三星采購LG的OLED面板？謠言還是陽謀

    進入4月份，LG頻頻制造全球消費電子界的大新聞。首先是LG手機徹底告別市場，現(xiàn)在又有媒體消息說三星就采購LG的彩電用大尺寸OLED面板，進行了雙方接觸。

    對于后者，三星的態(tài)度很明確：三星影像顯示(VD)事業(yè)部社長韓宗熙對此進行了否認(rèn)，表示這完全是傳聞（筆者不知道，“傳聞”這個詞匯是不是翻譯的很準(zhǔn)確；這種事情“傳聞”與“謠言”或者其它詞匯的選擇，是很敏感的：傳聞這個詞往往是指“信息不準(zhǔn)確”，而非“完全沒有”）——同時，媒體據(jù)稱LG內(nèi)部人士消息說，針對采購事先雙方確實進行了接觸。

    作為全球第一、第二的彩電企業(yè)，以及韓國最大的兩家消費電子企業(yè)，三星和LG歷來不對頭，是“韓系電子產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭的兩個龍頭”，也是“韓系電子產(chǎn)業(yè)保持‘對手型’危機意識的標(biāo)靶”。這樣的兩個企業(yè)，如果要有大的合作，顯然是改變?nèi)�球消費電子產(chǎn)業(yè)“版圖”的事情。

    合作是真還是假？

    從最初的消息新聞看，韓國當(dāng)?shù)孛襟w報道，三星電子公司已經(jīng)接近與其競爭對手LG Display達(dá)成協(xié)議，以便從后者采購數(shù)百萬塊OLED電視面板。報道的另一個版本是：三星將從2021年第二季度開始從其競爭對手和市場領(lǐng)導(dǎo)者LG的顯示器子公司購買100萬塊OLED電視面板；到2022年，將有多達(dá)400萬塊OLED電視面板供應(yīng)給三星。

    這個消息的突兀性，不在于“死對頭”的聯(lián)手合作，而在于“數(shù)百萬塊”這個數(shù)量：據(jù)國外相關(guān)消息顯示,2020年,OLED電視全球整體出貨量達(dá)到365.2萬臺，其中LG自己占比56%；從面板產(chǎn)能看，OLED彩電用大尺寸面板2020年的供應(yīng)量是450萬臺，預(yù)計2021年可達(dá)到700萬~800萬臺——即，韓國和中國廣州工廠，每月14萬片玻璃基板投入。

    這些數(shù)據(jù)對比可以發(fā)現(xiàn)，“數(shù)百萬塊”，或者2021-2022年400萬塊，這是一個很大的供給規(guī)模：甚至，LG這樣供應(yīng)三星OLED面板，會不會影響到包括LG自己與其目前19家合作伙伴的“資源分配關(guān)系”，都是未知數(shù)！

    更何況，LG在高端彩電上，主要依靠OLED抗門面。很多合作伙伴也把能夠推出OLED電視作為一種身份象征。畢竟，行業(yè)另兩個巨頭，全球彩電三甲之中的三星和TCL因為“技術(shù)站隊”關(guān)系，目前并沒有推出OLED彩電�！�—特別是，如果全球彩電老大三星每年從LG得到一兩百萬臺OLED彩電面板支持，必然會帶來對LG等其它OLED彩電品牌的強勢市場競爭。

    “這個量有點太大，大到足以改變現(xiàn)有的市場平衡！”這是很多業(yè)內(nèi)人士覺得這則消息“可靠性”有限的一個重要理由。更何況，從三星角度來看，獲得OLED面板后，怎么布局產(chǎn)品線也“很困難”！

    第一種選擇，OLED比此前三星的高端LCD定位低一等——這是直接打OLED的臉，更是打LG的臉，這種合作就很難成型。第二種選擇，將OLED定位于LCD一樣高，甚至更高；這都是給LG捧場��！三星愿意這么干嗎？所以，從可行的合作細(xì)節(jié)看，三星大量采購LG的OLED面板并沒有理想的解決方案——即便三星只是小批量采購，以上兩個問題也繞不開，也會成為市場話題：而且三星深陷這種話題之中，又沒有能力終端走量，豈不是自找麻煩？——除非三星有更大的“大棋”在下。

    由這些分析可見，也許真像就是“接觸只是禮儀性的”，“采購”則是謊言。但是，這不妨礙有另一種“更為宏觀視角下的敘事的‘可能’性存在”！

    如果OLED彩電必然來，可否先人一步

    對于OLED電視的大尺寸面板而言，眼下LG是唯一實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)和大量供給的品牌。但是，這不等于說OLED大尺寸面板這個技術(shù)高峰沒有其它選手在“攀登”。

    2019年底，三星就爆出新聞，在開發(fā)一種叫做QD-OLED的新技術(shù)。這種技術(shù)雖然區(qū)別于LG的W-OLED產(chǎn)品，但是也是面向大尺寸彩電應(yīng)用的。最新的消息據(jù)稱，這種三星的新產(chǎn)品可以在2021年底初步供貨，或者在2022年批量供貨。從這些消息看，三星是真的打算推出OLED電視機的。

