GfK中怡康報告 | 2022 H1中國彩電市場總結

    前言

    GfK中怡康推出2022 H1家電市場總結系列報告，本期聚焦彩電市場。我國彩電市場競爭在經歷高速發(fā)展的上半場后，來到了高度競爭與機會同在的下半場。宏觀方面，今年下半年彩電行業(yè)發(fā)展將受到國家對綠色家電的利好政策影響；產品方面，大尺寸產品的市場滲透率將持續(xù)提高，高刷新率產品將受到消費者青睞，有望迎來持續(xù)增長。

    上半年市場下跌逐漸收緊，線上市場逐漸向好

    面對復雜嚴峻的國際環(huán)境，今年上半年的家電市場受到一定影響，彩電產品市場亦遭受一定壓力。根據GfK中怡康推總數據，2022年上半年國內彩電市場零售量1636萬臺，同比下降8.5%；零售額551億元，同比下降11.5%。

    仔細分析月度銷量不難看出，彩電市場仍在不斷接受積極信號并出現銷量增長趨勢。隨著多地疫情迅速好轉，疫情防控取得積極成效；同時，國家和各地方出臺了多項振興經濟的政策，不斷刺激國民經濟恢復，如北京、四川、廣東等多地發(fā)放家電消費券，因此家電市場表現逐步向好。對于彩電行業(yè)，分渠道來看，線上市場優(yōu)先回暖，4月起零售量規(guī)�；貧w去年同期，在“6·18”期間市場銷售火熱，拉動線上市場5月零售量規(guī)模同比增長35%，6月零售量規(guī)模同比增長14%；線下市場零售規(guī)模雖然同比仍然為負值，但降幅也是一路收窄，整體趨勢向好。 

    下半年及2023年市場將有序回暖

    進入下半年，家電行業(yè)亦接收到國家相關政策的重大利好。7月13日召開的國務院常務會議指出，要多措并舉擴消費，加快釋放綠色智能家電消費潛力，在全國開展家電以舊換新和家電下鄉(xiāng)，完善綠色智能家電標準，支持發(fā)展廢舊家電回收利用。政策重點提及了用市場化、可持續(xù)方法擴大消費，尊重市場規(guī)律，保障公平競爭，維護可持續(xù)發(fā)展，這些都是促進產業(yè)健康發(fā)展的要素。會議還指出，要完善綠色智能家電標準，推進安裝、維修等全鏈條服務標準化；支持發(fā)展廢舊家電回收利用，提升信息網絡、電力等基礎設施對家電消費的支撐能力。

    在2022年上半年家電產業(yè)增速放緩的背景下，國家層面的政策引導釋放了積極信號，在保證市場規(guī)范的競爭秩序下，對家電行業(yè)渡過難關和消費市場信心的提振，將起到非常積極的作用，也將有利于促進彩電市場的健康穩(wěn)定發(fā)展。

    GfK中怡康預測，彩電市場2022年零售量將穩(wěn)定在大約3400萬臺，同比下滑8%左右。從中期來看，基于全球經濟回暖的速度，2023年市場仍然呈現較大的不確定性，同時上游面板供應也將實現價格回調。但隨著疫情的有效防控，國家經濟的有序復蘇，彩電市場也將受益，初步預測2023年彩電市場零售量規(guī)模將同比回正，市場穩(wěn)中有升，有序回暖。

    大尺寸與高刷新率電視將延續(xù)高速增長

    面對下半場狀態(tài)，彩電品牌廠商應立足于消費者應用場景，積極尋求市場增長的支點。從產品角度來看，大尺寸和高刷新率或將成為彩電產品中高速增長的特征。

    在消費者購買彩電產品時的多種考慮因素中，尺寸作為最主要的考慮因素之一，多年來一直向上發(fā)展的趨勢從未停止。GfK中怡康推總數據顯示，今年上半年，彩電產品平均尺寸已經達到56.9英寸，較去年同期增長了2.3英寸。在線下市場，2022年“6·18”期間（第23~25周）65英寸+產品（含65英寸）的市場零售量滲透率已經超過了六成；而其中超大板產品的發(fā)展，成為今年上半年最亮眼的表現；90英寸和98英寸產品在雙線均有大幅增長。

    GfK中怡康零售監(jiān)測數據顯示，2022年“6·18”期間，98英寸彩電產品的零售量同比增速在線上市場中達到了432.1%，在線下市場中達到821.3%，部分品牌搶先加入了超大板市場的發(fā)展，取得不俗的成績，下半年將會有更多品牌加入，進一步拉動大尺寸產品的市場滲透率。

    隨著Z世代用戶的逐步壯大，游戲、電競市場迅速擴容發(fā)展。7月21日，中國音數協游戲工委和中國游戲產業(yè)研究院發(fā)布的《2022年上半年中國游戲產業(yè)報告》顯示，2022年1~6月，中國游戲用戶規(guī)模約6.66億人；隨著人們居家時間的增多，消費者能夠更有充裕的時間審視、思考自身對家電產品的真實需求；此外，隨著游戲精品化趨勢持續(xù)推進、云游戲加速成熟，諸多因素促使玩家加強了對高性能游戲裝備的需求。電視的高科技硬件所帶來的畫質、顯示、響應速度，以及大屏幕帶來的沉浸式體驗等等，給消費者帶來更好的游戲體驗，游戲電視的應用場景得到Z世代的高度認可。

    GfK智能電視購買者調研結果也應證了這一結論，調研結果顯示，打游戲的應用場景快速上升，且29歲以下用戶群體使用偏好明顯大于29歲+用戶群體。而高刷新率作為游戲電視最重要的參數，被消費者關注并重視，帶領高刷電視飛速增長。

    GfK中怡康零售監(jiān)測數據顯示，2022年上半年，高刷新率（120HZ及以上）電視的零售量同比增長399%，在“6·18”期間，高刷新率電視的線上市場零售量滲透率達到15.2%，線下市場零售量滲透率達到16.6%，成為當下電視細分品類中發(fā)展最為迅速的新興品類。根據GfK中怡康預測，今年年底可以達到25%甚至更高的市場份額。高刷電視搭配大屏，帶來絕佳體驗，目前65英寸的高刷電視線上占比達到50.5%，而65英寸以上高刷電視線上占比超三成；高刷電視的廠商參與度也非常高，主流品牌均已發(fā)布高刷電視新品，2022年1~5月游戲電視的新品數量達到147款，超過了去年全年的發(fā)布數量（2021年全年發(fā)布112款），預計下半年將會達到新的競爭高度。

    “千磨萬擊還堅勁”，彩電作為家庭剛需，市場的韌性依然存在。從市場發(fā)展進程來看，彩電市場進入了下半場環(huán)節(jié)。面對下半場，改變打法，鎖定兩大產品發(fā)展方向，夯實基礎，方可跑贏大盤。