發(fā)展不平衡是大屏行業(yè)基本“行情”

    國內(nèi)大屏顯示行業(yè)，包括拼接墻、投影顯示、LED大屏、單體的平板顯示器等技術品類，監(jiān)控室、廣電顯示、數(shù)字告示、調(diào)度指揮中心、文化和教育市場等行業(yè)，在商用和工程市場最基本的“橫向”市場規(guī)律是什么呢？

    也許很少有人花費時間和精力，跨越這么大的產(chǎn)品門類、細分市場領域來思考這個問題。但是，隨著大屏行業(yè)應用的深入發(fā)展、尤其是隨著新型信息化技術在社會管理，生產(chǎn)管理，安全管理，文化教育衛(wèi)生行業(yè)的應用、隨著大屏市場本身體量的增長，力圖在業(yè)務上橫跨眾多技術門類、產(chǎn)品體系、細分市場和客戶群的廠商、渠道商和集成商就會越來越多。面對這樣的行業(yè)集中發(fā)展的趨勢，思考最大尺度下大屏市場的基本的規(guī)律，尤其是現(xiàn)階段的“橫向”規(guī)律，對于解決大屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前途問題越來越重要。

    產(chǎn)品技術門類多、行業(yè)市場細分差異大、市場參與者類型和實力差異明顯，這是大尺度下大屏行業(yè)的最基本特征。這些大屏行業(yè)固有的特征，與國內(nèi)宏觀經(jīng)濟基礎、信息化所處的特定階段等，一起構成了大屏行業(yè)現(xiàn)階段的“產(chǎn)業(yè)基本面”。這個基本面具有如下的一些值得注意的細節(jié)。

    第一， 地域發(fā)展不平衡性。大屏行業(yè)在不同地區(qū)的應用水平差異是巨大的。比如東部地區(qū)和西部地區(qū)的差異，北上廣一線城市和普通省會這些二三線城市的應用差異，城市和城鎮(zhèn)、農(nóng)村的應用差異。

    這種地域性的發(fā)展不平衡是很多廠商能夠直接感受到的。這些地域性的發(fā)展不平衡不僅體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、應用層次上，也體現(xiàn)在行業(yè)規(guī)律上：比如，一線城市的采購更為公平高效，健全而透明的招投標體系降低了灰色交易的空間。然而，在縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，具有區(qū)域保護特色、地區(qū)人際關系特色的行業(yè)規(guī)律還大量存在，市場尋租空間更大。因此，地域性的不平衡不僅僅是市場應用水平的不平衡，也是市場環(huán)境的不平衡、市場規(guī)律的不平衡。

    第二， 不同技術種類發(fā)展的不平衡。例如DLP拼接墻早已經(jīng)進入“爛白菜化”的成熟階段。無論是技術、產(chǎn)品、服務、應用理念都已經(jīng)實現(xiàn)高度成熟化。相比之下，液晶拼接墻只是初興階段：技術還在不斷提升、市場規(guī)模也在不斷擴充、行業(yè)應用類型日益復雜、市場參與主體的興衰成敗隨時都在發(fā)生。

    更例如，OLED拼接產(chǎn)品還未真正問世；PDP拼接受到上游產(chǎn)業(yè)不濟的影響已經(jīng)“未老先衰”；LED大屏在技術進步的基礎上不斷追求應用的多元化；信號處理和通信控制等領域，標準IT設備、技術和體系的滲透才剛剛拉開大幕……這些不同技術門類的發(fā)展不平衡性，使得大屏行業(yè)未來產(chǎn)業(yè)格局的最大變數(shù)：如，OLED如果快速興起，LCD是否也會未老先衰；更為成熟的平板顯示對投影機產(chǎn)業(yè)的影響到底有多深遠；采用內(nèi)置觸摸屏的（on-cell或者in-cell工藝技術）的液晶產(chǎn)品會如何改變大屏行業(yè)應用格局……這些都是未來可能的，足以撬動整個行業(yè)版圖格局的變數(shù)！

