機(jī)頂盒白皮書(shū)最新出籠 未來(lái)市場(chǎng)充滿機(jī)遇

市場(chǎng)篇：有線機(jī)頂盒進(jìn)入高速增長(zhǎng)期

   機(jī)頂盒是數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的焦點(diǎn)。從某種意義上來(lái)說(shuō)，解決了機(jī)頂盒的問(wèn)題，也就解決了數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的問(wèn)題。機(jī)頂盒市場(chǎng)充滿機(jī)遇。相關(guān)廠商和投資商都針對(duì)機(jī)頂盒表現(xiàn)出了極大的期望，并已做好充分準(zhǔn)備，爭(zhēng)取在這個(gè)即將爆發(fā)的產(chǎn)業(yè)中贏得市場(chǎng)先機(jī)。特別是今年，我國(guó)數(shù)字電視整體平移的提速，地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)的發(fā)布和廣播電視直播衛(wèi)星的升空，都為機(jī)頂盒的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。
 
　　根據(jù)四家著名的調(diào)查研究公司(iSuppli、In.Stat研究、格蘭研究、易觀國(guó)際)和本報(bào)對(duì)30家機(jī)頂盒企業(yè)以及運(yùn)營(yíng)商采訪后得出的綜合數(shù)據(jù)，2006年我國(guó)機(jī)頂盒家庭保有量將達(dá)到1000多萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)增量達(dá)到800萬(wàn)臺(tái)以上，同比增長(zhǎng)50%。預(yù)計(jì)到2007年，我國(guó)機(jī)頂盒市場(chǎng)保有量將達(dá)到2000多萬(wàn)臺(tái)。此外，隨著IPTV以及數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，機(jī)頂盒這一產(chǎn)品被賦予了更多的職能，雖然2006年的中國(guó)機(jī)頂盒市場(chǎng)仍然以有線數(shù)字機(jī)頂盒為主，但是高清和互動(dòng)機(jī)頂盒的發(fā)展也不容小視。

　　市場(chǎng)篇：

內(nèi)銷機(jī)頂盒比重增加

　 從九洲來(lái)看，除了機(jī)頂盒制造優(yōu)勢(shì)外，九洲著眼點(diǎn)開(kāi)始向消費(fèi)終端領(lǐng)域拓展。九洲推出了顯示屏+新型機(jī)頂盒的產(chǎn)品,并銷往國(guó)外。

　　代表傳統(tǒng)家電企業(yè)的海爾加大了對(duì)機(jī)頂盒產(chǎn)品線的擴(kuò)充，產(chǎn)品形成了從低端到高端、從普及到個(gè)性化全系列的產(chǎn)品線。除此之外，海爾把服務(wù)作為最大的賣(mài)點(diǎn)，推出一整套包括產(chǎn)品、資金、平移安裝、售后服務(wù)、內(nèi)容支持在內(nèi)的，為運(yùn)營(yíng)商全面化解平移困局的“海爾全程無(wú)郵運(yùn)營(yíng)保障體系”。

　　內(nèi)銷機(jī)頂盒比重增加

　　2006年，隨著中國(guó)各城市數(shù)字電視整體平移的大面積推進(jìn)，中國(guó)機(jī)頂盒市場(chǎng)增量較去年有近兩倍的提升，深圳、青島、杭州、廣西、佛山等地?cái)?shù)字電視用戶都超過(guò)了60萬(wàn)戶，各地有線電視運(yùn)營(yíng)商在完成了整體平移后也開(kāi)始進(jìn)行雙向網(wǎng)絡(luò)的改造。而繼今年3月信息產(chǎn)業(yè)部頒布了機(jī)卡分離行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后，9月，地面數(shù)字電視國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也出臺(tái)，緊接著直播衛(wèi)星10月升空，這些利好的消息都促使了機(jī)頂盒企業(yè)加緊對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓。

　　從去年數(shù)據(jù)看，全國(guó)近70%的機(jī)頂盒銷售到國(guó)外，其中主要是DVB-S和DVB-T，銷售量已經(jīng)超過(guò)了1000萬(wàn)臺(tái)。而今年，這種情況有了明顯的變化，全國(guó)量產(chǎn)的機(jī)頂盒40%用于內(nèi)銷，有線機(jī)頂盒占據(jù)90%的中國(guó)機(jī)頂盒市場(chǎng)。而這一趨勢(shì)也將在明年的機(jī)頂盒市場(chǎng)中愈發(fā)得以顯現(xiàn)。

　　未來(lái)幾年，中國(guó)數(shù)字電視機(jī)頂盒出口量將持續(xù)上升，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的明細(xì)，市場(chǎng)也將逐步興起，國(guó)內(nèi)機(jī)頂盒內(nèi)銷比重將明顯上升，預(yù)計(jì)到2008年以后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售量將達(dá)到機(jī)頂盒總量的60%，出現(xiàn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的回流趨勢(shì)。

