上調(diào)預(yù)期！洛圖科技最新預(yù)測(cè)：2024年全球投影機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將突破2000萬臺(tái)

    2023年，全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，全球貿(mào)易和供應(yīng)鏈在擺脫疫情干擾后恢復(fù)穩(wěn)定；消費(fèi)者對(duì)投影產(chǎn)品的認(rèn)知快速提升；跨境電商繼續(xù)蓬勃發(fā)展；聚會(huì)露營(yíng)、文旅展陳等場(chǎng)景需求回暖，多方面的因素共同推動(dòng)全球投影機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭。

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球投影機(jī)市場(chǎng)出貨量為1875.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.2%。

    進(jìn)入2024年，盡管地緣政治和沖突仍有不確定性的影響，但通脹放緩增長(zhǎng)平穩(wěn)，全球整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然涌現(xiàn)積極信號(hào)。此外，2024年將迎來體育大年，奧運(yùn)會(huì)、美洲杯、歐洲杯等體育賽事有望提振商業(yè)交易和消費(fèi)情緒，一方面帶動(dòng)工程文旅類商用投影市場(chǎng)回暖；另一方面賽事促銷將刺激消費(fèi)者為獲得更好的觀賽體驗(yàn)而新購(gòu)或換購(gòu)大屏設(shè)備。

    供應(yīng)鏈端已經(jīng)開始醞釀一場(chǎng)新的技術(shù)變革。投影技術(shù)方面，一、DLP推出降成本方案，全面擁抱4K；二、1LCD在中國(guó)市場(chǎng)正式開售4K，對(duì)標(biāo)中高階層，又有新的場(chǎng)序時(shí)序技術(shù)在嘗試打破彩膜對(duì)色域的限制；三、中國(guó)芯片廠商海思推出了LCoS鴻鵠投影解決方案，包括Soc、感知交互、光核、光幕和激光五大部分，1LCoS和3LCoS分別卡位中檔和高檔；四、Micro LED技術(shù)進(jìn)入探索階段，通過直接顯示發(fā)光成像，提高光利用效率。光源方面，歐盟可能在2026年全面禁汞；激光顯示作為中國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略技術(shù)，持續(xù)獲得政策支持；Mini LED光源的加持呼之欲出。

    日前，洛圖科技（RUNTO）發(fā)布最新報(bào)告：鑒于年初的發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)于預(yù)期，全球前景獲得改善，將全球投影機(jī)市場(chǎng)的2024年規(guī)模增速預(yù)測(cè)上調(diào)至9.7%。整體出貨量將突破2000萬臺(tái)，達(dá)到2057萬臺(tái)。到2027年，則有望實(shí)現(xiàn)3000萬臺(tái)的量級(jí)。

2021-2027年 全球投影機(jī)市場(chǎng)出貨量規(guī)模及變化

    區(qū)域：中國(guó)市場(chǎng)份額下降，北美、拉美上漲

    分區(qū)域看，中國(guó)大陸是全球最大的投影機(jī)市場(chǎng)，但份額有所下滑。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)大陸投影機(jī)市場(chǎng)出貨量為711.4萬臺(tái)，同比下降6.9%；在全球市場(chǎng)中的占比為從2022年的42.8%降至37.9%。

    洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，2024年中國(guó)投影機(jī)（包括智能和非智能產(chǎn)品）市場(chǎng)在國(guó)家政策、供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化、充分競(jìng)爭(zhēng)等因素的帶動(dòng)下有望回升至747萬臺(tái)，但隨著越來越多的國(guó)產(chǎn)品牌加大出海的投入力度，受資源傾斜和基數(shù)影響，增速會(huì)弱于海外，在全球市場(chǎng)的占比還會(huì)下滑。

    北美為全球第二大市場(chǎng)，2023年出貨量超400萬臺(tái)，在全球的占比為21.6%，較2022年上漲了3個(gè)百分點(diǎn)。北美市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出分化的狀態(tài)。一方面，100美元以下的產(chǎn)品占據(jù)了重要地位，其“玩具”屬性更強(qiáng)，多被作為走親訪友送給孩子的禮物以及年輕消費(fèi)者的嘗鮮；另一方面，中產(chǎn)以上家庭居住空間更大，娛樂體驗(yàn)要求更高，會(huì)出于搭建家庭影院（投影、音響等）的需求購(gòu)買中高端產(chǎn)品。

    亞太地區(qū)投影機(jī)的規(guī)模在300萬臺(tái)以上，2023年在全球市場(chǎng)的份額達(dá)到16.6%，較2022年微增0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，發(fā)達(dá)國(guó)家日本憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)貢獻(xiàn)最大，印度則受益于人口紅利快速崛起。此外，印度尼西亞、泰國(guó)和馬來西亞等東南亞國(guó)家的市場(chǎng)潛力也開始凸顯。

    西歐地區(qū)的投影機(jī)出貨量超過250萬臺(tái)，在全球中的占比為13.8%。德國(guó)重返世界第三大經(jīng)濟(jì)體的位置，也是西歐市場(chǎng)中比重最高的國(guó)家。

    東歐、中東非和拉美在全球市場(chǎng)中的占比在3%到4%左右，但僅拉美地區(qū)的份額出現(xiàn)上漲，一方面，該地區(qū)年輕消費(fèi)群體居多，觀賽文化、聚會(huì)文化和露營(yíng)文化流行；另一方面，跨境電商的運(yùn)營(yíng)環(huán)境較為寬松，尤其是墨西哥發(fā)展迅猛。