    第三， 不同細分市場的發(fā)展不平衡性。大屏行業(yè)在不同細分市場的發(fā)展成熟度和不同細分市場的主導規(guī)律都有顯著的不平衡性。

    如安全和指揮中心系統(tǒng)大屏應用的成熟度，與數(shù)字告示等市場初興的發(fā)展狀態(tài)的對比。教育市場政府主導力度空前，與商用顯示市場化發(fā)展的不同競爭規(guī)律的差異。高端市場品質(zhì)第一與普及型安防市場成本第一的競爭力差異……這些不同細分市場的不平衡性，造就了很多植根于細分市場的品牌，也成為行業(yè)參與力量實力差異巨大的關鍵基礎。

    第四， 參與企業(yè)之間的不平衡性。大屏行業(yè)參與企業(yè)的“成分構成”從沒有像今天這么復雜。包括三星、LG這等世界巨頭；創(chuàng)維、長虹這等國內(nèi)巨頭；威創(chuàng)、GQY這等傳統(tǒng)行業(yè)巨頭；巴可、三菱這類型的專業(yè)顯示領域國際傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)；德浩、普蘭普、同輝佳視這種背景完全不同的渠道和集成商；創(chuàng)凱、科迪這種部件廠商；海康威視等安防或者視頻會議這類通信系統(tǒng)介入大屏行業(yè)的廠商；INTEL、京東方這種IT領域的核心器件廠商；各種應用軟件和系統(tǒng)軟件企業(yè)；新媒體的運營商等等！

    來源、背景、資料、競爭優(yōu)勢完全不同的大屏行業(yè)參與者，現(xiàn)在卻可能在同一個項目中成為競爭對手或者上下游合作伙伴。在這種行業(yè)主體高度差異的市場競爭之中，競爭規(guī)律的多元化、競爭原則的多元化、市場價值點的多元化自然不可避免。尤其是競爭實力上的差異，使得行業(yè)競爭格局異常混亂：如同為液晶拼接墻企業(yè)，有些依靠價格戰(zhàn)、有些則打造高端形象、另一些專職成為代工廠商……

    第五， 國內(nèi)外市場的差異和規(guī)律的不平衡性。在大屏應用的一些領域，如指揮中心、戶外LED大屏、文化領域的邊緣融合產(chǎn)品，我國的應用水平和世界先進水平基本是零差距。在個別領域的規(guī)模、技術層次上甚至代表了世界最高水平。但是，另一些領域國內(nèi)市場卻處于起步晚、水平低的狀況：比如商業(yè)大屏和數(shù)字告示的應用程度、安防領域?qū)ζ唇訅Φ膽�用�?/P>

    如果將細分市場和細分技術相交叉，更可以發(fā)現(xiàn)如全彩LED大屏在數(shù)字告示室內(nèi)市場的應用，大型液晶觸摸產(chǎn)品在教育市場的應用，這類只是近幾年才形成市場共識的全新領域。在這些領域，幾乎全球市場都處于探索狀態(tài)。

    同時，國內(nèi)外的應用不平衡性還有一些“特殊差異”。例如，數(shù)字告示領域的零售市場，國內(nèi)外應用水平差距非常巨大；同樣是數(shù)字告示的機場媒體系統(tǒng)，國內(nèi)外應用水平幾乎是同步發(fā)展的。導致這種差異的原因不僅僅是起步早晚的問題、或者是應用認可程度的問題。另一些更為主要的原因完全獨立于大屏行業(yè)之外：比如，零售業(yè)數(shù)字告示系統(tǒng)的國內(nèi)市場瓶頸，與國內(nèi)廉價的大量勞力有密切關系——數(shù)字告示在零售業(yè)應用的主要意義無外乎解放人力和提升信息化服務的標準性。這兩個目的中，第一個在國內(nèi)市場價值不大，第二個則可以由更為健全的人員管理和培訓達成更好的效果。

