三星就是對(duì)的嗎？OLED面板線我們不會(huì)這么改！

    11月30日，三星首條QD-OLED生產(chǎn)線正式量產(chǎn)。這將打破全球TV用大尺寸OLED面板被LG獨(dú)家壟斷的局面。三星QD-oled面板線的基礎(chǔ)設(shè)施，來(lái)自于既有LCD面板廠的停產(chǎn)改建。這使得很多人在猜測(cè)“我國(guó)大陸地區(qū)，作為目前全球最大的LCD液晶面板產(chǎn)能聚集地，如何向OLED時(shí)代過(guò)渡”？

    例如，大屏君注意到，12月8日，國(guó)內(nèi)面板大廠京東方回答投資者提問(wèn)時(shí)，就明確指出“暫無(wú)將LCD生產(chǎn)線改造為OLED生產(chǎn)線的計(jì)劃”。這凸顯了韓系面板企業(yè)和我國(guó)面板企業(yè)的不同“選擇”。

    三星等韓系企業(yè)的“停與改”

    據(jù)大屏君綜合媒體報(bào)道分析，韓國(guó)LG和三星兩大面板企業(yè)近5年來(lái)都在“持續(xù)關(guān)停液晶面板線”，并將空余的廠房和部分設(shè)備轉(zhuǎn)做“增加OLED面板線”的基礎(chǔ)設(shè)施——不僅是對(duì)于TV的大屏幕OLED面板是這樣，對(duì)于6代線等面對(duì)手機(jī)和IT需求的小尺寸OLED面板線也是如此。

    例如，三星QD-OLED的第一條量產(chǎn)線就來(lái)自于其原液晶的L8-1生產(chǎn)線的部分改造。改造后這部分產(chǎn)能被重新命名為Q1生產(chǎn)線。同時(shí)，三星已經(jīng)在拆除和出售L8-1線殘余的部分LCD設(shè)備，據(jù)悉這部分“空間”也會(huì)被改造為Q2 QD-OLED面板生產(chǎn)線。這些變化也使得三星從全球最大的LCD面板企業(yè)之一，變成了現(xiàn)在僅有一條LCD面板線L8-2在運(yùn)作——且這最后一條LCD面板線也預(yù)計(jì)在2022年停產(chǎn)。

    韓國(guó)企業(yè)LG的LCD面板線情況比三星要好一些。但是，也有足夠多的報(bào)道表明，LG也正在有步驟的退出LCD面板的制造領(lǐng)域，進(jìn)而朝著純OLED面板供應(yīng)商的方向轉(zhuǎn)變。

    因此，業(yè)內(nèi)有很多分析已經(jīng)認(rèn)為“OLED全面替代LCD”的大幕已經(jīng)拉開(kāi)，本土面板企業(yè)也會(huì)面臨三星等“停和改”的問(wèn)題。對(duì)此，大屏君要說(shuō)的是，三星和LG的選擇“真的”不適合于國(guó)內(nèi)LCD面板企業(yè)。

    首先，三星和LG的LCD面板廠停產(chǎn)，根本原因不是LCD的需求在減少——目前，全球顯示需求市場(chǎng)，無(wú)論是中小屏幕還是TV這樣的大屏幕，液晶依然是最主要的產(chǎn)品類(lèi)型。即便是OLED滲透力最強(qiáng)的手機(jī)屏上，液晶面板的銷(xiāo)量也還能占據(jù)半壁江山。加上近年來(lái)商用顯示市場(chǎng)，大尺寸液晶需求的增長(zhǎng)，全球顯示市場(chǎng)液晶面板的總產(chǎn)能和總需求都還處于“增長(zhǎng)”之中。

    其次，三星和LG的LCD面板廠停產(chǎn)，根本原因更多的是其競(jìng)爭(zhēng)力不足——目前，全球主要的液晶顯示需求增量集中在65英寸及其以上大尺寸上。而8.6代線和10.5/11代線則是制造大尺寸液晶面板最好的選擇。全球液晶面板市場(chǎng)，除了日本擁有一條10代線和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)擁有個(gè)別8.6代線之外，代表需求增量趨勢(shì)的絕大多數(shù)8.6和10.5/11代線都在我國(guó)大陸地區(qū)。

