2022年Q3中國大陸商用電視出貨106.6萬臺；預計全年降8%

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《中國大陸商用電視市場分析季度報告》，2022年第三季度，中國大陸商用電視出貨量為106.6萬臺，環(huán)比略降2.1%。

    商用電視的傳統(tǒng)定義是指，與家用電視有明顯區(qū)分，具備專屬型號、特定操作系統(tǒng)、以及在B端的行業(yè)或專業(yè)渠道進行銷售的電視產品，部分產品的器件部件亦與家用電視存在不同規(guī)格。鑒于電視產品B端和C端的融合化，從2022年度起，洛圖科技（RUNTO）將商用電視定義為所有應用于非家庭的泛商用場景的電視產品，不受型號、操作系統(tǒng)、銷售渠道、部件規(guī)格等其它字段的約束。

    由于定義口徑發(fā)生變化，洛圖科技（RUNTO）根據(jù)對樣本市場以及品牌廠商的調研，判斷2022年上半年的市場出貨同比下跌約5%。

    進入第三季度，盡管中國社會消費整體轉正，但幅度較弱，尤其是受疫情和房地產市場疲弱的影響，商用電視的各應用場景仍然存在寒意。在上半年對整體商用電視市場形成有力支撐的方艙醫(yī)院建設亦略有降溫。

    品牌格局：小米仍居榜首，品牌排位有變

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，第三季度，小米以32.4%的出貨占比位居榜首。購買小米電視的用戶與傳統(tǒng)商用電視的酒店、地產商、企業(yè)等大型市場主體有顯著不同，其大多數(shù)為小微企業(yè)主，個體工商戶、以及事業(yè)單位。在此背景下，C端定位的小米電視在零售或小規(guī)模采購之后，大量進入商用場景。

    今年第三季度，消費家用層面，盡管小米在中國市場的出貨不如預期，但得益于品牌和價格的親民優(yōu)勢，其仍然在餐飲、便利店、民宿、家庭旅館市場繼續(xù)搶占較大的市場份額，同時，這些小米的優(yōu)勢領域在第三季度亦同步出現(xiàn)回溫。6月發(fā)布的第九版疫情防控方案對于旅游市場起到了一定的提振效果。本地游、周邊游等短途游盛行，“躺游流派”和“郊野露營”引領出行消費趨勢。鼎盛時期，城市近郊的高品質、主題及鄉(xiāng)村民宿甚至出現(xiàn)售罄。

2022Q3 中國大陸商用電視市場主要品牌出貨份額

    海信、TCL、創(chuàng)維作為第二陣營的主要品牌，當季的市占相差不多，但位次發(fā)生顯著變化。海信在第三季度的整體電視市場表現(xiàn)不錯，消費級市場上漲30%以上，商用市場也水漲船高，沖到第二。

    國產品牌中，華為在本季度的商用市場有所衰退。產品策略和內部組織的變化都在市場端有所體現(xiàn)。

    與星級酒店呈強相關的飛利浦、索尼等外資品牌受酒店業(yè)不振的影響，下滑嚴重，被擠出了領先品牌的競爭。三星、夏普、LG等傳統(tǒng)品牌近年來隨著家用電視在中國市場的低迷，也已經(jīng)在商用場景下不如當年。

    展望：不確定因素消散，市場現(xiàn)曙光，看好2023

    第四季度以來，國內京滬穗深渝蓉六個特大城市疫情出現(xiàn)顯著反復，社會活動幾近停擺，整體社會情緒和信心下探。特別是從仍然占據(jù)商用電視主力場景的酒店業(yè)監(jiān)測狀態(tài)來看，除五星級酒店數(shù)量有個位數(shù)增長，其余級別酒店均不同程度呈現(xiàn)數(shù)量減少，營業(yè)狀態(tài)下的酒店經(jīng)營情況也大不如從前。

    因此，洛圖科技（RUNTO）認為，第四季度的表現(xiàn)將會擴大上半年跌幅，拖累全年業(yè)績。預測2022年全年，中國大陸的商用電視出貨量將達450萬臺，同比下滑約在8%左右。更詳細的信息請參考《中國大陸商用電視市場分析季度報告》。

    12月，中國疫情防控政策出現(xiàn)重大變化，但當月的人員流動和消費仍舊處于低位，對于市場的正向影響將體現(xiàn)在2023年至少是第二季度以后。

    經(jīng)濟運行的預期逐漸清晰，旅游業(yè)、餐飲業(yè)的剛性需求仍在。2023年的天暖花開之時，將引爆一波報復性出游，國家關于鄉(xiāng)村振興的相關指導意見也鼓勵農戶利用自有庭院發(fā)展特色民宿、家庭旅館等促進農文旅融合發(fā)展。

    餐飲業(yè)在近兩年備受資本的青睞，成為投資高地，疫情的反復強硬地抑制了實體門店的布設，而門店數(shù)量是餐飲行業(yè)估值的主要指標，也是業(yè)績目標的重要實現(xiàn)手段。線下門店的大幅擴張在2023年將是大概率事件。

    此外，在會議場景，之前在輿論主流的商用交互平板的從事企業(yè)開始跳出廠商思維，順應和適應當前的中國會議室市場和人群，為用戶提供另一種方案選擇。中國的辦公會議硬件環(huán)境和會議需求是多樣性和多元化的，相對功能輕型的商用電視開始重新回到會議室。

    因此，洛圖科技（RUNTO）對2023年的商用電視行業(yè)持樂觀態(tài)度，這將成為傳統(tǒng)電視產業(yè)的重要增量來源。