    數(shù)字告示產(chǎn)業(yè)內(nèi)的這種國內(nèi)外市場發(fā)展差異，和非行業(yè)內(nèi)部原因?qū)е碌膽�用差異是在大屏行業(yè)普遍存在的。比如，國內(nèi)大屏顯示在教育系統(tǒng)重點地區(qū)和重點學校，與非重點之間的應用差異；視頻監(jiān)控在食品衛(wèi)生、環(huán)保領域的加速應用等等。這些差異產(chǎn)生的原因都不是大屏行業(yè)內(nèi)部規(guī)律能予以解釋的。

    國內(nèi)大屏行業(yè)的這種發(fā)展不平衡性，是現(xiàn)階段大屏行業(yè)的基本特征、是未來大屏行業(yè)發(fā)展的起點和基礎�？蓪⒋朔Q為大屏行業(yè)最大、最基本的橫向“行情”。對這一行業(yè)的認識和研究將有助于制定行業(yè)發(fā)展和建設的基本戰(zhàn)略，尤其是對于那些想成為行業(yè)內(nèi)佼佼者的企業(yè)，認識大屏行業(yè)“發(fā)展不平衡性”的長期影響將是具有巨大意義的戰(zhàn)略課題。

    第一， 國內(nèi)大屏行業(yè)發(fā)展的不平衡性是具有必然基礎和存在的長期性的。

    首先，它是由我國的基本國情決定的，比如國土面積巨大、東西經(jīng)濟發(fā)展不平衡、城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展不平衡、人力資源充足且廉價，社會管理的歷史特殊性、文化特殊性，我國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結構的特殊性等等。這些基本國情具有巨大的慣性，都是短期不可能根本性扭轉(zhuǎn)的，這就決定了大屏行業(yè)發(fā)展的不平衡性的長期存在的最大基礎。

    其次，大屏行業(yè)的很多應用領域、很多技術基礎自身也是新鮮事物。如，OLED技術還是一個襁褓中的嬰兒，加之全球信息化過程也尚處于初級階段、物聯(lián)網(wǎng)和智慧型社會建設、自動智能制造工業(yè)都處于興起的初期。這些就決定了大屏行業(yè)在技術支持上的“新鮮性”、在市場需求上的“創(chuàng)新性”。也就決定了大屏行業(yè)總有新的部分和老的部分的不平衡性。

    同時，大屏行業(yè)具有天然的參與主體的多元性。這些多元性有些是由于技術的因素形成的、有些是由于產(chǎn)業(yè)上游的因素形成的、有些則是由于信息化導致大屏行業(yè)應用邊沿發(fā)生變化形成。來源、歷史和實力各不相同的參與主體，決定了大屏行業(yè)不可能短期內(nèi)形成高度整合和一致化的市場競爭格局。

    第二， 大屏行業(yè)的不平衡性是一個動態(tài)過程，而不是靜止狀態(tài)。強調(diào)大屏行業(yè)發(fā)展不平衡性的必然性和長期存在性，并非是要抹殺大屏行業(yè)不斷發(fā)展變革的行業(yè)規(guī)律。

    首先，大屏行業(yè)不平衡性依賴的國情和經(jīng)濟基礎、依賴的技術和市場需求基礎、依賴的參與主體多元化的基礎都是動態(tài)發(fā)展的。經(jīng)濟在發(fā)展和進步、信息化建設如火如荼、城鄉(xiāng)一體化，城鎮(zhèn)化和西部大開發(fā)加速發(fā)展、優(yōu)勢人口紅利不斷減少、智能型的工業(yè)體系逐漸形成、新興顯示技術，通信技術和計算機不斷普及、信息化行業(yè)集成工程體系不斷完善和豐富，行業(yè)參與主體競爭力總是此消彼長……這些都決定了大屏行業(yè)的不平衡性不可能靜止不動。

    其次，大屏行業(yè)的不平衡性具有在區(qū)域性領域不斷打破和重塑的巨大變革。例如，PDP拼接市場未來的未確定性、OLED顯示技術的即將加入、信息化帶來的更多市場參與力量、普及型產(chǎn)品的大量應用等等，這些變化都不僅僅是量變，而是最終要形成質(zhì)變的。在這些變革之中沒有把握住行業(yè)方向的企業(yè)就會被淘汰并消亡。

