三星QD-OLED，改變彩電業(yè)格局的新變量

    2021年11月，三星QD-OLED面板即將開始量產(chǎn)。作為全球第二家量產(chǎn)OLED顯示面板的企業(yè)，三星QD-OLED將帶給行業(yè)怎樣的改變呢？

    三星自身，似乎不將QD-OLED作為“賭注”

    在OLED顯示的發(fā)展歷史上，三星有著超然的地位。特別是早期的OLED手機(jī)產(chǎn)品，幾乎只有“三星”一個品牌。

    “三星手機(jī)長期壟斷OLED手機(jī)市場”，這甚至成為了三星銀河系列手機(jī)差異化崛起的“最強(qiáng)武器”。為此，作為全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)的另一巨頭，蘋果公司不得不投入巨資支持日系面板企業(yè)JDI、三星最大面板競爭對手LG等開發(fā)更為先進(jìn)的液晶手機(jī)面板，以及此后的OLED面板。

    事實上，恰是三星對早期OLED顯示面板的壟斷和自產(chǎn)自銷，成為蘋果顯示面板采購更為多元化、2014年蘋果巨資投入micro LED顯示創(chuàng)新企業(yè)的“決定性”因素。那么，目前的QD-OLED彩電顯示技術(shù)上，三星會不會上演“自產(chǎn)自銷”戰(zhàn)術(shù)呢？答案是否定的！

    一方面，在彩電用OLED面板上LG早已經(jīng)順利布局、實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。三星在大尺寸OLED顯示上沒有先發(fā)優(yōu)勢、更沒有壟斷地位。另一方面，三星長期以來將QLED背光液晶電視、mini LED背光液晶電視作為“高端主打”，短期內(nèi)三星也不好“自己打自己臉”。

    行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia最新數(shù)據(jù)顯示，2021年Mini LED電視出貨量將達(dá)到200萬臺左右，同期OLED電視的出貨量預(yù)計將達(dá)到650萬臺左右。預(yù)計出貨的200萬臺MiniLED電視中，包括三星的150萬臺、LG的30萬臺——即三星在mini LED上的優(yōu)勢已經(jīng)確立，三星不可能因為QD-OLED顯示面板開始量產(chǎn)而簡單放棄既有優(yōu)勢。

    且初期的QD-OLED顯示面板產(chǎn)能、品質(zhì)穩(wěn)定度、市場接受度等，都需要時間來檢驗。作為高端液晶顯示技術(shù)的既得利益者，三星沒有理由為了支持QD-OLED而在mini LED背光技術(shù)產(chǎn)品上“減量”冒險。

    即，雖然三星很可能按計劃在11月份開始量產(chǎn)QD-OLED面板、在2022年美國CES展會展示QD-OLED彩電新品、在2022年春季正式上市QD-OLED彩電產(chǎn)品，但是在三星的彩電供給線上，QD-OLED技術(shù)的地位超過mini LED最完美的預(yù)期也至少還需要兩三年以上的時間。

    向第三方供給QD-OLED，三星更看重造勢

    近日，據(jù)外媒報道，日本索尼公司決定采購三星顯示的TV用量子點有機(jī)發(fā)光二極管（QD-OLED）面板，最早將于11月中旬從三星顯示采購。此前，索尼一直從LG采購OLED彩電面板。在全球OLED彩電市場，索尼是銷量僅次于LG的品牌，在全球OLED彩電產(chǎn)業(yè)具有舉足輕重的地位。

    OLED電視整體上處于萬元區(qū)間。5000元機(jī)型，只是最近幾個月才出現(xiàn)的產(chǎn)品。這就決定了哪些品牌在高端市場更受歡迎，哪些品牌就有實力在OLED產(chǎn)品上一展身手。OLED彩電這種高端地位，決定了索尼作為這一產(chǎn)品線的主力之一的必然性。

    不過，就全球彩電行業(yè)而言，支持OLED技術(shù)的品牌已經(jīng)高達(dá)19家之多。就國內(nèi)市場而言，也有包括海信、東芝、創(chuàng)維、飛利浦、華為、小米、索尼、LG、康佳等眾多品牌推出了OLED電視。這使得OLED電視市場始終是“面板少、品牌多”的格局。顯然，這種行業(yè)供給格局，有利于三星QD-OLED技術(shù)拓展第三方品牌。

    而從索尼等品牌角度看，OLED電視的銷量多少的瓶頸并不出現(xiàn)在“需求端”，甚至并不出現(xiàn)在“價格端”，而是出現(xiàn)在上游面板供給數(shù)量上。對于此前唯一的OLED彩電面板供應(yīng)商LG而言，最大的難題也是“那么多小弟品牌，如何分配有限的OLED面板蛋糕”。這一格局也讓三星出售QD-OLED面板并非難事。