    即韓國(guó)面板企業(yè)的  LCD線面臨“結(jié)構(gòu)性競(jìng)爭(zhēng)力不足”、生產(chǎn)線建造時(shí)間過(guò)早，在金屬氧化等新型TFT基板技術(shù)上競(jìng)爭(zhēng)力不足、相對(duì)而言也處于產(chǎn)品成本高地，并較我國(guó)企業(yè)遠(yuǎn)離面板下游應(yīng)用和制造中心等劣勢(shì)�！�—簡(jiǎn)單說(shuō)，就是市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)我們的LCD，所以他們更愿意轉(zhuǎn)向更先進(jìn)的OLED面板線。

    第三，三星和LG一批運(yùn)營(yíng)時(shí)間超過(guò)15年的老舊LCD線，如果不停產(chǎn)、保持繼續(xù)生產(chǎn)，所需要的維護(hù)投入和部分設(shè)備更新壓力也是很大的。這些線是去是留的意義，與我國(guó)大陸面板企業(yè)普遍是10年內(nèi)的新線截然不同。

    所以，大屏君覺(jué)得三星等將液晶線全面改成OLED線，既有其“主動(dòng)”的方面，也有其“被動(dòng)”的方面。盲目學(xué)習(xí)三星的方式是不可取的，也是不適于我國(guó)面板企業(yè)，如京東方等具體情況的。

    中國(guó)面板業(yè)的未來(lái)，LCD和OLED“全都要”

    面對(duì)韓系面板企業(yè)加速布局OLED新技術(shù)產(chǎn)能，本土面板企業(yè)并非無(wú)動(dòng)于衷。只不過(guò)，我們要走不同的路而已。

    一方面，本土面板企業(yè)在OLED中小尺寸上，6代線上已經(jīng)奮起直追。如今年，三星手機(jī)開(kāi)始采購(gòu)華星光電的OLED屏幕、京東方也成功進(jìn)入蘋(píng)果手機(jī)OLED屏幕主供應(yīng)商之列、華為旗艦的柔性屏幕手機(jī)更是一直采用京東方的OLED屏幕。

    2021年上半年京東方已經(jīng)出貨OLED屏4000萬(wàn)片了。按照京東方現(xiàn)有的產(chǎn)能規(guī)劃，估計(jì)到2023 年,京東方將擠下韓國(guó)面板廠LG Display(LGD),晉身蘋(píng)果智能手機(jī)OLED 面板的第二大供應(yīng)商,且整個(gè)出貨數(shù)量,或直追三星,比例達(dá)到4成左右。

    事實(shí)上，我國(guó)OLED 6代線已經(jīng)全面開(kāi)花：京東方、華星光電、維信諾、和輝光電、深天馬等企業(yè)均已大力投資——我國(guó)6代線OLED面板的建設(shè)規(guī)模和參與企業(yè)數(shù)量已經(jīng)追上韓國(guó)企業(yè)，并有超越的趨勢(shì)。韓國(guó)OLED在手機(jī)面板市場(chǎng)的壟斷地位不僅被打破，且面臨未來(lái)“誰(shuí)是第一”的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

    另一方面，我國(guó)LCD液晶面板產(chǎn)業(yè)依然處于高速發(fā)展階段。例如，最近TCL科技公告，擬投資150億元擴(kuò)建一條月加工玻璃面板4.5萬(wàn)片的第6代LTPS LCD顯示面板生產(chǎn)線（t5），應(yīng)用VR、觸摸屏（Touch Panel+主動(dòng)筆技術(shù)）、Mini LED背光顯示和LTPO等技術(shù)，生產(chǎn)車(chē)載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示產(chǎn)品。同期，TCL華星還有廣州一條8.6代線正在建設(shè)。2020-2021年國(guó)內(nèi)主要的大尺寸LCD面板線也進(jìn)行了“擴(kuò)產(chǎn)”——大屏君初步估計(jì)，僅兩年內(nèi)國(guó)內(nèi)10.5/11代液晶線的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模就幾乎等于新建了一條每月10萬(wàn)片玻璃基板的大型10.5代線。

