2011中國大陸FPD產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)分析

    又一年過去了，在時間概念中只是花開花落而已。

    2011年，對于中國平板顯示產(chǎn)業(yè)來說，卻是一個不同尋常的一年，借用石油行業(yè)一個專業(yè)詞匯：就是產(chǎn)業(yè)“井噴”。

    而“井噴”的背后卻代表著中國平板顯示產(chǎn)業(yè)者兩滴水：奮斗的汗水和勝利的淚水。雖現(xiàn)在說勝利為時尚早，但奮力向前就永遠跟不上別人的腳步。液晶顯示產(chǎn)業(yè)從商界的液晶戰(zhàn)役上升到國家的經(jīng)濟戰(zhàn)略，經(jīng)歷了艱難曲折的過程，能在2011年取得中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的突破說來著實不易。2011年之前中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)狀況：下游出�？诒姸啵恢杏蚊姘迳�產(chǎn)只限于中小尺寸，大尺寸全部進口；上游材料技術(shù)門檻高不可攀，橫插一足很難。2011年才在平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈中游面板領(lǐng)域取得突破，從這突破口的選擇上來看，既供給下游，又能帶動上游，策略上并無不當(dāng)之處，直到如今才取得突破，姍姍來遲的背后值得業(yè)界人士深思，個中緣由令人唏噓不已！。

    拿中國“缺芯少屏”困境的突破口來說，就曾遭遇海外巨頭五年阻擊之殤，從2006年的“聚龍計劃”計劃失敗，到耽擱的“三合一”合作案，以至于破產(chǎn)、擱淺、阻擊、受困等困擾著中國面板廠商們，其背后都有海外巨頭的影子在作祟。6年過去，中國市場成了海外巨頭盛宴，去年中國進口液晶面板金額高達470億美元，僅次于集成電路、石油和鐵礦石，32英寸以上的液晶屏全部依賴進口，就連拉動內(nèi)需的“家電下鄉(xiāng)” 政策，本土面板企業(yè)幾乎沒有撈到油水。對此，中國政府高層把平板顯示產(chǎn)業(yè)上升到國家的經(jīng)濟戰(zhàn)略，決心拿下面板產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。

    2011年是平板顯示產(chǎn)業(yè)的突破年

    2011年，中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)厚積薄發(fā)。京東方華星、8.5代液晶面板線也于實現(xiàn)量產(chǎn)、試產(chǎn)，標(biāo)志著我國在新型顯示這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)取得重大突破性發(fā)展。

    在2011年之前，中國大陸在大中小尺寸液晶面板領(lǐng)域取得可喜的成績。在2007年之前，本體先后建成并量產(chǎn)了三條5代液晶面板線，分別是京東方的5代線、上廣電-NEC的5代線及龍騰光電的5代線。到2009年，東到江蘇昆山、西到四川成都、南到廣東深圳、北到北京、中部武漢，各世代代的液晶面板生產(chǎn)線紛紛落地，4.5代線布局全國；2010年底，中國大陸共有4.5代線4條、5代線4條，6代線1條，加上已簽約的廈門5.5代線為5條，中國液晶面板進入了高速發(fā)展的快車道。2011年，本土中電熊貓6代線、京東方8.5代線、華星光電8.5代線相繼建成和投產(chǎn)，特別是后兩者令中國大陸高世代液晶面板線取得了更大的突破，而取得發(fā)改委審批的三星、LG和友達所建的高世代線因經(jīng)濟不景氣和自身原因等因素要么延期，要么推遲。這給予本土面板廠商寬松的量產(chǎn)時間，為日后贏取更大的面板市場奠定了基礎(chǔ)。如圖：

    據(jù)統(tǒng)計，目前中國大陸主要面板廠商及其面板產(chǎn)線，以京東方為首，旗下共有合肥4.5代線(月投片量4.5萬片)、北京5代線(10萬片)、合肥6代線(9萬片)、北京8.5代線(9萬片)等等，產(chǎn)線世代最齊全。其他面板大廠及產(chǎn)線分布情況，熊貓南京6代線月投片量約6萬片，TCL華星深圳8.5代線月投片量約10萬片，天馬也擁有5條面板線，但集中在4-5代，包括上海4.5代線(月投片量3萬片)、上海5代線(10萬片)，以及武漢4.5代線(3萬片)、成都4.5代線(3萬片)、廈門5.5代線(3萬片)等等。

    可以預(yù)見，中國將成為未來全球平板顯示產(chǎn)業(yè)中重要的一極。中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在面板這一核心環(huán)節(jié)上已經(jīng)具備了參與國際競爭的基礎(chǔ)。據(jù)IEK預(yù)測，如所有高世代線全部滿產(chǎn)，2012年中國占全球面板市場份額將從目前的2.4%提高到20%以上，并在2015年成為世界第三大平板顯示生產(chǎn)地，僅次于韓國和臺灣。

