上半年液晶商顯大爆發(fā)：大尺寸成核心引擎

    10年前，就有很多企業(yè)在倡導(dǎo)“顯示無(wú)處不在”的概念。2018年上半年，這一概念真的被看到了“即將實(shí)現(xiàn)”的影子。研究數(shù)據(jù)顯示，在所有的細(xì)分產(chǎn)品線上，2018年上半年液晶技術(shù)主導(dǎo)的商務(wù)顯示產(chǎn)品迎來(lái)了爆發(fā)式的成長(zhǎng)。液晶商顯的加速成長(zhǎng)，正在塑造一個(gè)真正“顯示無(wú)處不在”的智慧世界。

    上半年液晶商顯高速成長(zhǎng)

    據(jù)奧維資訊的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年國(guó)內(nèi)商顯市場(chǎng)，會(huì)議平板銷(xiāo)量達(dá)9.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)215%；商用電視出貨163萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.8%；廣告機(jī)銷(xiāo)量99萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)121%；液晶拼接市場(chǎng)規(guī)模30.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)39%；單屏顯示器市場(chǎng)規(guī)模5.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.9%。

    其中尤其以會(huì)議平板的超額增長(zhǎng)和廣告機(jī)的超額增長(zhǎng)具有顯著的行業(yè)代表性：這些成長(zhǎng)均來(lái)自于“大尺寸產(chǎn)品價(jià)格下滑”的支撐。以廣告機(jī)產(chǎn)品為例，雖然銷(xiāo)量成長(zhǎng)了121%；但是銷(xiāo)售額僅成長(zhǎng)了38%——即單價(jià)下降了近37%。再例如，液晶拼接產(chǎn)品銷(xiāo)量成長(zhǎng)了39%，且窄縫隙高端產(chǎn)品占比顯著擴(kuò)大，但是銷(xiāo)售額只增長(zhǎng)了14%，單價(jià)下降18%。

    價(jià)格下降是2018年上半年商顯市場(chǎng)高增長(zhǎng)的一大特征，卻并不是唯一的特征：另一個(gè)顯著特點(diǎn)是“高端產(chǎn)品”占比增加。

    比如，教育交互平板市場(chǎng)，受到薄改工程告一段落影響，2018年基本結(jié)束了此前連續(xù)5年的高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)幾乎與去年持平。但是，論銷(xiāo)售額則增長(zhǎng)了近3成多——原因何在呢？既是因?yàn)椋�今天的交互液晶教育平板的消費(fèi)核心尺寸，已經(jīng)從過(guò)去的50英寸躍升到75英寸：按照顯示面積看，5年來(lái)交互液晶大屏的面積增長(zhǎng)超過(guò)一倍。2018年教育白板設(shè)備的采購(gòu)中樞價(jià)格，較2017年上半年的17000元增加了超過(guò)4000元，也是多年來(lái)首次均價(jià)突破2萬(wàn)元大關(guān)。

    在大尺寸化方向上，銷(xiāo)量為數(shù)不多的單屏顯示器更具有特點(diǎn)：25.9%的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)的居然是42%的銷(xiāo)售額上升。相對(duì)均價(jià)提升了13%。這還是在2018年大尺寸液晶產(chǎn)品價(jià)格顯著下降的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了�！�—行業(yè)整體成本下降和單位產(chǎn)品均價(jià)上升體現(xiàn)了需求端更多的選擇了“更大尺寸”的液晶單元這個(gè)事實(shí)。

    整體上，上半年液晶商顯市場(chǎng)表現(xiàn)出三大特征：高增長(zhǎng)、同等產(chǎn)品均價(jià)大幅下滑、大尺寸化和高端化趨勢(shì)明顯三大特征。行業(yè)專家認(rèn)為，以這三個(gè)特征為核心的商顯液晶產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，渴望保持5年左右。

    液晶商顯高增長(zhǎng)的“技術(shù)性”原因

    價(jià)格下降和尺寸大型化，是液晶商顯產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)、體驗(yàn)改善的最核心指標(biāo)：行業(yè)專家指出，商顯市場(chǎng)和家用電視、PC等產(chǎn)品一開(kāi)始就有本質(zhì)需求的不同——這就是商顯的主要應(yīng)用于公共空間的場(chǎng)景差異，必須要求產(chǎn)品“大尺寸”化。