    另一方面，大屏行業(yè)發(fā)展的不平衡性在企業(yè)治理層面早已經(jīng)出現(xiàn)眾多的“路線之爭”。比如拼接處理器是分布式的好還是集中式的好，是X86的好還是純硬件的有優(yōu)勢；平板拼接能不能最終代替DLP拼接產(chǎn)品；LED大屏在高像素密度領域能否在成本和應用規(guī)模上取得突破，并和平板競爭數(shù)字告示市場；有些企業(yè)靠技術口碑競爭，有些企業(yè)妄圖樹立品牌和行業(yè)影響力，還有企業(yè)在價格戰(zhàn)上頻做文章……這類路線之爭中，總有企業(yè)左走、有企業(yè)右走，也有企業(yè)采取中間路線，但是不會所有人的選擇都是正確的。這就決定了行業(yè)不平衡性將在路線選擇過程中，出現(xiàn)劇烈的變動。

    第三， 大屏行業(yè)發(fā)展的不平衡性是行業(yè)參與者巨大的挑戰(zhàn)，更是巨大的市場機遇。

    挑戰(zhàn)方面，行業(yè)參與者主要是要面對差異化的競爭和不確定的市場未來。例如，液晶拼接的巨頭要面對中小企業(yè)者的價格戰(zhàn)、DLP拼接強勢企業(yè)要面對液晶的崛起、投影產(chǎn)品要面對在教室、會議室應用中平板顯示器的競爭……這些挑戰(zhàn)的發(fā)生，很多超過了原產(chǎn)業(yè)主體企業(yè)的技術和產(chǎn)品范疇，具有跨度高的特點。

    另一方面，PDP等離子顯示正在遭受上游撤離的陣痛，很可能未老先衰；而OLED的崛起預計也會改變很大范圍內(nèi)的大屏顯示產(chǎn)業(yè)路線圖；標準IT部件的加速應用和整體行業(yè)應用市場的“技術相對”過剩正在改變行業(yè)競爭規(guī)則……這些變化都在創(chuàng)造大屏行業(yè)歷史上從來沒有經(jīng)歷過的“巨大行業(yè)不確定”性。

    同時，行業(yè)參與者面對的大屏行業(yè)不平衡規(guī)律帶來的挑戰(zhàn)，還包括非行業(yè)性的因素：如，廉價勞力充足對零售業(yè)數(shù)字告示產(chǎn)品拓展的影響、地方政府的采購策略對全球巨頭，外地企業(yè)的影響、政府項目和政策調(diào)整帶給行業(yè)的不穩(wěn)定性因素等等。這些產(chǎn)業(yè)特征具有歷史的特殊性，也考驗著大屏企業(yè)的智慧。

    雖然不平衡性的發(fā)展格局帶給了大屏行業(yè)企業(yè)巨大的挑戰(zhàn)，但是相比較挑戰(zhàn)而言，產(chǎn)業(yè)不平衡更能帶給業(yè)者巨大的市場機遇。

    比如，在液晶拼接產(chǎn)業(yè)上，如果不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不平衡性，有利于保護區(qū)域性、差異化的中小創(chuàng)業(yè)者，恐怕如果完全靠實力競爭，這個領域早已經(jīng)是寡頭格局。類似的機遇到處都是。新技術、新市場、新需求、新的競爭規(guī)律，既是創(chuàng)業(yè)者的“溫床”，也是行業(yè)內(nèi)領先者“壯大自己”的前提條件。只有整體市場具有成長性的、創(chuàng)新性的和差異化的活力，大屏行業(yè)才能不斷發(fā)展壯大。

    產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不平衡性，還帶給大屏行業(yè)從業(yè)者一個更為有利的策略優(yōu)勢：這就是時間的優(yōu)勢。行業(yè)不平衡的局面是長期存在的，行業(yè)不平衡發(fā)展又使得優(yōu)勢競爭企業(yè)、優(yōu)勢競爭規(guī)律不會形成快速的、大規(guī)模的市場占有。這就為行業(yè)內(nèi)更多的企業(yè)追趕優(yōu)勢競爭者提供了更充足的時間空間。

