觸控市場商機將會花落誰家？

    觸控市場熱度早已觸發(fā)，目前，電阻式是2英寸觸控面板最具價格競爭力的解決方案，但投射式電容受歡迎程度快速增加，已有主流姿態(tài)，并挾平板風潮從小尺寸進展至中大尺寸。光學觸控的應用則被限制在AIO計算機，待解決的問題仍然不少。 AIO計算機與平板計算機成為后進驅(qū)動力，智能型手機也吹起大屏幕風，觸控面板的尺寸開始加大，這波商機熱度目前才剛起頭，三年內(nèi)投射式電容將是主流，預估持續(xù)十年不是問題。

    還記得Nokia發(fā)表的N9嗎？姑且不論他搭載的操作系統(tǒng)為何，這是世界上第一款沒有任何按鍵的手機，所有操控都依賴觸控與手勢拖曳。從iPhone的一顆萬用鍵搭配觸控手勢走天下，到完全沒有鍵盤的N9；現(xiàn)在，觸控功能幾乎已是智能型手機的標準配備。

    應用面：手機帶頭跑　PC是成長大宗

    根據(jù)DisplaySearch分析報告指出，全球有三分之二觸控面板出貨是應用于手機， 2011年手機觸控面板出貨量預計達8.68億片，年增長率為68%。而資策會MIC則認為，觸控手機開始從高階機種向下滲透，期待功能型手機的外型突破來驅(qū)動消費者換機，國際品牌廠商寄望透過經(jīng)典機種拉抬獲利，觸控機種有助于創(chuàng)造差異化，觸控面板取代鍵盤界面，逐漸滲透中階機種。

    智能手機是觸控產(chǎn)業(yè)的火車頭，但最大的推進器，其實是PC領域，尤其平板計算機。DisplaySearch表示，平板計算機是成長最快的應用，面板出貨量從2010年2600萬片持續(xù)成長，2011年將超過7200萬片出貨規(guī)模，到了2012年，甚至預估將超過1億片。而在其他市場，手持式游戲機，MP3，數(shù)碼相機與導航儀都是重點，但導航儀會受到智能型手機分食，較受矚目的是吹起體感風潮的游戲市場。

    擁有20年觸控經(jīng)驗的宇辰光電董事長王貴璟表示，雖然各家分析機構(gòu)對于應用趨勢的解讀有著不盡相同的數(shù)字預估，但是對于PC搭載觸控面板的趨勢相當有共識。平板計算機將以超高速成長帶動觸控產(chǎn)業(yè)革命，觸控技術(shù)載小筆電與平板計算機應用將在2010年后快速成長，總體PC觸控市場將擴大兩倍，現(xiàn)在開始，PC就將成為目前市場上觸控技術(shù)增長最迅速的領域。

    由于平板計算機與智能型手機成為高獲利品項，面板廠商在低迷景氣中，也開始學習不再以面板面積與切割效益作為思索點。過去面板廠評估6代、7代線時，都是以TV產(chǎn)業(yè)角度切入，由于TV面板規(guī)格幾乎已是公規(guī)，著重的是面積以及切割效率。但這兩年智能型手機等高獲利產(chǎn)品竄起，相同的面積卻擁有更高的毛利率，雖然智能型手機面板客制化程度高、產(chǎn)品周期縮短至2、3個月甚至更短，但相同的面積卻擁有更高的毛利率，顯示傳統(tǒng)的投資評估標的已經(jīng)不見得持續(xù)沿用。DisplaySearch資深分析師Shawn Lee表示，LCD TV產(chǎn)能使用率從73%降至64%，更多IT應用產(chǎn)品在6代線出現(xiàn)，除了PC屏幕以及小筆電面板之外，平板計算機等中尺寸面板合計增加了10%。5代線的面板也打破過往LCD屏幕獨大狀態(tài)，使用領域則更加彈性多元，更多小筆電、平板計算機等中小尺寸面板將投產(chǎn)至此。

觸控市場商機將會花落誰家？(2)

