價(jià)格倒逼下的國(guó)際面板巨頭眾生相

日系企業(yè)：“剝筍”戰(zhàn)術(shù) 去皮留里占高端

    說起面板價(jià)格，特別是大尺寸面板價(jià)格，跌跌不休的形勢(shì)，對(duì)無利益攸關(guān)方的人士來說，手撫一壺清茶，把對(duì)面板行業(yè)的宏論悠然地傾入茶碗，細(xì)細(xì)把玩再砸品一縷茶香。而對(duì)于價(jià)格倒逼下的面板業(yè)者，不要說口吐蓮花，大概黃連在喉，苦相滿臉矣，這對(duì)于過慣了逍遙日子的一干國(guó)際面板巨頭們來說，其價(jià)格倒逼下的眾生相形態(tài)各異。

    說起日系面板巨頭們，自然以面板業(yè)的“雁頭”自居；說起韓系面板巨頭們，他們自有“青出于藍(lán)而勝于藍(lán)”優(yōu)越感；說起臺(tái)系面板巨頭們，他們的安分守已更討得日系巨頭們的歡心，本本分分守著自己的“一畝三分地”，不時(shí)與韓系掐掐架、向海峽對(duì)岸夸耀一番，其討巧和炫富，讓日系面板巨頭甚喜這個(gè)馬仔，放心地下訂單；作為大陸的面板企業(yè)，被人看作揪著“雁”尾而行的窮小子，既看不起臺(tái)系 “暴發(fā)戶”般抱人家粗腿的嘴臉，也鄙夷韓系的自戀又自負(fù)情結(jié)，更羨慕日系的“雁頭”支配地位，可窮小子渾身是勁，憑靠著家有良田千頃，自有后來居上的資本。

    然而，一陣持久的面板特別是大尺寸面板價(jià)格下跌寒風(fēng)，吹得國(guó)際面板巨頭們都節(jié)衣縮食，不再作“土財(cái)主”的扮相，為了渡過寒冬，自然都八仙過海，各顯神通，皚皚白雪的冬季，自掃門前之雪，再無力管別人的瓦上之霜！

    在全球制造企業(yè)紛紛喊退，日系家電企業(yè)因用工成本過高、原材料價(jià)格不斷上漲、日元上揚(yáng)等不利的環(huán)境下，日本家電企業(yè)可謂哀鴻遍野，無論是國(guó)內(nèi)相關(guān)專家還是日本家電企業(yè)的“自己人”，都對(duì)下一財(cái)季的盈利幾乎不報(bào)希望。面對(duì)持續(xù)的虧損，各企業(yè)也都在積極的通過產(chǎn)業(yè)重組、裁員等方式來試圖解決。

    常說：姜是老的辣，筍是脆的甜。日系的面板巨頭在這一行當(dāng)里摸打滾爬這么多年，自然是老辣的硬“姜”，為了應(yīng)對(duì)這場(chǎng)面板業(yè)的寒冬，就采取了“剝筍”戰(zhàn)術(shù)，“去皮留里”重新整理自己的業(yè)務(wù)，以圖占據(jù)高端。

    針對(duì)目前大尺寸與中小尺寸面板的冰火兩重天的現(xiàn)狀，日系重新調(diào)整了業(yè)務(wù)布局，索尼、東芝、日立計(jì)劃將旗下負(fù)責(zé)中小尺寸面板事業(yè)的子公司索尼 Mobile Display(SMD)、Toshiba Mobile Display(TMD)、Hitachi Displays(HDS)所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給即將于明(2012)年春天正式進(jìn)行營(yíng)運(yùn)的合資公司“Japan Display”。而 “產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)(INCJ)”以第三者配額增資的方式取得Japan Display 70%股權(quán)。并計(jì)劃收購(gòu)松下旗下位于千葉縣茂原市的液晶電視用面板工廠，設(shè)置中小尺寸面板新產(chǎn)線。

    剝?nèi)ヌ潛p的大尺寸面板業(yè)務(wù)，開始外釋放訂單。夏普在向南京轉(zhuǎn)移了龜山六代液晶面板生產(chǎn)線后，有傳聞其十代線將轉(zhuǎn)移中國(guó)內(nèi)地，不是真或假，可以說明夏普在價(jià)格不斷下滑下有點(diǎn)難以為繼了，至少他們的停產(chǎn)新聞還是真實(shí)的。而索尼由于電視業(yè)務(wù)的持續(xù)虧損，也打算賣出與三星合資的S-LCD面板廠股權(quán)，可望轉(zhuǎn)而擴(kuò)大對(duì)臺(tái)灣面板廠如友達(dá)與奇美電的采購(gòu)。

