投影從光源之爭，到光閥之爭的升級

    3月份，海思LCOS投影方案正式登場。大屏君對此并不意外：因為此前數(shù)年時間，已經(jīng)有眾多HUD、光閥、通信光芯片等企業(yè)，推出自主LCOS光閥或者LCOS光機(jī)投影類應(yīng)用“實驗”產(chǎn)品——這些國內(nèi)企業(yè)的總數(shù)超過15家。

    不過，海思也會帶來很大的行業(yè)變化。因為華為系的軟實力、號召力，也因為LCOS HUD在問界M9等車型上的應(yīng)用，更因為很多DLP和1LCD投影品牌已經(jīng)采用了海思的SOC——即海思在投影圈“太內(nèi)行”了！

    大屏君覺得，這些不同與此前本土LCOS產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大的儲備一起，必然構(gòu)成投影產(chǎn)業(yè)，特別是家投行業(yè)的一個顛覆性時刻：即陣營對立從此前的光源之爭向未來的光閥之爭轉(zhuǎn)變。

    光源的未來已經(jīng)統(tǒng)一立場

    投影機(jī)的未來光源會是什么呢？2023年智能投影上三色激光已經(jīng)覆蓋所有頭部品牌（純?nèi)�色和混色三色），并成為頭部企業(yè)旗艦主打產(chǎn)品。海外市場，如三星、LG等在投影消費類新應(yīng)用上比較熱情的品牌，也推出了三色激光產(chǎn)品。

    LED光源、單色激光、三色激光三種光源選擇的地位正在從此前的混合競爭，向未來的“有序排列”轉(zhuǎn)變。即三色激光最為高端和高性能，是品質(zhì)產(chǎn)品代表、LED光源量大價低是普及的代表、單色激光則亮度高，成本低，是色彩表現(xiàn)需求不高但亮度要求高的差異化選擇。

    這三個光源從競爭關(guān)系到各司其職，意味著投影行業(yè)光源之爭的結(jié)束。也意味著未來路線圖的全面確立。特別是當(dāng)主流品牌紛紛在激光和LED上都有產(chǎn)品推出，其三色激光成為高端和未來趨勢的共識的時候，強(qiáng)調(diào)光源已經(jīng)不能成為品牌之間、產(chǎn)品之間的重大競爭差異：因為不同光源意味著不同定位、不同細(xì)分市場，而不是同類客戶的不同選擇。

    大屏君認(rèn)為，未來投影市場中消費者會依據(jù)自己的細(xì)分需求，特別是價格需求選擇不同光源的產(chǎn)品。而不是依據(jù)光源自身的技術(shù)特色選擇不同產(chǎn)品�！�—即LED光源和三色激光的關(guān)系，未來就類似于1LCD投影和DLP投影的關(guān)系，不能說市場完全不重疊，但至少絕大部分不重疊。

    與光源比較，光閥的重要性絲毫不弱

    光源對于投影顯示而言，從汞燈到LED和激光的轉(zhuǎn)變決定了耗材成本變化；新興固態(tài)光源的進(jìn)步，也決定了投影機(jī)產(chǎn)品的亮度性能和色彩性能等重要核心參數(shù)。光源真的很重要。

    但是大屏君要強(qiáng)調(diào)的是，投影顯示是一個復(fù)雜的光電科技產(chǎn)品，其身上“卡脖子”的組件不止兩三個。除了光源之外，光閥一直是投影體系中同樣極其重要的組件。

    光閥產(chǎn)品的不同不僅決定了投影機(jī)的光路設(shè)計差異、技術(shù)分類差異，而且光閥是決定投影機(jī)分辨率的唯一力量，是決定投影機(jī)對比度的核心力量，并在投影機(jī)亮度性能的決定性上具有舉足輕重的地位。

    首先，亮度的高低固然最主要的是光源的亮度。但是，一定尺寸和技術(shù)特性的光閥有一個最高的工作溫度限制。照射光閥的光無限增加，就會導(dǎo)致光閥過熱或者燒毀。所以光閥實際決定了一款投影機(jī)的亮度天花板。

    第二，對比度的本質(zhì)是光閥明暗開關(guān)的控制力。原生對比度（不考慮環(huán)境光干擾下）基本由光閥性能起決定性作用。同時，可以配合光源亮度或者鏡頭光圈出光的控制，做動態(tài)調(diào)節(jié)。

    第三，光閥最重要的性能指標(biāo)就是“決定分辨率”。投影機(jī)顯示的分辨率全部由光閥決定。無論是原生分辨率還是抖動成像的分辨率，光閥都是那個說一不二的部件。因為，雖然鏡頭等光學(xué)組件也有理論上的分辨率限制，但是其實現(xiàn)超越光閥的分辨率要比提升光閥分辨率容易太多，不會成為性能瓶頸。

    除此之外，光閥還決定一些其他性能：例如，單片式時序成像光閥會有彩虹現(xiàn)象這一劣勢；再例如，光閥像素之間會有不能處理照射光的細(xì)線——這就是光閥開口率參數(shù)，開口率影響光閥光效，并導(dǎo)致畫面過渡放大時呈現(xiàn)網(wǎng)格狀；光閥上的塵埃是投影機(jī)性能下降，尤其是畫面出現(xiàn)黑點等現(xiàn)象的重要原因，所以全封閉光機(jī)才會更流行，所謂全封閉實際上主要封閉的就是光閥產(chǎn)品……

