一場國戰(zhàn)：中韓顯示產(chǎn)業(yè)之爭風(fēng)滿樓

    將制定“奪回顯示器世界第一的戰(zhàn)略”——這是韓國經(jīng)濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬，近期喊出的口號。

    幾乎是同時，中國科學(xué)院院士歐陽鐘燦指出：我國顯示產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)20余年突破“少屏”困境，目前已經(jīng)進入全球顯示產(chǎn)業(yè)第一陣營；未來顯示產(chǎn)業(yè)高水平自立自強，更是關(guān)乎很多新型產(chǎn)業(yè)和消費的高質(zhì)量發(fā)展！

    “看到顯示產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略重量，可以說是英雄所見略同”：大屏君覺得，也許一場顯示產(chǎn)業(yè)的“國戰(zhàn)”已經(jīng)正在“醞釀”。

    中韓：對手換位

    據(jù)韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國大陸以42.5%的全球市場份額位居第一，韓國以36.9%的全球市場份額位居中國之后。而韓國副總理秋慶鎬則表示：“顯示產(chǎn)業(yè)是韓國經(jīng)濟的核心產(chǎn)業(yè)，從2004年到2020年一直保持著世界市場占有率第一的地位……”

    可見，在韓方眼中，全球顯示產(chǎn)業(yè)存在一個2004年之前的日本中心、2004-2020年的韓國中心、以及現(xiàn)在的中國中心“格局”。

    另據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球液晶TV面板市場月度追蹤》報告，2023年第一季度，全球大尺寸液晶電視面板，隨著韓系面板廠逐步退出，LCD大陸電視面板廠的出貨量在全球市場的占有率再次刷新歷史高值，達(dá)到70.9%。即全球顯示市場，近年來顯著的有一個“韓系退出、大陸系加速上位”的趨勢。

    但是，大屏君覺得，這還不是導(dǎo)致韓系顯示產(chǎn)業(yè)鏈緊張的主要原因：目前，在顯示產(chǎn)業(yè)四大類型，平板顯示、微型顯示、LED大屏顯示、投影顯示上，中韓的較量是全面的。

    平板顯示中，液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈上，日韓臺都是退式、只有大陸企業(yè)保持攻勢；OLED顯示中，剛性O(shè)LED曾經(jīng)是韓國的王牌，近年來我國企業(yè)基本在技術(shù)上追平韓國企業(yè)、柔性O(shè)LED上，我國企業(yè)與韓國企業(yè)幾乎同步發(fā)力，目前不分伯仲、TV用OLED大型面板，韓國企業(yè)領(lǐng)先，但是常年虧損、IT用中尺寸OLED面板，韓國企業(yè)在積極布局，未實現(xiàn)新線量產(chǎn)，我國企業(yè)在投資計劃上暫時較為保守、印刷和光刻圖案化OLED技術(shù)上，我國企業(yè)和韓國企業(yè)伯仲之間……

    微型顯示領(lǐng)域（主要是VR等應(yīng)用），我國在硅基OLED的投資規(guī)模、技術(shù)水平、創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量、量產(chǎn)能力上全面領(lǐng)先韓國企業(yè)；在鐵基快LCD技術(shù)和產(chǎn)品上，與韓國企業(yè)并駕齊驅(qū)；在硅基micro LED研發(fā)上處于全球鄰先地位；在下一代鈣鈦礦LED材料和LED上下游裝備上，我國產(chǎn)業(yè)軍團領(lǐng)先……

    在LED大屏顯示上，我國企業(yè)依托LED全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，確立了全球領(lǐng)先地位。韓國三星和LG的LED顯示大屏項目，需要與我國大陸地區(qū)或者臺灣地區(qū)企業(yè)合作。Mini/micro LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)水平上，我國大陸和臺灣地區(qū)領(lǐng)先日韓企業(yè)。

    在投影顯示上，我國企業(yè)在激光顯示、激光電視、智能投影等應(yīng)用創(chuàng)新上處于領(lǐng)先地位；我國企業(yè)在1LCD投影光閥市場處于領(lǐng)先優(yōu)勢，同時基本具備向3LCD技術(shù)升級的基礎(chǔ)；在3LCD、3LCOS光閥上日企處于歷史性的優(yōu)勢地位；不過我國LCOS光閥技術(shù)實現(xiàn)了大量技術(shù)突破，不存在技術(shù)端瓶頸；在DLP顯示方面，美國企業(yè)TI處于壟斷狀態(tài)；在投影最大的新興潛力市場空間，車載抬頭顯示上，我國企業(yè)在供應(yīng)鏈、光機和車上應(yīng)用上，處于全球第一集團……