　　價(jià)格逐步走低

　　隨著用戶和運(yùn)營(yíng)商對(duì)應(yīng)用的需求不斷增加，2006年機(jī)頂盒整體配置更高，尤其是雙向的機(jī)頂盒逐漸成為標(biāo)配。以目前平移機(jī)頂盒三大種類來(lái)看，可分為基本型、增強(qiáng)型和高檔型三種。基本型一般提供加密數(shù)字電視接收、EPG電子節(jié)目指南功能，市場(chǎng)平均價(jià)格大概在300元左右；增強(qiáng)型提供電子政務(wù)、交通信息、休閑娛樂(lè)、新聞、電視雜志、證券、游戲等數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)以及NVOD準(zhǔn)視頻點(diǎn)播等功能，市場(chǎng)平均價(jià)格在600元左右；高檔型機(jī)頂盒指集成了中間件的機(jī)頂盒、支持硬盤(pán)帶錄像功能的機(jī)頂盒、高清機(jī)頂盒、雙向機(jī)頂盒等，其中支持硬盤(pán)帶錄像功能的機(jī)頂盒市場(chǎng)平均價(jià)格在2000元左右，高清機(jī)頂盒平均價(jià)格在1800元-2000元，雙向機(jī)頂盒平均價(jià)格在1000元左右。

　　銷售渠道開(kāi)始發(fā)生變化

　　記者在采訪30家機(jī)頂盒企業(yè)中發(fā)現(xiàn)，由于機(jī)頂盒既是網(wǎng)絡(luò)終端也是消費(fèi)電子產(chǎn)品，80%的機(jī)頂盒企業(yè)認(rèn)為，機(jī)頂盒形成以常規(guī)零售終端為主的水平市場(chǎng)是未來(lái)的趨勢(shì)，特別是隨著“后平移”時(shí)代的來(lái)臨，家庭第二臺(tái)、第三臺(tái)機(jī)頂盒將逐步轉(zhuǎn)移到賣(mài)場(chǎng)銷售。因此，機(jī)頂盒的銷售渠道將主要以運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)點(diǎn)和賣(mài)場(chǎng)相結(jié)合為主。

　　從2006年機(jī)頂盒企業(yè)所走的渠道上來(lái)看，九洲已經(jīng)開(kāi)始在綿陽(yáng)、成都建立4S店來(lái)銷售機(jī)頂盒。海爾上半年在青島賣(mài)場(chǎng)6個(gè)月便零售15000臺(tái)機(jī)頂盒。另外，北京、上海等地的有線電視運(yùn)營(yíng)商也開(kāi)始與賣(mài)場(chǎng)展開(kāi)合作，依托賣(mài)場(chǎng)的眾多網(wǎng)點(diǎn)對(duì)數(shù)字電視進(jìn)行宣傳，并銷售機(jī)頂盒。

　　在受調(diào)查的30家機(jī)頂盒企業(yè)中，有20%的機(jī)頂盒企業(yè)認(rèn)為，水平市場(chǎng)至少在近期還不容易形成。走向水平市場(chǎng)之前，機(jī)頂盒的銷售最終會(huì)以特許專賣(mài)店的形式出現(xiàn)，因?yàn)闄C(jī)頂盒產(chǎn)品要保障的不僅是硬件的正常運(yùn)行，更重要的是增值服務(wù)、應(yīng)用的順利進(jìn)行，對(duì)售后服務(wù)的要求更高。

　　產(chǎn)銷仍有濃厚政府色彩

　　雖然2006年機(jī)頂盒市場(chǎng)的發(fā)展速度明顯快于2005年，產(chǎn)品種類更多，功能應(yīng)用也更豐富，但目前機(jī)頂盒的量產(chǎn)基本上均依賴于各地政府的推動(dòng)，行政色彩濃厚，而業(yè)務(wù)本身的市場(chǎng)需求比較薄弱，導(dǎo)致內(nèi)勁不足，運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)業(yè)務(wù)的積極性不高。

上游篇：國(guó)外廠商把持芯片市場(chǎng)

　 另外，數(shù)字電視付費(fèi)視頻節(jié)目同質(zhì)化嚴(yán)重，不足以形成消費(fèi)熱潮，而高清節(jié)目又過(guò)于昂貴，曲高和寡。再次，被大家充分認(rèn)識(shí)到的增值服務(wù)，又由于模式都處于探索階段，鮮有成功的范例。業(yè)界對(duì)IPTV、三網(wǎng)融合的認(rèn)識(shí)目前仍然各自有不同的見(jiàn)解，而增值服務(wù)必須在互動(dòng)雙向網(wǎng)絡(luò)的支持下才能施展拳腳。內(nèi)容的不充分，承載網(wǎng)絡(luò)態(tài)勢(shì)的不明朗，都直接或間接地阻礙了機(jī)頂盒的發(fā)展。