    技術(shù)面：投射式電容壯大 競爭仍激烈

    分析2010觸控面板產(chǎn)值，投射電容已成為領先技術(shù)。

    自2007年Apple采用此技術(shù)以來，投射電容市場呈現(xiàn)爆炸性增長，后繼者紛紛跟進�？v然觸控技術(shù)百花齊放，但各分析機構(gòu)均有共識－未來三年，投射式電容與電阻式技術(shù)仍然是觸控界的主流。DisplaySearch預測今年將是投射式電容繼續(xù)大鳴大放的年度，2011投射電容將占有70%觸控產(chǎn)值。不僅如此，投射式電容也將藉由iPad擴展至中尺寸，故營收年成長率比出或年成長率更高。2011年使用于平板計算機投射電容式觸控面板產(chǎn)值將超過10億美元。如以以面板尺寸區(qū)分之，12英寸以下為兩者技術(shù)共存競爭，電阻式市場雖然仍大，但在3英寸以上有被投射式電容吃掉市占的趨勢。

    王貴璟表示，投射式電容固然短期內(nèi)不會退燒，但競爭態(tài)勢非�；馃�。首先，Apple以iPad訂出了很高的競爭門檻，硬件規(guī)格很高，但是價格策略卻走低價路線，這對于傳統(tǒng)PC產(chǎn)業(yè)帶來了很大的跨入障礙。此外，真實多點觸控應用技術(shù)與控制IC的能力發(fā)展依存度高。目前，大家看到有餅可吃，投入者相當眾多，技術(shù)層次和商業(yè)模式都還沒有一定的準則，競爭規(guī)模大。

    觸控業(yè)者正朝制程改善及材料替代的方向發(fā)展，到時候擁有高穿透率、低功耗、多點觸控與較佳手勢識別觸控技術(shù)將會居于領先地位。MIC資深分析師兼副組長謝佩芬說，“貼合技術(shù)”是最大的勝出關(guān)鍵。因為現(xiàn)在Glass Sensor以及貼合制程的成本下降不易，導致價格居高不下，其他業(yè)者很難和Apple競爭，所以市場新進者若要吸引客戶，必須推出具有價格優(yōu)勢的產(chǎn)品。目前技術(shù)層次來說，OGS技術(shù)可降低材料成本，減少貼合制程道數(shù)，縮小與Film Type之間的價差。不過Film Type廠商當然也希望提高自己的滲透率，也一直在簡化自身結(jié)構(gòu)，推出G/F產(chǎn)品。目前，Glass Sensor觸控面板供應商主要為宸虹與勝華，而Film Type則有洋華、界面與日本寫真。2010年，Glass Sensor與Film Type的比例約為6:4，預估今年比例會互有消長來到7:3。

    《平顯時代》2011年11月，第86期，歡迎廣大客戶踴躍訂閱、投稿、投放廣告，謝謝您對本期雜志的厚愛！

觸控市場商機將會花落誰家？(3)

    產(chǎn)業(yè)鏈：既競爭 又合作

    觸控產(chǎn)業(yè)生態(tài)的轉(zhuǎn)變，其實肇因于全球中小尺寸面板產(chǎn)業(yè)板塊仍然持續(xù)移動。王貴璟分析表示，過去部份日本廠商以退股或者拋售TFT事業(yè)部方式逐漸淡出市場，其中一部份OLED技術(shù)流傳到韓國業(yè)者手上，韓系廠商持續(xù)強化其TFT面板事業(yè)以及眾所周知寡占市場的AMOLED技術(shù)。另外一部份的OLED技術(shù)移轉(zhuǎn)到臺灣，一線廠商切入品牌廠供應鏈，如新奇美與友達投資AMOLED，二線廠商則轉(zhuǎn)戰(zhàn)觸控面板與利基型市場。而韓商與臺商進軍的產(chǎn)業(yè)版圖新大陸，則不約而同都選擇了中國大陸，韓商將部分低階生產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移到中國地區(qū)，而臺廠則在中國設置面板模塊廠以降低成本為主。

    由于平面顯示器產(chǎn)業(yè)正面臨史無前例的黯淡期，中小型面板產(chǎn)能往往仍有剩余空間。為了增加附加價值，面板廠商開始積極尋求轉(zhuǎn)型，利用既有的產(chǎn)線移往觸控傳感器以及電子紙基板、AMOLED生產(chǎn)。針對觸控感測，則在傳感器之外設置貼合模塊產(chǎn)線試圖建構(gòu)一條龍的供應鏈。

