這才是你該有的樣子：寫在面板業(yè)利潤(rùn)大增之際

    在2020年新冠疫情影響下，居家宅經(jīng)濟(jì)、遠(yuǎn)程辦公與遠(yuǎn)程商務(wù)需求大增，驅(qū)動(dòng)了包括TV和PC/NB等顯示需求進(jìn)入10年以來最長(zhǎng)景氣周期。這一影響下，2021年第一季度，國內(nèi)顯示面板企業(yè)“業(yè)績(jī)爆表”！

    例如，京東方A一季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)50億元-52億元，比上年同期增長(zhǎng)782%-818%，有望趕超2020年全年，也是其20年來（進(jìn)入液晶顯示行業(yè)）表現(xiàn)最好的單季度。無獨(dú)有偶，TCL科技(華星光電)一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為23.2億元-25.5億元，同比上升470%-520%。

    “前所未有的行業(yè)景氣，為行業(yè)大尺寸面板前二甲品牌帶來前所未有的利潤(rùn)增長(zhǎng)”，行業(yè)專家認(rèn)為，這是京東方與華星光電十余年技術(shù)堅(jiān)持與創(chuàng)新努力的“理應(yīng)回報(bào)”！

    面板“那些令人心痛的艱苦卓絕歲月”

    看到2021年本土顯示面板以及下游終端產(chǎn)業(yè)的“紅火”，卻不能忘記我們也曾經(jīng)“悲慘”的歲月。這時(shí)候“憶苦思甜”是重整初心的基礎(chǔ)：

    2001年至2006年之間，韓國三星、LG，中國臺(tái)灣地區(qū)奇美、友達(dá)、中華映管和瀚宇彩晶等6家企業(yè)合謀操縱液晶面板價(jià)格，在中國大陸實(shí)施價(jià)格壟斷行為。這給早期國內(nèi)彩電企業(yè)、顯示器企業(yè)、電腦企業(yè)和手機(jī)企業(yè)的“全球競(jìng)爭(zhēng)力”、“企業(yè)盈利能力”造成了巨大的傷害、并讓很多企業(yè)錯(cuò)失了“彩電和電腦顯示液晶化轉(zhuǎn)型的第一時(shí)間窗口”。

    2007-2009年，新一輪彩電與平板顯示景氣周期中，韓臺(tái)企業(yè)繼續(xù)上演“旋轉(zhuǎn)門戲碼”。臺(tái)灣奇美和友達(dá)優(yōu)先保障三星/LG/索尼等韓日系企業(yè)訂單——即便這些訂單簽訂日期更靠后。這等于將本屬于大陸彩電企業(yè)的上游面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移給了大陸彩電企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。時(shí)任康佳多媒體事業(yè)部總經(jīng)理穆鋼表示，其目的就是通過控制面板供應(yīng)來打壓中國平板巨頭，或者借機(jī)提高面板銷售價(jià)格，造成中國企業(yè)平板利潤(rùn)萎縮。時(shí)任長(zhǎng)虹多媒體中國營(yíng)銷中心總經(jīng)理蘇子歡認(rèn)為，“中國彩電企業(yè)當(dāng)時(shí)經(jīng)常是拿著現(xiàn)款買不到面板”，這是當(dāng)時(shí)國內(nèi)彩電企業(yè)業(yè)績(jī)下行的主要原因。——這些行為導(dǎo)致，“2008年面板價(jià)格大幅上漲，國內(nèi)彩電企業(yè)不得不多付20%的價(jià)格去購買液晶面板”

    或者聯(lián)合操縱價(jià)格、或者搶單、或者自己大規(guī)模屯貨也要讓對(duì)手沒有面板可采購、或者大幅漲價(jià)……”在沒有強(qiáng)大面板自主產(chǎn)業(yè)的時(shí)候，越是顯示行業(yè)景氣周期，就越是國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)上下游同行的“災(zāi)難時(shí)刻”！控制關(guān)鍵部件上游供給，緊俏的時(shí)候能限制你的成長(zhǎng)和出貨量；行業(yè)低迷的時(shí)候，又能夠給你大量壓貨，進(jìn)一步掏空你的利潤(rùn)……

    產(chǎn)業(yè)卡脖子，無論行業(yè)景氣、低迷都被人宰割！”正式在這樣的背景下，京東方、華星光電等企業(yè)的“面板線”建設(shè)，一開始就帶有“掀翻國外反對(duì)勢(shì)力既得利益桌子”的革命性色彩；同時(shí)更是憋著一股要“爭(zhēng)氣”的勁頭、肩負(fù)著遠(yuǎn)超過“一個(gè)產(chǎn)品創(chuàng)新”價(jià)值的歷史性使命。

    未來人類社會(huì)將進(jìn)入智慧化、數(shù)字化主導(dǎo)的新時(shí)代。顯示終端作為信息系統(tǒng)最重要的組成部分和人機(jī)交互窗口，其需求量將不斷擴(kuò)大。這樣的背景下，如果不掌握顯示產(chǎn)業(yè)的自主技術(shù)，那么所謂數(shù)字智慧社會(huì)時(shí)代就會(huì)有更多“悲壯的產(chǎn)業(yè)故事”——只不過，現(xiàn)在而言，這樣的設(shè)想有些多余了。作為全球第一大顯示產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，2020-2021年行業(yè)景氣周期，相關(guān)核心企業(yè)獲得“歷史性的凈利潤(rùn)成績(jī)”，是必然的結(jié)果。

    走出去，“支撐力從來都不是大，而是強(qiáng)”