　　從技術(shù)方面講，由于目前各地有線數(shù)字電視的前端系統(tǒng)、EPG、CA等都不統(tǒng)一，機(jī)頂盒產(chǎn)品無(wú)法實(shí)現(xiàn)自由流通；而從運(yùn)營(yíng)方面講，則主要是依然沒(méi)有一個(gè)成熟、可靠的贏利模式，這些都導(dǎo)致機(jī)頂盒目前還不能實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。

　　上游篇：國(guó)外廠商把持芯片市場(chǎng)

　　有線和衛(wèi)星仍是芯片市場(chǎng)主流

　　與機(jī)頂盒市場(chǎng)相適應(yīng)，機(jī)頂盒芯片廠商目前仍然主攻有線機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)和衛(wèi)星機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)。地面機(jī)頂盒芯片目前只有凌汛科技和復(fù)旦微納在研發(fā)，而且大規(guī)模應(yīng)用需要到明年下半年。用于衛(wèi)星機(jī)頂盒和有線機(jī)頂盒的芯片已經(jīng)發(fā)展得很旺盛，但是市場(chǎng)仍在不斷地變化，芯片市場(chǎng)烽煙未息。

　　在機(jī)頂盒中，主要的芯片有三部分：RF射頻器件、解調(diào)芯片及解碼芯片。一些半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)上述三種產(chǎn)品都提供，例如ST、NXP和NEC，也有一些半導(dǎo)體企業(yè)只針對(duì)某一種產(chǎn)品領(lǐng)域，例如Intel(繼承原來(lái)的卓聯(lián)芯片業(yè)務(wù))只專注在RF射頻器件和解調(diào)芯片這兩個(gè)前端芯片上，富士通只針對(duì)解碼芯片領(lǐng)域。

　　這三部分結(jié)構(gòu)中，射頻器材(俗稱高頻頭)是有線、衛(wèi)星、地面機(jī)頂盒都需要的統(tǒng)一芯片，之后這三種不同的機(jī)頂盒利用各自不同的解調(diào)芯片轉(zhuǎn)換成相應(yīng)制式，最后通過(guò)解碼芯片輸出。

　　國(guó)外芯片廠商把持市場(chǎng)

　　目前國(guó)內(nèi)機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)中，ST半導(dǎo)體、NXP半導(dǎo)體、NEC半導(dǎo)體等國(guó)外芯片企業(yè)占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。從射頻器件到解調(diào)芯片、解碼芯片，國(guó)外芯片廠商在芯片技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)模等諸多方面都占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

　　目前的數(shù)字電視信號(hào)主要是MPEG解碼，而意法半導(dǎo)體(ST)在MPEG解碼領(lǐng)域是最強(qiáng)的廠家。據(jù)北京水清木華科技有限公司研究報(bào)告，ST從1995年到2006年連續(xù)11年全球出貨量第一，2005年出貨量高達(dá)6100萬(wàn)片，累計(jì)出貨量近4億片。另?yè)?jù)ST公布的數(shù)據(jù)，ST在中國(guó)國(guó)內(nèi)有線機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)占有率約70%，在總體機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)約占50%。

　　在機(jī)頂盒解碼芯片領(lǐng)域，NEC、富士通、北京海爾等芯片企業(yè)大多避開(kāi)與意法半導(dǎo)體正面交鋒，而另辟蹊徑。NEC在衛(wèi)星機(jī)頂盒解碼芯片領(lǐng)域方面較為出色。在中國(guó)市場(chǎng)上出貨量不高的富士通有別于ST等企業(yè)，主打的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)是一流的用戶界面以及超強(qiáng)的功能集成度。而北京海爾是目前唯一能夠提供從數(shù)字電視信源解碼到信道解碼及整個(gè)解決方案的IC供應(yīng)商。

　　去年10月，卓聯(lián)半導(dǎo)體(Zarlink)將其RF射頻和解調(diào)芯片業(yè)務(wù)出售給Intel，今年上半年過(guò)渡期結(jié)束后，Intel通過(guò)原來(lái)卓聯(lián)半導(dǎo)體在中國(guó)的資源繼承了卓聯(lián)的地位。此前，卓聯(lián)在中國(guó)衛(wèi)星機(jī)頂盒的RF射頻和解調(diào)芯片市場(chǎng)占據(jù)70%左右的份額，Intel繼承了這個(gè)市場(chǎng)，尤其依靠Intel自身在全球解調(diào)芯片領(lǐng)域龍頭老大的地位，足以有更大的市場(chǎng)手筆。

　　由飛利浦半導(dǎo)體更名而來(lái)的NXP半導(dǎo)體除了高頻頭外，只做有線機(jī)頂盒芯片，在國(guó)內(nèi)銷售的有線機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)中占據(jù)10%左右市場(chǎng)。NXP半導(dǎo)體的射頻器件在國(guó)內(nèi)射頻器件市場(chǎng)中占有50%-60%左右的份額，解調(diào)芯片占國(guó)內(nèi)有線機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)的30%左右，解碼芯片占國(guó)內(nèi)有線機(jī)頂盒芯片市場(chǎng)10%左右。

