去電視化、蘋果失速與大局觀——也談鴻海、三星與夏普

“去電視化”的去與不去

    在2011年的征文比賽中，筆者在《日本企業(yè)應(yīng)尋回昭和魂》一文中提到，日本產(chǎn)業(yè)的復(fù)興應(yīng)在立足于國內(nèi)企業(yè)的合縱聯(lián)合的基礎(chǔ)上，重視與臺灣的聯(lián)盟。2012年3月，鴻海入股夏普，標(biāo)志著“聯(lián)日抗韓”的開始。然而，由于夏普股價(jià)的大幅下跌，其后鴻海與夏普在入股價(jià)格上產(chǎn)生了分歧，爭執(zhí)不斷。

    在夏普與鴻海投資交涉處于膠著之際，2013年1月，突然傳出三星入股夏普的消息。鴻海惱怒，鴻夏之戀蒙上了陰影。

    鴻夏談判的最后期限定在2013年3月26日。在日臺聯(lián)合前路未明之際，筆者試著匯集日本國內(nèi)媒體近一年來的熱門議題，試圖分析對鴻海、夏普與三星的三角關(guān)系，并闡述自己的觀點(diǎn)。

    日本電視機(jī)產(chǎn)業(yè)的集體虧損，使得日本機(jī)電廠商對電視市場持退出態(tài)度。首當(dāng)其沖者，是綜合機(jī)電三社——日立、東芝和三菱。近幾年，伴隨著全球鐵道、發(fā)電事業(yè)的勃興，日立、三菱在重電化的道路上走得頗為穩(wěn)健。日立在電視機(jī)市場已實(shí)質(zhì)性撤退，三菱僅保留少數(shù)面向美國市場的背投電視的生產(chǎn)，東芝則加大了對TCL的制造委托。

    其余廠商，先鋒早于2008年便已關(guān)閉等離子的生產(chǎn)線；JVC僅保留在馬來西亞生產(chǎn)中低端電視。2013年，由于等離子前景未明，去電視化的浪潮更是進(jìn)一步波延到曾為全球第一電視機(jī)生產(chǎn)商、歷史總產(chǎn)量超過3億臺的松下電器。

    《東洋經(jīng)濟(jì)》2013年2月2日號期封面文章《向日立學(xué)習(xí)》，號召消沉的日本機(jī)電行業(yè)以日立制作所為榜樣。

    那究竟如何學(xué)習(xí)日立？是否應(yīng)該僵硬地以“去電視化”為指標(biāo)？

    筆者認(rèn)為完全“去電視化”的論調(diào)是十分荒謬的，去電視化只能是日本部分廠商（尤其是重電廠商）的選擇，日本機(jī)電產(chǎn)業(yè)整體“去電視化”并不可行。

    在上世紀(jì)80、90年代被稱為“家電王國”的日本，在電視機(jī)的生產(chǎn)上有著深厚的傳統(tǒng)。這種傳統(tǒng)所帶來的，是在電視機(jī)生產(chǎn)技術(shù)及畫質(zhì)上的深厚技術(shù)積累——SED，Alis屏，WEGA Engine……；是世界對日本電視機(jī)品牌的認(rèn)識——索尼、松下、東芝……；同時(shí)也是日本半導(dǎo)體業(yè)的產(chǎn)業(yè)依靠——NEC，TDK……。這些統(tǒng)統(tǒng)會隨著日本在電視機(jī)產(chǎn)業(yè)的整體撤退而流失。

    在可預(yù)見的將來，電視機(jī)仍是家庭視聽產(chǎn)品最重要的一環(huán)。有著深厚傳統(tǒng)的日本電視機(jī)產(chǎn)業(yè)理應(yīng)重整，使之堅(jiān)實(shí)化，重新占領(lǐng)市場。