    即沒(méi)有充足和廉價(jià)的大尺寸液晶顯示供給，就不會(huì)有“顯示無(wú)處不在”這個(gè)命題的實(shí)現(xiàn)。大尺寸化，進(jìn)而大尺寸產(chǎn)品廉價(jià)化，是商顯液晶產(chǎn)品大規(guī)模應(yīng)用的技術(shù)前提。例如，2018年上半年，65英寸液晶單元價(jià)格下降了2-3成；再例如采用非A級(jí)屏幕的80英寸廣告機(jī)，上半年的底價(jià)居然接近1.5萬(wàn)元大關(guān)……這種“質(zhì)、價(jià)”聯(lián)動(dòng)顯然改善了商顯市場(chǎng)的供給結(jié)構(gòu)。那么，為何2018年會(huì)成為大尺寸液晶廉價(jià)化的開(kāi)端呢？

    答案在于全球第一條液晶10.5代線，京東方合肥項(xiàng)目正式量產(chǎn)了！按照滿產(chǎn)產(chǎn)能計(jì)算，這一生產(chǎn)線的產(chǎn)能大約相當(dāng)于每年1000萬(wàn)臺(tái)65英寸液晶單元。形成對(duì)比的是，2017年全球液晶顯示行業(yè)銷(xiāo)售的65英寸及其以上尺寸的產(chǎn)品只有1200萬(wàn)臺(tái)。由此可見(jiàn)，這條生產(chǎn)線對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)能供給的巨大預(yù)期影響——而在這條線之后，還有華星光電兩條10.5/11代線，武漢京東方10.5代線，廣州群創(chuàng)10.5代線在建設(shè)，并將在3年內(nèi)陸續(xù)進(jìn)入投產(chǎn)期。

    但是液晶上游供給的進(jìn)步不僅僅是產(chǎn)能增長(zhǎng)，更體現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變：在10.5/11代線建設(shè)之前，液晶市場(chǎng)的大尺寸產(chǎn)品主要來(lái)自于8.5代線。這類(lèi)生產(chǎn)線，一塊玻璃基板只能切割3塊65英寸面板，如果切割75英寸面板則只有2塊。而在10.5代線上，一張玻璃基板可以切割8片65英寸面板，或者6片75英寸面板——生產(chǎn)效率，尤其是大尺寸產(chǎn)品的效率截然不同：65英寸產(chǎn)品在8.5和10.5代線切割，玻璃基板利用率分別是67%和95%。

    且在8.5和10.5代線之間，少數(shù)企業(yè)，如群創(chuàng)、惠科、中國(guó)電子還開(kāi)發(fā)了5條8.6代線。8.6代線巧妙地利用“擴(kuò)大一點(diǎn)點(diǎn)玻璃基板”的辦法，實(shí)現(xiàn)了很多切割尺寸的“提效”：58英寸在8.6代線上切割效率接近90%，一片玻璃基板可切割6片。除此之外，2017年開(kāi)始，液晶面板企業(yè)還充分發(fā)揮MMG，即混切技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)大尺寸面板的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)：比如，8.5代線一張玻璃基板混切3片65+6片32英寸，或者混切49和75英寸產(chǎn)品。

    總之，新生產(chǎn)線和新切割技術(shù)，帶給了大尺寸液晶更多的供給、更高的生產(chǎn)效率，以及更低的市場(chǎng)成本。但是，這還不是新生產(chǎn)線的全部：例如，TCL已經(jīng)研究用10.5/11代線的一片玻璃基板切割8塊70英寸21:9屏幕，中電熊貓則利用8.6代線進(jìn)行58搭配68英寸的MMG生產(chǎn)——越是更大的玻璃基板，與混切等技術(shù)結(jié)合，越是能提供更多差異化尺寸的產(chǎn)品選擇。

    更為重要的是，以上這些行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈前端供給的變化，都是2017年之后才發(fā)生的事情，且2018年僅僅是高潮的開(kāi)端。比如，2018年上半年，有一條10.5代線開(kāi)始量產(chǎn)，兩條8.6代線開(kāi)始量產(chǎn)、兩條8.6代線產(chǎn)能在爬坡——此后還有4條已經(jīng)開(kāi)動(dòng)的10.5代線，一條8.6代線會(huì)在未來(lái)三年內(nèi)集中量產(chǎn)。這樣巨大的數(shù)千億的上游投資，是商顯市場(chǎng)不斷獲得“廉價(jià)”“差異化”“大尺寸”面板資源供給的保障，也是商顯液晶市場(chǎng)進(jìn)入普及階段的核心動(dòng)力之一。

