2018年，投影會成為“日系崛起”年嗎

    2018年以來，投影市場最顯著的變化是“日系巨頭加速了新產(chǎn)品、新技術(shù)的布局”。索尼、愛普生、佳能等激光產(chǎn)品線進一步豐富；NEC、松下等增加了HLD產(chǎn)品線的供給；JVC甚至推出了DLP技術(shù)的4K機型；被臺資掌舵的夏普，更是加強了“中國市場本土化”色彩……

    三種壓力下，日系加強“創(chuàng)新”布局

    過去3年，國內(nèi)乃至全球投影市場發(fā)生了一些非常有意思的變化。這些變化的核心焦點包括激光的崛起和大尺寸液晶的競爭。

    首先，本土民族品牌為代表的激光投影陣營，在2017年再次創(chuàng)造出高增長的奇跡。這一成長的背景則是“投影市場的低迷”：扣除微投的傳統(tǒng)投影市場中，如果不計算激光產(chǎn)品的增量，市場幾乎一直處于萎縮的狀態(tài)。

    激光產(chǎn)品的發(fā)展，尤其是本土品牌的崛起，使得傳統(tǒng)的教育和家用市場版圖迅速“重新”分配。2017年超過7萬臺的家投產(chǎn)品選擇了激光電視機型；近半數(shù)的教育投影機來自于新興品牌的激光短焦陣營。同時，激光在工程投影市場更是取得了6-7成的優(yōu)勢份額，成為最有活力的產(chǎn)品創(chuàng)新方向之一。

    這些細分市場的變化，自然會給此前長期占據(jù)國內(nèi)市場65%以上份額的日系巨頭帶來經(jīng)營壓力。應(yīng)對激光崛起、本土品牌崛起成為日系的重大任務(wù)。

    第二，對于投影而言，商教是最大的走量市場。而近年來大尺寸液晶平板產(chǎn)品的市場供給豐富度大增。2016-2018年，65英寸以上液晶面板的供給保持100%的成長率。尤其是在10.5/11代線大舉建設(shè)的背景下，未來75-85英寸產(chǎn)品亦將大幅增長。

    液晶大尺寸顯示的供給成長，是對投影應(yīng)用市場的重大挑戰(zhàn)。其中，過去三年交互平板已經(jīng)在教育市場獲得很大的份額；2018年以來商用智能會議平板更是刮起了一股“市場旋風”。甚至，在大尺寸平板的影響下，一些日系投影品牌“過去三年市場份額增加了，實際銷量卻降低了”。

    除了以上兩個方面的核心市場壓力外，投影市場還存在一種叫做“高端擴散”的技術(shù)趨勢。比如，激光光源技術(shù)，本質(zhì)是通過大量發(fā)光晶體的光纖藕合實現(xiàn)更高的亮度。這讓所謂高亮投影機的光源技術(shù)難度幾乎下降到了零——只要德州儀器TI愿意為某個廠商提供符合高流明設(shè)計的DMD光閥，他們就能制造出良好的高亮工程投影機。這使得8000-15000流明的高端工程機，出現(xiàn)了大幅度的市場供給增長。再例如，TI在抖動式低成本4K機型上的突破,使得4K市場進入普及階段——這是JVC作為最早LCOS 8K機型推出者，推出DLP廉價4K機型的原因之一。

    這種高端機型的擴散，與DLP、激光有密切關(guān)系。日系投影軍團，DLP激光陣營加強高端攻勢、非DLP陣營強化激光+三片式系統(tǒng)的創(chuàng)新，成為必然的應(yīng)對措施。

    打造日系軍團精致化創(chuàng)新樣本，加大產(chǎn)品線細分

    面對以上提到的投影市場的變化，三重市場壓力，日系軍團如何突圍呢？答案只能來自于“創(chuàng)新”二字。

    一方面，日系投影軍團實力雄厚，沒有理由在新技術(shù)上“落后”。這就出現(xiàn)了2018年日系激光、日系工程、日系HLD等新品推出速度、密度超過“傳統(tǒng)激光優(yōu)勢陣營”的景象。

    占據(jù)技術(shù)制高點，永遠是行業(yè)競爭的關(guān)鍵所在。日系投影輝煌的歷史，與其掌握自主光閥技術(shù)、具有完備的光學(xué)設(shè)計與研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈、具有影像視聽數(shù)字處理技術(shù)的核心標準話語權(quán)密不可分。即便是激光這種從中國市場興起的新技術(shù)，也離不開日亞等日系上游材料供應(yīng)商的大力支持。

    因此，日系投影的創(chuàng)新體現(xiàn)出更多的“全面開花”、“百花齊放”的特征。這是雄厚的歷史積淀，與現(xiàn)實的產(chǎn)業(yè)競爭需求共振的必然結(jié)果。

