micro LED成本和市場格局漸次打開

    2024年開年以來，micro LED直顯行業(yè)持續(xù)升溫。近日，彩電巨頭TCL亦推出其首款micro LED直顯一體機(jī)產(chǎn)品163英寸Micro LED巨幕電視X11H Max，售價(jià)高達(dá)79.9999萬元�；�本也刷新了TCL彩電系產(chǎn)品的價(jià)格紀(jì)錄。

    作為又一家挺進(jìn)micro LED直顯市場的巨頭，TCL是去年全球彩電銷量三甲之一，在全球顯示產(chǎn)業(yè)界“風(fēng)頭無量”。且特別值得一提的是，TCL旗下的華星光電是全球第二大LCD面板供應(yīng)商。TCL推出micro LED產(chǎn)品，亦說明至少在大尺寸上micro LED技術(shù)擁有超越LCD的巨大潛能。

    不過，2024年開年，micro LED顯示產(chǎn)業(yè)更大的新聞卻并不圍繞“天價(jià)新品”，而是更聚焦“成本和價(jià)格下降邏輯”——或許，正是看到了價(jià)格持續(xù)下降的空間，TCL才毅然入坑“micro LED”新體制技術(shù)圈。

    “最強(qiáng)降價(jià)周期正在開始”

    近日，micro LED產(chǎn)業(yè)鏈重要上游企業(yè)國星光電公開了其P1.2和P0.9產(chǎn)品價(jià)格線圖。其預(yù)計(jì)2024年1季度，這兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格較2023年同期下降6成左右。

    其中，P1.2規(guī)格顯示屏MIP1010燈珠模組產(chǎn)品價(jià)格從近3萬每平米下降到1.4萬左右；CHIP1010產(chǎn)品則從2萬元以上下降到不足1萬元每平米。P0.9規(guī)格顯示屏MIP-IMD09燈珠模組從5萬元以上下降到2萬元出頭、IMD09C從4萬元出頭下降到不足2萬元。

    對(duì)此，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，恰恰是micro LED和新型封裝方案的綜合應(yīng)用，極大的推動(dòng)了產(chǎn)品均價(jià)的下降。大幅價(jià)格下降，未來亦必然推動(dòng)市場終端銷量的提升。此前高不可攀的P1.2和P0.9應(yīng)用正在進(jìn)入大普及的爆發(fā)節(jié)點(diǎn)。這兩者也是100多英寸到160多英寸實(shí)現(xiàn)4K和2K顯示可以采用的間距規(guī)格，被認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)性LED一體機(jī)主要方案。

    不過，對(duì)比已經(jīng)展開的價(jià)格下降趨勢，micro LED技術(shù)帶來的價(jià)格下降大潮目前還只是“開始而已”：畢竟無論是mip新型封裝還是micro LED產(chǎn)能都處于“初期應(yīng)用”狀態(tài)。

    據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，從2022到2023年，我國Mini/Micro LED領(lǐng)域立項(xiàng)簽約、建設(shè)開工、封頂/完成/投產(chǎn)等相關(guān)動(dòng)態(tài)的項(xiàng)目數(shù)量達(dá)138個(gè)。其中，2023年的參與企業(yè)數(shù)量就超過了50家。這一百多個(gè)項(xiàng)目總投資規(guī)模接近1800億元�！�—即近期Mled產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出投入大、項(xiàng)目多、建設(shè)時(shí)間點(diǎn)集中的特征。且開工日期看，產(chǎn)能釋放應(yīng)當(dāng)主要在2024年開始到2028年之間（后一日期考慮了一期項(xiàng)目和二期項(xiàng)目的投產(chǎn)間隔和主動(dòng)的產(chǎn)能拉出節(jié)奏控制影響）。

    即從項(xiàng)目建設(shè)看，micro LED現(xiàn)在是“老鼠拉木锨大頭在后邊”。恰是因?yàn)楫a(chǎn)能實(shí)現(xiàn)還處于非常早的階段，導(dǎo)致micro LED自身的成本控制也處于“早期階段”。行業(yè)對(duì)未來的micro LED成本力滿足大規(guī)模普及應(yīng)用有充分信心。

    例如，兆馳晶顯產(chǎn)品經(jīng)理葉裕青在其《COB有效賦能產(chǎn)業(yè)探索增量市場》報(bào)告中表示，其重點(diǎn)推出的micro LED電視產(chǎn)品，尺寸覆蓋108英寸、135英寸、162英寸等，價(jià)格已經(jīng)可以做到在4.98-10萬元區(qū)間。視源股份高級(jí)營銷總監(jiān)孔令愷也在近期指出，LED一體機(jī)價(jià)格目前比工程屏高了50%不等。行業(yè)專家認(rèn)為，隨著micro LED的滲透提升，LED一體機(jī)等適配micro LED技術(shù)的品類價(jià)格渴望持續(xù)下降�！�—即，某種角度看，TCL新興163英寸micro LED推出的節(jié)點(diǎn)就是“價(jià)格下降的開始點(diǎn)”，這是在搶抓規(guī)�；�、普及化發(fā)展的機(jī)遇。

    向上應(yīng)用突圍，micro時(shí)代將大規(guī)模開啟

    在近日閉幕的深圳ISLE展會(huì)上，P0.9級(jí)別產(chǎn)品的供給量進(jìn)一步增加。特別是MiP新型封裝的P1.0間距以下產(chǎn)品數(shù)量規(guī)模幾乎是2023年同期的10倍左右。

