2024年Q3中國(guó)客廳智能設(shè)備線上零售數(shù)據(jù)簡(jiǎn)報(bào)

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，中國(guó)客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)（不含拼抖快等新興電商）總零售量為1658.4萬臺(tái)，同比下降5.3%；總零售額達(dá)237.2億元，同比下降3.8%。

    影音娛樂產(chǎn)品中，主打大屏體驗(yàn)的智能投影、智能電視以及XR設(shè)備均出現(xiàn)下滑；主攻中小尺寸的移動(dòng)智慧屏和智能平板則保持增長(zhǎng)，不過增速也明顯放緩。

    影音周邊產(chǎn)品更是表現(xiàn)為全線下滑，智能音箱、回音壁和智能電視盒子的銷量、銷額均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，很大程度上與其產(chǎn)品定位和所處生命周期有關(guān)。

    智能安防產(chǎn)品中，智能門鎖市場(chǎng)表現(xiàn)為量漲額降，即以價(jià)換量；攝像頭市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，規(guī)模微降。

    進(jìn)入第四季度，電商平臺(tái)開啟史上最長(zhǎng)雙十一，同時(shí)大多數(shù)智能設(shè)備都進(jìn)入了“以舊換新”的國(guó)家補(bǔ)貼名錄，因此銷售狀況有望得到改善。

    2024年Q3 中國(guó)客廳智能設(shè)備線上市場(chǎng)規(guī)模及變化

    注：為相同條件下比較，各品類口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測(cè)渠道

    智能投影

    2024年第三季度，中國(guó)智能投影線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為79.8萬臺(tái)，同比下降13.8%；銷額為11.3億元，同比下降10.5%。消費(fèi)者對(duì)智能投影類的非剛需電子產(chǎn)品的需求低迷，是市場(chǎng)下滑的根本原因。不過，智能投影市場(chǎng)均價(jià)由降轉(zhuǎn)升，第三季度均價(jià)相較去年同期上漲了54元。

    在銷售淡季，低價(jià)的1LCD產(chǎn)品更受歡迎，因此1LCD技術(shù)的占比保持高位，線上市場(chǎng)份額為76.3%，為今年以來的最高，但較去年同期下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)。1LCD市場(chǎng)品牌集中度提升，銷額TOP4品牌為小米、小明、哈趣和大眼橙，合計(jì)份額達(dá)到34.3%，較去年同期上漲5.7個(gè)百分點(diǎn)。

    DLP技術(shù)占比相對(duì)穩(wěn)定，為22.3%，但銷量同比仍然下跌12.8%。DLP市場(chǎng)維持寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。銷量和銷額維度下排名前四的品牌為極米、堅(jiān)果、當(dāng)貝和Vidda，合計(jì)份額均超過90%。

    隨著愛普生在家用智能投影市場(chǎng)擴(kuò)充產(chǎn)品線的同時(shí)擴(kuò)大價(jià)格段的覆蓋，3LCD技術(shù)線上銷量同比逆勢(shì)增長(zhǎng)37%。3LCD細(xì)分市場(chǎng)中，3000元以下價(jià)格段份額已經(jīng)超過了40%。

    第四季度，雙11大促疊加升級(jí)版“以舊換新”補(bǔ)貼方案，產(chǎn)品價(jià)格下探明顯；同時(shí)供應(yīng)鏈方面，投影技術(shù)、光源、鏡頭等各環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化新技術(shù)蓄勢(shì)待發(fā)，智能投影市場(chǎng)將有所回暖。

    智能電視

    2024年第三季度，中國(guó)智能電視線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為364.8萬臺(tái)，同比下降15.7%；銷額為109.3億元，同比下降5.6%。工業(yè)、投資、消費(fèi)增速均在走弱，與電視銷售強(qiáng)相關(guān)的房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷。

    9月開始，升級(jí)版“以舊換新”補(bǔ)貼方案出臺(tái)，能效提升至二級(jí)以上的電視機(jī)型開始陸續(xù)上市。第三季度相關(guān)產(chǎn)品的零售量較去年同期大幅增長(zhǎng)175%，零售額增長(zhǎng)143%。