    在第三季財(cái)報(bào)公布之后，松下開始了大規(guī)模的瘦身行動(dòng)：停產(chǎn)液晶面板廠、計(jì)劃關(guān)閉等離子廠、超過1.7萬人的大規(guī)模裁員……一系列的動(dòng)作都在告訴我們：松下將要以縮減成本為目的進(jìn)行由量到質(zhì)的瘦身，下決心節(jié)約更多的成本向臺(tái)灣采購(gòu)液晶面板，松下首度向臺(tái)灣采購(gòu)面板，采購(gòu)的比重高達(dá)43%，其中奇美電子占28%，友達(dá)占15%。另外，日系品牌夏普和東芝也正在積極尋求與臺(tái)灣面板上的合作。據(jù)悉，夏普已經(jīng)與臺(tái)灣鴻海簽署了合作契約，雙方各出資一般在臺(tái)灣成立合資公司，除了共同采購(gòu)電視用液晶面板材料之外，也將相互供應(yīng)面板。

韓系企業(yè)：“藍(lán)�！睉�(zhàn)略更上一層脫泥潭

    韓系企業(yè)：“藍(lán)�！睉�(zhàn)略 更上一層脫泥潭

    韓系企業(yè)，比起日系企業(yè)來說，雖說有“青出于藍(lán)而勝于藍(lán)”優(yōu)越感，有躲避在政府羽翼下的安樂窩，但這次面板價(jià)格的雪崩還是讓韓系面板巨頭們始料未及的，從地板價(jià)到地下三尺價(jià)再到十八層地獄價(jià)，讓他們出血數(shù)億美元，不是拔掉一層皮那么簡(jiǎn)單了，開始吐血吐肝了。以至于他們重新審視評(píng)估了大陸高世代面板投資，于是乎LG廣州8.5代線無限停工了，三星蘇州7.5代線偃旗息鼓了。

    為了挽回頹勢(shì)，三星、LG推行“藍(lán)�！睉�(zhàn)略，以便更上層脫離泥潭。

    三星和LG在日本公開最新研發(fā)成功的LCD產(chǎn)品，為具有高顯像度及低耗電特性的新型面板，或可成為克服LCD消費(fèi)不振問題的最佳強(qiáng)心針。

    三星LCD事業(yè)部推出采用金屬氧化物半導(dǎo)體技術(shù)的10.1寸氧化物半導(dǎo)體晶體(Oxide Semiconductor Integration；OSI)顯示器、喇叭一體成形顯示器、智能手機(jī)用像素排列(Pentile) 顯示器作為主打商品。三星開發(fā)的金屬氧化物半導(dǎo)體可以讓電子的移動(dòng)速度變快，解析度變得更清晰，是最新型態(tài)的LCD技術(shù)。OSI 10.1寸面板可以呈現(xiàn)WQXGA(2560×1600) 的解析度，比起三星Galaxy Tab 10.1等既有平板電腦使用的面板，解析度增加4倍，開口率也能隨之提高，就算在僅使用3.4瓦低耗電的情況，仍然可以達(dá)到400cd/m2的亮度。

    隨著耗電量的降低，平板電腦的待機(jī)時(shí)間將更為延長(zhǎng)。三星預(yù)計(jì)從2012年開始量產(chǎn)金屬氧化物半導(dǎo)體，并應(yīng)用在最新智能產(chǎn)品上，以強(qiáng)化三星在平板電腦市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。10.1寸的喇叭一體成形顯示器利用光學(xué)底片發(fā)出聲音，不需要另外安裝喇叭，能夠讓平板電腦或筆記型電腦更輕薄。三星也宣布，將持續(xù)發(fā)展透明顯示器的研發(fā)作業(yè)，目前已經(jīng)研發(fā)成功的產(chǎn)品有配備46寸透明顯示器的冰箱、搭載22寸透明面板的可攜式LCD電視，努力促成透明顯示器商業(yè)化。透明LCD可以充分利用 陽光或是周遭的照明光源，比起一般產(chǎn)品可以節(jié)省將近90%的電力。