    同期，洛圖科技預(yù)測2028年，Mini LED直顯（P＜1.0）的全球市場規(guī)模將超過30億美元，達(dá)到33億美元，從2024年到2028年的復(fù)合增長率約為40%。我國作為micro LED產(chǎn)能投入規(guī)模最大，以及歷史上先進(jìn)LED直顯消費(fèi)占比最高、時(shí)間節(jié)點(diǎn)更領(lǐng)先的市場（2023年全球小間距LED顯示屏市場規(guī)模中，中國市場占比是65.7%），其增幅可能會(huì)顯著超過全球市場。

    自2024開始到2028年，P1.0以下小間距LED產(chǎn)品，即micro LED產(chǎn)品的主要目標(biāo)對(duì)象，渴望保持市場占比“平均每季度1個(gè)百分點(diǎn)及以上的份額增長”——這是洛圖科技鄭海艷女士的預(yù)測。

    而在包含了大中小屏幕、微型顯示、VR/TV、車載、投影、背光、像素化照明等新興應(yīng)用在內(nèi)的全球Mini/Micro LED總體市場規(guī)模，2028年更是將達(dá)到360億美元：未來5年的市場復(fù)合增長率保持在50%以上。

    對(duì)如此強(qiáng)勢的成長，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，其動(dòng)力主要在于兩個(gè)部分：第一，在傳統(tǒng)LED直顯市場，P3.0間距以下產(chǎn)品線上micro LED、mini LED和傳統(tǒng)規(guī)格LED晶體，具有梯次替代關(guān)系。因?yàn)椋琺icro LED等規(guī)格更小、成本更低，同時(shí)亦能滿足P3.0以下間距產(chǎn)品在戶內(nèi)外大屏應(yīng)用上的“亮度性能”需求。（LED的電光效率也在不斷提升）。例如，國星光電表示，其已形成MIP-IMD和MIP-CHIP兩大MLED產(chǎn)品布局，產(chǎn)品適用像素點(diǎn)間距涵蓋P0.6-P2.6。

    第二，micro LED將開辟嶄新的市場。這一方面是因?yàn)槟壳俺墒斓腜1.0以上室內(nèi)小間距產(chǎn)品，應(yīng)用micro LED技術(shù)會(huì)大幅降低原材料成本，進(jìn)而推動(dòng)普及和市場下沉，打開更廣闊的應(yīng)用市場空間，讓更多經(jīng)濟(jì)性需求的國內(nèi)外客戶接納新技術(shù)產(chǎn)品，產(chǎn)生直接增量。雷曼光電技術(shù)研發(fā)中心高級(jí)總監(jiān)屠孟龍指出，LED芯片的不斷縮小是推進(jìn)（Micro）LED顯示不斷降低成本的有效路徑。

    另一方面，micro LED的規(guī)格更為適應(yīng)于P1.0以下間距產(chǎn)品，其能開發(fā)更高像素密度的顯示設(shè)備。而更高顯示分辨率的產(chǎn)品渴望在LED直顯此前未曾觸及的市場空間，發(fā)展出新需求。比如，私家影院型的大屏顯示、可穿戴設(shè)備、車載應(yīng)用等等。這些今天的“零起點(diǎn)”市場的未來潛能同樣巨大。

    所以，可以看到micro LED的能量之巨大：其即是存量品類的升級(jí)改造者、存量品類應(yīng)用加速下沉的推動(dòng)引擎、也是新品類，新應(yīng)用誕生的關(guān)鍵動(dòng)力。這也是行業(yè)企業(yè)從專業(yè)顯示廠商，到彩電企業(yè)、IT企業(yè)紛紛看好micro LED技術(shù)的原因所在。

    配套升級(jí)，助力micro LED走向更遠(yuǎn)

    在LED直顯的升級(jí)大道上，micro LED并不孤獨(dú)：例如，玻璃基板技術(shù)、TFT主動(dòng)驅(qū)動(dòng)技術(shù)、MiP封裝技術(shù)、虛擬像素（動(dòng)態(tài)像素）技術(shù)、巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)等也在近期幾乎同步“高調(diào)”啟航。

    即，看好micro LED即將進(jìn)入爆發(fā)時(shí)代，更是在看好一系列先進(jìn)技術(shù)工藝組合拳的威力�？梢哉f圍繞micro LED這一中心，LED行業(yè)的創(chuàng)新從未如此豐富和深刻過。技術(shù)組合多種多樣，更決定了未來micro LED的應(yīng)用形態(tài)也是多種多樣，能夠滿足更多細(xì)分市場、特種需求的差異化體驗(yàn)。而多樣性的應(yīng)用，自身就意味著巨大的市場潛力。

    有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前micro LED相關(guān)聯(lián)技術(shù)的高速發(fā)展和集中涌現(xiàn)，也是micro LED正在或者即將進(jìn)入爆發(fā)式發(fā)展時(shí)期的標(biāo)志之一。行業(yè)人士相信，TCL不會(huì)是最后一個(gè)擁抱micro LED的新廠商，隨著micro led的加速落地和成本下降，市場端必然能夠看到更多重磅級(jí)的支持者和產(chǎn)品持續(xù)問世。