    中高端的大尺寸銷售也有所起色。75英寸的銷量份額達(dá)到19.8%，較去年同期提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，85英寸的銷量同比大幅增長(zhǎng)46%，100英寸的銷量同比增幅更是高達(dá)233%。

    Mini LED電視延續(xù)火熱趨勢(shì)，第三季度銷量同比漲幅超過6.4倍；在線上市場(chǎng)的銷量份額達(dá)到13.4%，較去年同期大漲11.8個(gè)百分點(diǎn)。

    由于電商平臺(tái)本身在近年來的發(fā)展瓶頸和規(guī)模困境，預(yù)計(jì)雙十一零售量將僅呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增幅，全年仍會(huì)表現(xiàn)為負(fù)增長(zhǎng)。

    移動(dòng)智慧屏 

    2024年第三季度，中國(guó)移動(dòng)智慧屏線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為3.1萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.3%；銷額為1.13億元，與去年同期持平。進(jìn)入三季度，市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯放緩，雖然產(chǎn)品均價(jià)下降明顯，但仍處于高位，未來更加親民的價(jià)格將是市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

    品牌方面，百度仍然保持市場(chǎng)第一的位置，市場(chǎng)份額達(dá)到38.8%，但同比份額下降明顯；天貓精靈哇哦閨蜜機(jī)新品上市，并躋身市場(chǎng)前四；海信新品大白閨蜜機(jī)和KTC新品A32Q7 Pro表現(xiàn)搶眼，幫助品牌份額持續(xù)增長(zhǎng)�？梢�，新興產(chǎn)品市場(chǎng)的消費(fèi)者對(duì)新品牌接受度較高，品牌的用戶粘性尚淺。細(xì)分市場(chǎng)，27寸市場(chǎng)份額為32.0%，較去年同期下滑41.2個(gè)百分點(diǎn)；中小尺寸22寸和24寸快速增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)8.0和22.7個(gè)百分點(diǎn)。另外，超高清、防藍(lán)光護(hù)眼等元素仍是移動(dòng)智慧屏市場(chǎng)主要的發(fā)展方向，4K分辨率產(chǎn)品市場(chǎng)份額達(dá)到29.3%，同比大幅增長(zhǎng)27.7個(gè)百分點(diǎn)。

    智能平板

    2024年第三季度，中國(guó)智能平板線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為293.8萬臺(tái)，同比上漲4.9%；銷額為84.5億元，同比上漲0.5%。

    市場(chǎng)規(guī)模的上漲主要受學(xué)習(xí)平板和閱讀器的拉動(dòng)。學(xué)習(xí)平板市場(chǎng)中教培企業(yè)持續(xù)發(fā)力，使得優(yōu)質(zhì)教育資源在各個(gè)價(jià)位段實(shí)現(xiàn)了均衡分布；閱讀器在國(guó)產(chǎn)化替代和彩色化趨勢(shì)帶動(dòng)下，銷量上漲22.6%。

    此外，9月迎來開學(xué)季，銷量漲幅本季度最高，達(dá)19.1%。主攻幼小初高的學(xué)習(xí)平板和面向大學(xué)生群體的通用平板，均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的上漲。

    品牌方面，Apple、華為、小米和榮耀前四名的位次保持不變。第五名由2023年的聯(lián)想變?yōu)?024年的科大訊飛，銷量份額提升了1.2個(gè)百分點(diǎn)達(dá)4.1%，主要受P30學(xué)習(xí)平板的拉動(dòng)。此外，教培類企業(yè)和電子紙平板廠商份額提升明顯，小猿和作業(yè)幫份額分別提升1個(gè)和1.2個(gè)百分點(diǎn)，掌閱、文石和漢王的份額均提升了近0.5個(gè)百分點(diǎn)。第四季度，隨著“雙十一”戰(zhàn)線的拉長(zhǎng)，疊加“以舊換新”國(guó)補(bǔ)政策的拉動(dòng)，預(yù)計(jì)線上市場(chǎng)銷量可達(dá)427萬臺(tái)，同比漲幅達(dá)16.3%。

    智能音箱 

    2024年第三季度，中國(guó)智能音箱線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為99.2萬臺(tái)，同比下降24.7%；銷額為2.3億元，同比下降31.6%。三季度下降速度較二季度有所減緩，但消費(fèi)者對(duì)智能音箱的低需求狀態(tài)仍在持續(xù)，并且中高端產(chǎn)品發(fā)展受阻，價(jià)格不斷下降。