    日本并不缺少先進(jìn)的顯示技術(shù)，在激光電視、有機(jī)EL等未來電視技術(shù)上，日本領(lǐng)先著一大步，這是日本材料科技在全球的領(lǐng)先地位所決定的，非但韓國不能超越，即便美國也是難以逾越的。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來臨之前，日本依靠這些技術(shù)引領(lǐng)市場。日本理應(yīng)在技術(shù)產(chǎn)業(yè)化作堅(jiān)實(shí)的推進(jìn)，以期重新引領(lǐng)市場。

    另一方面，全球電視機(jī)市場的未來數(shù)年，仍將由傳統(tǒng)液晶主導(dǎo)。日本現(xiàn)存有實(shí)力和份額的液晶電視廠家所剩無幾，在液晶時(shí)代狙擊韓廠的責(zé)任幾乎就落在索尼與夏普的肩膀上。索尼與夏普寄托著日系品牌在全球電視市場復(fù)興之希望。

    曾在日本及全球液晶市場獨(dú)占鰲頭的夏普，至今仍擁有最好的電視面板技術(shù)——ASV和IGZO，這些是去年新成立的Japan Display所不及的。夏普面板與索尼的畫質(zhì)技術(shù)結(jié)合，恰好是互補(bǔ)之勢。

    近年來對日本廠商一路下滑的一個因素，是電視機(jī)薄形化的發(fā)展趨勢，電視機(jī)由CRT時(shí)代的畫質(zhì)優(yōu)先轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)化、智能化、家具化。因此，有些媒體把Google與蘋果視為未來電視機(jī)兩大陣營的首領(lǐng)。

    未來電視機(jī)產(chǎn)業(yè)是否將由軟件廠商主導(dǎo)，這是有爭議的主題。倘若日本廠商能主導(dǎo)下一代顯示技術(shù)，這趨勢便能扭轉(zhuǎn)。然而，在趨勢未完全顯露之際，液晶面板過剩，日本電子產(chǎn)品包括電視銷路不暢的現(xiàn)實(shí)，使得像夏普這樣的面板生產(chǎn)商產(chǎn)生攀附潮流勝利者的想法，這也是可以理解的。

    iPhone 5銷量未達(dá)預(yù)期，iPad份額下滑，iTV推遲上市，蘋果失速是否會帶來對部件需求的減少。這正是夏普所擔(dān)憂的。

蘋果失速的失與得

    日經(jīng)技術(shù)在線！網(wǎng)站近期刊登的《圍攻蘋果》系列，就反映出日本企業(yè)普遍對蘋果失速的擔(dān)憂，以及新形勢下日本廠商尋找對策的問題。

    讓局外人迷惑的是，整個系列文章給人的感覺是日本企業(yè)在圍著蘋果和三星轉(zhuǎn)，并沒有體現(xiàn)出重新引領(lǐng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的氣魄。

    在19世紀(jì)末20世紀(jì)初，以索尼為代表的日本企業(yè)曾引領(lǐng)世界消費(fèi)電子的發(fā)展潮流，如Walkman、Wega、Personal Station、Palm等。曾經(jīng)輝煌的日本廠商并非只是給人打工的角色，蘋果的失速或許正是日本電子廠商的機(jī)會。我們從三方面探討可能性與必要性。

    首先，三星電子是否有站穩(wěn)巔峰的能力？

    2013年3月14日，三星發(fā)布Galaxy S4。然而媒體反應(yīng)普遍不佳，稱“無新意”。這家全球銷售額最大的韓國電子廠商的創(chuàng)新能力仍有缺陷，并無實(shí)際引領(lǐng)全球風(fēng)潮的能力。

    縱觀戰(zhàn)后60年來的消費(fèi)電子市場，我認(rèn)為，這種能力只在飛利浦、索尼、蘋果身上顯現(xiàn)過。剛好是歐、日、美各一家。以韓國國家實(shí)力和人才儲備，并無超出硬件制造能力之外的本領(lǐng)。

    同時(shí)，我們看到，去年三星在手機(jī)市場獨(dú)占鰲頭，除了其在硬件上的垂直整合能力外，Google的支持也是一個重要因素。隨著三星在大到難以控制，Google與三星越發(fā)貌合神離。Google籌劃年內(nèi)推出自己的XPhone，三星則在Bada和Tizen上動作不斷。如果Google反手，三星隨時(shí)有從巔峰滑落的可能，這就是日本電子廠商和零部件廠商的機(jī)會。