    整體來看，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2024年，東歐市場(chǎng)繼續(xù)衰退，亞太和西歐地區(qū)相對(duì)穩(wěn)定，北美、拉美和中東非則呈現(xiàn)上漲。

2021-2024年 全球投影機(jī)市場(chǎng)按出貨量區(qū)域結(jié)構(gòu)

    技術(shù)：1LCD技術(shù)占比超六成，3LCD穩(wěn)定，DLP承壓

    1LCD在全球投影機(jī)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，1LCD在全球市場(chǎng)的占比達(dá)到61.4%，較2022年上漲2.4個(gè)百分點(diǎn)。因準(zhǔn)入門檻較低，產(chǎn)品性價(jià)比較高，1LCD產(chǎn)品在海內(nèi)外家用市場(chǎng)快速滲透。中國(guó)大陸市場(chǎng)上1LCD已反超DLP，成為最主要的技術(shù)路線；海外市場(chǎng)的電商平臺(tái)上，也是主銷中國(guó)沿海企業(yè)出口的1LCD產(chǎn)品。

    2024年，1LCD產(chǎn)品將朝著更高的亮度和清晰度、更智能的操作、更適宜的體積和重量等方向發(fā)展，在全球市場(chǎng)的滲透率有望進(jìn)一步提升至65%。

    品牌方面，1LCD投影陣營(yíng)的參與品牌眾多，同一廠商代理多個(gè)品牌的現(xiàn)象在國(guó)內(nèi)外電商均存在，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。小米和小明依托在中國(guó)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)排名前列，萬拓經(jīng)歷亞馬遜事件后深耕線下渠道，WiMiUS、AKIYO、YOTON、ELEPHAS、YABER則在海外電商平臺(tái)上表現(xiàn)亮眼。

    DLP在全球市場(chǎng)的占比降至26.3%。細(xì)分市場(chǎng)中，中國(guó)大陸品牌極米和堅(jiān)果排名前二。其中，極米更早開啟全球化戰(zhàn)略，海外市場(chǎng)在其內(nèi)部銷售的占比已超20%。臺(tái)系品牌明基、奧圖碼、宏碁，歐美品牌優(yōu)派以及韓系品牌三星排在前十的腰部位置。中國(guó)大陸品牌當(dāng)貝和海信也進(jìn)入TOP10榜單，產(chǎn)品主要布局在高端市場(chǎng)。

    3LCD投影的全球出貨量份額達(dá)到12.0%。由于該技術(shù)主導(dǎo)者之一愛普生在海外市場(chǎng)表現(xiàn)更佳，所以，3LCD在海外市場(chǎng)中的占比顯著高于中國(guó)。

    LCoS技術(shù)在全球市場(chǎng)的占比僅0.2%，主要是索尼和JVC的高端產(chǎn)品。隨著中國(guó)海思入局并推出相關(guān)方案，堅(jiān)果、長(zhǎng)虹、海爾、創(chuàng)維等品牌的跟進(jìn)，相關(guān)產(chǎn)品將在2024年第四季度上市并起量，進(jìn)一步擠壓DLP和3LCD的市場(chǎng)空間。

2022-2024年 全球投影機(jī)市場(chǎng)分技術(shù)出貨量結(jié)構(gòu)

    光源：激光光源滲透加快，份額已達(dá)一成

    LED燈仍是市場(chǎng)主流的光源類型。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，LED燈在全球投影市場(chǎng)的出貨量占比為75.4%，與2022年基本持平。

    由于商用市場(chǎng)需求的低迷，汞燈光源的全球份額持續(xù)萎縮，2023年降至14.5%，下降了2.1個(gè)百分點(diǎn)。隨著新興光源成本的不斷下探，以及歐盟將限制汞燈產(chǎn)品的生產(chǎn)和進(jìn)口，未來份額還會(huì)繼續(xù)下降。

    激光顯示是近兩年的市場(chǎng)熱點(diǎn)。2023年，激光產(chǎn)品（含LED+激光）在全球市場(chǎng)的出貨量占比超過一成，較2022年上漲1.9個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)部，三色激光正在成為發(fā)展方向。2023年，三色激光的內(nèi)部滲透率已達(dá)到21%；中國(guó)市場(chǎng)的步伐更快，已接近40%。

    激光顯示是中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的新型顯示技術(shù)，現(xiàn)在越來越多的國(guó)際企業(yè)也參與進(jìn)來。在CES 2024上，三星、LG均展出了相關(guān)的產(chǎn)品，圍繞三色、8K和輕量設(shè)計(jì)等方向。此外，海思的LCoS方案也將采用激光光源，接下來，市場(chǎng)仍需關(guān)注海思在激光光源方面的技術(shù)發(fā)展，尤其實(shí)在綠光的效率提升上。

2022-2024年 全球投影機(jī)市場(chǎng)按出貨量光源結(jié)構(gòu)

    2024年，洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，激光顯示將進(jìn)入規(guī)模化、品質(zhì)化、國(guó)際化和場(chǎng)景多樣化發(fā)展的關(guān)鍵年，預(yù)計(jì)激光光源在整體投影市場(chǎng)的份額將達(dá)到12.2%。