　　在解調(diào)芯片市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)芯片目前表現(xiàn)得較為搶眼。杭州國(guó)芯科技的衛(wèi)星解調(diào)芯片GX1101自2005年進(jìn)入市場(chǎng)，已銷售700多萬(wàn)片，是國(guó)內(nèi)目前最主要的衛(wèi)星機(jī)頂盒解調(diào)芯片供應(yīng)商。此外，杭州國(guó)芯的有線解調(diào)芯片GX1001和有線機(jī)頂盒解碼芯片GX3000套片已在多個(gè)城市得到推廣應(yīng)用，是目前國(guó)產(chǎn)芯片中最大的供應(yīng)商。而在衛(wèi)星機(jī)市場(chǎng)，國(guó)芯科技是其中唯一的國(guó)產(chǎn)SoC單芯片供應(yīng)商。

趨勢(shì)篇：明年市場(chǎng)總量將達(dá)2000萬(wàn)臺(tái)

   除了杭州國(guó)芯外，復(fù)旦微納和凌汛科技也在解調(diào)芯片領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。復(fù)旦微納最近研發(fā)了基于地面標(biāo)準(zhǔn)的信道解調(diào)芯片“中視二號(hào)”，并已開(kāi)發(fā)出應(yīng)用到機(jī)頂盒方面的技術(shù)方案，但是要到2007年下半年才會(huì)大規(guī)模應(yīng)用。在我國(guó)地面機(jī)頂盒解調(diào)芯片領(lǐng)域，復(fù)旦微納和凌汛科技由于研發(fā)技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)占據(jù)了市場(chǎng)先機(jī)。

　　復(fù)旦微納、杭州國(guó)芯、凌汛科技等國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)上占據(jù)了一定份額，與歐美的數(shù)字電視芯片設(shè)計(jì)企業(yè)形成了直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。但作為國(guó)內(nèi)新興的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，它們?cè)谫Y金實(shí)力、市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品積累等方面與國(guó)外大公司相比，尚不在同一個(gè)數(shù)量級(jí)，所以必須從緊貼市場(chǎng)需求和本土化服務(wù)支持方面體現(xiàn)出自己獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在不斷提高市場(chǎng)占有率的基礎(chǔ)上，提升自己的品牌與客戶的信任度，通過(guò)不斷積蓄力量實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的目標(biāo)。

　　專業(yè)化、更多功能整合是趨勢(shì)

　　機(jī)頂盒芯片產(chǎn)業(yè)未來(lái)將會(huì)越來(lái)越明顯地體現(xiàn)出來(lái)兩個(gè)趨勢(shì)：一個(gè)是“更專業(yè)化”。芯片企業(yè)要在每一類單獨(dú)的芯片方面樹(shù)立自己的專業(yè)品質(zhì)。比如細(xì)分IP機(jī)頂盒、PVR機(jī)頂盒市場(chǎng)。

　　另外是“更多功能整合”。就是將數(shù)字電視接收終端中的信道解調(diào)、信源解碼、視頻處理及CPU控制等功能全部集成在單個(gè)SoC芯片中，并將依據(jù)市場(chǎng)的需求，適時(shí)推出不同組合的SoC芯片產(chǎn)品系列；擴(kuò)充接口功能，以達(dá)到更強(qiáng)的互連性。

　　這兩個(gè)趨勢(shì)，共同點(diǎn)都是要在盡量簡(jiǎn)單基礎(chǔ)上容納更多實(shí)用的功能�？偟膩�(lái)講，未來(lái)芯片性能提高主要在幾個(gè)方面：CPU速度提高、實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)、更優(yōu)越的音頻及圖像處理功能，支持更多的外圍接口(硬盤(pán)、USB接口、IEEE1394等)。

　　趨勢(shì)篇：

    明年市場(chǎng)總量將達(dá)2000萬(wàn)臺(tái)

　　品牌集中度逾發(fā)明顯

　　據(jù)四家調(diào)查研究公司的調(diào)查數(shù)據(jù)，2007年全國(guó)的機(jī)頂盒市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到1500萬(wàn)臺(tái)-2000萬(wàn)臺(tái)，有線機(jī)頂盒將呈三倍的速度增長(zhǎng)，地面數(shù)字機(jī)頂盒和衛(wèi)星機(jī)頂盒也將大量增長(zhǎng)。

　　雖然2006年中國(guó)機(jī)頂盒企業(yè)牢牢把控近90%的市場(chǎng)份額，但在全球機(jī)頂盒市場(chǎng)排名前列的飛利浦、摩托羅拉、湯姆遜將會(huì)不甘示弱，可能會(huì)與國(guó)內(nèi)品牌一比高低。

　　另外，隨著第二臺(tái)、第三臺(tái)機(jī)頂盒市場(chǎng)的崛起，機(jī)頂盒品牌洗牌速度會(huì)越來(lái)越快，一些小品牌將逐漸被有實(shí)力的大品牌取代。