    大屏行業(yè)發(fā)展的不平衡性也有著廣闊的信息化基礎：信息化社會建設處于起步階段、行業(yè)外延不斷延伸，這為大屏行業(yè)能夠形成新的應用提供了機遇，但是更為重要的是，這為渠道、系統(tǒng)和集成性市場參與主體提供了補充新鮮血液的可能。一些原本不是大屏行業(yè)的企業(yè)，因為信息化業(yè)務外延的發(fā)展可以進入這個行業(yè)，形成新的產(chǎn)業(yè)橫向發(fā)展和壯大的機遇。一些大屏行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，也可以借機進入非大屏行業(yè)，構建自己以顯示信息化為框架的更大的企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條。

    第四， 大屏企業(yè)必須具有在不平衡中尋找平衡的智慧。抓住機遇、克服風險、實現(xiàn)發(fā)展，這是大屏企業(yè)任何時候都需要面對的任務。只不過，在大屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展極其不平衡的條件下，很多企業(yè)更容易忽視一些視野外的因素。

    例如，在數(shù)字告示早期市場，一些歐美企業(yè)照搬歐美在零售市場的成功經(jīng)驗，最終在國內(nèi)市場吃了閉門羹。另一些企業(yè)沒有看到IT技術和信息化技術走向過剩和相對過剩的趨勢，努力開發(fā)自己主導的硬件數(shù)字告示播放器，最后證明市場并不青睞這種“定制產(chǎn)品”，因為其在兼容性和成本上不具有優(yōu)勢。

    再例如，大屏行業(yè)最核心的投影市場。正投方面正在經(jīng)歷會議室和教室平板技術的“行業(yè)外”的天降挑戰(zhàn)；DLP拼接墻企業(yè)雖然早期對液晶拼接不屑一顧，現(xiàn)在卻不得不花精力來補課、彌補市場短板。

    大屏行業(yè)固有的不平衡性，往往會局限住一些企業(yè)的視野。一些該看到的變化沒有看到、該注意到的威脅沒有注意到。這些企業(yè)或者是習慣性地躺在了歷史的成績上；或者是將一些其他領域、地域、市場的經(jīng)驗照搬到新領域、地域和市場；甚至更有企業(yè)對新事物采取了的敵視排斥的態(tài)度，最終錯過了機遇，卻留下、坐實了所有風險。

    短視或者片面的看待事物，沒有看到整體產(chǎn)業(yè)的全局，這是大屏行業(yè)參與者在大屏行業(yè)發(fā)展不平衡、行業(yè)構成異常復雜的局面下最容易出現(xiàn)的錯誤。避免這樣的錯誤，大屏企業(yè)必須在不平衡中尋找平衡：

    這些必須尋找的平衡包括技術和產(chǎn)品門類的平衡、行業(yè)信息和規(guī)律研究的平衡、行業(yè)競爭力和企業(yè)治理結構的平衡、歷史成績和未來未知性的平衡……全面把握多種渠道的信息，知曉行業(yè)內(nèi)多種參與力量的競爭原則，重視體系完善的產(chǎn)品線建設，構建基于綜合競爭力而不是個別優(yōu)勢的市場競爭戰(zhàn)略，實現(xiàn)在不平衡環(huán)境中的內(nèi)在平衡性，大屏行業(yè)參與者才能獲得把握市場機遇的機會。

    抓住機遇、克服風險、實現(xiàn)發(fā)展：說起來簡單，做起來卻不容易。尤其是在大屏顯示這個異常多元化和發(fā)展不平衡的行業(yè)，復雜的行業(yè)現(xiàn)實使得機遇在哪里、風險在哪里都是難以直接回答的命題，也成了大屏行業(yè)不斷討論和研究的重點。