    2010年到2012年，韓臺(tái)顯示面板行業(yè)先后迎來了歐洲、美國和我國的反壟斷罰單。全球反壟斷機(jī)構(gòu)的執(zhí)法，充分說明“面板”行業(yè)是一個(gè)深水產(chǎn)業(yè)、是一個(gè)具有產(chǎn)業(yè)鏈條經(jīng)濟(jì)命脈卡脖子效應(yīng)的節(jié)點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。

    但是，反壟斷的事后處理，必然依據(jù)證據(jù)作出裁決，其可以涉及的“內(nèi)幕范圍與實(shí)質(zhì)損害范圍”顯然要小于“正常交易可能形成的它方共同成長(zhǎng)利益”。實(shí)際上，本土顯示產(chǎn)業(yè)，曾經(jīng)出過很多“大王”，例如康佳、長(zhǎng)虹都做過CRT大王、長(zhǎng)虹還做過CRT背投影大王、海信和TCL在DLP背投影上曾經(jīng)具有全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)……但是這些終端產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，在“上游企業(yè)妄圖卡脖子”的事后，“戰(zhàn)斗力著實(shí)有限”。

    相反，2020年在液晶品牌彩電銷量上，TCL超過LG名列全球第二。其背后的支撐之一就是“華星光電的液晶面板”。同期，海信彩電銷量全球第四、小米的銷量也快速增長(zhǎng)，成為最耀眼的全球彩電新星、華為，榮耀，OPPO等企業(yè)也加入全球彩電新品牌之爭(zhēng)……國內(nèi)彩電市場(chǎng)無論總體的規(guī)模、領(lǐng)頭羊的進(jìn)步，還是創(chuàng)新品牌的成長(zhǎng)都走出了“全球獨(dú)一份”的昂揚(yáng)向上姿態(tài)。

    不僅僅是彩電或者PC顯示器等民用設(shè)備，在專業(yè)的交互平板，包括工程、商用、會(huì)議、廣告和教育市場(chǎng)，本土企業(yè)的全球?qū)嵙σ苍谠鰪?qiáng)。10年前液晶安防拼接產(chǎn)品，日韓企業(yè)是全球主角；現(xiàn)在則是我國大陸地區(qū)相關(guān)商顯與安防企業(yè)引領(lǐng)市場(chǎng)。大屏?xí)�議交互平板產(chǎn)品，本土企業(yè)的全球供給優(yōu)勢(shì)更是過半，成為絕對(duì)王者……

    上下游是一體的、是命運(yùn)聯(lián)動(dòng)的！”曾經(jīng)飽嘗被卡脖子感受的顯示產(chǎn)業(yè)，對(duì)此的認(rèn)識(shí)極其深刻。某種角度看，本土顯示產(chǎn)業(yè)、包括彩電和其它應(yīng)用門類，真正從品牌商角度走向全球，就是伴隨近十年本土面板產(chǎn)業(yè)的崛起而來：國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)，從最早的OEM代工大國，走向品牌大國、創(chuàng)新大國，顯示面板產(chǎn)業(yè)是最重要的那根支柱。從20年京東方開始涉及液晶顯示，到現(xiàn)在我國顯示面板行業(yè)全球領(lǐng)先的規(guī)模與技術(shù)能力，這一步背景下，本土顯示產(chǎn)業(yè)的“沉浮”錄，就是“大與強(qiáng)”之間差異的最好寫照。

    著眼未來，“把握新一輪革命仍需努力”

    2020年開始的“液晶顯示面板供不應(yīng)求”，一個(gè)小小的“插曲性”因素是，韓國三星與LG紛紛縮減甚至告別液晶顯示產(chǎn)業(yè)——他們認(rèn)為OLED、microled等代表的新技術(shù)，才是顯示產(chǎn)業(yè)的未來。

    誠然，這是一個(gè)嶄新的課題：顯示產(chǎn)業(yè)的新一代技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開始。2021年第一季度，京東方柔性O(shè)LED出貨位居三星之后，這與其液晶力壓全球其它企業(yè)的第一形成了反差；2020年TCL液晶電視超越LG，但是如果計(jì)算OLED彩電在內(nèi)的品牌彩電總銷量，LG依然領(lǐng)先TCL。即本土面板和顯示企業(yè)雖然“規(guī)模夠大”，但是“強(qiáng)這一點(diǎn)上還不足以‘傲視’對(duì)手”！

    這樣的背景下，積極爭(zhēng)取新一代顯示技術(shù)產(chǎn)品的領(lǐng)先，成為本土顯示產(chǎn)業(yè)最重要的戰(zhàn)略使命：例如，京東方在VR等采用的硅基OLED上建立了全球最大規(guī)模的投融資力度；華星光電準(zhǔn)備建設(shè)全球第一條8.5代印刷OLED生產(chǎn)線；利亞德和三安光電積極備戰(zhàn)microLED顯示產(chǎn)品……“規(guī)模中心與創(chuàng)新中心，我們?nèi)�都要！”國�?nèi)顯示產(chǎn)業(yè)界同仁應(yīng)該有這樣的“魄力”！

    2021年“京東方一季度實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)50億+，這是A股市場(chǎng)科技股史上最高業(yè)績(jī)”！不過，這只是中國顯示產(chǎn)業(yè)，乃至于科技產(chǎn)業(yè)崛起的開始，而不是結(jié)束。前路漫漫，我們的目標(biāo)是“星辰大�！�。從上游到終端，國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)的全面升級(jí)和創(chuàng)新的春天，掌握全球產(chǎn)業(yè)頂尖技術(shù)和話語權(quán)的時(shí)代正在招手。