    LG在橫濱平面顯示器展中公開的產(chǎn)品，有智能手機(jī)用的高解析度AH-IPS面板、最新技術(shù)3D顯示器、低耗電電視用顯示器等。最引人注目的就是 9片55寸公共顯示器拼成的165寸電視墻，顯示器采用5.3mm的窄邊框設(shè)計(jì)，達(dá)成目前世界最小紀(jì)錄，LG Display預(yù)計(jì)將從2012年開始正式進(jìn)入量產(chǎn)計(jì)劃。

    雖然韓系在此次面板業(yè)的嚴(yán)冬中虧損嚴(yán)重，但縱觀整個(gè)大型液晶平板市場(chǎng)，整體出貨量與年初的預(yù)估相比有大幅下滑，與前一季度相比，第三季度只實(shí)現(xiàn)了不到1%的增長(zhǎng)率。在這種情況下，以LG和三星為代表的韓國(guó)企業(yè)在市場(chǎng)占有率從第二季度的51%增長(zhǎng)為第三季度的53%，實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。在第三季度液晶電視面板市場(chǎng)中，盡管主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的出貨量整體出現(xiàn)了下降情況，LG Display卻實(shí)現(xiàn)了1.4%的增長(zhǎng)。同時(shí)，在平板電腦面板領(lǐng)域，LG連續(xù)保持了30%以上的市場(chǎng)占有率。

    然而三星、LGD向OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的勢(shì)頭非常明顯，這是他們的“藍(lán)�！睉�(zhàn)略，并且三星LG已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)的走在前列。

臺(tái)系企業(yè)：“抱團(tuán)”導(dǎo)向取暖渡寒欲行還止

    臺(tái)系企業(yè)：“抱團(tuán)”導(dǎo)向 取暖渡寒欲行還止

    小農(nóng)思想嚴(yán)重的臺(tái)系面板巨頭們歷來就有“暴發(fā)戶”的心態(tài)，從對(duì)大陸的“N-1”的政策上來看，眼界不高，當(dāng)韓系的高世代平板生產(chǎn)線在大陸被相繼審批后，才慌了手腳。從中可以看出，臺(tái)系面板巨頭們歷來就有“大者恒大”的對(duì)強(qiáng)者崇拜的情結(jié)。

    這次的面板業(yè)長(zhǎng)夜寒冷期，令臺(tái)系面板從業(yè)者業(yè)績(jī)慘不忍睹，據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，奇美電單季大虧172.57億元（新臺(tái)幣，下同）、居面板廠之冠，友達(dá)第3季度虧157.96億元，華映、彩晶更是連續(xù)兩年虧損，分別虧36.1億元、25.89億元。合計(jì)臺(tái)灣面板廠前三季度虧損金額近千億元，全年虧損也將創(chuàng)下歷史新高。

    臺(tái)系面板巨頭們不得不紛紛勒緊褲腰帶過日子，奇美將今年的資本支出減半，從1000億元新臺(tái)幣降到500億至600億元新臺(tái)幣，并推遲成都8代線運(yùn)作；友達(dá)已進(jìn)行縮減開支計(jì)劃，除下修2011年資本支出至600多億元外，同時(shí)更進(jìn)一步調(diào)降2012資本支出到不超過400億元規(guī)模，創(chuàng)下有史以來新低紀(jì)錄。而友達(dá)在昆山的8.5代線的龍騰光電計(jì)劃也不得不拖延。而鴻海在成都的投資再無動(dòng)靜。

    近來，臺(tái)灣面板行業(yè)又傳出奇美友達(dá)的合并的傳言，仔細(xì)揣摩之下，也在情理之中，“抱團(tuán)”取暖，共渡這段寂苦寥落的歲月，抵制韓系面板巨頭的侵蝕，都無可非議，無論是政府要員，還是行業(yè)大佬們稱之上上之策，也不足為奇了，但想法是好的，實(shí)行起來可以又是一回事，且不說壟斷法如何如何的威力。