    第五， 大屏行業(yè)參與者研究行業(yè)不平衡性最需要具有“大跨度”的視野。第四點提到大屏企業(yè)要實現(xiàn)不平衡中的平衡，實現(xiàn)對機遇和風險在哪里的科學把握。那么如何實現(xiàn)這一點呢？除了傳統(tǒng)的企業(yè)戰(zhàn)略手段，是不是還有必須的特色性的行業(yè)規(guī)律要把握呢？

    答案自然是肯定的。首先，大屏行業(yè)企業(yè)在過去幾年典型的失誤和失敗案例都與“視野狹小”緊密關聯(lián)。這種視野狹小，有時候是橫向的，有時候是縱向的，有時候是空間性的，也有時候是時間性的。總之是企業(yè)在制定策略和戰(zhàn)略的時候，忽視了一些不該忽視的因素，采用了一些固化，而非靈活變動的競爭力格局分析的外延，最終導致錯誤的發(fā)生。

    其次，大屏企業(yè)中的多數(shù)企業(yè)具有“信息不全”的特點。大屏發(fā)展不平衡是地域不平衡、市場不平衡、技術不平衡、海內(nèi)外市場不平衡、是企業(yè)實力的不平衡：這種不平衡的直接效應是市場參與者只是在整個大屏行業(yè)的一部分范疇內(nèi)活動和競爭，無法感知更大范疇內(nèi)的行業(yè)變革和規(guī)律。不同大屏企業(yè)獲得行業(yè)信息都是殘缺的、是完全不對稱的。依賴這些信息做出決策也面臨巨大的風險。

    因此，大屏企業(yè)在大屏行業(yè)中抓住機遇、規(guī)避風險的關鍵前提就是“要擁有更大的信息獲取面”，要以“大跨度”的視野看到大屏行業(yè)。

    這包括信息獲取和研究要全面，要跳出自己的傳統(tǒng)業(yè)務范圍，研究整個大屏行業(yè)的各種信息，研究整個信息化條件下的各種信息，研究整個顯示、IT和半導體產(chǎn)業(yè)的各種信息。同時，大屏行業(yè)的參與者要具有大跨度的思維模式，不要認為今天沒有直接競爭的企業(yè)明天也沒有競爭，不要認為今天未能聯(lián)系起來的技術明天也是必然分割的，不要認為今天還沒有行業(yè)應用的地域和產(chǎn)業(yè)領域明天也是空白的……在時間邏輯、空間邏輯和因果邏輯上，大屏產(chǎn)業(yè)的外延都是巨大的，并且隨著信息化技術的發(fā)展還在不斷變化。這些變化帶來競爭行業(yè)、市場需求、產(chǎn)業(yè)主體、技術形態(tài)的演變——這些演變極可能是機遇，也可能是風險。

    總之，研究大屏行業(yè)的基礎產(chǎn)業(yè)“行情”，研究大屏行業(yè)的發(fā)展不平衡性，以及這種不平衡性的內(nèi)在運動規(guī)律，尤其是在最大的尺度和視野上、超越傳統(tǒng)的技術和應用形態(tài)概念的范疇，來研究大屏行業(yè)的基礎“行情”，將對了解大屏行業(yè)、建設大屏行業(yè)具有極大的指導意義。這樣的課題超過了傳統(tǒng)的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)概念，但是確是今天大屏行業(yè)的特色和特點，是大屏行業(yè)的最基本規(guī)律之一。

    大屏行業(yè)的不平衡性是行業(yè)參與企業(yè)行為的基本空間框架，優(yōu)勢行業(yè)參與者諸多行業(yè)參與行為的表現(xiàn)形式。它能夠促進行業(yè)的發(fā)展，也帶給行業(yè)發(fā)展諸多的未知數(shù)和阻力。在某種意義上，大屏行業(yè)未來的發(fā)展模式就是從諸多不平衡向日趨平衡的局面轉(zhuǎn)化。雖然這一過程會異常漫長，但是確是必然的。在這一過程中，那些能夠在不平衡中尋找到自我平衡，并不斷發(fā)展的大屏行業(yè)競爭最終的獲勝者將獲得豐厚的獎勵。