色合色難題，實(shí)現(xiàn)雙目全彩3D顯示效果；MYVU率先實(shí)現(xiàn)了雙目單色Micro LED衍射光波導(dǎo)的消費(fèi)級產(chǎn)品量產(chǎn)。

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，采用Micro LED屏幕+光波導(dǎo)方案的AR設(shè)備占據(jù)了整體市場的13.3%份額。

    2024H1 中國AR設(shè)備線上市場分技術(shù)方案銷量占比

    數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

    供應(yīng)鏈上游方面，與硅基微顯示相關(guān)的光學(xué)廠商受到了特別重視。在國內(nèi)，今年上半年，莫界科技憑借基于樹脂衍射光波導(dǎo)與Micro LED的量產(chǎn)型消費(fèi)級AR眼鏡整機(jī)解決方案，獲得了格力集團(tuán)等多家廠商的投資；海外的今年第二大融資來自比利時(shí)Micro LED 微顯示企業(yè)MICLEDI，其A輪融資達(dá)到2500萬美元。

    預(yù)測：AR市場繼續(xù)保持高增速；未來聚焦“AI+AR”

    接下來，中國市場的頭部品牌將從9月開始陸續(xù)推出新品，同時(shí)，在資本市場的持續(xù)看好以及技術(shù)的不斷突破下，下半年AR市場的增長局勢依舊會持續(xù)。洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2024年全年AR設(shè)備在全渠道的銷量規(guī)模將達(dá)到28.1萬臺，同比上漲近40%。

    此外，可以預(yù)見“AI+AR”將成為產(chǎn)品向前發(fā)展的主線。Meta與雷朋聯(lián)合打造的Ray-Ban Meta智能眼鏡取得的巨大成功，開始讓AR行業(yè)頭部廠商將目光聚焦于AI大模型在AR設(shè)備上的應(yīng)用。

    洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，相比于PC和手機(jī)，AR眼鏡本身覆蓋視覺與聽覺的特性，且更適合語音對話交互，作為AI的載體具有天然的優(yōu)勢；AI大模型通過提升AR眼鏡的自然語言處理能力，可以實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的語義理解和更高效的指令識別。在提升設(shè)備的交互體驗(yàn)之外，AI的應(yīng)用還拓寬了應(yīng)用場景，如實(shí)時(shí)翻譯、導(dǎo)航、視頻攝影等。AI+AR的融合將加速智能眼鏡從影音娛樂設(shè)備向具備智能手機(jī)功能的先進(jìn)設(shè)備轉(zhuǎn)變。