    另一方面，核心口碑優(yōu)勢依然是“重要的日系特色”。精于技術(shù)的精致之處，這是日系投影品牌的“傳統(tǒng)形象”之一。尤其是在目前，整個傳統(tǒng)投影市場處于比較低迷的成長狀態(tài)下，提供更為精細的產(chǎn)品體系，是日系軍團的優(yōu)勢之一。

    業(yè)內(nèi)人士指出，追求極高的規(guī)模效益，不應(yīng)該成為投影品牌的策略重心。在細分領(lǐng)域，提供差異化的價值，能夠形成獨特的服務(wù)體系和自我價值鏈，將是投影市場品牌和渠道長期生存的基礎(chǔ)。在這方面，很多日系軍團堅持了多元化的技術(shù)體系。比如愛普生，即推動4K產(chǎn)品，也重視2K產(chǎn)品等傳統(tǒng)分辨率的機型創(chuàng)新；不僅在激光光源上下大力氣提升品質(zhì)，在汞燈上也實現(xiàn)了10000小時壽命這樣的新突破。

    這些創(chuàng)新的核心是“供給革新”。即需要討好國內(nèi)市場的“需求傾向”，需要考慮采購者的情緒傾向。再比如，NEC在HLD產(chǎn)品上提出“健康”的概念、索尼在2017年推出低成本高教和會議工程激光機后，2018年再次大舉補充10000流明以上激光工程產(chǎn)品陣營。這些產(chǎn)品創(chuàng)新都具有很強的“市場針對性”，可以說是為細分領(lǐng)域做的“一對一”研發(fā)設(shè)計。

    當然，面對日系巨頭2018年投影創(chuàng)新的兇猛，也有業(yè)內(nèi)專家指出“日系不抱團”成為了其主要的劣勢。固然每個日系投影巨頭都實力非凡，比如3LCD光閥有索尼和愛普生；LCOS光閥則有索尼、JVC、佳能等。但是，恰是每個廠商都擁有很強的實力，使得日系軍團“時不時”的內(nèi)訌——也許顯示業(yè)的同仁還記得曾經(jīng)松下和夏普之間“等離子液晶的世紀互懟大戰(zhàn)”。

    行業(yè)分析認為，2018年日系軍團的高調(diào)創(chuàng)新和崛起是好的方面。而日系軍團內(nèi)部技術(shù)路線之爭也會導(dǎo)致實力分散和內(nèi)耗。這種路線之爭在日系軍團之外則并不顯著——因為有TI作為DLP軍團的終極掌舵者加以調(diào)節(jié)。

    日系投影2018年的強勢，更得天時

    2018年，日系投影軍團的前途被看好的原因，亦來自于外部的宏觀環(huán)境。這一方面得益于中日關(guān)系的改善，另一方面亦得益于中美貿(mào)易戰(zhàn)的陰霾。

    自釣魚島購島事件以來，中日之間的“政冷”關(guān)系已經(jīng)破冰。兩國高層互訪正在恢復(fù)。尤其是在美國實行“美國第一”的保護主義策略下，日本在政治、經(jīng)濟上，更有“脫美入亞”的平衡需求。日本會從“美國重返亞太節(jié)制中國”的一環(huán)，變成在中美兩強之間更多尋找平衡的格局。

    在加上，近年來中國市場持續(xù)穩(wěn)健的增長，在高科技產(chǎn)業(yè)鏈上游對日系財團的經(jīng)濟拉動，日本更多的經(jīng)濟同仁已經(jīng)意識到日本經(jīng)濟的持續(xù)性，離不開中國市場。具體到投影方面，已經(jīng)有消息傳出，某日系品牌欲加強與本土激光品牌之間的上游合作；甚至有傳聞光閥層面的技術(shù)合作都有討論的可能。

    另一面，作為傳統(tǒng)日系投影陣營的臺系品牌、DLP體系，卻在遭遇“不確定性”挑戰(zhàn)。市場分析，從產(chǎn)業(yè)鏈端看，美臺體系在投影產(chǎn)品上，對大陸的供給穩(wěn)定不成問題。但是，在消費市場上，情緒性的影響難以徹底消除。家用、微投、零售商務(wù)等市場都可能會因此遭遇一定的成長損失。如果中美貿(mào)易問題，以及臺灣最近提出的“高科審查”問題不能及時解決，2018年，將會有超過1成左右的相關(guān)零售投影市場份額受到“選購情緒”的左右。

    整體上，以上這些大的外因不是投影市場的“更本”驅(qū)動力，但是卻是2018年最不確定性的變量。

    綜上所述，2018年以來，投影機市場在很多方面看到了日系軍團的崛起趨勢。這股日系陣營的高調(diào)，具有系統(tǒng)性的特征和天時地利與人和的統(tǒng)合特點。因此，2018年日系陣營的成績將更值得期待。日系陣營的高調(diào)崛起，或?qū)⒊蔀?018年投影圈最大的看點。