　　產(chǎn)品向高端發(fā)展

　　機(jī)頂盒產(chǎn)品將從目前以平移型機(jī)頂盒為主，向高清、互動(dòng)以及機(jī)卡分離機(jī)頂盒等高端增值產(chǎn)品發(fā)展。而隨著市場(chǎng)變化的步伐加快，服務(wù)范圍的擴(kuò)大，利用價(jià)格低廉的機(jī)頂盒不只是我們接收廣播的最佳方式，還能使我們獲取其他的服務(wù)。

　　例如，上網(wǎng)、打電話和互連其他家電。機(jī)頂盒可能會(huì)成為家庭內(nèi)連接所有通信服務(wù)的網(wǎng)關(guān)，電視、上網(wǎng)和電話三網(wǎng)合一的機(jī)頂盒現(xiàn)已問(wèn)世，不久的將來(lái)，四合一的機(jī)頂盒將增加一個(gè)網(wǎng)絡(luò)攝像頭，為用戶提供一個(gè)可視電話的工具。

　　賣(mài)場(chǎng)將成主要銷售渠道

　　現(xiàn)在，機(jī)頂盒廠家既要負(fù)責(zé)生產(chǎn)，又要負(fù)責(zé)銷售。而在未來(lái)的數(shù)年中，機(jī)頂盒將必定不能再由廠家負(fù)責(zé)銷售，而要進(jìn)入普通的家電商場(chǎng)，這才是一種常態(tài)的產(chǎn)品銷售模式，也是一種正確的產(chǎn)品銷售模式。機(jī)頂盒的初期養(yǎng)育要廠家和運(yùn)營(yíng)商操心，而一旦成熟地進(jìn)入市場(chǎng)后，推廣機(jī)頂盒的工作也將隨著銷售渠道的易位而發(fā)生變化。

　　現(xiàn)在的機(jī)頂盒服務(wù)是由廣電部門(mén)親自來(lái)進(jìn)行的，相對(duì)于其他家電商品的銷售商服務(wù)制，這又是一種比較奇特的狀況，這種狀況必定不會(huì)持久。廣電的服務(wù)沒(méi)有家電銷售商那么專業(yè)，今后的服務(wù)由家電銷售商占主導(dǎo)是大勢(shì)所趨。和現(xiàn)在其他家電的服務(wù)狀況一致，機(jī)頂盒的服務(wù)也會(huì)逐步成熟起來(lái)，建立起自己獨(dú)立的服務(wù)系統(tǒng)，以適應(yīng)這一新興事物的發(fā)展需要。

　　總之，隨著行業(yè)政策的日益明朗，更加清晰的高清、PVR及多媒體終端趨勢(shì)化的產(chǎn)品定位，中國(guó)龐大的數(shù)字機(jī)頂盒市場(chǎng)(DVB-C、DVB-S、DVB-T和IPTV)潛力，將在明年四處開(kāi)花。

機(jī)卡分離篇：規(guī)模應(yīng)用需運(yùn)營(yíng)商支持

機(jī)卡分離篇：

　　規(guī)模應(yīng)用需運(yùn)營(yíng)商支持

　　CA系統(tǒng)具有明顯地域特征

　　數(shù)字機(jī)頂盒中最重要的是CA。由于各地采用的加密方式不同，只有集成國(guó)內(nèi)外主流的CA，才能進(jìn)入絕大部分國(guó)際市場(chǎng)。有些地區(qū)以同密的方式將節(jié)目下傳到用戶家中，支持同密將是機(jī)頂盒的一個(gè)發(fā)展方向。

　　在國(guó)外，由于有線電視網(wǎng)絡(luò)很早就投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，國(guó)外早在上世紀(jì)80年代就將CA技術(shù)用于付費(fèi)商業(yè)電視。國(guó)內(nèi)一些獨(dú)立運(yùn)營(yíng)商的生產(chǎn)商，如永新同方、天柏等企業(yè)也開(kāi)發(fā)CA，已有可投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的CA產(chǎn)品。

　　據(jù)格蘭研究公司調(diào)查顯示，2006年，中國(guó)的CA市場(chǎng)格局非常清晰，市場(chǎng)基本被永新同方、天柏、Irdeto、NDS瓜分，其中永新同方又占到一半左右的市場(chǎng)份額。

　　運(yùn)營(yíng)商對(duì)CA系統(tǒng)的選擇帶有區(qū)域特征。如：山東省60%以上運(yùn)營(yíng)商選擇天柏；浙江省很多運(yùn)營(yíng)商選擇的永新同方。許多運(yùn)營(yíng)商同時(shí)選擇國(guó)內(nèi)外兩家CA系統(tǒng)同密，認(rèn)為國(guó)外CA系統(tǒng)更加成熟。

