下一代投影技術(shù)，從“車載顯示”走來(lái)！

    近年來(lái)，投影廠商“上車”的消息不斷增多。不僅全球巨頭TI專注于車載市場(chǎng)的開(kāi)拓，國(guó)內(nèi)極米、海信、光峰等投影創(chuàng)新企業(yè)，亦全面推進(jìn)車載新場(chǎng)景、新市場(chǎng)的探索。但是，對(duì)于投影與車載的關(guān)系，不應(yīng)只看到投影“上車”；更應(yīng)該看到從車載市場(chǎng)正在誕生“更廣闊的投影創(chuàng)新力量”——即下一代投影技術(shù)，很可能源于“車載”！

    一個(gè)例子，說(shuō)明車載如何改變投影

    華為問(wèn)界M9車型，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)銷量最好的同級(jí)豪車。該車即采用了LCoS光閥技術(shù)的AR-HUD抬頭顯示系統(tǒng)。

    LCoS，即硅基液晶顯示，是投影光閥技術(shù)路線上一個(gè)重要的分類。但是，長(zhǎng)期以來(lái)受制于：1.LCD和DLP發(fā)展與成熟的更早、2. LCoS很長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)自身成品率水平較低、3.投影顯示全球需求有限（如2010年前后全球投影市場(chǎng)年銷量只有600萬(wàn)臺(tái)左右）等因素影響，市場(chǎng)發(fā)展一直處于“探索為主的階段”。

    從產(chǎn)品端看，只有索尼、JVC、佳能等少數(shù)企業(yè)推出LCoS技術(shù)的投影機(jī)產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)投影產(chǎn)業(yè)鏈，在智能投影家投應(yīng)用崛起后，頗為需求一種完全自主產(chǎn)業(yè)鏈的光閥供應(yīng)路徑，亦在其上投入不少資源，但是“見(jiàn)效甚微”。

    然而，就是這樣境況下，華為余承東表示，問(wèn)界 M9 上市 8 個(gè)多月累計(jì)大定破 13 萬(wàn)輛。即車載上，一臺(tái)車就推動(dòng)LCoS光閥應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了“上量”。目前，華為基于LCoS的汽車級(jí)AR HUD方案已經(jīng)率先在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多款車型量產(chǎn)，包括上汽飛凡、問(wèn)界M9/M7以及路特斯ELETRE等等。

    國(guó)內(nèi)涉及或者推出LCoS AR-HUD的企業(yè)包括水晶光電、芯鼎微、華陽(yáng)多媒體、一數(shù)科技、瀚思通、智云谷、拜波赫、疆程……等等眾多企業(yè)

    而且這不僅僅是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的選擇，而是全球趨勢(shì)。例如，今年5月份，韓國(guó)的微顯示方案公司Raontech宣布，與英國(guó)的Envisics公司簽署了一項(xiàng)協(xié)議，為其前裝量產(chǎn)級(jí)AR HUD提供LCoS（硅基液晶）模組。

    AR-HUD上，LCoS與傳統(tǒng)LCD產(chǎn)品比較各方面性能都占優(yōu)勢(shì)，如對(duì)比度、分辨率、小體積等；和DLP方案比較則性能相當(dāng)，但是勝在上游市場(chǎng)開(kāi)放，產(chǎn)業(yè)鏈多元，不會(huì)受到DLP上游只有TI一家供應(yīng)商這樣的“節(jié)點(diǎn)”結(jié)構(gòu)的限制。行業(yè)分析指出，隨著AR-HUD裝車市場(chǎng)國(guó)內(nèi)需求，從2021年銷量?jī)H有5萬(wàn)向2025-2026年預(yù)期500萬(wàn)的規(guī)模發(fā)展，AR-HUD下沉應(yīng)用進(jìn)入10-20萬(wàn)元車型，其已經(jīng)讓LCoS成為智車最炙手可熱的技術(shù)選擇。

    考慮到全球年度9000萬(wàn)輛汽車的潛在規(guī)模，以及LCoS不僅在HUD上，且也可在數(shù)字大燈、車內(nèi)娛樂(lè)等領(lǐng)域應(yīng)用，未來(lái)車載將是LCoS光閥第一大市場(chǎng)。甚至車載也可能是DLP光閥第一大市場(chǎng)�！�—光閥作為投影的核心組件、車載作為投影第一大潛力場(chǎng)景，兩者結(jié)合必然讓車載成為決定光閥產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)趨勢(shì)的中樞場(chǎng)景。