    如果此類不同，自不會(huì)活人被尿憋死，近來以蘋果為首的手機(jī)、平板電腦等中小尺寸大火，自然帶動(dòng)了中小尺寸面板市場(chǎng)的火爆，對(duì)于本來就有優(yōu)勢(shì)的華映、彩晶來說，自然是商機(jī)無限，而奇美、友達(dá)以及鴻海等紛紛轉(zhuǎn)向此領(lǐng)域，避寒、逐利雖是商家的本性，但對(duì)于既有上游優(yōu)勢(shì)，有無出海口的臺(tái)系面板巨頭來說，也不過是無奈之舉。

    不過形勢(shì)的發(fā)展好于預(yù)期，平板電腦、智能手機(jī)與車用等中小尺寸面板市場(chǎng)，由于利潤(rùn)較大尺寸面板佳，除友達(dá)與奇美電擴(kuò)增中小產(chǎn)能與技術(shù)外、華映與彩晶更是積極轉(zhuǎn)型為專業(yè)中小尺寸面板廠。

    以友達(dá)來說，近期開發(fā)完成新的液晶平躺技術(shù)（ASVA），能達(dá)到與日立公司液晶平躺技術(shù)（IPS）一樣的水準(zhǔn)，促使華碩至尊變形平板電腦的面板，下單給友達(dá)。加上其他品牌如蘋果MacBook Air與Ultrabook（超薄型筆電）等客戶，將帶動(dòng)友達(dá)在可攜式面板上的營(yíng)收與獲利持續(xù)提升。除了友達(dá)外，奇美電供貨給iPad 2的IPS面板，近期也達(dá)百萬片水準(zhǔn)，達(dá)到一個(gè)里程碑。尤其奇美電10月中小尺寸面板出貨頻創(chuàng)新高，同樣積極搶進(jìn)這塊新藍(lán)海市場(chǎng)。

    在車用面板方面，友達(dá)2011年車用面板出貨量預(yù)估將達(dá)數(shù)百萬片，2012年會(huì)倍數(shù)成長(zhǎng)。主要客戶包括三家德國(guó)車廠、兩家日系車廠，同時(shí)還有中國(guó)大陸車廠等。奇美電也開發(fā)出8寸和10.25寸廣視角面板，主打車用顯示器市場(chǎng)，并且經(jīng)打入德系高級(jí)車廠。

大陸企業(yè)：“襁褓”昏睡搖籃擺動(dòng)幾時(shí)休

    大陸企業(yè)：“襁褓”昏睡 搖籃擺動(dòng)幾時(shí)休

    大陸的面板企業(yè)，掰著手指頭數(shù)一數(shù)，能比肩國(guó)際面板巨頭們的還真沒有，好在，家有少年初長(zhǎng)成，無論被人看作揪著“雁”尾而行地窮小子，還是靠政府的雙手扶持才能蹣跚走路的咿呀黃子，更為甚者喻為政府搖籃襁褓內(nèi)的昏睡嬰兒，但都無法準(zhǔn)確表達(dá)國(guó)內(nèi)的面板企業(yè)，可能把它提升到民族產(chǎn)業(yè)的希望之苗，抑或是產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代的支柱或脊柱，都無法嚴(yán)重其為吞金巨獸的面目。

    雖這是看重眼前利益之托詞，或許當(dāng)下的面板業(yè)周期谷底不啻為一個(gè)逆勢(shì)投資的機(jī)遇，以待春天的來臨，我們正值冬季，春天不遠(yuǎn)或許是每個(gè)面板從業(yè)者們的心聲，大尺寸面板價(jià)格無論跌倒十八層地獄，我輩照樣豪擲千金，君不見大陸13億的海量市場(chǎng)，君不見政府高層的大力支持，雖千人離我而去，我卻執(zhí)著無悔。

    京東方合肥六代線量產(chǎn)、南京中電熊貓六代線量產(chǎn)、京東方北京8.5代線量產(chǎn)、華星光電深圳8.5代線試產(chǎn)……

    高歌猛進(jìn)的國(guó)產(chǎn)面板企業(yè)，也不得不面對(duì)嚴(yán)酷的現(xiàn)實(shí)，10月下旬，我國(guó)大陸面板商京東方也發(fā)布三季報(bào)，報(bào)告顯示，前三季度累計(jì)虧損達(dá)21.43億元，并預(yù)計(jì)今年全年虧損額將超過30億元。隨后不久，京東方憑借著轉(zhuǎn)讓鄂爾多斯市京東方能源投資有限公司80%的股權(quán)收獲36億元，而甚為巧合的是，2011年預(yù)計(jì)全年虧損額超過30億元，如此一來，京東方“再次”不虧了!業(yè)界人士調(diào)侃京東方董事長(zhǎng)王東升乾坤大挪移神功了得。