　　四個(gè)直轄市選擇的CA系統(tǒng)基本都為國(guó)外主流CA品牌，如北京選擇Nagra(Canal+)、上海選擇Nagra和NDS同密、天津選擇Conax、重慶選擇NDS、永新同方、中視聯(lián)同密。中國(guó)市場(chǎng)上CA系統(tǒng)廠商已經(jīng)由過(guò)去的跑馬圈地，以覆蓋多數(shù)大眾為目標(biāo)，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐凿N售智能卡為主要目標(biāo)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上發(fā)卡量最大的廠商是永新同方。

　　運(yùn)營(yíng)商支持是機(jī)卡分離關(guān)鍵

　　盡管信息產(chǎn)業(yè)部已于2006年3月確定DVB-C的PCMCIA為機(jī)卡分離的推薦性標(biāo)準(zhǔn)，但是目前看來(lái)，無(wú)論是機(jī)卡分離的標(biāo)準(zhǔn)制定，還是機(jī)頂盒廠商對(duì)機(jī)卡分離的采納，以及各地有線電視機(jī)卡分離的推進(jìn)，都進(jìn)展緩慢。可以說(shuō)，機(jī)卡分離在中國(guó)有線數(shù)字機(jī)頂盒市場(chǎng)的推廣在2006年仍然差強(qiáng)人意。In.Stat研究公司分析師譚穎娜認(rèn)為，出現(xiàn)這種原因，主要是有線電視運(yùn)營(yíng)商們還沒(méi)有意識(shí)到機(jī)卡分離對(duì)“后整體平移”時(shí)代業(yè)務(wù)發(fā)展、收入增長(zhǎng)的重要性。

　　機(jī)卡分離在中國(guó)有線數(shù)字電視市場(chǎng)的推廣，涉及到政策標(biāo)準(zhǔn)的制定，技術(shù)的支持，以及產(chǎn)業(yè)鏈利益分配等等各個(gè)方面因素，紛繁復(fù)雜。而這其中，如何通過(guò)利益分配獲得運(yùn)營(yíng)商的支持，才是機(jī)卡分離的關(guān)鍵因素。如果沒(méi)有運(yùn)營(yíng)商的支持，并實(shí)際參與到機(jī)頂盒和CAM卡的采購(gòu)或銷售中，機(jī)卡分離只能停留在紙上談兵的階段。而且，從機(jī)卡分離的幾個(gè)不同的發(fā)展階段來(lái)看，無(wú)論是目前實(shí)現(xiàn)的CA分離，還是接下來(lái)EPG的分離，以及將來(lái)最終通過(guò)中間件的分離，實(shí)現(xiàn)各種應(yīng)用與機(jī)頂盒的完全分離，每一階段“分離”的實(shí)現(xiàn)都需要運(yùn)營(yíng)商的支持與參與。

　　而從目前有線數(shù)字電視市場(chǎng)的現(xiàn)狀來(lái)看，絕大多數(shù)有線電視運(yùn)營(yíng)商的關(guān)注重點(diǎn)都還處于整體平移階段，主要考慮的還是如何盡快完成模數(shù)轉(zhuǎn)換，同時(shí)擴(kuò)大用戶規(guī)模，控制用戶資源。他們并不接受或者根本不在乎機(jī)卡分離可以實(shí)現(xiàn)機(jī)頂盒市場(chǎng)水平化，實(shí)現(xiàn)機(jī)頂盒成本下降，渠道多樣化，進(jìn)而改善數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程——這個(gè)機(jī)卡分離提倡者們一直鼓吹的利益。運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為，機(jī)卡分離對(duì)于他們來(lái)說(shuō)只是錦上添花，而不是雪中送炭，并沒(méi)有讓他們直接受益，甚至還會(huì)在某種程度上削減他們通過(guò)機(jī)頂盒差價(jià)獲得的一些收入，那么當(dāng)然沒(méi)有必要投入力量，幫忙實(shí)現(xiàn)機(jī)卡分離。

　　但是隨著越來(lái)越多的有線運(yùn)營(yíng)商完成整體轉(zhuǎn)換，工作的重點(diǎn)必然從增量客戶開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向存量客戶的挖掘，通過(guò)向細(xì)分市場(chǎng)提供更多個(gè)性化的增值業(yè)務(wù)，以提高單位家庭支出，進(jìn)而縮減投資回收期。這時(shí)機(jī)卡分離的意義才會(huì)凸現(xiàn)出來(lái)：因?yàn)樵凇昂笃揭茣r(shí)代”的有線數(shù)字電視市場(chǎng)，政府和運(yùn)營(yíng)商不應(yīng)該再為用戶承擔(dān)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)，而需要通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作的方式，提供多樣化和差別化的增值業(yè)務(wù)，拉動(dòng)家庭用戶在數(shù)字電視上的自愿支出。而機(jī)卡分離正是實(shí)現(xiàn)多樣化業(yè)務(wù)差別化提供的有力手段。

技術(shù)篇：多媒體終端將是理想產(chǎn)品形態(tài)