    但是，《圍攻蘋果》中，由三星主導(dǎo)的Tizen陣營，我們看到由Docomo引領(lǐng)的日本廠商的身影。這不得不說是曾經(jīng)橫掃世界市場的日本電子廠商的悲哀！

    其次，以三星的本性，與它合作是否能得到好處？會不會隨時(shí)被反咬一口？

    再者，要考慮本國領(lǐng)軍企業(yè)和拳頭產(chǎn)品對本國零部件企業(yè)的好處。

    日經(jīng)技術(shù)在線！之前曾有分析，iPhone 4的部件供應(yīng)者，韓國企業(yè)占據(jù)的份額比日本企業(yè)還要稍大。三星沒有表露出對“蘋果失速”的擔(dān)憂？因?yàn)樗�不僅是電子部品供應(yīng)商，更是當(dāng)前電子消費(fèi)市場的強(qiáng)勢品牌。

    2013年3月19日，《福布斯》雜志網(wǎng)絡(luò)版撰文《三星成功秘訣：關(guān)鍵零部件的高度自給》，這也是曾經(jīng)是日本成功的秘訣之一。

    筆者認(rèn)為，現(xiàn)在是日本企業(yè)該努力考慮引領(lǐng)世界電子產(chǎn)品的時(shí)候了。2011年10月索尼收購與愛立信合資通訊公司的另一半股份，便是這種努力的一部分。

    需要指出的是，在1980至1990年代中的日本經(jīng)濟(jì)巔峰期，韓臺中尚未崛起，日本廠商在部件和制造成本上均占有優(yōu)勢。20多年后，失去優(yōu)勢的日本廠商，在未來的市場競爭中，必須依靠臺灣制造商的力量，其核心者，就是唯一能與三星抗韓的鴻海，或者還有將在日本半導(dǎo)體業(yè)重組中發(fā)揮作用的臺積電。

三星與鴻海，孰是孰非?

    無論是部件廠商還是終端廠商，需最終落足于維護(hù)企業(yè)自身利益，以致本國產(chǎn)業(yè)的利益，后者是舊通產(chǎn)省時(shí)代日企團(tuán)結(jié)一致的特質(zhì)。這需要有清楚的認(rèn)識，誰是朋友誰是敵人。 我們看看近幾年拔足狂奔的蘋果與鴻海的態(tài)度吧。

    蘋果與三星的競爭越發(fā)激烈化和多元化。從iphone 5開始，蘋果開始可以減少了面向競爭對手三星的訂單，不斷嘗試增加臺積電和夏普的訂單份額。從中可以看到蘋果的糾結(jié)：既要與三星競爭，又不能擺脫對競爭對手的依賴。然而，蘋果“去三星化”的態(tài)度立場是明確的。

    而鴻海，作為蘋果以及其它眾多知名品牌的代工者，正如《日經(jīng)商務(wù)周刊》所描述的那樣，它與三星是深深的對立關(guān)系，鴻海董事長郭臺銘更多次揚(yáng)言一定要“打敗三星”。

    臺韓之爭，于情于理，日本應(yīng)當(dāng)站在臺灣這一邊。

    其實(shí)，與臺日聯(lián)盟相比較，三星的技術(shù)并無優(yōu)勢可言。臺積電的半導(dǎo)體技術(shù)、夏普的液晶面板技術(shù)、先鋒、日立的等離子面板技術(shù)，鴻海的制作技術(shù)，都在三星之上。三星所憑借的，是其多年盈利所積累的其資本優(yōu)勢，快速的決策速度與并非那么光彩的謀略。三星曾數(shù)次使用謀略擊敗日本、臺灣廠商：

    一、2004年索尼投資三星顯示器，成立S-LCD。彼時(shí)日本業(yè)界一片嘩然，認(rèn)為索尼有投敵的嫌疑，日本著名論壇2ch把索尼稱為“日奸”。一個共同的看法，若索尼早投資于夏普，使用夏普的ASV面板，三星的S-PVA便難以成為市場主流，三星電視的成長之路便會艱難許多。