    品牌方面，小米市場(chǎng)份額達(dá)到了53.3%，同比大幅增長(zhǎng)13.9個(gè)百分點(diǎn)；天貓精靈由于新品IN糖6上市，三季度市場(chǎng)份額達(dá)到22.4%，環(huán)比呈現(xiàn)增長(zhǎng)；百度則由于帶屏產(chǎn)品的大幅下滑導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降至21.5%，同比減少10.6個(gè)百分點(diǎn)。

    細(xì)分市場(chǎng)，屏幕音箱市場(chǎng)份額持續(xù)下降，銷量占比為15.1%，同比下降4.9個(gè)百分點(diǎn)。受移動(dòng)智慧屏和學(xué)習(xí)平板的沖擊，千元以上中高端產(chǎn)品下滑。但9月屏幕音箱市場(chǎng)占比有所回升，其在節(jié)假日期間作為走親訪友的禮品需求尚在。

    回音壁

    2024年第三季度，中國(guó)回音壁線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為6.5萬臺(tái)，同比下降15.0%；銷額為1.0億元，同比下降11.6%。在當(dāng)下年輕人視聽影音娛樂需求愈加多樣化、碎片化的背景下，隨著電視銷量不斷下滑，回音壁市場(chǎng)目前仍處于下降趨勢(shì)。

    品牌方面，國(guó)際品牌索尼、三星和JBL依然保持市場(chǎng)前三，且市場(chǎng)份額同比均有所增長(zhǎng)。其中Sony依靠高端新品HT-A9000和HT-A8000上市，銷額份額達(dá)到17.1%，同比增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)產(chǎn)品牌中，TCL在入門級(jí)產(chǎn)品S45H和S55H之后又陸續(xù)推出了中高端產(chǎn)品Q75H和Q85H，全線布局和性價(jià)比的組合下，市場(chǎng)份額獲得大幅提升，躋身市場(chǎng)前六。

    細(xì)分市場(chǎng)中，帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷額占比已達(dá)65.1%，較去年同期增長(zhǎng)了8.7個(gè)百分點(diǎn)；其產(chǎn)品均價(jià)為3523元，價(jià)格下降了19.4%。杜比全景聲產(chǎn)品開始進(jìn)入千元以內(nèi)低端市場(chǎng)，未來產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下探將有望推動(dòng)該細(xì)分賽道持續(xù)增長(zhǎng)。

    盡管回音壁產(chǎn)品走向大眾化任重而道遠(yuǎn)，但市場(chǎng)在杜比全景聲的全面滲透下，以及新進(jìn)廠牌的積極參與下，仍然保持了活力。

    智能盒子 

    2024年第三季度，中國(guó)智能盒子線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為31.2萬臺(tái)，同比下降5.5%；銷額為0.6億元，同比下降11.7%。

    受廣電政策、競(jìng)品替代、需求低迷等多重因素的影響，中國(guó)智能盒子線上市場(chǎng)持續(xù)下滑。不過隨著政策的逐漸落地，市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，月銷量保持在10萬臺(tái)上下。第三季度降幅收窄至個(gè)位數(shù)，且環(huán)比上漲。

    TOP3品牌為騰訊、天貓魔盒和小米，合計(jì)銷量份額為50.8%，同比上漲2.1個(gè)百分點(diǎn)。主流廠商價(jià)格下探鞏固份額，加劇中小品牌生存壓力。

    9月，廣電總局宣布年底前將啟動(dòng)新型遙控器和微型機(jī)頂盒全國(guó)部署，并推動(dòng)機(jī)頂盒與電視機(jī)一體化，計(jì)劃年底前完成樣機(jī)研制。因此，智能盒子市場(chǎng)仍承受嚴(yán)重下行壓力。

    XR設(shè)備 

    2024年第三季度，中國(guó)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）設(shè)備線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為4.2萬臺(tái)，同比下跌17.5%；銷額為1.42億元，同比減少8.8%。