　　以付費(fèi)電視為例。通過(guò)使用機(jī)卡分離的機(jī)頂盒，最終用戶要觀看不同的付費(fèi)頻道，例如體育頻道、高清頻道、專業(yè)頻道等，只需要自行購(gòu)買(mǎi)嵌入了條件接收模塊的卡，不同的卡被賦予觀看不同頻道的權(quán)限。這樣用戶就可以任意選擇感興趣的頻道，擁有了更多的自主選擇空間，從而促進(jìn)付費(fèi)電視的運(yùn)營(yíng)。不僅是付費(fèi)電視，其他增值應(yīng)用也可以采用同樣的方法，由有個(gè)性化需求的最終用戶自主選擇，而不是由運(yùn)營(yíng)商向所有用戶提供同一水平的應(yīng)用服務(wù)，這樣可以幫助運(yùn)營(yíng)商有針對(duì)性地對(duì)細(xì)分市場(chǎng)提供個(gè)性化的服務(wù)。這不僅節(jié)省成本，還能夠提高運(yùn)營(yíng)效率，何樂(lè)而不為呢？

　　目前，三種方案都不同程度地完成了產(chǎn)業(yè)化準(zhǔn)備和在市場(chǎng)上的探索試驗(yàn)：DTV-CI方案自從2006年4月被頒布為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后，展開(kāi)了猛烈的市場(chǎng)攻勢(shì)，相繼推出了經(jīng)過(guò)認(rèn)證的十幾個(gè)廠商的一體機(jī)產(chǎn)品和機(jī)頂盒產(chǎn)品，在政府導(dǎo)向政策的支持下，在深圳、杭州開(kāi)展了小規(guī)模的試驗(yàn)，取得了初步成功。UTI方案在市場(chǎng)上也取得了一些廣電運(yùn)營(yíng)商如河北省、青島和中廣有線的認(rèn)可和小規(guī)模試驗(yàn)的成功，UTI的產(chǎn)業(yè)化準(zhǔn)備工作也通過(guò)了信息產(chǎn)業(yè)部的測(cè)試，目前正在進(jìn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審批的最后流程。小卡方案也在上海進(jìn)行了小規(guī)模的測(cè)試，效果不錯(cuò)，但是目前支持小卡方案的CA公司不多。

產(chǎn)品將出現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)

　 機(jī)頂盒中的RAM均為SDRAM，主要是用來(lái)存儲(chǔ)應(yīng)用數(shù)據(jù)，如IBM公司的機(jī)頂盒芯片STB045xx及ST的B025xx均集成有SDRAM控制器。Flash用來(lái)存貯機(jī)頂盒的系統(tǒng)軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、應(yīng)用程序以及一些大眾信息，在系統(tǒng)斷電時(shí)內(nèi)容還可保留，同時(shí)Flash可以通過(guò)在線的方式對(duì)其上所載的軟件進(jìn)行更新，達(dá)到機(jī)頂盒軟件升級(jí)的目的。

　　外部存儲(chǔ)設(shè)備一般指外掛式硬盤(pán)，大容量的硬盤(pán)可以用于存儲(chǔ)節(jié)目流以滿足大眾的個(gè)性化需求，用于滿足消費(fèi)者記錄、重放所喜愛(ài)的內(nèi)容的要求。

　　大眾可以在收視一個(gè)節(jié)目的同時(shí)記錄另外一個(gè)節(jié)目，或者需要暫時(shí)離開(kāi)而使用延時(shí)錄像；本地存儲(chǔ)和回放信息的能力對(duì)于數(shù)字電視服務(wù)的大眾來(lái)說(shuō)是很重要的，同時(shí)有些機(jī)頂盒也支持對(duì)光驅(qū)的訪問(wèn)。機(jī)頂盒中能否外掛存儲(chǔ)設(shè)備通常是由主芯片所決定的，只有CPU的處理能力達(dá)到一定程度時(shí)才有可能支持硬盤(pán)的讀寫(xiě)，而硬盤(pán)的讀寫(xiě)也需要更多的內(nèi)存空間。

　　可以預(yù)計(jì)支持熱插拔的串行接口的硬盤(pán)設(shè)備將會(huì)出現(xiàn)在以后的機(jī)頂盒中。此外，先進(jìn)機(jī)頂盒存儲(chǔ)設(shè)備硬件也作為流緩沖以實(shí)現(xiàn)高性能的VOD功能。

　　智能接口是多數(shù)機(jī)頂盒不可缺少的部件，該部分提供了豐富的外部接口。隨著機(jī)頂盒設(shè)備硬件設(shè)計(jì)的不斷發(fā)展，大眾可用的物理接口也在增加�？梢詫�機(jī)頂盒的物理接口分成如下幾類：調(diào)制解調(diào)器接口(PSTN、ADSL、CM)、高速多媒體接口(IEEE 1284、USB、IEEE 1394、RJ45)、RS232、公用接口、智能卡讀卡器、遙控器、無(wú)線鍵盤(pán)、家庭無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接口、語(yǔ)音識(shí)別模塊、TV和VCR接口。