    智慧化社會(huì)建設(shè)成為液晶商顯騰飛的根本需求

    液晶商顯產(chǎn)品的高速騰飛式的發(fā)展，不僅僅需要上游供給端的“給力”，更需要下游需求端的爆發(fā)。而智慧社會(huì)的建設(shè)，則成為“無(wú)處不顯示”的關(guān)鍵點(diǎn)。

    例如，2018年一個(gè)有趣的新聞：在張學(xué)友的演唱會(huì)上已經(jīng)先后抓獲8名在逃通緝犯——4月到8月，僅僅5個(gè)月，在演唱會(huì)的人山人海中，居然抓到8名逃犯，靠的當(dāng)然不是傳統(tǒng)的“人海戰(zhàn)術(shù)”。而是依靠基于智能人物識(shí)別的安保管理系統(tǒng)。僅僅廣州云從人工智能這一家公司的產(chǎn)品，在安防領(lǐng)域的應(yīng)用，截止2018年上半年的一年內(nèi)就抓獲了近3000名逃犯，這充分體現(xiàn)了智慧技術(shù)爆發(fā)式成長(zhǎng)的“威力”。

    與智慧安防和指揮系統(tǒng)的威力成長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)的是，2018年上半年液晶拼接產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)39%；多年來(lái)一直處于下滑狀態(tài)的DLP拼接市場(chǎng)銷(xiāo)售額也增長(zhǎng)了13.7%；小間距LED大屏產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額成長(zhǎng)更是高達(dá)7成——前端智慧的“眼睛”（傳感器）、中間高速的通信、后端智慧的屏幕，成為智慧安防和指揮系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)模式。

    再例如，液晶廣告機(jī)產(chǎn)品翻番的增長(zhǎng)，背景源于數(shù)字商務(wù)的發(fā)展。其中，數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)支付技術(shù)、O2O購(gòu)物體驗(yàn)、自助商業(yè)終端等技術(shù)產(chǎn)品的應(yīng)用成為主要的市場(chǎng)推動(dòng)力。從傳統(tǒng)的價(jià)值角度看，廣告機(jī)的體驗(yàn)瓶頸主要在“功能單一”和“內(nèi)容維護(hù)困難”上。而智慧化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了廣告機(jī)通過(guò)二維碼與消費(fèi)者的互動(dòng)，也實(shí)現(xiàn)了廣告機(jī)共享的流量變現(xiàn)，更是以手機(jī)端到廣告機(jī)的內(nèi)容推送，實(shí)現(xiàn)了維護(hù)便捷。

    用業(yè)內(nèi)人士的話講，不是廣告機(jī)自己出現(xiàn)了“革命”，而是廣告機(jī)的應(yīng)用環(huán)境發(fā)生了革命——這就如同夏天空調(diào)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)率要由氣溫決定是一個(gè)道理。移動(dòng)支付和電商習(xí)慣，讓廣告機(jī)擁有了更多的用戶場(chǎng)景；共享經(jīng)濟(jì)和手機(jī)端到廣告機(jī)的推送讓廣告機(jī)擁有了更多的內(nèi)容場(chǎng)景；大尺寸液晶的價(jià)格下降、普及和智能技術(shù)的爆發(fā)，讓廣告機(jī)擁有了更好的“軟硬件體驗(yàn)”——這構(gòu)成了一個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)的成熟和聯(lián)動(dòng)式發(fā)展。

    總之，智慧技術(shù)是液晶商顯大發(fā)展的“需求端”動(dòng)力。行業(yè)專家指出，顯示+AI+5G將是未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間，液晶商顯產(chǎn)品市場(chǎng)成長(zhǎng)的需求端邏輯。結(jié)合上游產(chǎn)業(yè)端供給的不斷突破，液晶商顯真正已經(jīng)打開(kāi)“顯示無(wú)處不在”時(shí)代的大門(mén)。2018年上半年的增長(zhǎng)只是“牛刀小試”。