    面板廠的大動作，對本就專精于觸控領域的業(yè)者產(chǎn)生威脅；多方人馬進攻，大家的定位不再單一不變，隨著面板廠自制彩色濾光片的比重提升，促使彩色濾光片廠商轉(zhuǎn)往生產(chǎn)Glass Type Ssnsor，而電阻式面板廠眼見市場主流開始移轉(zhuǎn)，也利用現(xiàn)有的網(wǎng)版印刷設備生產(chǎn)Film Type Sensor。大家跨進產(chǎn)業(yè)的基礎不同，業(yè)務多元化的結(jié)果就是時而競爭、時而合作，模塊訂單量仍不大的公司、Sensor也仍舊可單獨出貨，各廠商之間的合縱連橫態(tài)勢更値得關(guān)注。

    看臺灣：找到自己的微笑曲線

    面對TFT面板廠商垂直整合的大動作，原先都是以簡單水平分工方式運作的觸控面板廠商，被迫積極向上游進行整合。在韓國市場，觸控模塊出貨量成長幅度很大，歸功于其強大的手機品牌業(yè)者；中國市場是后起之秀，建構(gòu)投射式電容產(chǎn)業(yè)鏈的速度甚至比傳統(tǒng)電磁式觸控技術(shù)更快。

    至于臺灣觸控業(yè)者，也正在嘗試建立完整的價值產(chǎn)業(yè)鏈。DisplaySearch表示，臺灣本身具備的條件包括系統(tǒng)制造，觸控模塊，ITO Glass，ITO光罩，Cover Lense都是臺灣廠商的能力范圍。不過，臺灣業(yè)者目前仍然缺乏ITO Film和ACF相關(guān)資源，這兩者主要資源仍然掌握在日本廠商手中。此外，觸控控制IC大廠Atmel，Synaptic以及Cypress也仍大權(quán)在握。

    臺灣談觸控產(chǎn)業(yè)，通常會將產(chǎn)業(yè)鏈以是否打入Apple供應商作為區(qū)分標準。Apple供應鏈部分，奇美電子的價值鏈整并動作很大，Cover Lense面板與系統(tǒng)制造都囊括在內(nèi)。非Apple供應鏈則以Tier1的智能型手機與非蘋果平板客戶作為利基。傳統(tǒng)的TFT-LCD面板廠商無不希望能在觸控找到新的機會而在控制IC，臺灣本土業(yè)者得到好訂單的機會恐怕要到2012年。

    臺灣觸控產(chǎn)業(yè)的機會，在于操作系統(tǒng)對于觸控功能的支持。無論是iOS、Android、Windows8、還是MeeGo，無論是傳統(tǒng)PC操作系統(tǒng)或是行動操作系統(tǒng)，無不納入觸控功能，市場肯定迅速成長。iPhone第一代到第五代仍然方興未艾，顯然看得出觸控產(chǎn)業(yè)不怕找不到舞臺；而且中大尺寸應用不斷沿伸，正處于新興爆發(fā)期，觸控產(chǎn)業(yè)的黃金十年還在攀爬的路上，此話并不為過。

    不過，黃金十年并非人人有份。大好機會同時也伴隨著威脅，消費者的需求千百種，應用需求必須量身定做，技術(shù)不可能原地踏步，肯定是比光陰更不留情地推陳出新，廠商必須備足銀彈不斷投入研發(fā)資源、并確實讓產(chǎn)品與技術(shù)作連結(jié)才行。再來，未來觸控之路也將更為崎嶇。選擇走先進制程、高階路線者，面對的敵人是坐擁金山銀山的國際大廠，以及老神在在的Apple，隨時可能以多點觸控與手勢專利賞你一道緊箍咒；而壓低成本低價搶市者，則更難走，面對大陸廠商的低價競爭，制造優(yōu)勢其實不再是臺灣廠商的強項。如何在觸控的黃金十年創(chuàng)造屬于自己的黃金時代，是從業(yè)者都面臨著的巨大考驗。