    綜上述，大屏君覺得可以用三句話形容今天的我國、特別是大陸地區(qū)顯示產(chǎn)業(yè)：第一是，規(guī)模量產(chǎn)型產(chǎn)品、技術(shù)和應(yīng)用，全球第一；第二是，新興技術(shù)、研發(fā)投入、創(chuàng)業(yè)方面，全球規(guī)模第一，多數(shù)領(lǐng)域領(lǐng)先、少數(shù)領(lǐng)域落后競爭對手“半步”；第三是，產(chǎn)業(yè)鏈下游、應(yīng)用端持續(xù)領(lǐng)先全球，但是產(chǎn)業(yè)鏈上游材料和裝備上，對外還具有一定依賴性。

    而這三條結(jié)論，在5年前，則更適合于韓國顯示產(chǎn)業(yè)同仁——5年時間內(nèi)中韓顯示產(chǎn)業(yè)地位關(guān)系，實現(xiàn)了“冠亞軍對調(diào)”，這對于韓國這樣一個“出口導(dǎo)向性”、“總體量有限”的國家而言，是一個重大經(jīng)濟格局性“變量”：也就難怪，韓國要以國家身份、副總理之級別“主抓這一產(chǎn)業(yè)”。

    競爭：一切都是陽謀

    據(jù)韓聯(lián)社報道，“奪回輸給中國的顯示器全球市占率第一，韓國將投資65萬億韓元”！——這是5月18日，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部在首爾 “顯示器產(chǎn)業(yè)革新戰(zhàn)略圓桌會議”上，公布的“顯示器產(chǎn)業(yè)革新戰(zhàn)略”的重要一部分。

    大屏君看到，韓國方面對此的分析主要有三個出發(fā)點：第一是，如何與我國企業(yè)，特別是大陸企業(yè)競爭、第二是，如何整合日本和我國臺灣地區(qū)顯示產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢資源、第三是，如何在韓國內(nèi)部整合和創(chuàng)新顯示產(chǎn)業(yè)競爭力，特別是爭取在新一代技術(shù)的開發(fā)、量產(chǎn)和應(yīng)用上領(lǐng)先。

維信諾光刻圖形化OLED樣品

    同時，韓方在顯示產(chǎn)業(yè)鏈上的加強投資，有兩個強力理由：第一是，截止今年4月份，韓國經(jīng)濟創(chuàng)下連續(xù)第14個月貿(mào)易逆差的紀(jì)錄。4月份韓國出口額為496億美元，同比減少14.2%，其中顯示器出口同比降幅為29.3%，僅次于半導(dǎo)體產(chǎn)品的41%降幅。這對于韓國這樣的體量有限、以國際貿(mào)易為核心的、資源消耗性發(fā)達(dá)經(jīng)濟體，是一個嚴(yán)重的“經(jīng)濟平衡”問題。而提升顯示等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的出口競爭力，就成為逆轉(zhuǎn)貿(mào)易逆差長期化趨勢的國家戰(zhàn)略。

    第二是，韓國顯示產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)保持16年全球第一的地位，其歷史積淀深厚、是韓國各個產(chǎn)業(yè)中僅次于半導(dǎo)體的，技術(shù)、資源、人才密集的“優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”；某種角度看也是韓國的立國產(chǎn)業(yè)，有些大而不能倒的意思——特別是在半導(dǎo)體遭遇來自美國的特殊競爭壓力后，振興顯示產(chǎn)業(yè)對于韓國電子和信息化產(chǎn)業(yè)鏈，具有更為迫切和重要的意義。

    對于振興顯示產(chǎn)業(yè)、重奪第一，大屏君認(rèn)為，韓國主要有三個武器：第一是財政支持。即韓國政府或使用減稅、政策金融扶持、基礎(chǔ)設(shè)施、完善規(guī)制等方式為顯示產(chǎn)業(yè)投資開綠燈、降成本。甚至，直接提供啟動資金和補貼。例如，韓聯(lián)社報道稱，韓國政府將集中投入4200億韓元規(guī)模的科學(xué)研究與研發(fā)（R&D）資金，升級用于IT的第八代、用于電視機的第十代OLED量產(chǎn)技術(shù)。再例如，3月份通過的“韓版芯片法案”中，大型芯片企業(yè)的稅收減免從目前的8%提高到15%，而中小型企業(yè)的稅收減免從目前的16%提高到25%等等，這些措施未來可能也會應(yīng)用在包括顯示，以及電池、疫苗、氫能、自動駕駛等其它先進產(chǎn)業(yè)中。這部分主要是實現(xiàn)競爭力在“規(guī)模和成本”上的優(yōu)勢。