　　現(xiàn)在，一些機(jī)頂盒STB中采取通用接口CI來(lái)完成對(duì)CA智能卡的讀取，從此使機(jī)頂盒可以批量生產(chǎn)，也為機(jī)頂盒帶來(lái)了變化，有著廣泛的應(yīng)用前景。

　　中間件應(yīng)用將越來(lái)越多

　　機(jī)頂盒作為一個(gè)客戶端系統(tǒng)，除了要具有良好的硬件平臺(tái)外還需要配備不同的軟件系統(tǒng)才能使其完成各種任務(wù)。機(jī)頂盒中的軟件可以分成三個(gè)主要的層：應(yīng)用層、中間解釋層和驅(qū)動(dòng)層，每一層都包含了諸多的程序或接口。

　　驅(qū)動(dòng)層包括機(jī)頂盒硬件的驅(qū)動(dòng)程序和API接口，它主要用于完成對(duì)硬件設(shè)備的操作，提供操作系統(tǒng)內(nèi)核以及各種硬件驅(qū)動(dòng)程序。

　　中間解釋層將機(jī)頂盒的應(yīng)用程序指令翻譯成CPU能識(shí)別的指令，從而通過(guò)驅(qū)動(dòng)層去調(diào)動(dòng)硬件設(shè)備完成相應(yīng)的操作。該層包括：嵌入式操作系統(tǒng)、中間件、CA駐留軟件等。

　　雖然中間件的使用可以給機(jī)頂盒軟件的設(shè)計(jì)和應(yīng)用帶來(lái)極大好處，但高昂的使用費(fèi)用，對(duì)硬件需求的增加以及技術(shù)上的不成熟使中間件在國(guó)內(nèi)應(yīng)用較少。隨著機(jī)頂盒應(yīng)用需求的增加，未來(lái)必將使用中間件的解決方案。

　　應(yīng)用層是機(jī)頂盒中最直觀的部分，目前國(guó)內(nèi)機(jī)頂盒中的應(yīng)用較少。它包括觀眾日常接觸的應(yīng)用。每臺(tái)機(jī)頂盒自生產(chǎn)之時(shí)起就必須包含可稱為“電視”的最基本應(yīng)用。這種應(yīng)用程序知道如何調(diào)諧到廣播節(jié)目，將電視頻道節(jié)目在電視屏幕上顯示出來(lái)。在大多數(shù)機(jī)頂盒中，這種簡(jiǎn)單的應(yīng)用是EPG的一個(gè)子集，但在最廉價(jià)的機(jī)頂盒中，它可以獨(dú)立存在。

　　對(duì)于各種交互性，交互式機(jī)頂盒都會(huì)有多種對(duì)應(yīng)的應(yīng)用程序。當(dāng)使用新的應(yīng)用程序時(shí)，很可能將它們下載到機(jī)頂盒。在大多數(shù)情況，不保存應(yīng)用程序，只是每當(dāng)需要時(shí)再次下載。

　　電視運(yùn)營(yíng)商可決定為所有機(jī)頂盒平臺(tái)上所有應(yīng)用定義一種一致的界面，或?qū)⑦@留給機(jī)頂盒廠商和應(yīng)用開(kāi)發(fā)人員去做�？蛇\(yùn)行在機(jī)頂盒上的應(yīng)用程序的目錄由內(nèi)容供應(yīng)商決定。

　　產(chǎn)品將出現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)

　　同樣，我們從機(jī)頂盒的不同層面展望一下機(jī)頂盒核心技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。從機(jī)頂盒硬件平臺(tái)看到，CPU越來(lái)越強(qiáng)大；存儲(chǔ)功能將成為其標(biāo)準(zhǔn)配置，存儲(chǔ)器容量越來(lái)越大；MPEG解碼器將支持同時(shí)解碼多個(gè)IPTV的節(jié)目；圖形功能越來(lái)越強(qiáng)大：將從簡(jiǎn)單的OSD，到強(qiáng)大的2D、3D圖形引擎；電纜調(diào)制服調(diào)器功能更加完善：支持高速I(mǎi)nternet接入和電子郵件。

高清是機(jī)頂盒功能的發(fā)展方向

　　在機(jī)頂盒的軟件方面，標(biāo)準(zhǔn)化的中間件產(chǎn)品將進(jìn)一步發(fā)展，大眾將可以共享豐富的應(yīng)用軟件。目前國(guó)內(nèi)機(jī)頂盒產(chǎn)品存在從總體上分別向入門(mén)級(jí)和高端多功能特性發(fā)展的兩極化趨勢(shì)。

　　一方面，政府推動(dòng)的整體平移將極大地促進(jìn)入門(mén)級(jí)機(jī)頂盒發(fā)展，此類產(chǎn)品具有基本的接收、電子節(jié)目指南(EPG)，部分還具有條件接收功能，整機(jī)成本在400元左右。