    二、2010年12月，友達(dá)、奇美、中華映管、瀚宇彩晶四家臺灣面板廠商被歐盟公平競爭委員會巨額罰款合共4.4億歐元。歐盟最初開出的罰單是，三星應(yīng)繳罰款為6.48億歐元，而三星最終沒有遭罰的理由是，在歐盟“寬容告示”期，坦白并揭發(fā)了同行。此前2008年的全球金融危機(jī)，三星、LG曾捉弄過奇美、友達(dá)，當(dāng)時(shí)兩者本來一直采購臺企面板，危機(jī)來臨后立刻撤單，導(dǎo)致臺企出貨一瀉千里。

    三、2011年9月，蘋果希望臺積電派人到美國蘋果總部，協(xié)助設(shè)計(jì)新一代應(yīng)用處理器。然而同時(shí)，三星也在進(jìn)行A6的設(shè)計(jì)案，且早在臺積電將派人前往美國之前，就完成了 A6的設(shè)計(jì)定案。2011年10月中旬，借參加喬布斯追思會的時(shí)機(jī)，三星促使蘋果已將明年會用在iPad 3及iPhone 5的A6處理器，交給三星代工。

    以上韓日、韓臺電子產(chǎn)業(yè)數(shù)次交鋒，韓國在謀略層面皆勝出。

    四、三星注資夏普是日本謀略失敗的最新一樁案例。只是區(qū)區(qū)一億美金，就買下了享有“液晶之父”美譽(yù)的夏普的3%股權(quán)，這是夏普的短視和日本的失敗。對三星的野心，日經(jīng)BP的文章《三星向夏普注資104億日元，目的在于實(shí)效支配》描述得再好不過了——有“吞下夏普”之聲。而夏普則顯得太單純太短視了，只是想讓開工率低迷的龜山工廠走出困境，同時(shí)希望向三星供應(yīng)的是平板終端及智能手機(jī)等使用的中小型面板。

    接受三星的注資，夏普與蘋果關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)系就容易惡化。

    其實(shí)，去電視化、去制造化的日本電機(jī)會社，在制造層面，會結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)地落在以鴻海為代表的臺企肩膀上，而三星，絕不會是甘心為日企代工的角色�？v觀三星電子40余年發(fā)展的每步棋，無不帶著技術(shù)、壟斷、整合、貫通上下游之所求。而鴻海，則堅(jiān)定地把自己定位于制造者的角色，鴻�？偛霉�臺銘，則更是親口說出“日企為伙伴”的話語，其對日企管理層決策慢的不滿，多出于“恨其不爭”的心態(tài)。

    把位于東南亞、中國、墨西哥的工廠售予值得信任的伙伴，是正確的選擇。

    考慮到日本國家的大環(huán)境，日本新首相掀起的“安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)”，頗有維新之氣象。日本貨幣跟上全球的增發(fā)步伐，日元匯率正在回歸合理水平。背負(fù)沉重債務(wù)負(fù)擔(dān)的日本國家及企業(yè)可暫時(shí)輕緩一口氣，在資金層面可獲得有效支持。對日本產(chǎn)業(yè)界來說，這是20年多來難得的良機(jī)，當(dāng)以昭和的速度實(shí)現(xiàn)國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)的重整。

    2013年1月，豐田章男曾警告“汽車如果頂不住日本產(chǎn)業(yè)將全線崩潰”。2012年，豐田自動車抵擋住了來勢洶洶的韓國現(xiàn)代起亞和德國大眾，重奪全球車企第一的寶座。汽車業(yè)能做到的，機(jī)電業(yè)也一定能做到。

    結(jié)語

    夏普與鴻海的談判最后期限就在眼前，臺日同行不妨重溫郭臺銘“聯(lián)日抗韓，一定要打敗三星！”的豪言壯語吧。要實(shí)踐“打敗三星”的諾言，請從夏普開始吧！