    第二則是提升產(chǎn)業(yè)鏈能力。例如，韓國政府爭取將顯示產(chǎn)產(chǎn)業(yè)原材料、零部件、設(shè)備的自給率由目前的65%提升至80%，全面推進精細(xì)金屬掩模版（FMM）、步進式光刻機、封裝設(shè)備等80項技術(shù)的自主化進程——這部分主要是要吃一些日系和歐美上游產(chǎn)業(yè)鏈的份額。

    第三則是瞄準(zhǔn)新興應(yīng)用。具體而言則包括IT用OLED、TV用OLED、大型透明顯示屏、擴展現(xiàn)實（XR）、車載屏幕等等�！�—這方面看，韓國似乎對于重拾比較成熟的液晶顯示、大屏LED、消費投影等品類的競爭“沒啥大信心”。韓國應(yīng)用的是增量思維和跨代差競爭戰(zhàn)略。

    即整體上，大屏君覺得可以用“領(lǐng)先”二字來形容韓國顯示振興戰(zhàn)略。即以時間上的優(yōu)勢、推向市場的時間差為主要競爭力，去避免在成熟技術(shù)和成熟市場上與競爭者，如果我國大陸企業(yè)正面對抗。實現(xiàn)這一目標(biāo)的基礎(chǔ)則是從材料、設(shè)備、工藝到新興終端和市場的持續(xù)創(chuàng)新（自我升級）；并在速度和進度上超越競爭對手（領(lǐng)先別人才有足夠競爭力）。

    “沒有秘密武器，全是陽謀，主要特點是國家級產(chǎn)業(yè)政策和支撐、國家級的市場計劃和協(xié)同！”這就是大屏君對于韓國顯示產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的總結(jié)。

    應(yīng)對：走好自己的路

    “韓國要重拾第一了！”這一點在國內(nèi)一些顯示同仁心中“引起了不小的波瀾”。對此，大屏君覺得，我們既不能“驕傲自滿”、亦不能“妄自菲薄”！

    大屏君覺得應(yīng)對韓國的顯示產(chǎn)業(yè)競爭戰(zhàn)略，我國有三個優(yōu)勢：第一是，成熟產(chǎn)品、技術(shù)和市場的優(yōu)勢；第二是，顯示核心制造的規(guī)模優(yōu)勢和下游消費規(guī)模優(yōu)勢（包括內(nèi)需和出口兩個層面）；第三是，前沿技術(shù)開發(fā)和新產(chǎn)品創(chuàng)新，我國企業(yè)，尤其是大陸地區(qū)企業(yè)的規(guī)模、投入強度、技術(shù)水平并不弱于韓國，甚至略有領(lǐng)先。

    當(dāng)然，我國企業(yè)在顯示產(chǎn)業(yè)上和韓系競爭，也有一定劣勢。例如，日韓產(chǎn)業(yè)鏈同盟關(guān)系已經(jīng)日益顯現(xiàn)；我國顯示產(chǎn)業(yè)在上游材料、裝備上，對日系、韓系有一定依賴——這主要是因為歷史積淀問題、我國新興顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚導(dǎo)致；在出口市場，特別是美國市場可能遭遇的不公平對待等等……

    整體上，“基礎(chǔ)是好的、形勢是向上的、信心是充足的�！贝笃辆�認(rèn)為，與韓系的“顯示國戰(zhàn)”，我們未必能“一點也不輸”，但是“就產(chǎn)業(yè)布局之完整性，我們實際上已經(jīng)利于不敗之地”——即只要自己不犯錯誤，整體上“顯示中國第一”不會輕易讓位余人。

    這一點通過韓國的政策框架更聚焦在“領(lǐng)先”二字、主打“時間差”優(yōu)勢上也可窺見。或者說，韓國的重回第一，從來都不是指“規(guī)模上的”，而是只“領(lǐng)先優(yōu)勢上”的。反向的，我們則是需要在“保持規(guī)模第一”的基礎(chǔ)上，去爭取拿下更多的“領(lǐng)先第一”！當(dāng)然，在規(guī)模上，我們也需要注重日韓臺聯(lián)手扶持的越南和印度等新興制造基地的競爭：包括成本和規(guī)模之爭，也包括技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的保持。

    總是，大屏君認(rèn)為，對于我們而言顯示產(chǎn)業(yè)或許談不上“國戰(zhàn)”，但是對于韓國而言這已經(jīng)是“國戰(zhàn)”。對于印度等新的“野望者”，也會動用更多國家資源來競爭。這樣的全球顯示大棋局背景下，我國顯示產(chǎn)業(yè)需要更強大的戰(zhàn)斗力、更全域的視野、更宏觀和長久的戰(zhàn)略架構(gòu)：不可驕傲輕敵，亦不可妄自菲薄，要以料敵從嚴(yán)的思想積極應(yīng)對一切挑戰(zhàn)。