    大屏君認(rèn)為，如果用汽車做比方，光源相當(dāng)于油箱或者電池；光閥就相當(dāng)于發(fā)動機(jī)或者電機(jī)。二者都是投影機(jī)最為核心的組件�，F(xiàn)在隨著海思LCOS方案的推出，光閥市場正在迎來選擇的變量時刻。

    DLP還是LCOS的技術(shù)之爭

    大屏君強(qiáng)調(diào)未來的DLP和LCOS光閥之爭，并不是說此前沒有多種光閥技術(shù)，而是因為：

    第一，   此前，中高端家用投影市場DLP的統(tǒng)治優(yōu)勢太強(qiáng)，國內(nèi)市場占比在9成以上。3LCD和1LCD、3LCOS的占比幾乎不構(gòu)成任何威脅。

    第二，   1LCD的量能雖然很大，但是其消費價格大多數(shù)位于2000元以下，這與DLP主攻中高端性能市場形成鮮明對比。1LCD和DLP更多是分工關(guān)系，而不是競爭關(guān)系。二者市場交織部分，占1LCD的比例不足5%。

    第三，LCOS光閥長期是一個“全球小眾”品類，只有索尼、JVC、佳能等品牌少數(shù)機(jī)型采用，全球市場規(guī)模與DLP和3LCD比差一個數(shù)量級以上。

    但是，隨著海思LCOS投影方案的問世，這種格局必然打破。首先，大屏君強(qiáng)調(diào)，海思LCOS就是奔著火熱發(fā)展的家投消費，特別是中高端消費而來。也就是，海思LCOS的布局，直接對標(biāo)了現(xiàn)在DLP產(chǎn)品的主流區(qū)間。

    其次是，LCOS和DLP的競爭不僅是兩種不同體驗、兩種不同原理，而且還是三片和單片的競爭，是兩種不同的差異巨大的光學(xué)方案競爭。兩者的差異足夠大，也就讓其能夠形成各自獨特的標(biāo)簽。

    即“市場重疊、差異很大”，而且大屏君相信海思推出LCOS方案的目標(biāo)是規(guī)模市場，而不是此前索尼、JVC自用那種要少量玩票。

    所以，大屏君覺得，也許2024年晚些時候就會出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象：分辨率、亮度、光源等參數(shù)相差不大，甚至相同，價格定位也相同，但是一個是DLP另一個是3LCOS的家投產(chǎn)品“PK名場面”。在海思lcos入局之后，定位相當(dāng)?shù)募彝懂a(chǎn)品上，光閥差異可能成為國內(nèi)市場競爭中不同產(chǎn)品之間最大的不同。

    自主產(chǎn)業(yè)鏈LCOS的優(yōu)勢是“潛能”

    在光閥之爭中，海思LCOS方案真正的優(yōu)勢是什么呢？大屏君認(rèn)為，或許不是同等定位的產(chǎn)品的優(yōu)劣比較，而是在產(chǎn)業(yè)鏈上。

    第一，   采用本土產(chǎn)業(yè)鏈，LCOS未來可能具有成本優(yōu)勢。畢竟中國制造的效率優(yōu)勢是千百次被證明的競爭力。

    第二，   本土技術(shù)、本土制造，帶來的還有創(chuàng)新與發(fā)展的優(yōu)勢。即光閥型號尺寸等方面供給更靈活與多元。——索尼可以應(yīng)用LCOS光閥制造數(shù)字電影放映機(jī)這等絕對定價產(chǎn)品。海思會不會進(jìn)一步在家用3LCOS方案之外，推出更廉價的1LCOS方案、更高端的工程和電影放映超高亮度LCOS方案呢？至少技術(shù)上是完全可行的。

    因為，我國企業(yè)數(shù)字光芯2020年6月底，就完成了3微米級像素、1.33英寸的4800萬像素LCOS 8英寸晶圓流片工作，并和清華大學(xué)聯(lián)合完成了全自動納米級對準(zhǔn)晶圓鍵合設(shè)備的研發(fā)。據(jù)悉，這是全球LCOS光閥的最高分辨率紀(jì)錄。

    即從技術(shù)角度看，自主產(chǎn)業(yè)鏈的LCOS帶來的想象空間、拓展?jié)摿�，全面超過外購核心部件。而這種潛能空間優(yōu)勢，勢必激發(fā)本土企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新熱情、全球市場開拓?zé)崆椤?/P>

    所以，大屏君認(rèn)為如果說DLP和LCOS在海思時代必有一戰(zhàn)，這場戰(zhàn)斗很可能的作戰(zhàn)方式不是技術(shù)上比優(yōu)劣，而是產(chǎn)業(yè)陣營動員上比生態(tài)：即，這是DLP先發(fā)優(yōu)勢，與LCOS本土鏈優(yōu)勢的“競爭”。

    綜上，2024年將是國內(nèi)投影業(yè)的技術(shù)路徑轉(zhuǎn)折點。大屏君認(rèn)為，三色激光形成空前共識和本土LCOS產(chǎn)業(yè)鏈來了海思這個帶頭大哥，這兩點一起將成為決定行業(yè)長期發(fā)展趨勢的“規(guī)律性事件”。從消費市場看，光源作為主要競爭標(biāo)簽的地位，讓位給光閥作為主要競爭標(biāo)簽，也將是2024年最顯著的市場趨勢變化。對此，行業(yè)企業(yè)需要“未雨綢繆”。