    即我國(guó)面板企業(yè)不僅在中小尺寸OLED面板線上投資巨大，在LCD面板線上的新投資也很巨大。這是因?yàn)椋琌LED在手機(jī)、IT市場(chǎng)的崛起已經(jīng)成為趨勢(shì)，會(huì)帶來(lái)更多高附加值的產(chǎn)品創(chuàng)新需求；但是，液晶面板在車(chē)載、商顯、大尺寸電視等領(lǐng)域的需求增加也很“強(qiáng)悍”，這些市場(chǎng)也需要新的產(chǎn)能和技術(shù)提升來(lái)支撐。

    我們?nèi)�都要！與韓國(guó)同行，停產(chǎn)LCD、擴(kuò)產(chǎn)OLED不同；我國(guó)企業(yè)則是OLED和LCD兩條線都在擴(kuò)張”。大屏君認(rèn)為，后者才是真正“王者風(fēng)范”。

    TV用OLED面板，本土企業(yè)并不“急”

    大屏君對(duì)TV的OLED化是很有期待的。但是，大屏君也注意到，即便是2022年，OLED彩電用面板的出貨量也很難超過(guò)LG 1000萬(wàn)、三星100萬(wàn)片——這在整個(gè)彩電圈，全球每年2.3億以上的需求中是絕對(duì)少數(shù)。

    行業(yè)預(yù)計(jì)，LCD作為大尺寸彩電和商顯的主力，至少還有10年以上的時(shí)間。作為OLED TV面板的最早量產(chǎn)者，LG更是在過(guò)去5年大多數(shù)時(shí)間，OLED TV面板線虧損。三星作為全球十多年的彩電銷(xiāo)量第一品牌，QD-OLED線的產(chǎn)能擴(kuò)張也非�！爸�(jǐn)慎”：三星彩電的第一更多還需要采購(gòu)我國(guó)大陸和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的LCD面板“撐”著。

    即，大尺寸彩電用OLED面板，現(xiàn)在還處于實(shí)驗(yàn)性階段：產(chǎn)能有限、弄不好就虧損，且還擁有蒸鍍和印刷兩條核心工藝路線之爭(zhēng)。這種情況下，大規(guī)模的布局OLED大尺寸面板的風(fēng)險(xiǎn)是非常巨大的。大屏君認(rèn)為，本土企業(yè)應(yīng)該依托“全球大尺寸面板老大的既得優(yōu)勢(shì)，采用‘后發(fā)’戰(zhàn)略”：即不妨技術(shù)上多儲(chǔ)備，產(chǎn)能上讓別人先趟渾水。

    同時(shí)，我國(guó)面板龍頭也沒(méi)有真的閑著：京東方和華星分別建立了覆蓋蒸鍍和印刷兩大技術(shù)的OLED大尺寸化技術(shù)試驗(yàn)線，進(jìn)行了一系列技術(shù)的儲(chǔ)備和工藝流程的驗(yàn)證。兩者都已經(jīng)展示過(guò)基于不同技術(shù)框架的大尺寸OLED面板試制產(chǎn)品。尤其是華星光電更是聯(lián)合日本joled在印刷大尺寸OLED技術(shù)上投入甚多，產(chǎn)業(yè)進(jìn)程可能領(lǐng)先于三星和LG。

    綜上所述，“三星和LG的停產(chǎn)LCD，改成OLED”的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于本土面板業(yè)并不能照搬。大屏君并不否定“研究他人經(jīng)驗(yàn)和戰(zhàn)略方向的重要性”，但是大屏君覺(jué)得“一切都還需要以自身的條件為依據(jù)”，而非盲目的相信所謂“洋經(jīng)驗(yàn)”！