    那么，既然早晚要推OLED電視機，那就不能否定如下的可能：先采購一批LG的產(chǎn)品，事先造勢，然后再推出自己的OLED面板產(chǎn)品——即便采購不成功，利用類似新聞的傳播，也能為三星最終的OLED電視機造勢！且，如果三星自己也要推自主面板的OLED電視機，那么OLED次世代產(chǎn)品的定位一定會比“牛夫人LCD”高一些：先采購LG的OLED面板，產(chǎn)品定位和現(xiàn)有的高端LCD一樣，然后自己面板的產(chǎn)品定位則更高——這種產(chǎn)品定位路數(shù)是完全可行的。

    因此，如果將視野擴大到三星自己的OLED面板產(chǎn)品線策略上（不在只是圍繞LG的面板與彩電、三星的彩電展開），就可以發(fā)現(xiàn)三星采購LG的OLED面板，這件事無論成與不成都對三星有利！且暫時這也是給LG的OLED面板“添彩”——LG愿意配合這場戲。

    如果從更為廣泛的全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭角度看，這個事件還有更宏大的解讀可能性：近年來我國大陸地區(qū)企業(yè)在OLED面板產(chǎn)業(yè)鏈上的投入非常巨大。且已經(jīng)在6代線代表的中小尺寸和柔性顯示上取得非常好的成績。華星光電更是在規(guī)劃廣州8.5代印刷OLED顯示產(chǎn)品線，本土OLED產(chǎn)業(yè)進入大尺寸OLED面板時代也是早晚的問題。

    對于LG、三星，乃至于韓國顯示產(chǎn)業(yè)而言他們可能不想重蹈以下覆轍：例如，LCD液晶面板，我國大陸企業(yè)已經(jīng)從10年前聊勝于無的自主產(chǎn)能，變成了行業(yè)第一強，以至于韓國企業(yè)紛紛停產(chǎn)了LCD面板線；LG最近宣布徹底退出手機業(yè)務(wù)，本質(zhì)也與我國大陸地區(qū)手機企業(yè)的全球崛起緊密相關(guān)；在液晶電視出貨量上，2020年TCL已經(jīng)超過了LG成為全球液晶彩電市場第二的品牌——LG如果沒有OLED電視兩百多萬臺獨有技術(shù)產(chǎn)品的支撐，市場地位可能進一步下滑……

    站在這些全球性行業(yè)格局改變的事例上，可能存在一種理論：即面對著對手地區(qū)和國際產(chǎn)業(yè)鏈的整體崛起趨勢，韓國電子產(chǎn)業(yè)之中“LG和三星的關(guān)系，正在從傳統(tǒng)的競爭大于合作，變成合作大于競爭”！類似的案例也曾經(jīng)出現(xiàn)在15年前的日本電子產(chǎn)業(yè)界，例如松下和東芝一起搞液晶面板、夏普和索尼一起搞10代線液晶面板、日系多家電子企業(yè)合作建立JDI和JOLED等等（外界競爭力大的時候，搞搞地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的對手聯(lián)合和舉國體制，這是日本顯示產(chǎn)業(yè)衰落過程中嘗試過的選擇）。

    “三星采購LG的OLED面板”，如果這是真的，哪怕只是真有這種想法，可能就是印證了“LG與三星”的關(guān)系，在全球顯示、乃至消費電子產(chǎn)業(yè)鏈格局大變革中，從競爭大于合作，到合作大于競爭的轉(zhuǎn)變——如果是這個結(jié)論，那么這將是在顯示、乃至消費電子產(chǎn)業(yè)歷史上，具有里程碑式意義的重大變化。

    當(dāng)然，筆者也注意到一個業(yè)內(nèi)有限流行的說法：LG要賣OLED面板給三星，是因為OLED彩電面板不斷降價——特別是液晶面板最瘋漲價周期下，OLED面板不斷降價的壓力。例如，日經(jīng)新聞7日報導(dǎo)， 2021年1-3月期間價格較前一季（2020年10-12月）下滑2-3%，已連續(xù)第4季呈現(xiàn)萎縮，其中作為指標(biāo)性產(chǎn)品的65吋電視用OLED面板批發(fā)價格較前一季下滑3%（下滑25美元）至每片795美元左右，流通量最大的55吋產(chǎn)品也下滑2%（下滑10美元）至每片495美元左右。但是，這一分析是站不住腳的：因為，OLED面板價格即便連續(xù)下滑，其價格也遠(yuǎn)高于同尺寸液晶面板價格2倍以上。如，市調(diào)機構(gòu)集邦旗下Witsview 4月6日公布4月上旬液晶面板報價，主流55、65吋液晶電視面板價格仍上漲4美元、平均價格206、256美元。

    綜上所述，無論三星采購LG的OLED面板這件事，是謠言還是陽謀，既然能有這樣的消息出現(xiàn)，就意味著一種“市場變化”。顯示行業(yè)進入新的競爭階段，一方面OLED、Microled、印刷顯示等次時代技術(shù)崛起，另一方面，VR等新消費設(shè)備崛起；同時，中國大陸和日韓臺系等“地區(qū)之間”的產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇等，都在改變著整個行業(yè)的“大棋局”。這背景下，韓系巨頭LG和三星，一定會有所“改變”。其中，二者走向合作的可能不是沒有。這需要行業(yè)同仁高度關(guān)注。