    除了LCoS，車載還將為投影帶來(lái)更多革命

    光閥是投影系統(tǒng)的核心。車載推動(dòng)此前投影產(chǎn)業(yè)鏈中，占比最少、影響甚微的LCoS光閥，成為一個(gè)主要品類，并借助車載場(chǎng)景在銷量上占據(jù)主動(dòng)，甚至2-3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)占據(jù)最大份額的愿景。這種變化，因?yàn)長(zhǎng)CoS最初不是因車載而誕生，還可以說(shuō)“車載只是一個(gè)應(yīng)用催熟”因素。但是，對(duì)于另一個(gè)光閥產(chǎn)品，車載可能就是“原創(chuàng)”了。

    即基于硅基的Micro LED微顯示、或者基于玻璃基板的Micro LED微顯示：目前，該品類還處于研發(fā)階段。市場(chǎng)產(chǎn)品主要是推出了一些20000-100000像素量的車載數(shù)字大燈產(chǎn)品。但是，未來(lái)隨著其分辨率和亮度性能的持續(xù)優(yōu)化，其在HUD、數(shù)字大燈和車內(nèi)娛樂(lè)，三大車載場(chǎng)景亦很有競(jìng)爭(zhēng)力。

    同時(shí)，研究數(shù)據(jù)認(rèn)為，到2030年Micro LED微顯示會(huì)占據(jù)AR眼鏡市場(chǎng)近半份額，超過(guò)LCD、LCoS、DLP和OLEDoS（即硅基OLED微顯示器件）。屆時(shí)Micro LED-AR年銷量可達(dá)1000-1500萬(wàn)臺(tái)套。

    投影方面，長(zhǎng)虹亦在研發(fā)Micro LED微顯示與家用投影的結(jié)合技術(shù)。長(zhǎng)虹新型顯示首席專家陳寧表示，Micro LED投用應(yīng)用，將具有高亮度、高對(duì)比度、寬色域、長(zhǎng)壽命、全像素HDR、響應(yīng)速度快達(dá)納秒級(jí)，動(dòng)態(tài)圖像更清晰、產(chǎn)品構(gòu)成簡(jiǎn)潔，光路短、元件少，雜散光少……等等優(yōu)勢(shì)。目前，長(zhǎng)虹牽頭的“十四五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃Micro LED 投影“新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料”重點(diǎn)專項(xiàng)已經(jīng)取得多項(xiàng)專利成果。

    車載市場(chǎng)會(huì)通過(guò)Micro LED微顯示、LCoS等兩大產(chǎn)品，改變投影產(chǎn)業(yè)的“光閥供給格局”。除此之外，車載還會(huì)帶給投影產(chǎn)業(yè)更多變化：

    例如，在光學(xué)設(shè)計(jì)上，車載HUD和車載大燈都有獨(dú)特的光學(xué)結(jié)構(gòu)。其要求實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)場(chǎng)投影、虛擬大景深、大距離大傾角投影等特殊應(yīng)用。這必然推動(dòng)投影光學(xué)設(shè)計(jì)的進(jìn)步。而光學(xué)設(shè)計(jì)是投影核心體系中僅次于光閥和光源的重要方面。

    再例如，車載應(yīng)用為投影市場(chǎng)提供更高的車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)產(chǎn)品的品控和質(zhì)量水平整體升級(jí)。業(yè)內(nèi)專家表示，常見(jiàn)的電子元器件一般按照使用溫度、輻射、抗干擾等進(jìn)行分級(jí)，從低到高分為：消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)、汽車級(jí)、軍工級(jí)、航天級(jí)。其中，傳統(tǒng)投影主要是消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)產(chǎn)品（后者如工程投影機(jī)等）。車載的車規(guī)產(chǎn)品，將是投影供應(yīng)鏈的新挑戰(zhàn)，也是升級(jí)的機(jī)會(huì)。通過(guò)滿足車規(guī)需求，投影產(chǎn)業(yè)在創(chuàng)新和供給、智造等能力上都會(huì)得到加強(qiáng)。