    面板帶動下 上游材料大發(fā)展

    但隨著京東方、TCL華星光電等中國大陸高世代面板新產(chǎn)線導(dǎo)入量產(chǎn)，中國面板業(yè)對于全球TFT-LCD液晶面板市場的影響力將逐漸增強，使得中國大陸面板零組件及材料相關(guān)商機受到關(guān)注。引起了國際大廠積極進駐卡位：以玻璃基板來說，包括康寧、旭硝子、電器硝子，都已分別前往中國大陸北京、昆山及深圳、上海等地區(qū)設(shè)廠，以便就近供應(yīng)。偏光板大廠日東、住友、LG化學(xué)也分別赴蘇州、上海、深圳、無錫、北京、南京等地設(shè)廠，臺灣偏光板大廠明基材料、奇美材料則在蘇州、寧波布局。其他零組件方面，NECLighting、東芝、威力盟、啟耀等分別在中國大陸上海、昆山、蘇州、佛山等地設(shè)廠。液晶材料方面，國際廠商默克的液晶材料應(yīng)用實驗室在上海投用。導(dǎo)光板材料也有奇美實業(yè)、Kolon、三菱Rayon等就地供貨。背光模組如瑞儀、中光電、輔祥、奇菱、大億科等臺廠則早已配合面板客戶后段產(chǎn)能所在、于中國當(dāng)?shù)夭季侄嗄辍?/P>

    而國際面板上游材料廠商在大陸的配套設(shè)廠，通過產(chǎn)品上市和技術(shù)人員流動，會將先進技術(shù)擴散到中國企業(yè)，帶動上游材料環(huán)節(jié)本土化。另一方面，2011年中國面板業(yè)的崛起，帶動了國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)上游設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，國內(nèi)面板企業(yè)也紛紛涉足上游的原材料和零組件，說遍地開花一點兒也不為過。

    一、玻璃基板

    2011年，玻璃基板首先被國內(nèi)廠商本土化攻陷，以彩虹、旭飛、東旭及成都中光電為代表，玻璃基板國產(chǎn)化步伐明顯加快。如圖：

    此外，2011年底南玻在河北建設(shè)0.33～0.7mm超薄浮法玻璃線將投產(chǎn)。

    液晶玻璃基板行業(yè)屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)，全球液晶玻璃基板幾乎被美國康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子等國外少數(shù)幾個廠商所壟斷。2011年國內(nèi)高世代面板生產(chǎn)線建設(shè)大熱，TFT-LCD上游材料產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化供應(yīng)成為迫切需要解決的難題，以彩虹、旭飛、東旭及成都中光電為代表的國內(nèi)玻璃基板企業(yè)成功進軍玻璃基板領(lǐng)域，打破國外壟斷，成為液晶上游材料國產(chǎn)化的樣板！不過本土玻璃基板產(chǎn)業(yè)依然面臨諸多挑戰(zhàn)。

    二、光學(xué)膜

    本土光學(xué)膜廠商在國際光學(xué)膜巨頭的壟斷中取得突圍，2011年取得了很大進展，凱鑫森背光源模組用光學(xué)膜生產(chǎn)項目的投產(chǎn)，填補了國內(nèi)此項技術(shù)的空白，改變了我國在這一領(lǐng)域全部依賴進口的局面�？档眯逻@兩款增亮膜的光學(xué)規(guī)格可滿足產(chǎn)品需求，替代目前韓國三星量產(chǎn)中的增亮膜產(chǎn)品成為京東方的配套工廠。深圳市三利譜光電生產(chǎn)出國內(nèi)首條寬幅（1490mm）TFT型偏光片，打破了國內(nèi)中、大尺寸TFT偏光片完全依賴進口的歷史。另外，作為華星光電的股東之一的深超科技也是深紡織股東，而深紡織目前是國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的專業(yè)偏光片研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，這種參股模式在一定程度上體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)中上游的垂直整合。如圖：

    三、液晶材料

    液晶材料方面也取得進展，2011年11月12日，誠志永華顯示材料有限公司承建的TFT液晶材料暨其它顯示材料生產(chǎn)基地項目奠基儀式在石家莊高新區(qū)隆重舉行。該項目建設(shè)分兩期完成，一期投產(chǎn)后年產(chǎn)TFT液晶能力達50噸，其他液晶20噸。二期完成后，年產(chǎn)TFT液晶100噸。達產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)年銷售收入16.7億元，凈利潤2.6億元。煙臺萬潤是Merck、Chisso 和DIC全球重要的液晶單體和液晶中間體供應(yīng)商之一，去年年TFT 液晶單體全球市場占有率超過15%，2011年液晶單體的銷量快速增加，創(chuàng)出歷史新高。