    但無論怎樣的騰挪，以玩弄市場(chǎng)規(guī)律來運(yùn)營(yíng)企業(yè)，企業(yè)將被市場(chǎng)所玩弄，再看看本土其他面板廠商，華星光電盈利還遙遙無期、長(zhǎng)虹還處在轉(zhuǎn)型調(diào)整期……

    于是，國(guó)內(nèi)面板業(yè)界不同的聲音響起，CEC（中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)）正試圖下一盤“全產(chǎn)業(yè)鏈”的巧棋的消息不脛而走。

    細(xì)說一下CEC成為主導(dǎo)的可能性：CEC旗下16家上市公司之一的長(zhǎng)城電腦發(fā)布公告，稱其控股的冠捷科技和荷蘭飛利浦集團(tuán)達(dá)成了成立電視業(yè)務(wù)合資公司的最后協(xié)議，冠捷科技有望成為出貨量全球前三的電視廠商。這意味著CEC打開了其在終端環(huán)節(jié)的自有品牌之門。而其更為看重的還是產(chǎn)業(yè)上游的液晶面板，以及更上游的液晶玻璃基板的產(chǎn)業(yè)布局，為此，CEC正在醞釀幾起重大的并購(gòu)。具體來說，除了對(duì)前幾年收購(gòu)的華東電子、熊貓集團(tuán)、冠捷科技的資產(chǎn)進(jìn)行很好的整合外，其還一直希望尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，而平面顯示產(chǎn)業(yè)就是其最大的布局點(diǎn)。CEC董事長(zhǎng)芮曉武表示，雖然液晶面板業(yè)務(wù)前期會(huì)有較大虧損，而且投資巨大造成了很大的資金壓力，但是國(guó)資委要求CEC成為產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)者。并有望并購(gòu)京東方和彩虹。

    這條渲染器上的消息不久就被CEC否認(rèn)了，但無風(fēng)不起浪，本土面板企業(yè)的狀況還是讓人擔(dān)憂。

    現(xiàn)如今，徘徊在十字路口，讓業(yè)界人士不得不作出思考。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽鐘燦者透 露，在液晶面板領(lǐng)域，LGD明年將減少30億美元的投資。另?yè)?jù)了解，三星也計(jì)劃將電視機(jī)面板產(chǎn)量縮減80%，并撤掉液晶電視部門10%的高管。面板巨頭紛紛進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，以應(yīng)對(duì)液晶業(yè)的“寒冬期”。在此情形下，大陸面板廠商又該如何布局呢？

    去年，在面板供過于求的市場(chǎng)環(huán)境下，友達(dá)光電和奇美電子就將目光轉(zhuǎn)向了OLED、電子紙和觸摸面板領(lǐng)域，目前，京東方計(jì)劃總投資220億元在內(nèi)蒙古建設(shè)的5.5代AM-OLED生產(chǎn)線也在進(jìn)行當(dāng)中。以O(shè)LED為代表的新型顯示技術(shù)必將成為各大企業(yè)新 的逐利點(diǎn)。

    彭健峰表示，我國(guó)大陸面板企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力仍低于一線面板廠，正常而言，應(yīng)采取與國(guó)際廠商一樣的作法。另外，大陸企業(yè)大多有政府支持，通過扶持，加速上游面板零組件的投資合作，將有機(jī)會(huì)降低面板成本。

    近日，有利好消息稱，液晶面板進(jìn)口關(guān)稅將有可能從5%提高到8%～10%。彭健峰認(rèn)為：“提高關(guān)稅，短期有利于國(guó)內(nèi)面板廠，因?yàn)檎麢C(jī)企業(yè)采購(gòu)國(guó)內(nèi)面 板增加。但韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣廠商會(huì)加速在大陸的蓋廠進(jìn)度，預(yù)期1年之后量產(chǎn)，屆時(shí)將沒有差異。”基于此，企業(yè)必須苦練內(nèi)功，提高生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，調(diào)整運(yùn)營(yíng)策略，提升管理水平。