    事實上，即便三星如期量產(chǎn)QD-OLED面板，其能夠在2022年為行業(yè)帶來的產(chǎn)能增加，也僅僅是每月3-4萬片8.5代玻璃基板。這個增量，甚至不如2021年LG廣州工廠量產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)為行業(yè)帶來的增量——LG廣州工廠目前正在沖刺每月9萬片8.5代玻璃基板的產(chǎn)能。從這個角度看，行業(yè)也不擔(dān)心三星QD-OLED量產(chǎn)，對2022年OLED面板消化造成壓力。

    即整體上，OLED面板是供不應(yīng)求的。OLED在產(chǎn)能規(guī)模上，就不具有對抗液晶顯示的能力。三星的加盟，短期內(nèi)也改變不了這一點。在這樣的背景下，結(jié)合三星彩電產(chǎn)品線的既有布局，三星既不會用QD-OLED產(chǎn)品線代替mini LED產(chǎn)品線，也不會限制QD-OLED的第三方采購：而且，很可能會有更多的三星QD-OLED第三方品牌用戶，這意味著“造勢”——通過眾人拾柴火焰高的策略，進(jìn)一步支持三星QD-OLED面板線的加速投資和建設(shè)，讓三星更快的成為媲美LG的OLED大尺寸顯示技術(shù)供應(yīng)商。

    從單極到多極，OLED電視迎來大發(fā)展期

    “每種新興的顯示技術(shù)，早期市場都是由少到多的過程�！蹦壳�，三星加入OLED彩電顯示陣營，被認(rèn)為是OLED彩電產(chǎn)業(yè)鏈近年來最大的變化。行業(yè)供給渴望從LG單極，向未來多極格局轉(zhuǎn)變。

    無論是LG的白光偏光片OLED技術(shù)，還是三星的藍(lán)光量子點OLED技術(shù)，在OLED核心成膜工藝上依然都是“蒸鍍工藝”。而目前，掌握量產(chǎn)型蒸鍍OLED工藝的企業(yè)不僅是LG和三星。我國的京東方、華星光電、維信諾、深天馬、和輝光電等企業(yè)也掌握了這一技術(shù)。其中，京東方和華星光電是全球最大的彩電面板供應(yīng)商之一。

    即從蒸鍍型OLED彩電面板的最核心技術(shù)角度看，三星和LG均很難構(gòu)成絕對性壁壘。如果三星加入OLED彩電面板市場，切實獲得了不錯的成績，相信很快就會有其它大型面板企業(yè)“跟進(jìn)投資”。

    同時，日本JOLED為代表的新興企業(yè)對“噴墨印刷OLED”技術(shù)的驗證也取得了初步成功。我國企業(yè)華星光電投資了JOLED，并計劃在廣州建設(shè)一條8.5代大尺寸印刷OLED產(chǎn)品線。印刷OLED技術(shù)理論上更適合大尺寸彩電面板制造，并能夠很好的節(jié)約OLED面板制造過程中的眾多成本。

    面對可能的，更多對手進(jìn)入彩電OLED面板產(chǎn)業(yè)的趨勢，LG作為現(xiàn)在的行業(yè)唯一大佬，給出的計劃則是，繼續(xù)投資韓國10.5代OLED面板線和規(guī)劃廣州第二條8.5代OLED面板線。

    不過，OLED新興顯示技術(shù)的競爭不僅僅只在彩電產(chǎn)品上，除了已經(jīng)實現(xiàn)很高普及度的手機(jī)面板外，IT類OLED面板的需求也在大爆發(fā)。根據(jù) UBI Research 的數(shù)據(jù)，2021年上半年10英寸或更大尺寸的OLED面板出貨量首次突破1000萬片。其中，TV面板占據(jù)不到三分之一，剩余的則是平板電腦、筆記本電腦顯示面板為主的產(chǎn)品。且隨著蘋果新一代 iPad 等產(chǎn)品加速轉(zhuǎn)向OLED面板，未來中尺寸OLED面板需求還將保持翻倍式的成長。

    為此，三星和LG都在建設(shè)針對IT需求的OLED面板6代生產(chǎn)線。行業(yè)分析認(rèn)為，因為要加大對IT OLED面板的投資，這會分?jǐn)側(cè)�星和LG在彩電OLED面板上的投資能力。后者將是其它顯示面板企業(yè)的“時間機(jī)會”。

    總之，三星QD-OLED面板的正式登場，將徹底改變OLED彩電顯示產(chǎn)業(yè)鏈的既有格局；甚至對整個OLED顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和投資步調(diào)都有“巨大的結(jié)構(gòu)性影響”。這些改變，整體上將非常有利于OLED顯示技術(shù)在更多的場景和終端產(chǎn)品上的加速普及。以三星QD-OLED為代表2022年或?qū)⑹荗LED彩電歷史上的重大轉(zhuǎn)折年。