    在中國大陸高世代液晶面板線崛起的帶動下，制約中國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的上游關(guān)鍵原材料生產(chǎn)開始大規(guī)模地國產(chǎn)化和本土化，環(huán)環(huán)解扣讓中國平板顯示產(chǎn)業(yè)向前推進了一大步。2011年來看，隨著中國平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈不斷地完善與成熟，本土廠商重現(xiàn)當(dāng)年CRT時代輝煌并不是遙遠的夢想。

    終端廠商在全產(chǎn)業(yè)鏈變革中受益

    無論是本土高世代面板取得突破，還是本土上游關(guān)鍵材料大發(fā)展，受益的還是終端廠商。中國大陸彩電市場在2011的險惡年度仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢，整年國內(nèi)消費彩電數(shù)量達4200萬臺左右，除第二季度有14.91%的下跌外，其他三個季度都呈現(xiàn)較大增長幅度，其中平板電視整年的出貨量達3697萬臺，等離子電視微幅增長，而CRT電視呈現(xiàn)下跌趨勢，到后兩者跌幅不太明顯。據(jù)預(yù)估2012年國內(nèi)平板電視銷量高速增長的勢頭將會明顯減緩，但總銷量仍達4000萬臺以上。如圖：

    2011年LED 背光液晶電視滲透率上升明顯，CCFL背光液晶電視占有率下跌明顯。據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示，2011 年前8個月，國內(nèi)LED背光液晶電視零售量和零售額滲透率已經(jīng)分別達到51.77%和62.53%，到12月底之前，已達到72.6%和69.1%。如圖：

    2011年國內(nèi)CCFL液晶電視，在終端廠商大力消化庫存的情況下，價格跌幅很大。隨著LED背光液晶電視的市場份額的增加，CCFL背光液晶電視加快了退市的步伐，到2011年底，將全部退出國內(nèi)一線大城市市場。

    隨著LED 背光模塊成本的下降，LED 與CCFL 背光液晶電視之間的價差有望進一步縮窄，進一步推動LED背光液晶電視的全面普及。2011 年國內(nèi)市場LED 液晶電視滲透率達到70%左右，預(yù)計未來三年，LED 液晶電視國內(nèi)市場的滲透率將持續(xù)提升，成為國內(nèi)彩電市場的重要增長點。如圖：

    中國OLED顯示取得大發(fā)展

    目前，OLED面板的生產(chǎn)廠商主要集中于日本、韓國、中國臺灣這三個地區(qū)。隨著三星SDI推出全球首款A(yù)MOLED面板，以及Sony和LG分別推出11英寸、15英寸AMOLED TV后，日本、韓國、中國臺灣等廠商在OLED的市場競爭實力越來越強，同時也在AMOLED方面取得了更好的競爭地位。此外，包括LG Display、奇晶、TMD及三星電子等廠商，也都加快了AMOLED技術(shù)開發(fā)的腳步。

    OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到了中國政府的高度關(guān)注，在工業(yè)和信息化部支持下，中國內(nèi)地的OLED研發(fā)取得了突破性進展。截止到2011年年底，維信諾、天馬、京東方等企業(yè)先后宣布投建AMOLED生產(chǎn)線，布局新興顯示技術(shù)。2011年5月16日，廈門天馬微電子有限公司第5.5代低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色濾光片（CF）生產(chǎn)線項目開工典禮在廈門舉行，此生產(chǎn)線按計劃將于2012年12月投片試產(chǎn)。6月8日，彩虹股份發(fā)布公告，佛山彩虹擬自籌3.15億元資金建設(shè)AM-OLED中試線項目。8月8日，維信諾公司正式宣布投資建設(shè)一條4.5代以上AMOLED生產(chǎn)線，并計劃2013年投產(chǎn)。8月11日京東方公告表示，將在內(nèi)蒙古鄂爾多斯裝備制造基地投資新建大陸第一條5.5代AMOLED生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)以LTPS-LCD（低溫多晶硅液晶顯示）和AMOLED技術(shù)為主的中小尺寸顯示器，建設(shè)周期29個月，總投資220億元。

    2010年主要是在2009年發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展工作。如工信部的電子信息產(chǎn)業(yè)專項資金和部省共建產(chǎn)業(yè)示范基地、財政部的關(guān)于新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進口物資稅收政策等。廣東省作為中國電子信息產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)大省一直重視OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2011年6月成立了中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以促進中國大陸OLED顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    中國平板顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年艱辛地發(fā)展，像一顆破土萌發(fā)的種子，迎接著明天陽光的到來，回首2011，讓奮斗在平板顯示產(chǎn)業(yè)的人士看到了在辛勤澆灌下結(jié)出的碩果，確是令人欣慰，展望2012，既有機遇又有挑戰(zhàn)，在充滿光明的曲折道路上中國的平板顯示產(chǎn)業(yè)正昂首闊步走向新生！