    此外，車載為投影帶來(lái)的變化也包括光源設(shè)計(jì)上。Micro LED微顯示自身是光源成像一體結(jié)構(gòu)；LCoS車載則需要額外光源。包括激光、LED都是車載光源選擇。而車載市場(chǎng)巨大，必然推動(dòng)投影光源產(chǎn)業(yè)規(guī)模提升、車規(guī)要求更高亦推動(dòng)投影光源高質(zhì)量升級(jí)。此外，車載HUD需求的光源亮度有限，但要求高品質(zhì)、數(shù)字大燈則要求高品質(zhì)高可靠的同時(shí)，還要有工程投影一般的高亮度。

    當(dāng)然，車載為投影產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的除了“技術(shù)角度”的改變之外，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、參與廠商結(jié)構(gòu)和總需求量的變化也是重要方面。

    “量”：改變投影行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    “借勢(shì)車載進(jìn)入傳統(tǒng)投影產(chǎn)業(yè)！”這是一種必然路徑。例如，年初海思鴻鵠3LCoS投影方案的亮相。基于投影產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入車載市場(chǎng)也是一種必然：如光峰科技目前已經(jīng)獲得7個(gè)車企定點(diǎn)項(xiàng)目，包括問(wèn)界、北汽享界、比亞迪、華域視覺(jué)（AR-HUD的PGU顯示模組）、奔馳Smart精靈#5概念車等。

    同時(shí)，車載也在培育嶄新的“投影產(chǎn)業(yè)鏈”。這其中，核心的即是本土LCoS投影光閥和車載模組、Micro LED微顯示光閥兩大投影“心臟級(jí)”器件的本土研發(fā)、創(chuàng)新和供給鏈。這將打破國(guó)內(nèi)投影產(chǎn)業(yè)中高端產(chǎn)品“被海外核心器件卡脖子”的瓶頸，賦予國(guó)內(nèi)投影市場(chǎng)更多的創(chuàng)新空間�！�—車載也將為投影產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一批重量級(jí)新玩家：這是新供給鏈和新場(chǎng)景結(jié)合的創(chuàng)業(yè)機(jī)遇。

    特別是從全球市場(chǎng)需求看：中高端投影市場(chǎng)的需求始終保持在幾百萬(wàn)臺(tái)規(guī)模，加上1LCD超低端機(jī)型，全球市場(chǎng)規(guī)模亦未超過(guò)2000萬(wàn)臺(tái)。對(duì)比而言，2023年僅中國(guó)市場(chǎng)乘用車前裝標(biāo)配W/AR HUD交付225.43萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.26%，市場(chǎng)滲透率10%。這一數(shù)量接近國(guó)內(nèi)非1LCD投影的消費(fèi)總量。預(yù)計(jì)2024年HUD車載國(guó)內(nèi)應(yīng)用量，將顯著超過(guò)1LCD之外的中高端投影需求總量�！�—據(jù)蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)HUD標(biāo)配搭載量約為135.8萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)了56.4%、滲透率約為14%。

    “可能2025-2026年，僅HUD應(yīng)用的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)投影需求，就超過(guò)全球傳統(tǒng)投影市場(chǎng)中‘非1LCD’機(jī)型的總量！”業(yè)內(nèi)人士如此估計(jì)。全球9000萬(wàn)+、還在增長(zhǎng)的汽車銷量，結(jié)合投影在數(shù)字大燈、HUD、車內(nèi)娛樂(lè)的多元應(yīng)用，如果其徹底普及，車載投影光機(jī)需求每年將高達(dá)2-3億臺(tái)套。

    因此，車載的規(guī)模潛能，必然從供應(yīng)鏈、參與主體、創(chuàng)新資源和投入規(guī)模等方面，持續(xù)重新塑投影產(chǎn)業(yè)格局：從車進(jìn)投影也好、從投影進(jìn)車也好，在結(jié)合XR上投影結(jié)構(gòu)器件和技術(shù)的使用，這將是一個(gè)“不走向新路徑就會(huì)被淘汰”的時(shí)代！行業(yè)專家已經(jīng)喊出，不玩車載就玩不轉(zhuǎn)未來(lái)投影的口號(hào)！