    VR市場(chǎng)的持續(xù)頹勢(shì)仍是XR整體市場(chǎng)下跌的主要原因，第三季度銷量同比下跌37.4%。VR銷量占XR線上整體市場(chǎng)的43.7%，較去年減少13.9個(gè)百分點(diǎn)。今年以來，VR在XR市場(chǎng)的占比持續(xù)下降，主要受供應(yīng)鏈、技術(shù)、產(chǎn)品的多方面因素影響，并因市場(chǎng)格局不均衡發(fā)展陷入惡性循環(huán)。

    AR線上銷量同比上漲9.6%，市場(chǎng)占比則達(dá)到56.3%。各品牌產(chǎn)品持續(xù)出新，銷售均價(jià)水漲船高，AR產(chǎn)品均價(jià)同比去年三季度上浮461.7元。

    品牌方面，“AR四小龍”領(lǐng)先格局受到?jīng)_擊，星紀(jì)魅族、VITURE來勢(shì)洶洶。第三季度，AR線上銷量TOP5品牌分別為XREAL、雷鳥創(chuàng)新、INMO、星紀(jì)魅族、VITURE。

    第四季度，VR與AR市場(chǎng)的冷熱不均的狀態(tài)仍將持續(xù)。分體式AR眼鏡將在影音、娛樂方面繼續(xù)優(yōu)化，且憑借輕便易攜帶的優(yōu)勢(shì)壓縮VR的市場(chǎng)空間；一體式AR眼鏡將隨著屏幕光學(xué)的技術(shù)突破不斷完善功能，并在信息提示、運(yùn)動(dòng)定位等場(chǎng)景擴(kuò)大應(yīng)用范圍。

    智能門鎖

    2024年第三季度，中國(guó)智能門鎖線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為123.9萬套，同比增長(zhǎng)10.2%；銷額為11.2億元，同比下降1.0%。

    品牌方面，頭部品牌集中度提升。2024年第三季度，TOP4品牌的合計(jì)份額（CR4）為42.6%，增長(zhǎng)了7.8個(gè)百分點(diǎn)。主流品牌一方面降價(jià)促銷，另一方面密集發(fā)布新品。

    價(jià)格方面，越來越多的主流品牌加入到降價(jià)的行列中來。智能門鎖均價(jià)從2023年年初的1027元降至2024年9月降至902元，降幅超10%。

    產(chǎn)品方面，生物識(shí)別成熱門賽道，人臉識(shí)別、靜脈識(shí)別的滲透率分別為28.2%、7.9%，同比增長(zhǎng)了11.8、3.5個(gè)百分點(diǎn)。復(fù)合型門鎖高速發(fā)展，“人臉+貓眼+屏幕”表現(xiàn)最為突出，銷量占比為20.1%，同比增長(zhǎng)了8.4個(gè)百分點(diǎn)。

    進(jìn)入到第四季度，智能門鎖行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，品牌已全面參與政府補(bǔ)貼活動(dòng)，疊加雙十一大促，資源進(jìn)一步傾向于頭部品牌，行業(yè)價(jià)格將持續(xù)下滑。

    監(jiān)控?cái)z像頭 

    2024年第三季度，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為651.9萬臺(tái)，同比微降0.3%；銷額為14.5億元，同比下降2.2%。

    品牌方面，頭部品牌格局穩(wěn)固，集中度提升。2024年第三季度，小米、喬安、螢石、普聯(lián)位列TOP4，合計(jì)銷量份額為38.5%，增長(zhǎng)了0.5個(gè)百分點(diǎn)。

    價(jià)格方面，均價(jià)從2023年初的256元下降至2024年9月的216元，降幅超15%。市場(chǎng)需要的變化、產(chǎn)品缺乏差異化創(chuàng)新是影響價(jià)格內(nèi)卷的直接原因。

    產(chǎn)品形態(tài)和畫質(zhì)升級(jí)是是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要方向之一。產(chǎn)品形態(tài)，槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭、雙目和多目攝像頭高速增長(zhǎng)，銷量同比增幅均超了50%。畫質(zhì)方面，在主流品牌持續(xù)滲透和價(jià)格下調(diào)的推動(dòng)下，800萬像素持續(xù)滲透，銷量份額達(dá)到9.2%。

    從全年來看，監(jiān)控?cái)z像頭在線上市場(chǎng)面臨流量困局，加上行業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)格內(nèi)卷、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，增速逐漸趨緩。